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Evolution Mining..........die Gold-Cash-Maschine

eröffnet am 24.03.16 18:04:13 von
rumpelofen

neuester Beitrag 20.09.16 01:09:25 von
edorado


Avatar
rumpelofen
24.03.16 18:04:13
Beitrag Nr. 1
2 Grösster Australischer Goldproduzent
Avatar
rumpelofen
24.03.16 18:23:48
Beitrag Nr. 2
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.055.840 von rumpelofen am 24.03.16 18:04:13Neueste Presentation...März 2016

http://www.evolutionmining.com.au/presentations/

-7 Goldminen, alle im sicheren Bergbauland Australien.

-zahlt aktuell 2 % Dividende

-Gesamt Produktonskosten (AISC) von 1 Unze Gold bei 670 US $

-gehedgt (zum Festpreis vorverkauft) ist ca. 1/4 der Produktion 837 817 Unzen von

-Februar 2016 bis Juni 2020...zu sehr gutan 1620 $

-1 Halbjahr 2016...147 Millionen US$ cash flow.

-1 Halbjahr EBITA 2016....285Millionen US$

-im Jahr 2016 soll die Produktion auf 770 000-820 000 Unzen Gold erweitert werden.

-33 Millionen US$ Cash-Bestand....347 Millionen US$ Schulden durch Kauf von Minen.
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rumpelofen
24.03.16 18:29:16
Beitrag Nr. 3
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.056.011 von rumpelofen am 24.03.16 18:23:48Super Beitrag auf Hotcopper in Australien...



The average spot price of Gold for the March quarter is virtually set between @A$1635-A$1640. And with only 4 trading days remaining for the quarter, EVN has itself an outstanding average sale price which it will report in a little over a months time.

Based on a A$1625 average (note: I've reduced the average sale price a little to reflect hedgebook sales @A$1600 as part of the mix), record revenue and record positive cash flow will be generated this quarter.

Compare this to an avg. realised price of A$1536 for Dec qtr and A$1559 for Sept qtr and you can understand why March qtr sales and margins are set to bolster the balance sheet like never before.

Digging deeper, let's assume that EVN has sold 220koz at A$1625 average (note: the company has a track record of delivering an average sale price above that of the spot market average i.e. even with hedgebook sales included. Therefore I am optimistic that A$1625 will prove to be conservative and on top of this I am hopeful that management were able to deliver further cost reductions and lower their ASIC below $A975 this qtr).

At an ASIC of A$975, the net operating margin should be @A$650 per oz or A$143 million for the quarter. That's almost $600 mil annualised.

So despite the pullback in the spot price this week, I am not overly concerned as I am more focussed on quarterly averages, company results and the big picture.

And further fundamental analysis suggests;

*market conditions continue to present cost reduction opportunities for EVN with no signs of upward pressure evident

*net mine cash generation should comfortably increase this quarter and all assets will remain cash flow positive

*balance sheet gearing is set to continue to decrease dramatically.

*organic growth announcement/s and/or increase in dividend very likely within the next few months due to improved cash flows positively impacting the balance sheet, providing greater flexibility to add or return value to shareholders.

*EVN's SP is IMO way oversold relative to the average spot price of gold for the March qtr. Yes, the market is forward looking however even at A$1500 average price for the June qtr, EVN is still likely to generate well over A$100 million in net operating cash flows. That is why I purchased more shares today and will continue to add to my position if we see further weakness in the weeks ahead.

*EVN's hedging program (improved this quarter) provides excellent insurance against a weaker gold price in AUD.

*EVN's geographically diverse suite of mines across Australia means that in the event of any production issues, the company is very well placed to weather any storm. Therefore operational risk is less than say the majority of its local peers including RRL and SBM as examples.

Summary: As the market has not been informed of any major production issues this quarter, April's quarterly report should be within current guidance figures and will therefore likely provide the re-rate (or SP recovery) some of us are looking for.

In turn the GDX index will need to increase its exposure/weighting by purchasing additional shares on market in the June quarter.

Prediction: EVN is set to outperform real soon IMHO.
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rumpelofen
24.03.16 18:33:15
Beitrag Nr. 4
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.056.059 von rumpelofen am 24.03.16 18:29:16Die 600 Millionen A$ Gewinn sollten erzielt werden.

Beim aktuellen Börsenwert währe das ein KGV von 4

Diese Aktie wird 2016 steigen...überproportional zum Goldpreis...;)
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Datteljongleur
24.03.16 18:42:54
Beitrag Nr. 5
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.056.104 von rumpelofen am 24.03.16 18:33:15Diese Aktie wird 2016 steigen...überproportional zum Goldpreis...

Und wenn der Goldpreis fallen sollte, fällt dann die Aktie über oder -unterproportional?:laugh:
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rumpelofen
24.03.16 18:59:18
Beitrag Nr. 6
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.056.176 von Datteljongleur am 24.03.16 18:42:54nicht unbedingt...die Produktion wird ja erweitert und die Produktionskosten werden weiterhin fallen:)

Wer allerdings an einen extrem fallenden Goldpreis glaubt, der sollte lieber nicht investieren.
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startvestor
24.03.16 21:48:40
Beitrag Nr. 7
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.056.104 von rumpelofen am 24.03.16 18:33:15Zinsen und Steuern müssen sie nicht zahlen, sonstige Kosten sicher auch nicht? Wie ist der Bilanzgewinn für Q3 und Q4/2015? Wie hoch ist die Marketcap? Sind diese Fragen unwichtig, da die Aktie eh steigt?
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rumpelofen
24.03.16 22:04:25
Beitrag Nr. 8
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.057.442 von startvestor am 24.03.16 21:48:401. Die Market Cap ändert sich von Tag zu Tag...sollte eigentlich bekannt sein...nur mal bei
Evolution Mining hier auf Wallstreet herunterscrollen.

2. Genaue Daten stehen alle im letzten Geschäftsbericht...einfach diesen durchlesen.

3.Am Besten selber ein wenig Research machen...habe die groben Fakten von der März
Präsentation hier zusammengefasst.

4. Ich weiss nicht, ob der Herr schon mal einen Thread zu einer Aktie eröffnet hat...und
wieviel % dies dann auch gestiegen ist?...mein Rekord liegt bei 1 000 %...
siehe Northern Star Resources.

PS schöne Ostern
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rumpelofen
24.03.16 22:13:58
Beitrag Nr. 9
Post auf Hotcopper...und da kann ich nur zustimmen...


if you are looking medium to long term, the fundamentals of this company have gone better and better over time and not reflected by the SP

for exmaple

-Debt down
-Production up
-AISC down
-Cash balance up
-Guidance up
-Future looking exceptionally well going by the numbers in last 2 quarters.

this tells me there is greater reason for EVN to rise than any other Goldie on ASX
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startvestor
25.03.16 09:11:39
Beitrag Nr. 10
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.057.493 von rumpelofen am 24.03.16 22:04:25Diesen Thread hast nunmal du eröffnet. Aus Werbezwecken, damits ein paar Käufer gibt oder um Fakten zu liefern? Ich kenne diverse Zahlen zu Evolution, da ich sie schon länger beobachte. Ob du sie tatsächlich kennst, weiß ich nicht. Die anderen Leser des Threads kennen sie weiterhin nicht.

Auch dir frohe Ostern.


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