GBS Software - bringt die neue Struktur den Erfolg? (Seite 5)

[honigbaer]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.146.247 von makratea am 12.07.23 22:26:52

Zitat von makratea: ... Einige der ausscheidenden Altaktionäre aus dem an einer Hand abzählbaren Aktionärskreis durften sich ca. 3 Mio aus der Firmenkasse entnehmen (Gemeint sind natürlich Gewinnrücklagen, deren Ausschüttung völlig legitim ist.). Andere wurden durch die GBS mit knapp 1 Mio abgefunden( Dafür hat GBS jetzt die 51%). ...

Woher stammt diese Information, dass Gewinnausschüttungen erfolgt sind?

[cercado]

Guten Morgen,

Du hast gute Informationen. :-). Ich warte nun mal ab, denn es wird ja nun tatsächlich für Aktionäre auch interessanter... die KE I + II und KE III und der Abschluss des Unternehmervertrages stehen an und das sollte schnell geschehen.

Es wird ein heißer Sommer und die HV sollte auch noch kurzfristig über den UV befragt werden...

cercado

[makratea]

Als langjähriger (Kleinst-)Aktionär habe ich auch die ein oder andere HV verfolgt und mich von den stets gut gesetzten Worten hinhalten lassen. Negativ ist, dass die vielversprechenden Ideen und der ganze hierein gesteckte Aufwand nicht zum Erfolg irgeneiner Art geführt haben. Positiv ist, dass die Gesellschaft nicht "geplündert" worden ist, so wie ich das an anderer Stelle erlebe (z.B. CD Deutsche Eigenheim oder Mühlhan).

Nun zur Sachlage. ROSAG scheint tatsächlich stabile Überschüsse zu erzielen. Hoffentlich bleibt dies in den nächsten Jahren so. Recyclingunternehmen werden zwar einerseits gut überwacht, aber von schwarzen Schafen gibt es immer wieder unschöne Berichte. Hier könnten also Risiken bestehen.

Gesellschaftsrechtlich wurden im Zuge der Übernahme verschiedene Schritte eingeleitet, so dass die ROSAG für die finanziellen Verhältnisse der GBS "mundgerecht" zubereitet wurde. Einige der ausscheidenden Altaktionäre aus dem an einer Hand abzählbaren Aktionärskreis durften sich ca. 3 Mio aus der Firmenkasse entnehmen(Gemeint sind natürlich Gewinnrücklagen, deren Ausschüttung völlig legitim ist.). Andere wurden durch die GBS mit knapp 1 Mio abgefunden( Dafür hat GBS jetzt die 51%). Von einem durch einen WP erstellten Gutachten zum Unternehmenswert war nirgends die Rede. Nun sind hier die gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse sehr transparent, es gibt keine Schachtelbeteiligungen und keinen Goodwill. Daher halte ich ein solches Gutachten auch nicht für nötig. Einer der Altvorstände wird im AR positioniert, ein möglicherweise weiteres Familienmitglied ist ebenfalls im AR vertreten.

Durch ein anderes Familienmitglied werden noch 49 % des Aktienkapitals gehalten.

Für mich stellt sich die Frage, ob jetzt der Endzustand erreicht ist und die GBS bei 51% stehen bleibt oder ob noch weitere Aktien gegebenenfalls gegen GBS-Aktien(aus der Kapitalerhöhung?) eingelöst werden sollen.

Ich würde mich freuen, wenn aus dem eingeschlagegenen Weg eine Win-Win-Situation für ROSAG und GBS werden würde. Herr Ernst und die weiteren beteiligten Personen haben hier gute Arbeit geleistet. Auf der HV sollte die Frage beantwortet werden, wie zukünftig die Vergütung von Herrn Ernst aussehen wird. Das operative Geschäft der ROSAG leitet als Vorstand der 49% Anteiler. Wird Herr Ernst hier auch operativ tätig und verdient sich sein Gehalt oder bleiben ihm nur die weniger anstrengenden Verwaltungsaufgaben in der Muttergesellschaft?

[cercado]

....hupps, ich bin erfreut. Der Vorstand mach Ernst :-). Das klingt so, als wenn der Deal tatsächlich durch ist und ein bestehender Geschäftsbetrieb in der Beteiligung vorhanden ist, der auch Zukunft hat.

cercado

[mistery01]

Der case bei der GBS Software sollte also auf der Nutzung der vorhandenen VV in Höhe von ca 70 mio euro liegen. Da kann man nur hoffen das die Rosag perspektivisch entsprechende Gewinne generieren kann. Kann jemand zur Rosag etwas sagen?

[honigbaer]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.131.736 von mistery01 am 10.07.23 16:12:55

Also kurz gesagt eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht 6:1 zu 2,50 steht bevor.

Das verbleibende genehmigte Kapital in Höhe 40.000,00 Euro steht dann noch für spätere Kapitalmaßnahmen zur Verfügung.
(nicht 400.00,00 Euro mit verrücktem Tausenderpunkt)

[mistery01]

GBS Software AG
GBS Software AG: Beschließt Kapitalmaßnahmen in Form einer Barkapital- und einer Sachkapitalerhöhung im Zusammenhang mit dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung und dem Aufbau zusätzlicher Beteiligungen

Ad-hoc | 10 Juli 2023 15:43

GBS Software AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
GBS Software AG: Beschließt Kapitalmaßnahmen in Form einer Barkapital- und einer Sachkapitalerhöhung im Zusammenhang mit dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung und dem Aufbau zusätzlicher Beteiligungen

10.07.2023 / 15:43 CET/CEST
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GBS Software AG beschließt weitere Kapitalmaßnahmen in Form einer Barkapital- und einer Sachkapitalerhöhung im Zusammenhang mit dem Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an einer sächsischen AG und dem Aufbau zusätzlicher Beteiligungen



Karlsruhe, 10. Juli 2023 - Der Vorstand der GBS Software AG (ISIN DE000A3MQR99 / WKN A3MQR9) hat am 07.07.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, von der Ermächtigung gemäß § 5 der Satzung der Gesellschaft Gebrauch zu machen und einen weiteren Teilbetrag des genehmigten Kapitals im Umfang von nominal EUR 160.000,00 auszuüben und das Grundkapital, das nach der noch ausstehenden Eintragung der Durchführung der am 26.06.2023 beschlossenen Kapitalerhöhung I über EUR 100.000,00 sodann EUR 1.100.000,00 beträgt, um weitere EUR 160.000,00 auf nominal EUR 1.260.000,00 zu erhöhen („Kapitalerhöhung II“), und zwar durch die Ausgabe von 160.000 Stück auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Nennbetrag von EUR 1,00 je Stückaktie. Die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung II sind mit Gewinnbezugsberechtigung ab dem 01. Januar 2023 ausgestattet und werden zum Ausgabebetrag von EUR 2,50 je Aktie im rechnerischen Nennbetrag von EUR 1,00 (250%) allen Aktionären in Form eines „mittelbaren Bezugsrechts“ zur Zeichnung angeboten. Zunächst wird daher die VALORA Effekten Handel AG, Ettlingen, mit der Maßgabe zur alleinigen Zeichnung zugelassen, im Zusammenwirken mit dem Vorstand der Gesellschaft sicher zu stellen, dass allen Aktionären der Gesellschaft diese Aktien in einem zugunsten aller Aktionäre bevorzugten Bezugsverhältnis von 6:1 zum Bezug zu den gleichen Ausgabebedingungen (mittelbares Bezugsrecht) angeboten werden, wobei gleichzeitig auch sichergestellt ist, dass sich dabei rechnerisch ergebende Aktienspitzen zugunsten der Aktionäre auf den Bezug der nächsten vollen Aktie aufgerundet werden. Zur Erreichung dieses begünstigenden Bezugsverhältnisses stehen daher fehlende Bezugsrechte von dritter Seite zur Verfügung.

Ferner hat der Vorstand heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, einen weiteren Teilbetrag des genehmigten Kapitals im Umfang von nominal EUR 200.000,00 auszuüben, um das Grundkapital, das nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung I vom 26.06.2023 (EUR 100.000,00) und nach der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung II (EUR 160.000,00) sodann EUR 1.260.000,00 beträgt, zur teilweisen Finanzierung des Beteiligungserwerbs an der Recycling Ostsachsen Aktiengesellschaft (ROSAG) durch die Einbringung einer Forderung von EUR 585.000,00 durch den Forderungsinhaber im Wege der Sacheinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in die GBS Software AG gegen Ausgabe von 200.000 Stück auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Nennbetrag von EUR 1,00 je Stückaktie um EUR 200.000,00 auf nominal EUR 1.460.000,00 zu erhöhen („Kapitalerhöhung III“). Die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung III (Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage) sind ebenso ab dem 01. Januar 2023 gewinnbezugsberechtigt und werden zum Ausgabebetrag von EUR 2,925 je Aktie im rechnerischen Nennbetrag von EUR 1,00 (Umrechnungskurs für die eingebrachte Forderung 292,5%) an den Sacheinleger ausgegeben.

Die Gesellschaft verwendet den Mittelerlös aus der Kapitalerhöhung I gemäß Vorstandsbeschluss vom 26.06.2023 (EUR 250.000,00), den Mittelerlös aus der Kapitalerhöhung III aus der Sacheinbringung der Forderung aus dem Beteiligungserwerb (EUR 585.000,00) sowie weitere Eigenmittel (rund EUR 150.000,00) im Zusammenhang mit der Finanzierung der Aufwendungen für den gesamten Erwerb ihrer Aktienmehrheit an der ertragsstarken Recycling Ostsachsen Aktiengesellschaft (vgl. ad-hoc vom 28.06.2023), womit dieser Erwerb vollständig finanziell abgedeckt und auch bereits beglichen ist.

Der Mittelerlös aus der beschlossenen – aber noch durchzuführenden – Kapitalerhöhung II (EUR 400.00,00) mit bevorzugtem Bezugsrecht für alle Aktionäre steht der Gesellschaft darüber hinaus zur weiteren Stärkung ihrer Eigenkapitalstruktur und zum Aufbau zusätzlicher Beteiligungen zur Verfügung.

Die GBS Software AG befindet sich inzwischen bereits in Verhandlungen mit dem Ziel des Abschlusses eines Unternehmensvertrages mit der ROSAG, der – vorbehaltlich der Zustimmung der jeweiligen Hauptversammlungen – möglichst noch im 3. Quartal 2023 mit Rückwirkung zum 01.07.2023 wirksam werden soll, um so die Steuervorteile aus einem steuerlichen Organschaftsverhältnis im Interesse der GBS Software AG nutzen zu können.



Über die ROSAG

Die ROSAG wurde im Jahr 1999 gegründet und beschäftigt knapp 30 Mitarbeiter. Sie ist darauf spezialisiert die Kunststoff-Metallverbunde von vielfältigem Elektronikschrott aufzulösen und über eigenentwickelte spezielle Verarbeitungsverfahren ein hoch angereichertes Metallkonzentrat für den weiteren Einsatz in hierauf spezialisierten Metallhütten zu erzeugen. Die Gesellschaft verfügt über umfangreichen eigenen Grundbesitz (ca. 40.000 qm) und führt ihre Geschäftsaktivitäten vom eigenen Betriebsgelände in Zittau aus. Im Jahr 2022 erzielte sie dabei einen Umsatz von knapp EUR 9 Mio. (2021: EUR 8,3 Mio.) und erwirtschaftete ein Ergebnis vor Steuern - wie schon im Vorjahr - von rd. EUR 1,5 Mio.

Impressum/ Kontakt

GBS Software AG

Am Storrenacker 1a

76139 Karlsruhe

Tel. +49 721 - 90 99 04 90 | www.gbs-ag.com | [e-mail]


Ende der Insiderinformation

10.07.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: GBS Software AG
Am Storrenacker 1a
76139 Karlsruhe
Deutschland
Telefon: [phone]
Fax: [phone]
E-Mail: [e-mail]
Internet: www.gbs-ag.com
ISIN: DE000A3MQR99
WKN: A3MQR9
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1676543

[mistery01]

Hier scheint sich etwas zu bewegen:
https://www.eqs-news.com/de/

[cercado]

Guten Morgen,

mittlerweile ist dann am 30.06.2023 der Geschäftsbericht 2022 herausgekommen und man bleibt sich wenigstens treu. Viel allgemeiner Text, wenig gesagt... die GBS Pay GmbH und die Potenziale im Zahlungsmarkt tauchen immer noch auf.

Die einzigen Umsätze wurden mit fakturierten Umsätzen gegen die eigene Tochter GBS Pay GmbH ausgewiesen, die natürlich nicht geflossen sind. Aus diesem Grund gibt es mittlerweile einen Forderungsbestand gg. die eigene Tochter von 900 Tsd. € (Zahlungseingang nicht absehbar bzw. offen und auch in den Liquiditätsrisiken so genannt).

Der Ausblick auf eine Besserung wird wie immer auf das nächste Jahr 2024 verschoben. Da bleibt man sich treu. Für dieses Jahr ein ausgeglichenes Ergebnis, wenn nicht wieder was passiert... und eigentlich passiert in dieser Welt immer etwas, aber damit muss man eigentlich als Manager leben und hier Chanen ergreifen.

Die HV muss im August stattfinden und da wird es sicher auch Entscheidungen geben zur Übernahme der ROSAG.

Schöne Woche,

cercado

[straßenköter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.080.672 von cercado am 29.06.23 13:56:02

Zitat von cercado: Das waren meiner Meinung nach um die 60 Mio. € - es war aber immer eine Wissenschaft diese zu nutzen... nicht jede Einbringungskonstellation und Beteiligung wäre dazu möglich gewesen...

C.

"Dann wurde um Informationen zum Verlustvortrag in Höhe von 74 Mio. Euro gebeten. Herr Ernst legte dar, dass dieser erst genutzt werden kann, wenn ausreichend Gewinne erwirtschaftet werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass immer nur 1 Mio. Euro steuerfrei ist und von dem verbleibenden Betrag nochmals 60 Prozent steuerfrei sind. Es wurden von Seiten der Verwaltung bereits verschiedene Beteiligungsmodelle zur Nutzung des Verlustvortrags vorbereitet."

Das ist aus dem HV-Bericht 2022 von GSC