Esperion Therapeutics - Blockbuster in Sight (Seite 4)

[monster69]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.670.476 von ESPR am 23.04.24 20:50:41

nur in Germany geht der Umsatz nicht durch die Decke. Aber schau dir doch mal die Länder an, die demnächst durch DSE dazu kommen. Dadurch steigt rasant der Umsatz und dadurch ja auch die Lizenzgebühren, die zu ESPR überwiesen werden müssen. Bin gespannt, ob in Q2 schon die $20 Millionen an Lizenzen fallen?

Deine Idee von DS mit Merk gefällt mir und klingt gar nicht mal so weit hergeholt.

[ESPR]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.670.305 von monster69 am 23.04.24 20:16:14

@ monster 69

je höher desto besser für uns….

nur sollte man die äußerst optimistischen Prognosen amerikanischer Anleger (30-50 $) als nicht sehr realistisch bewerten;
dazu müsste schon ein regelrechter hype wie bei Wegovy entstehen!

die Amis übertreiben z.B. auch mit den angeblich explodierenden DS-Umsätzen in Europa;
möchte das mal ins rechte Licht rücken;

es läuft ganz gut: Deutschland, der umsatzmäßig bedeutendste, weil größte Markt in Europa, hat in 2023, dem dritten Jahr nach Zulassung (Nov. 2020), ca 75 Mio € Umsatz generiert und das bei gesundheitspolitisch recht hoher Akzeptanz durch GBA, KVen und Krankenkassen (GBA-Beschluss, der alle Fachärzte zum Einsatz von Nilemdo/Nustendi vor PCS K 9-Hemmer verpflichtet und annähernd 100 prozentiger Rabattierung durch die Payer). Es steigt kontinuierlich. Explodieren tut hier nichts!
Mit dem neuen EMA-Label könnte es einen weiteren Schub geben, aber Zulassung zur Primärprävention in Europa, spez. Deutschland werden wir sicher nicht erhalten!
Das würde mich sehr überraschen!

VG ESPR

[monster69]

Der Witz ist nur, dass die Wenigsten bisher was diesen Medikamenten und der Fa. ESPR gehört haben. Die sind sowas von unbekannt!

[monster69]

Wenn ich mal einen Vergleich zu ALBO BO im letzten Jahr ziehe, da hat man den Kurs auch massiv nach unten gedrückt und vergeblich auf Studiendaten von anderer Biopharma Fa (auch aus Japan) gewartet, obwohl längst überfällig. Die Übernahme kam dann völlig aus dem Nichts und vor den Quartalszahlen.

[monster69]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.669.780 von ESPR am 23.04.24 18:57:06

Es ist in meinen Augen schwierig, ein weltweites Blockbuster Medikament preislich fair bei einer Übernahme zu bewerten. $12-15 nur für den amerikanischen Markt mit um die 70 Millionen Patienten ist schon ziemlich wenig. Man darf ja auch nicht die Lizenzgebühren von DSE und Otsuka vergessen. Und man würde ja auch für den Rest der Welt alles abtreten. Natürlich will der Käufer auch etwas verdienen. Aber das wird er und nicht nur 1 Milliarde im Jahr, sondern locker das zwei bis fünffache. Uferlos ..

Und da erscheinen die jetzigen noch vorhandenen Schulden als pillepalle.

[ESPR]

3 mögliche Szenarien

nach Tagen der Frustration, scheint sich alles zu stabilisieren und wieder den richtigen Weg einzuschlagen;
leider bin ich kein Trader, sonst hätte ich bei gutem timing …. nun ja, hätte, hätte…….

meine drei möglichen Szenarien, die ich hier für möglich halte:

1. ESPR hat Erfolg, die Umsätze werden dem zu erwartenden Potenzial gerecht und steigen mittelfristig rasant
dann sollte der Aktienkurs aufgrund des deutlich ansteigenden Interesses irgendwann auch folgen
halte ich für eher unwarscheinlich; 150 Mitarbeiter im Außendienst in den USA sind lächerlich, da hat bereits DS für das kleine Deutschland deutllich mehr!

2. Man geht, um das Potenzial optimal ausschöpfen zu können, eine Partnerschaft mit einem Pharma-Riesen (Merck/Pfizer aufgrund ihrer Historie im FSW) ein; schließt eine spätere freundliche oder feindliche Übernahme bei absolutem Erfolg nicht aus;
hmmm, sehe ich skeptisch; haben die erst mal den Fuß in der Tür dann …

3. Es erfolgt nach sprunghafter Entwicklung der Umsätze im 3. Quartal ein Übernahmeangebot; Merck oder Pfizer böten sich hier primär an, da im Heimatmarkt optimal aufgestellt; DS sehe ich hier eher nicht als Käufer, da im US Markt für kardiovaskuläre Erkrankungen praktisch unbedeutend. (es sei denn, die kaufen ESPR und bauen in den USA ihre sich etablierende Onko-Partnerschaft mit Merck aus)

Dieses dritte Szenario -buyout- halte ich für sehr wahrscheinlich;
wäre auch meine liebste Lösung, da eine Übernahme zwecks optimaler Umsatzausschöpfung-Zeit ist Geld- sicher kurzfristig, also noch in diesem oder Anfang des nächsten Jahres realisiert werden sollte;

und dabei hoffe ich auf ein für uns Aktionäre faires und akzeptables Angebot im zweistelligen Dollarbereich! (12-15 sollten es schon sein)
so ein buyout kann jederzeit z.B. nach Börsenschluss bekanntgegeben werden (daher trade ich auch nicht, möchte halt nicht auf dem falschen Fuß erwischt werden), orientiert sich sicher nicht am derzeitigen Kurs, sondern am vorhandenen Potenzial; ich bin mir sicher, dass das ESPR Management schon sehr genau einschätzen kann, was die Kronjuwelen Nexletol/Nexlizet drüben wert sind!

Jede positive news(Payer, Japan, -EU-Label, Umsatzsteigerung, news zu Einsatz bei NASH, etc) bringt uns einem möglichen buyout ein Stück näher!

also Geduld, wir werden es sehen!

[monster69]

Mich würde es nicht wundern, wenn relativ zeitnah ein Angebot zur Übernahme von DS kommt. Denn wenn die Zahler und Versicherer an Bord sind, was sollte die Ärzte dann noch abhalten Nexlezit/ Nexletol/ Bempodinsäure zu verschreiben? Eben. Und DS/DSE sieht ja in Europa, wie die Einnahmen anfangen zu sprudeln.

[ag0001]

Sprache verschlagen… fast!

Da bin ich einfach nur gespannt welche News da kommen… und wie sich das Gefälle dann auflöst…! Was zum Henker steckt da dahinter … werden wir es jemals erfahren? Spannendere Spannung gibts fast nicht!

[straumen]

Ich leite hiermit die Wende ein. Hab nochmal nachgelegt und nun ist gut

[monster69]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.610.874 von straumen am 12.04.24 17:20:30

Ich mutmaße jetzt mal, dass der Oberlandkredit/ RIPA (obwohl bekannt) jetzt als sehr toxisch angesehen wird. Vielleicht sind deswegen auch die Leerverkäufe massiv angestiegen. Dazu kommt, fehlende Bekanntgabe eingegangener Meilensteine von Otsuka und Patenverlängerung, sowie fehlender Otsuka Studiendaten. Und alles zusammen soll wohl dermaßen im negative Licht erscheinen, um den Kurs für den 19. April (Verfallstag der Optionen) entsprechend zurecht zu basteln.
Jetzt fehlt nur noch eine entsprechende Verwässerung ..

Ich atme auch viel von dieser unwissenden bärischen Luft ein. Abwarten. Otsuka hab ich auf dem Schirm. Kommen da NEWS, dreht hoffentlich der Kurs wieder.