Nagarro - Die Tochter verlässt das Haus (Seite 2)
eröffnet am 16.12.20 11:26:15 von
neuester Beitrag 07.05.24 18:43:32 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 75.371.588 von Locodiablo am 29.02.24 18:39:18Du scheinst nicht richtig gelesen zu haben. Ich verwies auf die Berichterstattung.
Zitat von Nagarro Q3-Bericht: Die Begeisterung rund um das Thema künstliche Intelligenz (KI) sorgt dafür, dass Kunden sich mit der Konzeptualisierung von Daten- und KI-Projekten befassen, die sie vor einem Jahr noch nicht in Betracht gezogen hätten. Wir gewinnen mit diesen brandaktuellen Themen weiter neue Kunden.
Zitat von Nagarro GB 2022: Unser breites Angebot spezialisierter Dienstleistungen umfasst digitale Produktentwicklung, Digital Commerce und Customer Experience, Big-Data- und
KI-Dienstleistungen, Beratung zu ERP der neuesten Generation und Managed Services. […] Wesentliche Chancen erwachsen aus den Produktivitätssteigerungen infolge von KI-unterstützter Softwareentwicklung
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.371.093 von Syrtakihans am 29.02.24 17:34:18Also einfach mal in den Raum stellen, dass „generative KI“ das Geschäft von Nagarro sei, dies aber mit keiner Silbe belegen können. Interessant.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.365.030 von Locodiablo am 28.02.24 23:45:33Da verlangst Du etwas viel. Ich bin ja nicht die IR- oder PR-Abteilung von Nagarro - sorry.
Ausweislich der Berichterstattung bietet Nagarro u.a. Dienstleistungen und Lösungen an, um seinen Kunden die Nutzung von KI zu ermöglichen.
Zum Beispiel so etwas: https://www.nagarro.com/en/services/ginger-ai
Der aktuelle Kursdruck ist mutmaßlich auf die Prognosekürzung von Endava Plc. zurückzuführen. Deren Umsatzprognose wurde um rd. 8% eingedampft, das bereinigte EPS um 28%. Zudem meldete Endava zeitgleich die Übernahme der GalaxE Group Inc. (rd. 1.650 Mitarbeiter) für 405 Mio. USD. Der Aktienkurs von Endava gibt um 38% nach. Die Kurse von TATA, EPAM und Globant reagieren kaum …
Q2-Bericht Endava: https://d1io3yog0oux5.cloudfront.net/_2592cbbd4955408133dc9e…
Ausweislich der Berichterstattung bietet Nagarro u.a. Dienstleistungen und Lösungen an, um seinen Kunden die Nutzung von KI zu ermöglichen.
Zum Beispiel so etwas: https://www.nagarro.com/en/services/ginger-ai
Der aktuelle Kursdruck ist mutmaßlich auf die Prognosekürzung von Endava Plc. zurückzuführen. Deren Umsatzprognose wurde um rd. 8% eingedampft, das bereinigte EPS um 28%. Zudem meldete Endava zeitgleich die Übernahme der GalaxE Group Inc. (rd. 1.650 Mitarbeiter) für 405 Mio. USD. Der Aktienkurs von Endava gibt um 38% nach. Die Kurse von TATA, EPAM und Globant reagieren kaum …
Q2-Bericht Endava: https://d1io3yog0oux5.cloudfront.net/_2592cbbd4955408133dc9e…
Der Chart zeugt schon mal nicht von KI-Phantasie...
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.347.882 von Syrtakihans am 26.02.24 18:12:27
Könntest Du bitte einmal darlegen, welche KI Leistungen bzw. Leistungen rund um KI Nagarro erbringt und welche Use Cases beim Kunden man damit bedient?
Zitat von Syrtakihans:Zitat von Locodiablo: Bei 1 Mrd. Umsatz und 14% EBITDA-Marge liegen wir ergebnisseitig ungefähr auf dem Niveau von 2022. In der Vergangenheit blieben vom EBITDA zwischen 43% und 53% als Nettoergebnis übrig, d.h. man wird in 2024 irgendwo bei ca. 70 Mio. € Überschuss landen. Bei 13,32 Mio. ausstehenden Aktien ergibt das 5,25€ / Aktie, aktuell demnach ein KGV von 16,7. Zu viel für ein Unternehmen mit diesem Umsatzwachstums- und Profitabilitätsprofil.
Ich sehe das komplett anders. Die Wettbewerber (TATA, EPAM, Globant, Endava) berichten von der Tendenz her von einem nicht optimalen und uneinheitlichen Nachfrageumfeld und erwarten erst im zweiten Halbjahr 2024 anziehenden Nachfrage. Z.T. belastet Lohninflation die Margen. Die 2024er Prognosen hinsichtlich Umsatz- und Ergebniswachstum liegen im Mittel unter denen von Nagarro. Die Börsenbewertungen hinsichtlich der Multiples auf das Konsens-Nettoergebnis liegen über 30, bei TATA und Globant sogar über 40.
Laut dem Marktforschungsunternehmen Gartner werden die weltweiten IT-Ausgaben in 2024 voraussichtlich um 6,8% steigen, wobei Unternehmen verstärkt in die Planung des Einsatzes generativer KI investieren werden. Das ist Nagarros Geschäft.
Die Konsensschätzung für Nagarro, der ich mich anschließen mag, lautet auf ein 2024er EPS von 4,85 EUR, also zz. ein 18er KGV …
Könntest Du bitte einmal darlegen, welche KI Leistungen bzw. Leistungen rund um KI Nagarro erbringt und welche Use Cases beim Kunden man damit bedient?
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.323.248 von Locodiablo am 22.02.24 10:34:11
Ich sehe das komplett anders. Die Wettbewerber (TATA, EPAM, Globant, Endava) berichten von der Tendenz her von einem nicht optimalen und uneinheitlichen Nachfrageumfeld und erwarten erst im zweiten Halbjahr 2024 anziehenden Nachfrage. Z.T. belastet Lohninflation die Margen. Die 2024er Prognosen hinsichtlich Umsatz- und Ergebniswachstum liegen im Mittel unter denen von Nagarro. Die Börsenbewertungen hinsichtlich der Multiples auf das Konsens-Nettoergebnis liegen über 30, bei TATA und Globant sogar über 40.
Laut dem Marktforschungsunternehmen Gartner werden die weltweiten IT-Ausgaben in 2024 voraussichtlich um 6,8% steigen, wobei Unternehmen verstärkt in die Planung des Einsatzes generativer KI investieren werden. Das ist Nagarros Geschäft.
Die Konsensschätzung für Nagarro, der ich mich anschließen mag, lautet auf ein 2024er EPS von 4,85 EUR, also zz. ein 18er KGV …
Zitat von Locodiablo: Bei 1 Mrd. Umsatz und 14% EBITDA-Marge liegen wir ergebnisseitig ungefähr auf dem Niveau von 2022. In der Vergangenheit blieben vom EBITDA zwischen 43% und 53% als Nettoergebnis übrig, d.h. man wird in 2024 irgendwo bei ca. 70 Mio. € Überschuss landen. Bei 13,32 Mio. ausstehenden Aktien ergibt das 5,25€ / Aktie, aktuell demnach ein KGV von 16,7. Zu viel für ein Unternehmen mit diesem Umsatzwachstums- und Profitabilitätsprofil.
Ich sehe das komplett anders. Die Wettbewerber (TATA, EPAM, Globant, Endava) berichten von der Tendenz her von einem nicht optimalen und uneinheitlichen Nachfrageumfeld und erwarten erst im zweiten Halbjahr 2024 anziehenden Nachfrage. Z.T. belastet Lohninflation die Margen. Die 2024er Prognosen hinsichtlich Umsatz- und Ergebniswachstum liegen im Mittel unter denen von Nagarro. Die Börsenbewertungen hinsichtlich der Multiples auf das Konsens-Nettoergebnis liegen über 30, bei TATA und Globant sogar über 40.
Laut dem Marktforschungsunternehmen Gartner werden die weltweiten IT-Ausgaben in 2024 voraussichtlich um 6,8% steigen, wobei Unternehmen verstärkt in die Planung des Einsatzes generativer KI investieren werden. Das ist Nagarros Geschäft.
Die Konsensschätzung für Nagarro, der ich mich anschließen mag, lautet auf ein 2024er EPS von 4,85 EUR, also zz. ein 18er KGV …
Aus meiner Sicht aktuell kein Kauf
Die Prognose für 2024 ist nicht überzeugend.Bei 1 Mrd. Umsatz und 14% EBITDA-Marge liegen wir ergebnisseitig ungefähr auf dem Niveau von 2022. In der Vergangenheit blieben vom EBITDA zwischen 43% und 53% als Nettoergebnis übrig, d.h. man wird in 2024 irgendwo bei ca. 70 Mio. € Überschuss landen. Bei 13,32 Mio. ausstehenden Aktien ergibt das 5,25€ / Aktie, aktuell demnach ein KGV von 16,7. Zu viel für ein Unternehmen mit diesem Umsatzwachstums- und Profitabilitätsprofil.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.312.988 von Syrtakihans am 20.02.24 17:54:03
Danke für die Info. Vielleicht kommt die Nagarro Aktie jetzt auch langsam wieder aus dem Tal der Tränen?
Was soll denn netto für die Shareholder übrig bleiben? Wie wir inzwischen gelernt haben spielen EBITDA's an der Börse eine untergeordnete Rolle, vor allem dann, wenn sie aus optischen Gründen ständig adjustiert werden.
Zitat von Syrtakihans: Ich weiß nur, dass Nagarro heute eine Guidance für das Geschäftsjahr 2024 ausgegeben hat.
Zitat von Nagarro: Guidance für das Geschäftsjahr 2024
München, 20. Februar 2024 – Nagarro erwartet für das Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz in der Größenordnung von 1 Mrd. EUR. Diese Schätzung basiert auf konstanten Wechselkursen. Die Schätzungen für die Gross Margin und die bereinigte EBITDA-Marge liegen für das Jahr 2024 bei 27 % bzw. 14 %.
Der Konsensus für die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 14,4%, passt also etwa. Der Tiefpunkt der Wachstumsdelle scheint H2 2023 gewesen zu sein. 14% bereinigte EBITDA-Marge bedeutet 140 Mio. EUR ggü. der Prognose für 2023 von 119 Mio. EUR (noch unbestätigt), was 18% mehr sind.
Danke für die Info. Vielleicht kommt die Nagarro Aktie jetzt auch langsam wieder aus dem Tal der Tränen?
Was soll denn netto für die Shareholder übrig bleiben? Wie wir inzwischen gelernt haben spielen EBITDA's an der Börse eine untergeordnete Rolle, vor allem dann, wenn sie aus optischen Gründen ständig adjustiert werden.
Ich weiß nur, dass Nagarro heute eine Guidance für das Geschäftsjahr 2024 ausgegeben hat.
Der Konsensus für die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 14,4%, passt also etwa. Der Tiefpunkt der Wachstumsdelle scheint H2 2023 gewesen zu sein. 14% bereinigte EBITDA-Marge bedeutet 140 Mio. EUR ggü. der Prognose für 2023 von 119 Mio. EUR (noch unbestätigt), was 18% mehr sind.
Zitat von Nagarro: Guidance für das Geschäftsjahr 2024
München, 20. Februar 2024 – Nagarro erwartet für das Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz in der Größenordnung von 1 Mrd. EUR. Diese Schätzung basiert auf konstanten Wechselkursen. Die Schätzungen für die Gross Margin und die bereinigte EBITDA-Marge liegen für das Jahr 2024 bei 27 % bzw. 14 %.
Der Konsensus für die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 14,4%, passt also etwa. Der Tiefpunkt der Wachstumsdelle scheint H2 2023 gewesen zu sein. 14% bereinigte EBITDA-Marge bedeutet 140 Mio. EUR ggü. der Prognose für 2023 von 119 Mio. EUR (noch unbestätigt), was 18% mehr sind.
DivvyDiary meldet heute eine Dividende von 1,92 Euro (FWD 2,19 %), ich kann dazu aber nichts finden. Weiß jemand was?
Nagarro SE Ordinary Shares (NA9)
xxxx €
xxxx Stück × 1,92 €
Zahltag
25. Juni 2024
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