mobilcom neues Kursziel - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 08.08.05 09:15:03 von
neuester Beitrag 08.08.05 14:59:19 von
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Die Analysten der UBS stufen die Aktie von mobilcom (ISIN DE0006622400/ WKN 662240) unverändert mit "buy" ein, erhöhen aber das Kursziel von 21,40 auf 24,50 EUR.
Die vorläufigen Quartalsergebnisse würden Anlass zu mehr Optimismus geben, da die Zahlen über den Erwartungen gelegen hätten.
Man habe die Schätzungen für das EBITDA des laufenden und des kommenden Jahres um 8 Prozent angehoben. Zudem werde auch die Prognose für die langfristige EBITDA-Marge von 5,1 auf 5,5 Prozent erhöht. Dies führe zu einer Anhebung des geschätzten fairen Wertes für das Geschäft von mobilcom um 6 Prozent auf 404 Mio. EUR.
Zudem sei auch ein höherer Aktienkurswert für freenet.de zugrunde gelegt worden. Auch Steuererleichterungen im Hinblick auf die vollständige Verschmelzung der beiden Konzerne seien eingerechnet worden. Hier erwarte man 1,40 EUR je Aktie. Nach Ansicht der Analysten bestehe der Eindruck, dass der Markt weiterhin nicht zur Kenntnis nehme, dass freenet.de inklusive der Dividende von 0,35 EUR gehandelt werde. Man habe freenet.de basierend auf einer Tauschrate von 1,15 EUR plus Dividende in die Kalkulationen einbezogen.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten der UBS bei ihrer Empfehlung die Aktie von mobilom zu kaufen. Analyse-Datum: 05.08.2005
Quelle: Finanzen.net
Die vorläufigen Quartalsergebnisse würden Anlass zu mehr Optimismus geben, da die Zahlen über den Erwartungen gelegen hätten.
Man habe die Schätzungen für das EBITDA des laufenden und des kommenden Jahres um 8 Prozent angehoben. Zudem werde auch die Prognose für die langfristige EBITDA-Marge von 5,1 auf 5,5 Prozent erhöht. Dies führe zu einer Anhebung des geschätzten fairen Wertes für das Geschäft von mobilcom um 6 Prozent auf 404 Mio. EUR.
Zudem sei auch ein höherer Aktienkurswert für freenet.de zugrunde gelegt worden. Auch Steuererleichterungen im Hinblick auf die vollständige Verschmelzung der beiden Konzerne seien eingerechnet worden. Hier erwarte man 1,40 EUR je Aktie. Nach Ansicht der Analysten bestehe der Eindruck, dass der Markt weiterhin nicht zur Kenntnis nehme, dass freenet.de inklusive der Dividende von 0,35 EUR gehandelt werde. Man habe freenet.de basierend auf einer Tauschrate von 1,15 EUR plus Dividende in die Kalkulationen einbezogen.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten der UBS bei ihrer Empfehlung die Aktie von mobilom zu kaufen. Analyse-Datum: 05.08.2005
Quelle: Finanzen.net
Die WestLB hat wieder mal eine andere Brille auf! 
08.08.2005 - 12:19 Uhr
WestLB senkt freenet/mobilcom auf "Underperform"
freenet
Einstufung: Gesenkt auf "Underperform" ("Outperform")
Kursziel: Gesenkt auf 21 (23) EUR
mobilcom
Einstufung: Gesenkt auf "Underperform" ("Outperform")
Kursziel: Gesenkt auf 18,50 (20) EUR
Vor dem Hintergrund "enttäuschender" Zahlen von feenet zum zweiten Quartal
2005 senkt die WestLB Einstufung und Kursziel für feenet und mobilcom.
Insbesondere habe feenet weniger zusätzliche DSL-Kunden gewinnen können, als
von den Analysten erwartet. Aufgrund der jüngsten Schritte von Arcor und
T-Online werde es für feenet zunehmend schwierig, die angestrebte Erhöhung der
Marktanteile zu realisieren.
DJG/thh/mpt/gos
08.08.2005 - 12:19 Uhr
WestLB senkt freenet/mobilcom auf "Underperform"
freenet
Einstufung: Gesenkt auf "Underperform" ("Outperform")
Kursziel: Gesenkt auf 21 (23) EUR
mobilcom
Einstufung: Gesenkt auf "Underperform" ("Outperform")
Kursziel: Gesenkt auf 18,50 (20) EUR
Vor dem Hintergrund "enttäuschender" Zahlen von feenet zum zweiten Quartal
2005 senkt die WestLB Einstufung und Kursziel für feenet und mobilcom.
Insbesondere habe feenet weniger zusätzliche DSL-Kunden gewinnen können, als
von den Analysten erwartet. Aufgrund der jüngsten Schritte von Arcor und
T-Online werde es für feenet zunehmend schwierig, die angestrebte Erhöhung der
Marktanteile zu realisieren.
DJG/thh/mpt/gos
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