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    Draegerwerk: Genussscheine mit Nachholbedarf (Seite 423)

    eröffnet am 01.02.02 17:09:59 von
    neuester Beitrag 17.11.23 13:19:49 von
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      schrieb am 04.11.10 11:09:00
      Beitrag Nr. 2.494 ()
      Die Q3-Zahlen sehen für mich auf den ersten Blick etwas enttäuschend aus. Es deutet einiges darauf hin, dass Q2 (mit EBIT Marge von 11,9%) ein eindeutiger Ausrutscher nach oben war - das Niveau kann Dräger ganz offensichtlich nicht halten. Es dürfte damit bei der Prognoseerhöhung vom 13.10. bleiben. Ich rechne nicht mehr damit, dass Dräger diese fürs Gesamtjahr nennenswert übertreffen wird. Meine persönliche EBIT-Prognose von mindestens 200 Mio EBIT dürfte nur noch schwer erreichbar sein.

      EBIT Q1 36,8 Mio
      EBIT Q2 65,8 Mio
      EBIT Q3 34,1 Mio.

      Die Ebit-Marge hat sich entsprechend wieder (ggü. 10,1% nach sechs Monaten) auf einstellige 8,9% zurückgebildet. Das ist jetzt im zuletzt erhöhten Korridor. Q4 ist zwar normalerweise sehr stark, aber ich denke mehr als 9,0-9,5% EBIT-Marge fürs Gesamtjahr wird es nicht werden. Auftragsbestand hat sich auch leicht reduziert und Umsatzwachstum verlangsamt. Der zurückhaltende Ausblick für 2011 ist wiederholt worden.
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      schrieb am 04.11.10 11:06:19
      Beitrag Nr. 2.493 ()
      @Safe...die 7,8 Mio sind für den Barausgleich eingestellt - nicht für die Dividende der Genussscheininhaber
      Avatar
      schrieb am 04.11.10 10:54:08
      Beitrag Nr. 2.492 ()
      Nun sind die Zahlen für die ersten 9 Monate 2010 bekannt.
      Zunächst das erfreulichste: Eigenkapitalquote = 32,4 %.
      Damit ist die Voraussetzung für eine 30%ige Ausschüttungsquote klar erfüllt.
      Was meinen Erwartungen nicht voll entsprochen hat, war das Ergebnis nach Steuern = 70,2 Mio €. Die Gewinndymnamik hat also nachgelassen.
      Schätzt man den Gewinnbeitrag für das 4.Quartal mit 21,6 Mio €, so ergäbe dies einen Jahresgewinn von 91,8 Mio €. Bei einer Ausschüttungsquote von 30 % würden demnach 27,54 Mio€ ausgeschüttet.
      27,54 Mio€: (16,51Mio Aktien + (1,41MioGS*10)) = 0,90€ Dividende/Aktie und 9 € Ausschüttung/GS.
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      schrieb am 03.11.10 15:25:01
      Beitrag Nr. 2.491 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 40.445.538 von clomobil am 03.11.10 15:19:09zur info die Jahreshochs der anderen Serien:
      555065: 109,90 (aktuell 109,75)
      555067: 110,00 (aktuell 109,80)

      Mal schauen, wer als erster ein neues Jahreshoch machen kann oder ob die beiden Serien bei der nun relativ großen Differenz (5€) durch Arbitragegeschäfte aufholen können.
      Avatar
      schrieb am 03.11.10 15:19:09
      Beitrag Nr. 2.490 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 40.444.200 von nikittka am 03.11.10 12:45:42nun noch 10 cent vom jahreshoch entfernt. Serie D 114,90€ bezahlt.
      Bei Bruch der 115€ bewegt sich der Schein im technischen Niemandsland, dort nun 2100 Stück auf der Briefseite.
      Kurzfristiges Ziel wären dann 127€!! (Bewegung vom Hoch bei 115 auf das Verlaufstief bei 103 nach oben abgetragen)

      Sehr bullishe aussichten :p

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      schrieb am 03.11.10 12:45:42
      Beitrag Nr. 2.489 ()
      Serie D: jetzt 113
      Serie A: jetzt 108,50

      Wir nähern uns wieder dem Jahreshoch!
      Morgen kommen die Quartalszahlen: Bei entsprechenden Ergebnissen kann es dann m.E. kurzfristig bis 120 € gehen.
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      Avatar
      schrieb am 03.11.10 11:09:48
      Beitrag Nr. 2.488 ()
      Es kommt Bewegung in die Genuss-Scheine!
      Serie D : Kursanstieg von 108,50 auf 111
      Serie A : Kursanstieg von 104,50 auf 107
      Avatar
      schrieb am 02.11.10 20:03:32
      Beitrag Nr. 2.487 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 40.431.941 von Jakobus01 am 01.11.10 21:28:40Dafür brauche ich nicht bei der IR nachfragen.

      Die (zu geringe) Abfindung ist 7,8 Mio lt. Halbjahresfinanzbericht und die kommt noch obendrauf. Die Berechung von Hiberna geht mit 7,8 Mio auch nicht mehr auf (1,4 Mio mal 2 Euro zzgl. 7,8 Mio. macht nur 6,7 Mio und wenn man die Mindestdividende noch rausrechnet wirds noch weniger)

      Außerdem: Wie sollte eine über den Aufwand als Rückstellung gebildete Abfindung nachher als Ergebnis ausgewiesen werden? Das wäre ein buchhalterisches Kunststück!

      Und die Ausschüttung ist schon bekannt: 30%, da die EK-Quote erreicht werden wird.

      Lassen wir uns doch am besten überraschen, was in der Präsentation zum 3. Quartal am Donnerstag anstatt der 7,3 Mio steht.
      Avatar
      schrieb am 02.11.10 15:05:32
      Beitrag Nr. 2.486 ()
      02.11.2010 14:56
      Bankhaus Lampe senkt Ziel für Drägerwerk auf 68 Euro - 'Halten'

      Das Bankhaus Lampe hat das Kursziel für Drägerwerk vor Quartalszahlen von 72,00 auf 68,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Unterm Strich rechne sie mit starken Ergebnissen, die deutlich über den Vorjahreszahlen liegen sollten, schrieb Analystin Leslie Iltgen in einer Studie vom Dienstag. Der Medizintechnik-Hersteller profitiere von einer guten Auftragslage, Wechselkurseffekten sowie Einsparungen im Rahmen des Turnaround-Programms. Im kommenden Jahr dürften die positiven Wechselkurseffekte aber nicht anhalten, weshalb das Votum unverändert bleibe. Das neue Kursziel trage gesunkenen Erwartungen für das Nettoergebnis Rechnung, da die neue Aktiengewichtung die Gewinnentwicklung je Aktie verfälsche.
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      schrieb am 02.11.10 11:47:35
      Beitrag Nr. 2.485 ()
      01.11.2010 16:31
      M.M.Warburg hebt Drägerwerk auf 'Buy' und Ziel 76 Euro

      M.M.Warburg hat Drägerwerk vor Quartalszahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 74,00 auf 76,00 Euro angehoben. Analyst Eggert Kuls verwies in einer am Montag vorgelegten Studie auf erhöhte Prognosen für den Medizintechnikhersteller und einen knapp 15-prozentigen Kursrückgang seit seiner Abstufung in der ersten Oktoberhälfte. Die Ergebnisse zum dritten Quartal könnten aufgrund der Kostensenkungen seine Erwartungen übertreffen.
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