Fuchs Petrolub konjunkturresistent? (Seite 214)
eröffnet am 31.05.02 10:33:45 von
neuester Beitrag 02.05.24 20:01:42 von
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Ein KGV von 6,3 für 2004 ist ein Witz. Gibt es vergleichbar stark und breit aufgestellt Firmen bzw. Aktien?
CU, goldmine
CU, goldmine
Im Grunde genommen kann der Kapitalerhöhung nur positives abgewonnen werden: Möglicherweise kann
1. die Fam. Fuchs ihr Stimmrecht soweit ausbauen, daß einer Umwandlung der Vorzüge und somit der Aufnahme in den MDAX langfristig nichts mehr im Wege steht, und
2. die Eigenkaptialquote auf ein gesundes Maß angehoben werden. Es muß bedacht werden, daß die Finanzierung des EK über Dividenden bei momentanen Kursen attraktiver ist als Zinszahlungen für Finanzverbindlichkeiten.
Am wichtigsten aber ist, daß beide obigen Gründe eine HÖHERBEWERTUNG rechtfertigen!
1. die Fam. Fuchs ihr Stimmrecht soweit ausbauen, daß einer Umwandlung der Vorzüge und somit der Aufnahme in den MDAX langfristig nichts mehr im Wege steht, und
2. die Eigenkaptialquote auf ein gesundes Maß angehoben werden. Es muß bedacht werden, daß die Finanzierung des EK über Dividenden bei momentanen Kursen attraktiver ist als Zinszahlungen für Finanzverbindlichkeiten.
Am wichtigsten aber ist, daß beide obigen Gründe eine HÖHERBEWERTUNG rechtfertigen!
Hmm, der WestLB-Mensch erwägt auch eine Kapitalerhöhung im Verhältnis 1:6.
Damit könnten 50 Mio Euro eingenommen und dafür ein Umsatz von 40 Mio Euro zugekauft werden.
Der Umsatz würde also um 4% steigen, während die Aktienzahl um das vierfache zunimmt (1:6=16%).
Das fände ich gelinde gesagt enttäuschend...
Ciao Niko
Damit könnten 50 Mio Euro eingenommen und dafür ein Umsatz von 40 Mio Euro zugekauft werden.
Der Umsatz würde also um 4% steigen, während die Aktienzahl um das vierfache zunimmt (1:6=16%).
Das fände ich gelinde gesagt enttäuschend...
Ciao Niko
WestLB Quelle ist www.fuchs-oil.de
Allerdings verstehe ich deren Gewinnschätzungen nicht. Ich denke sie sind zu hoch, da die goodwill Abschreibungen dort nicht enthalten sind.
Die Tendenzaussage ist jedoch sehr erfreulich.
CU, goldmine
Allerdings verstehe ich deren Gewinnschätzungen nicht. Ich denke sie sind zu hoch, da die goodwill Abschreibungen dort nicht enthalten sind.
Die Tendenzaussage ist jedoch sehr erfreulich.
CU, goldmine
@westLB: Quelle vorhanden ?
Trading Spotlight
na, auf 6 Monate ist klar...
P.S.:
Ich verkaufe nicht prinzipiell schnell, aber oft steigen die Aktien so schnell, dass sie Ihr mittelfristiges Potential in kurzer Zeit einfach komplett aufbrauchen...
Mir wären kontinuierlichere Börsenbewegungen auch lieber, aber das kann man sich wohl kaum aussuchen...
Ciao Niko
P.S.:
Ich verkaufe nicht prinzipiell schnell, aber oft steigen die Aktien so schnell, dass sie Ihr mittelfristiges Potential in kurzer Zeit einfach komplett aufbrauchen...
Mir wären kontinuierlichere Börsenbewegungen auch lieber, aber das kann man sich wohl kaum aussuchen...
Ciao Niko
@BigNick
Da Du ohnehin schnell wieder verkaufst ist das für den Kurs auf Sicht von 6 Monaten doch egal, ob Du nun dabei bist oder nicht.
Die WestLB hat ihre Gewinnschätzungen 2003 - 2005 (ohne goodwill Am.) drastisch erhöht. Update ist vom 14.11.
CU, goldmine
Da Du ohnehin schnell wieder verkaufst ist das für den Kurs auf Sicht von 6 Monaten doch egal, ob Du nun dabei bist oder nicht.
Die WestLB hat ihre Gewinnschätzungen 2003 - 2005 (ohne goodwill Am.) drastisch erhöht. Update ist vom 14.11.
CU, goldmine
@501:
Goldmine: Wenn ich nicht die Hoffnung hätte, dass eine KE den Kurs bremst, würde ich jetzt kaufen. Das heißt, der Kurs wird sehr wohl durch diese Möglickeit belastet.
@504:
Volle Zustimmung!
Damit wird eine Kapitalerhöhung mit wesentlichem Volumen auch eigentlich unwahrscheinlich, außer man will so oder so das EK aufstocken...
Ciao Niko
Goldmine: Wenn ich nicht die Hoffnung hätte, dass eine KE den Kurs bremst, würde ich jetzt kaufen. Das heißt, der Kurs wird sehr wohl durch diese Möglickeit belastet.
@504:
Volle Zustimmung!
Damit wird eine Kapitalerhöhung mit wesentlichem Volumen auch eigentlich unwahrscheinlich, außer man will so oder so das EK aufstocken...
Ciao Niko
Es ist schwer nachvollziehbar, warum der Zukauf von lächerlichen 20 Mio. EUR Umsatz mit Kapitalmaßnahmen finanziert werden soll. Der Preis wäre locker mit dem fCF des Q4 zu stemmen. Also nur ein Vorwand? Verdeckte Motive gibt es ja: Dünne EK-Decke und für die Umwandlung der Vz. zu geringe Beteiligungsquote der Fam. Fuchs.
Bei einer Zahlung für die neue Firma in Aktien fällt der Kaufpreis eventuell etwas niedriger aus, wenn der Verkäufer erwartet, daß sich der Aktienkurs von Fuchs Petrolub noch steigert.
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