ElringKlingerAG - eine gute Anlage? (Seite 375)
eröffnet am 11.06.02 16:13:29 von
neuester Beitrag 15.05.24 15:00:05 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 50.659.467 von honigbaer am 18.09.15 23:52:23Bei den Automotives klappert es zur Zeit überall:
SHW, PWO und EK eben auch. Von den "schlechten" rede ich mal gar nicht. China hat doch durchaus Auswirkungen. Dazu kommt die doofe Aktion
von VW in den USA (wusste gar nicht, dass man dort überhaupt Diesel-PKW fährt).
SHW, PWO und EK eben auch. Von den "schlechten" rede ich mal gar nicht. China hat doch durchaus Auswirkungen. Dazu kommt die doofe Aktion
von VW in den USA (wusste gar nicht, dass man dort überhaupt Diesel-PKW fährt).
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.162.439 von Kuhziel0Euter am 10.07.15 20:52:55
Mit der heutigen Rücknahme der EBIT Prognose auf 135-145 war das ja eie recht treffende Einschätzung.
Zitat von Kuhziel0Euter: ... Ich gehe gerne eine Wette ein, dass wir näher an 148 als an 165 liegen und damit die Marge weiter auf ca. 10% gesenkt haben.
...
Mit der heutigen Rücknahme der EBIT Prognose auf 135-145 war das ja eie recht treffende Einschätzung.
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.490.732 von StockCruncher am 26.08.15 11:01:50Gute Entscheidung Stocki!
Welcome to the Club!
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So, für 21€ bin ich mit einer ersten Position dabei. Die Welt geht nicht unter für die Autoindustrie, obwohl es die hysterischen 'Börsenexperten' derzeit gerne so darstellen. Man muß sich immer gegen die Emotionen der Schwächlinge stellen!
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.420.262 von Kuhziel0Euter am 17.08.15 21:13:44
Zitat von Kuhziel0Euter:Zitat von honigbaer: KBV 2-3 will eben schon gerechtfertigt sein und letztlich ist es eine Vertrauensfrage, ob man der Firma und den Produkten dauerhaft die (Rückkehr zu) hohen Margen zutraut.
Völlig richtig erkann, dem ist nichts hinzu zu fügen!
Zitat von honigbaer: Nachbemerkung:
erstmal kaufe ich ein "t". Dann füge ich als aktuelles Beispiel Biotest hinzu!
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.405.613 von honigbaer am 14.08.15 19:32:14
Völlig richtig erkann, dem ist nichts hinzu zu fügen!
Nenne mir mal einen (reinen, egal ob gelistet oder nicht) Automobilzulieferer, der profitabler ist!
Richtig ist sehr wohl, dass man seine Marge bestimmt und vielleicht sogar dauerhaft verwässert, wenn man in neue Segmente vorstößt. Zumindest solange sie im Automotive sind.
Zitat von honigbaer: KBV 2-3 will eben schon gerechtfertigt sein und letztlich ist es eine Vertrauensfrage, ob man der Firma und den Produkten dauerhaft die (Rückkehr zu) hohen Margen zutraut.
Völlig richtig erkann, dem ist nichts hinzu zu fügen!
Zitat von honigbaer: Qualitativ steht man aber sicher immer noch weitaus besser da, als die meisten Autozulieferer.
Nenne mir mal einen (reinen, egal ob gelistet oder nicht) Automobilzulieferer, der profitabler ist!
Richtig ist sehr wohl, dass man seine Marge bestimmt und vielleicht sogar dauerhaft verwässert, wenn man in neue Segmente vorstößt. Zumindest solange sie im Automotive sind.
Wobei diese Firmen mit solider EBIT-Marge und guter Eigenkapitalrendite nunmal leider sehr empfindlich auf Gewinnwarnungen reagieren. KBV 2-3 will eben schon gerechtfertigt sein und letztlich ist es eine Vertrauensfrage, ob man der Firma und den Produkten dauerhaft die (Rückkehr zu) hohen Margen zutraut.
Bei Elringklinger ist sicher ein Problem, dass man im angestammten Feld Zylinderkopfdichtungen nicht unbegrenzt wachsen kann, die PTFE Kunststofftechnik fällt schon weniger ins Gewicht und bei den anderen Produkten braucht es zumindest Vorlaufzeit, um die gewohnten hohen Margen zu erreichen. Qualitativ steht man aber sicher immer noch weitaus besser da, als die meisten Autozulieferer.
Bei Elringklinger ist sicher ein Problem, dass man im angestammten Feld Zylinderkopfdichtungen nicht unbegrenzt wachsen kann, die PTFE Kunststofftechnik fällt schon weniger ins Gewicht und bei den anderen Produkten braucht es zumindest Vorlaufzeit, um die gewohnten hohen Margen zu erreichen. Qualitativ steht man aber sicher immer noch weitaus besser da, als die meisten Autozulieferer.
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.339.097 von honigbaer am 05.08.15 18:11:41genau das verstehen aber viele Investoren nicht (weil sie keine sind!). Ähnliches spielt sich gerade auch bei einem Unternehmen namens Masterflex ab. Die produzieren ähnliche "C-Artikel": Schläuche für alle möglichen Anwendungen. Profitabilität (zufälligerweise?) vergleichbar!
Im Q2 Bericht geht man jetzt für das Gesamtjahr von 145-155 Mio Investitionen in Sachanlagen aus, also ich würde eher sagen, da wird Vollgas gegeben und im zweiten Halbjahr nichts zurückgefahren. Könnte schon sein, dass das letztlich doch aufs EBIT drückt, das aber weiter mit 165 Mio prognostiziert wird, was aber angesichts der Umsatzentwicklung so auf 11% EBIT-Marge hinausläuft. Das sieht dann dieses Jahr nicht so schön aus, aber wenn man mittelfristig wieder zu 14-15% EBIT-Marge zurückkehren kann, ist ja dann mit Gewinnsteigerungen zu rechnen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.153.466 von honigbaer am 09.07.15 21:16:02
Stimmt, das Q1 kann man nicht so ohne weiteres Extrapolieren. Warum ich die Planung von 165 dennoch unrealistisch empfinde?
Ich kenne EK schon etwas länger. Die tun sich gerade schwer mit Ihren Zahlen, da sie zu technikverliebt daherkommen (was ja schön ist...) - siehe auch das brn-Interview mit dem Wolf.
Es besteht die Chance, dass durch die zurückgefahrenen Investitionen im restlichen GJ die Profitabilität wieder steigt. Aber die Kapazitätsanpassung hat eine Menge nachlaufender Kosten, wie Überstunden, Zeitkonten, Recruiting u. dgl. - Ich gehe gerne eine Wette ein, dass wir näher an 148 als an 165 liegen und damit die Marge weiter auf ca. 10% gesenkt haben.
Dein Wort drauf, dass es EK nicht egal ist wieder 14% mit Ziel 15% zu erreichen!
Zitat von honigbaer: Wieso soll denn diese Planung unrealistisch sein?
Ich würde zwar nicht unbedingt sagen, dass man Q1 auf's Jahr hochrechnen kann. Aber bei zunehmendem Umsatz muss es beim EBIT zum Vorjahr keinen Rückgang geben. Und die Auftragseingänge sind jedenfalls da. Währungseffekte könnten natürlich im zweiten Halbjahr noch ein Thema werden.
Stimmt, das Q1 kann man nicht so ohne weiteres Extrapolieren. Warum ich die Planung von 165 dennoch unrealistisch empfinde?
Ich kenne EK schon etwas länger. Die tun sich gerade schwer mit Ihren Zahlen, da sie zu technikverliebt daherkommen (was ja schön ist...) - siehe auch das brn-Interview mit dem Wolf.
Es besteht die Chance, dass durch die zurückgefahrenen Investitionen im restlichen GJ die Profitabilität wieder steigt. Aber die Kapazitätsanpassung hat eine Menge nachlaufender Kosten, wie Überstunden, Zeitkonten, Recruiting u. dgl. - Ich gehe gerne eine Wette ein, dass wir näher an 148 als an 165 liegen und damit die Marge weiter auf ca. 10% gesenkt haben.
Dein Wort drauf, dass es EK nicht egal ist wieder 14% mit Ziel 15% zu erreichen!
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