Lasertechnologie und LPKF (Seite 475)
eröffnet am 17.03.04 14:59:28 von
neuester Beitrag 24.04.24 15:00:03 von
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SES Research/ Warburg Gruppe - LPKF Laser leichte Anhebung von Schätzungen
16:03 18.08.10
Hamburg (aktiencheck.de AG) - Malte Schaumann, Analyst von SES Research, stuft die LPKF Laser-Aktie (Profil) weiterhin mit "halten" ein.
LPKF habe am Freitag, 13. August, leicht besser als erwartete Q2-Zahlen veröffentlicht. Wie erwartet seien die LDS-Systeme (würden sich als neuer Standard in der Produktion von Antennen in Mobiltelefonen etablieren) ein signifikanter Wachstumstreiber gewesen und hätten einen Umsatz induziert, der leicht über den Erwartungen und 53% über dem Niveau von Q2 2009 gelegen habe. Infolge des höheren Umsatzniveaus habe sich auch das Ergebnis etwas besser als erwartet entwickelt.
Zwar habe LPKF den Umsatz ggü. Q1 erneut sequentiell steigern können, die EBIT-Marge habe sich sequentiell allerdings von einem sehr guten Niveau von 24,4% auf 21,5% in Q2 verringert. Dies reflektiere u.a. leicht höhere Materialkosten (Produktmix) sowie erhöhte OPEX infolge einer um über 10% gestiegenen Mitarbeiterzahl seit Ende 2009 sowie steigenden Vertriebskosten. Dies überrasche allerdings nicht und sollte zu einer EBIT-Marge von weniger als 15% in Q4 führen, das damit im Gegensatz zu vorangegangenen Jahren das schwächste Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2010 darstellen dürfte (weniger Auslieferungen von LDS-Systemen).
Die FY 2010-Guidance sei vor zwei Wochen angehoben worden. Es werde weiterhin erwartet, dass LPKF die Ziele übertreffe (Umsatz mindestens EUR 68 Mio.; EBIT-Marge mindestens 17%).
Während ca. 70% vom diesjährigen Top Line-Wachstum ausschließlich durch den Umsatzanstieg der LDS-Systeme bedingt sei, sollten ab 2011 andere Produkte an Bedeutung gewinnen. Insbesondere Microline Lasersysteme (zum Schneiden von Leiterplatten), Systeme zum Laserschweißen und Solarlaser (Dünnschichtzellen) sollten die Erlösbeiträge steigern. Nach einer schwachen Nachfrage nach Solarlasern in den letzten Monaten habe LPKF den Erhalt eines Auftrags mit einem Volumen von EUR 2 Mio. im Juli berichtet.
Trotz der signifikanten Ergebnisgenerierung in FY 2010 sollte der FCF nur leicht positiv sein (Gründe: Anstieg des Working Capital durch massives Umsatzwachstum und Kapazitätsausweitungen). Somit sollte sich der FCF in 2011 verbessern. Zudem sei die höhere Erlösbasis förderlich für LPKFs Working Capital. Während das Working Capital bis 2008 bei über 50% vom Umsatz gelegen habe, habe sich das Verhältnis bereits 2009 auf 40% verringert und dürfte in FY 2010 weiter fallen (Prognose: ca. 35%).
Die Umsatzschätzungen für 2010 bis 2012 würden leicht angehoben. Etwas höhere sonstige operative Einnahmen (z.B. Versicherungsrückerstattungen) würden einen überproportionalen Anstieg der Ergebnisschätzungen induzieren.
Das Kursziel werde von EUR 10,00 auf EUR 10,50 erhöht und reflektiere damit die Anhebung der Schätzungen und reduzierte Annahmen für die zukünftige Working Capital-Entwicklung. Gestützt werde das Kursziel durch die Peer Group, die leicht unter einem EV/EBITDA 2011 von 6x notiere.
Die Analysten von SES Research bewerten die LPKF Laser-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". (Analyse vom 18.08.2010) (18.08.2010/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
16:03 18.08.10
Hamburg (aktiencheck.de AG) - Malte Schaumann, Analyst von SES Research, stuft die LPKF Laser-Aktie (Profil) weiterhin mit "halten" ein.
LPKF habe am Freitag, 13. August, leicht besser als erwartete Q2-Zahlen veröffentlicht. Wie erwartet seien die LDS-Systeme (würden sich als neuer Standard in der Produktion von Antennen in Mobiltelefonen etablieren) ein signifikanter Wachstumstreiber gewesen und hätten einen Umsatz induziert, der leicht über den Erwartungen und 53% über dem Niveau von Q2 2009 gelegen habe. Infolge des höheren Umsatzniveaus habe sich auch das Ergebnis etwas besser als erwartet entwickelt.
Zwar habe LPKF den Umsatz ggü. Q1 erneut sequentiell steigern können, die EBIT-Marge habe sich sequentiell allerdings von einem sehr guten Niveau von 24,4% auf 21,5% in Q2 verringert. Dies reflektiere u.a. leicht höhere Materialkosten (Produktmix) sowie erhöhte OPEX infolge einer um über 10% gestiegenen Mitarbeiterzahl seit Ende 2009 sowie steigenden Vertriebskosten. Dies überrasche allerdings nicht und sollte zu einer EBIT-Marge von weniger als 15% in Q4 führen, das damit im Gegensatz zu vorangegangenen Jahren das schwächste Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2010 darstellen dürfte (weniger Auslieferungen von LDS-Systemen).
Die FY 2010-Guidance sei vor zwei Wochen angehoben worden. Es werde weiterhin erwartet, dass LPKF die Ziele übertreffe (Umsatz mindestens EUR 68 Mio.; EBIT-Marge mindestens 17%).
Während ca. 70% vom diesjährigen Top Line-Wachstum ausschließlich durch den Umsatzanstieg der LDS-Systeme bedingt sei, sollten ab 2011 andere Produkte an Bedeutung gewinnen. Insbesondere Microline Lasersysteme (zum Schneiden von Leiterplatten), Systeme zum Laserschweißen und Solarlaser (Dünnschichtzellen) sollten die Erlösbeiträge steigern. Nach einer schwachen Nachfrage nach Solarlasern in den letzten Monaten habe LPKF den Erhalt eines Auftrags mit einem Volumen von EUR 2 Mio. im Juli berichtet.
Trotz der signifikanten Ergebnisgenerierung in FY 2010 sollte der FCF nur leicht positiv sein (Gründe: Anstieg des Working Capital durch massives Umsatzwachstum und Kapazitätsausweitungen). Somit sollte sich der FCF in 2011 verbessern. Zudem sei die höhere Erlösbasis förderlich für LPKFs Working Capital. Während das Working Capital bis 2008 bei über 50% vom Umsatz gelegen habe, habe sich das Verhältnis bereits 2009 auf 40% verringert und dürfte in FY 2010 weiter fallen (Prognose: ca. 35%).
Die Umsatzschätzungen für 2010 bis 2012 würden leicht angehoben. Etwas höhere sonstige operative Einnahmen (z.B. Versicherungsrückerstattungen) würden einen überproportionalen Anstieg der Ergebnisschätzungen induzieren.
Das Kursziel werde von EUR 10,00 auf EUR 10,50 erhöht und reflektiere damit die Anhebung der Schätzungen und reduzierte Annahmen für die zukünftige Working Capital-Entwicklung. Gestützt werde das Kursziel durch die Peer Group, die leicht unter einem EV/EBITDA 2011 von 6x notiere.
Die Analysten von SES Research bewerten die LPKF Laser-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". (Analyse vom 18.08.2010) (18.08.2010/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
18.08.2010 16:08
SES Research hebt Ziel für LPKF auf 10,50 Euro - 'Halten'
SES Research hat das Kursziel für LPKF Laser&Electronics nach Zahlen von 10,00 auf 10,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das neue Kursziel reflektiere seine erhöhten Gewinnschätzungen und die reduzierten Annahmen für die zukünftige Entwicklung des Working Capital des Laserspezialisten, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer Studie vom Mittwoch. Die Zahlen zum zweiten Quartal seien leicht besser als erwartet ausgefallen.
AFA0085 2010-08-18/16:06
SES Research hebt Ziel für LPKF auf 10,50 Euro - 'Halten'
SES Research hat das Kursziel für LPKF Laser&Electronics nach Zahlen von 10,00 auf 10,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das neue Kursziel reflektiere seine erhöhten Gewinnschätzungen und die reduzierten Annahmen für die zukünftige Entwicklung des Working Capital des Laserspezialisten, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer Studie vom Mittwoch. Die Zahlen zum zweiten Quartal seien leicht besser als erwartet ausgefallen.
AFA0085 2010-08-18/16:06
Antwort auf Beitrag Nr.: 40.001.957 von wonck18 am 18.08.10 01:51:5512 EUR ist nur eine Zwischenstation, stell Dir mal vor, wenn die nächstes Jahr in allen Bereichen wieder Geld verdienen, was dann für ein EPS raus kommt?
In den letzten 2 Monaten wurden ca. 25% des Aktienkapitals gehandelt/umplatziert ( ca. 2,6 Mio. Aktien nur im Bereich 9-9,90 EUR)und sind in festere Hände gelangt. Alle die an der 10 EUR Marke verkaufen wollten, sind draussen!
Ich glaube, daß seit einigen Tagen verstärkt Amerikaner kaufen!
In den letzten 2 Monaten wurden ca. 25% des Aktienkapitals gehandelt/umplatziert ( ca. 2,6 Mio. Aktien nur im Bereich 9-9,90 EUR)und sind in festere Hände gelangt. Alle die an der 10 EUR Marke verkaufen wollten, sind draussen!
Ich glaube, daß seit einigen Tagen verstärkt Amerikaner kaufen!
grüße in die runde 
ich bin auch ma dabei.
Liebe Abonnenten von Kursdiamanten.de,
mit sofortiger Wirkung nehmen wir folgende Transaktion im Musterdepot vor:
Kauf: LPKF Laser AG
WKN: 645000
Stückzahl: 100 Stück
Kurs: 9,75 Euro
Börsenplatz: Xetra
ich bin auch ma dabei.
Liebe Abonnenten von Kursdiamanten.de,
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Kauf: LPKF Laser AG
WKN: 645000
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Kurs: 9,75 Euro
Börsenplatz: Xetra
Habe gerade wieder bei LPKF nachgekauft 
Bei Kursrückgängen kaufe ich weiter nach.
Ich denke die LPKF, wie auch die viele Tech Werte sind imer noch viel zu billig. Alle reden von Sicherheit in Immobilien, Anleihen, Sachwerten, Versorgern etc.
Die Techwerte werden dabei voller Angst kaum beachtet. Die Techwerte sind von der Bewertung so unbeliebt wie nach dem Zusammenbruch der Internetblase im Jahr 2001/2002.
Das ist der ideale Einstiegszeitpunkt. Denke, das die Bewertungen im Schnitt mittelfristig bei den Techwerten auf KGV´s um 20-25 raufgehen werden
Viel Erfolg!
Bei Kursrückgängen kaufe ich weiter nach.Ich denke die LPKF, wie auch die viele Tech Werte sind imer noch viel zu billig. Alle reden von Sicherheit in Immobilien, Anleihen, Sachwerten, Versorgern etc.
Die Techwerte werden dabei voller Angst kaum beachtet. Die Techwerte sind von der Bewertung so unbeliebt wie nach dem Zusammenbruch der Internetblase im Jahr 2001/2002.
Das ist der ideale Einstiegszeitpunkt. Denke, das die Bewertungen im Schnitt mittelfristig bei den Techwerten auf KGV´s um 20-25 raufgehen werden
Viel Erfolg!
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 39.999.347 von easyfischer am 17.08.10 18:08:48ich denke auch, dass die 10€ fallen. Nach den Zahlen und dem Börsenumfeld gerade für LPKF könnten 12€ mal als Peak drin sein.
Ich bin echt am überlegen, ob ich nicht bald verkaufe. Kann es wirklich noch besser werden ?
Die Dividende könnte mich natürlich interessieren. hmpf
Ich bin echt am überlegen, ob ich nicht bald verkaufe. Kann es wirklich noch besser werden ?
Die Dividende könnte mich natürlich interessieren. hmpf
2010-08-17 19:49:26 100 10,005
da waren sie kurz die 10€
da waren sie kurz die 10€
Bis 20 Uhr haben wir die 10 € - darauf wette ich meine Schwiegermutter.
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