OHB Technology AG: Kaufempfehlungen! (Seite 190)
eröffnet am 24.05.04 22:26:49 von
neuester Beitrag 09.05.24 04:39:46 von
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ISIN: DE0005936124 · WKN: 593612 · Symbol: OHB
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Antwort auf Beitrag Nr.: 25.566.515 von Muckelius am 21.11.06 16:19:25Die hätten mal die 65 Mio € Pensionsverpflichtungen von MT Aerospace mit in ihre Betrachtung einbeziehen sollen! 
Wenn OHB diese irgendwann mal wie geplant auslagert, bleiben nämlich von den 85 Mio Cash nur noch 20 Mio. Die ganze Kohle hatte MAN doch damals schon wegen dieser Rückstellungen mitgegeben.
So billig ist der Laden also nicht, wie er auf den ersten Blick scheint.
Wenn OHB diese irgendwann mal wie geplant auslagert, bleiben nämlich von den 85 Mio Cash nur noch 20 Mio. Die ganze Kohle hatte MAN doch damals schon wegen dieser Rückstellungen mitgegeben.
So billig ist der Laden also nicht, wie er auf den ersten Blick scheint.
Antwort auf Beitrag Nr.: 25.549.804 von elliott-waver am 20.11.06 17:17:53
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Das Geschäft gibt’s umsonst
Ein gewinnträchtiges, nachhaltiges Geschäftsmodell und Bilanzpositionen, die nahezu der gesamten Marktkapitalisierung entsprechen. Kurzum: Diese Aktie ist klar unterbewertet!
OHB Technologies ist ein Unternehmen, das in den Geschäftsfeldern Raumfahrt, Telematik und Sicherheit tätig ist. Derzeit entwickelt der Konzern zusammen mit EADS neuartige wiederverwendbare Raumtransportsysteme. In den ersten neun Monaten des Jahres erzielte OHB Technologies einen Gewinn pro Aktie von 0,6 Euro. Bereinigt um Sondereffekte ergibt sich eine Gewinnverdoppelung im bisherigen Jahresverlauf. Das Unternehmen verfügt über zahlreiche Beteiligungen, die in der Bilanz zum Teil deutlich zu niedrig angesetzt sind. So verweist der Nebenwerte-Investor darauf, dass die Nettofinanzpositionen und die stillen Reserven nahezu der gesamten Marktkapitalisierung von OHB Technologies entsprechen. Das erfolgreiche operative Geschäft gibt es demnach umsonst. Auch charttechnisch gibt der Titel ein gutes Bild ab: Die Aktie befindet sich in einem langjährigen Aufwärtstrend und könnte bei einem Ausbruch über zehn Euro neue Allzeithochs markieren. Der Nebenwerte-Investor empfiehlt daher die Aktie bei Kursen um neun Euro zu kaufen.
(Quelle: www.deraktionaer.de)
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Das Geschäft gibt’s umsonst
Ein gewinnträchtiges, nachhaltiges Geschäftsmodell und Bilanzpositionen, die nahezu der gesamten Marktkapitalisierung entsprechen. Kurzum: Diese Aktie ist klar unterbewertet!
OHB Technologies ist ein Unternehmen, das in den Geschäftsfeldern Raumfahrt, Telematik und Sicherheit tätig ist. Derzeit entwickelt der Konzern zusammen mit EADS neuartige wiederverwendbare Raumtransportsysteme. In den ersten neun Monaten des Jahres erzielte OHB Technologies einen Gewinn pro Aktie von 0,6 Euro. Bereinigt um Sondereffekte ergibt sich eine Gewinnverdoppelung im bisherigen Jahresverlauf. Das Unternehmen verfügt über zahlreiche Beteiligungen, die in der Bilanz zum Teil deutlich zu niedrig angesetzt sind. So verweist der Nebenwerte-Investor darauf, dass die Nettofinanzpositionen und die stillen Reserven nahezu der gesamten Marktkapitalisierung von OHB Technologies entsprechen. Das erfolgreiche operative Geschäft gibt es demnach umsonst. Auch charttechnisch gibt der Titel ein gutes Bild ab: Die Aktie befindet sich in einem langjährigen Aufwärtstrend und könnte bei einem Ausbruch über zehn Euro neue Allzeithochs markieren. Der Nebenwerte-Investor empfiehlt daher die Aktie bei Kursen um neun Euro zu kaufen.
(Quelle: www.deraktionaer.de)
OHB ist eine der wenigen deutschen Aktien, die noch echtes Aufholpotential haben!!! Vor kurzem Ausbruch über Trendlinie mit klassischem Rücksetzer (throwback). Nun wird ein Dreieck ausgebildet, dass kurz vor dem Ausbruch nach oben steht. Kurse bis 15 Euro sind technisch gesehen auf jeden Fall "drin".
Die Aktie sollte gehört zu der typisch deutschen Mid cap Value-Gruppe, die derzeit hoch in der Gunst der Investoren steht.
Die Aktie sollte gehört zu der typisch deutschen Mid cap Value-Gruppe, die derzeit hoch in der Gunst der Investoren steht.
Ach ich weis nicht reicht. So richtig gefällt mir OHB im Moment nicht.
Wenn ich die 7Mio Sonderertrag mal eleminiere und dann den Nettogewinn bei gleichbleibender Steuerqoute berechne, bleiben so um die 40 Cent je Aktie nach 9 Monaten stehen. Wenn man nun noch optimistische 18 Cent für das Q4 ansetzt kommen wir bei bereinigten 58 Cent je Aktie raus. Macht beim aktuellen Kurs ein KGV von 15,5.
Nimmt man fürs nächste Jahr ein Gewinnwachstum von 15% an, erhält man ein KGV von 13,5.
Das sieht auf den ersten Blick relativ günstig aus, aber meiner Meinung nach ist die Aktie auch mit vielen Risiken belastet.
Wenn zum Beispiel der SAR Start im Dezember oder auch mal ein Ariane Start schief geht, kanns hier locker mal 30-40% runter gehen. Und von dem SAR Folgeauftrag von dem schon seit 2 Jahren die Rede ist, ist bisher auch noch nichts zu sehen. Was macht OHB Systems denn wenn der bisherige Bau ausläuft? Bei Orbcomm hat man ja nur die Endmontage.
Sorgen macht mir auch die Telematiksparte. Firmen wie Init oder IVU verdienen von Quartal zu Quartal mehr, nur bei OHB sind kaum Fortschritte zu erkennen.
Und das sich Familie Fuchs gegenseitig kontrolliert ist auch nicht gerade gute Corporate Governance.
Aber ich will hier keinem von OHB abraten. Ist sicherlich ein solides Unternehmen das Potential hat. Aber die Risiken sollte man hier nicht außer Acht lassen.
Wenn ich die 7Mio Sonderertrag mal eleminiere und dann den Nettogewinn bei gleichbleibender Steuerqoute berechne, bleiben so um die 40 Cent je Aktie nach 9 Monaten stehen. Wenn man nun noch optimistische 18 Cent für das Q4 ansetzt kommen wir bei bereinigten 58 Cent je Aktie raus. Macht beim aktuellen Kurs ein KGV von 15,5.
Nimmt man fürs nächste Jahr ein Gewinnwachstum von 15% an, erhält man ein KGV von 13,5.
Das sieht auf den ersten Blick relativ günstig aus, aber meiner Meinung nach ist die Aktie auch mit vielen Risiken belastet.
Wenn zum Beispiel der SAR Start im Dezember oder auch mal ein Ariane Start schief geht, kanns hier locker mal 30-40% runter gehen. Und von dem SAR Folgeauftrag von dem schon seit 2 Jahren die Rede ist, ist bisher auch noch nichts zu sehen. Was macht OHB Systems denn wenn der bisherige Bau ausläuft? Bei Orbcomm hat man ja nur die Endmontage.
Sorgen macht mir auch die Telematiksparte. Firmen wie Init oder IVU verdienen von Quartal zu Quartal mehr, nur bei OHB sind kaum Fortschritte zu erkennen.
Und das sich Familie Fuchs gegenseitig kontrolliert ist auch nicht gerade gute Corporate Governance.
Aber ich will hier keinem von OHB abraten. Ist sicherlich ein solides Unternehmen das Potential hat. Aber die Risiken sollte man hier nicht außer Acht lassen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 25.466.155 von ShareExtrem am 16.11.06 19:33:31Auf der website
www.ohb-technology.de gibts gute infos.
Tip:
Zu den neuesten zahlen ist der conference call abrufbar:
1. http://www.ohb-technology.de/ir/pdf/CC_Presentation_9M_2006.…
öffnen.
und dann
2. http://www.ohb-technology.de/ir/cc_hoeren.html
öffnen, auf play drücken, anhören und dabei 1. angucken.
Danach durch die Seite surfen, GBs lesen, etc.
Schönen Abend noch!
www.ohb-technology.de gibts gute infos.
Tip:
Zu den neuesten zahlen ist der conference call abrufbar:
1. http://www.ohb-technology.de/ir/pdf/CC_Presentation_9M_2006.…
öffnen.
und dann
2. http://www.ohb-technology.de/ir/cc_hoeren.html
öffnen, auf play drücken, anhören und dabei 1. angucken.
Danach durch die Seite surfen, GBs lesen, etc.
Schönen Abend noch!
Trading Spotlight
oha... :-) da sind die Toten aufgewacht... *freu*
ihr meint also es lohnt sich in OHB investiert zu sein?
warum schlägt der Kurs so hin und her aus?
ist ein derzeitiges KGV von über 19 nicht zu hoch?
Grüsse...
ihr meint also es lohnt sich in OHB investiert zu sein?
warum schlägt der Kurs so hin und her aus?
ist ein derzeitiges KGV von über 19 nicht zu hoch?
Grüsse...
Antwort auf Beitrag Nr.: 25.461.722 von ShareExtrem am 16.11.06 16:29:26warum schreibt hier keiner was?
ist das hier der Raum der toten Dichter... ?
nein, eher der raum der unaufgeregten langfristinvestoren
schließe mich meinem vorschreiber an.
ist das hier der Raum der toten Dichter... ?
nein, eher der raum der unaufgeregten langfristinvestoren
schließe mich meinem vorschreiber an.
Hallo,
OHB ist ein ordentlicher Wert, kaufen, liegen und nicht verrückt machen lassen und als Teilhaber bzw. Investor freuen. Langfristchart ok. Nix für schwache Nerven - bin seit Anfang an dabei.
Gruss und viel Erfolg an alle
OBe
OHB ist ein ordentlicher Wert, kaufen, liegen und nicht verrückt machen lassen und als Teilhaber bzw. Investor freuen. Langfristchart ok. Nix für schwache Nerven - bin seit Anfang an dabei.
Gruss und viel Erfolg an alle
OBe
aufwachen... !!!
soeben 7000 Stück weggegangen...
warum schreibt hier keiner was?
ist das hier der Raum der toten Dichter... ?
soeben 7000 Stück weggegangen...
warum schreibt hier keiner was?
ist das hier der Raum der toten Dichter... ?
Antwort auf Beitrag Nr.: 25.378.035 von ag0001 am 14.11.06 09:18:57Na also.
9.20 in Xetra ganze 700 Stk.!
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