vestas macht wind ;-)) (Seite 719)

[ThBoe]

Moin,

ich denke auf Sichjt von zwei drei Jahren ist jeder Kurs unter 30 ein klarer Kauf. Die Auftragslage ist gut, die Projekte wurden zum größten Teil geschoben. Andere Spätzykliker ziehen langsam an, denke wir sollten einfach Ruhe bewahren und wer kann nachkaufen - meine Meinung.

[kaktus7]

Was soll das Starren auf die Quartalszahlen?
Die Auftragslage ist hervorragend. Nur werden manche Aufträge eben etwas später abgerechnet.
Falls es wirklich noch weiter runtergeht sollte man einsammeln, weil der %uale Anstieg hinterher umso höher ausfallen wird!

[John-Doe]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.078.655 von Assetpfleger am 31.08.10 23:45:13

-> immer mit der ruhe !!! actionjacksons sind erst da seit -20 auf dem zettel stand !!!
-> selbst wenn q3 nochmal ein dämpfer wird. vor ein paar monaten wollte auch keiner mehr bankaktien und nu ??? (bsp : db zu unter 20 , was für ein traum !!! :laugh
-> und wer schon länger dabei ist !!! -> kaufen wenn bei der ubs die umsätze steigen

mfg

[Assetpfleger]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.077.851 von Daxilein am 31.08.10 21:29:20

3 aufeinanderfolgende Verlustquartale sind/wären in der Tat besorgniserregend.

Ich schätze aber, dass sie die Kurve dank der guten Auftragseingänge in 2010 kriegen werden.

[Daxilein]

merkt ihr was??? wir nähern uns immer näher der 27 bis 28 euro und selbst da ist vestas kein schnäppchen, wohl aber eine perle...
die analysten wissen offenbar mehr.
und ich hoffe das vestas im dritten quartal nicht enttäuscht...

dreimal hintereinander kann man sowas nicht bringen. beim dritten mal würde die börse einen negativen gewinn mit einem mehr als 20 prozentigen abschlag bewerten. meist so zwischen 30 und 50 prozent. hoffen wir mal, dass es im dritten quartal also positives zu vermelden gibt.

demzufolge ist es schon hochriskant hier zu investieren.

[Assetpfleger]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.073.908 von SLGramann am 31.08.10 13:49:18

Asset, die Bewertungsdebatte hatten wir ja kürzlich schon mal. Es ist alles eine Frage der Margen und die Entwicklung dieser Margen ist - unabhängig von der Entwicklung der Umsätze - äußerst unsicher. Mag sein, dass die Zeit der Traumrenditen (zweistelliges EBIT) fürs erste und für lange vorbei ist.

Den ersten Teil deiner Aussage halte ich abstrakt gesehen für richtig, den 2. nur teils.
So wie ich es verstanden habe, sind die Verluste nur entstanden, weil das Management sich entschloß trotz der dünneeren Auftragslage aus 2009 die Kapazitäten hoch zu halten, um dann bei wieder anziehender Auftragslage wieder nach vorne zu gehen.

Somit ist es kein strukturelles, sonder wohl eher ein konjunkturelles Problem, was zu Verlusten geführt hat und über das man jetzt aber hinaus sein dürfte.

Derzeit macht in diesem Thread wieder die Stimmung die Nachrichten und nicht umgekehrt. Da Vestas 2 Verlustquartale hatte sind sie auf einmal angeblich totaler Schrott. Das dies aus oben genannten Gründen wohl eine Sonderentwicklung darstellt wird beharrlich ignoriert.

Das einzige was mich wurmt ist, dass sie Marktanteile verloren haben. Aber solange sie ihr eigenes Geschäft steigern ist das immer noch ok. Dann ist Vestas eben nicht DIE Windfirma sondern eine DER großen Windfirmen.

Ich habe mich entschlossen mich nicht von der apokalyptischen Stimmung hier anstecken zu lassen, sondern warte erstmal 1/2 bis 1 Jahr ab, ich schätze dann wird sich das alles schon wieder bereinigt haben und man ist längst wieder in der Gewinnzone. Bei Bad News verkauft man kein strukturell gesundes Unternehmen.

[Tools_Garden]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.076.416 von Csillagok am 31.08.10 18:16:34

das hat was

[Kroetenschlucker]

http://www.wiedenroth-karikatur.de/02_WirtKari090612_Windkraft_Energie_Oekologismus_Strompreise.html

[Kroetenschlucker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.076.539 von Rambus2007 am 31.08.10 18:32:01

komm, schiess dass das Teil in den Wind

empfehle dir sie einzutauschen, z.B. gegen eine "Total"

(KGV 7, Dividendenrendite 6% zahlbar im Mai und November, Eigenkap.quote 42%, damit
fledern sich schon eifrig wie die aasgeier an den Sahnenstücken von BP rum)

[Kroetenschlucker]

geschätztes KGV 2011 bei 12,9454 bei negat. Gewinnwachstum von -65,94, das kann
wohl nur ein BWL-Student erklären


Schätzungen
2011 e 2010 e 2009
Umsatz 55,55 Mrd. 44,79 Mrd. 49,38 Mrd.
EbitDa 7,88 Mrd. 4,50 Mrd. 7,99 Mrd.
EBIT 5,35 Mrd. 2,40 Mrd. 6,37 Mrd.
Gewinn je Aktie 17,7669 7,4872 21,8019
KGV 12,9454 30,7189 14,54
KCV 7,789 13,9195 10,6491
Dividende je Aktie 0,00 0,00 0,00
Dividendenrendite 0,00% 0,00% 0,00%
Cashflow je Aktie 29,529 16,5236 29,7678
Nettovermögen je Aktie 147,799 130,29 122,881
Nettoverschuldung * 1,05 Mrd. 2,84 Mrd. -1,02 Mrd.
* negative Prognose = Nettogeldbestand
Bilanz
Aktuell vor 1 Monat vor 3 Monaten vor 1 Jahr
Gewinn je Aktie 7,4872 16,3338 16,8185 --
KGV 30,7189 17,6934 17,2904 --
Cashflow je Aktie 16,5236 26,8656 26,8656 --
Gewinnwachstum (unabhängige Schätzung) -65,94% -24,68% -24,14% --
Quelle: JCF Consensus Estimates - Angaben in EUR