Blue Chip Depot-antizyklisch & Sondersituationen - Älteste Beiträge zuerst (Seite 650)

[DOBY]

Getgoods Nachklapp:
Steuerrückerstattung bzgl. des in 2013 erfolgten Teils der Verlustrealisierung erfolgt. Damit ist der Steuerrückerstattungsanspruch zu ca. 1/3 verbraucht. Der übrige Bestand wurde 2014 verkauft, dadurch ist weiterer Steuerrückerstattungsanspruch entstanden, den ich wahrscheinlich in der Einkommensteuererklärung 2014 (mit entsprechender Verlustbescheinigung der betreffenden Depotbank) geltend machen werde. Durch die Steuererstattungen mindert sich der entstandene Schaden um ca. 26%. Angesichts der Grössenordnung des Verlusts handelt es sich bei den Rückerstattungen um höhere Beträge. Ein entsprechender Zufluss hat deshalb spürbaren Einfluss auf meine Cashquote.
Anmerkung: Die Lösung der Rückholung der Steuer über die EST-Erklärung ist notwendig, weil mehrere Depots existieren und die Verlustverrechnung ansonsten nur intern bei den Depotbanken erfolgt. Durch die EST-Erklärung ist aber eine übergeordnete Verrechnung über mehrere Banken möglich, was die Rückerstattung beschleunigt. Da man für dieses Verfahren lediglich Bankbescheinigungen vorlegen muss, ist die Rückholung eine einfache Sache.
Durch die Ausstellung einer Verlustbescheinigung stellt die Bank ihren internen Verlusttopf (Verlustvortrag) auf Null.

[DOBY]

zum Wochenstart hat sich der Bertelsmann Genussschein weiter erholt auf 296 %. Damit sind die Bertelsmann-Käufe 2014 insgesamt im Plus, da ein gewichtiger Teil dank dem Hinweis von Nugget bei den Panikkursen von rund 280 % aufgesammelt werden konnte.
Auch manche Aktien hatten in der Gegenbewegung letzte Woche deutlicher zugelegt als von mir angenommen, wie der heutige Tag gezeigt hat, ist der Kampf um den kurzfristigen Trend aber noch nicht entschieden, eine Rückkehr zu den kürzlichen Tiefs ist keinesfalls ausgeschlossen und meiner Meinung nach wahrscheinlicher als ein schneller Wiederanstieg auf Dax 10000. Charttechnisch wurde ein Doppeltopp gebildet, das Gefahren nach unten signalisiert. Die Unsicherheiten hinsichtlich der Konjunktur in 2015 wachsen immer weiter, insbesondere in Europa. Dies sollte sich bei den Aktienkursen auswirken. Bei den hohen Volatilitäten ist es wichtiger denn je ausreichend Cash für besondere Situationen am Markt bereitzuhalten um nicht dem täglichen Treiben vollständig ausgeliefert zu sein. Da die meisten Kurse weder besondere Panik widerspiegeln noch euphorisch sind, ist aktuell gemütliches Zurücklehnen und Abwarten angesagt. Deswegen poste ich auch weniger.

[nugget80]

Hi,

Bitte gerne Doby:-))

Sehe auch große Risiken nach unten wobei der saisonale Aspekt eher nach oben zeigen sollte. Ich bin am überlegen das Depot über ein Short ETF etwas abzusichern denke nach oben rennen uns die Kurse nicht weg.

Gruß Nugget

[DOBY]

"große Risiken" sehe ich relativ, meine Indexprognose war ja 8200. Für einen Crash (DAX< 8000) reichen meines Erachtens die Probleme nicht, man muss dazu nur die Ereignisse 2001-2003 und 2008 mit denen heute ins Verhältnis setzen, dann kommt man zu einem klaren Bild. Für einen Anleger bei DAX 10000 wären das aber trotzdem satte minus 18%. Bei einzelnen Werten kann das dann u.U. in den Bereich bis Minus 50% reichen (z.B. Rheinmetall hat das trotz nur -10% DAX schon fast geschafft, rein durch Abbau von Euphorie). Nach oben muss man feststellen, dass die Auftriebsargumente schwächer geworden sind, aber speziell nach der Narrenrally im August kann ich mir viel vorstellen. Am besten funktioniert aktuell das Angstbarometer, bei 8400 konnte man die Angst am Markt förmlich spüren (inkl. dem Bertelsmann-Knick), sowas sind optimale Anlagezeitpunkte. Da meine Cashquote komfortabel hoch ist und ich deswegen eine Absicherung nicht brauche, habe ich mir vorgenommen Puts nur bei glasklaren Übertreibungen einzusetzen, z.b. wenn der Dax trotz der eingetrübten Lage wieder auf 9800 springen sollte. Richtig ist, dass die Jahreszeit eher gegen stark fallende Kurse spricht, eine tolle Jahres-Performance wie in den letzten 2 Jahren dürfte der Markt aber nicht mehr schaffen.

[DOBY]

update Top20 Realdepot:
rein Adler Real Estate (Nutzung des Kursabschlags durch KE)
raus Innotec (Gewinnrealisierung)

[DOBY]

Hinweis bzgl. Investments in Aktien/Anleihen von Dr. Müllers Firmenimperium (Eyemaxx, VST Building)

Wir hatten in der Vergangenheit wiederholt die Aktie von Eyemaxx besprochen, die Strassenköter in die Diskussion gebracht hat. Sowohl die Aktie der Eyemaxx wie auch die Anleihe der VST-Building, bei der Herr Müller Kontrolle über seine Stiftung ausüben kann, stehen seit Wochen auf Tiefkursen. Dagegen erfolgen von Dr. Müller laufend Erfolgsmeldungen, die völlig konträr zu der Entwicklung der Kurse stehen. Bei der Diskussion hatte ich mehrfach darauf hingewiesen, dass das Bauträgergeschäft, speziell im gewerblichen Bereich, sehr risikoreich ist (und dass mir deshalb die Kursziele von Strassenköter reichlich hoch erscheinen). Herr Müller kauft in Minnimengen, die eher an PR Massnahmen erinnern, Eyemaxx Aktien, die VST-Anleihe scheint er kaum zu stützen. Daraus schliesse ich (rein persönliche Meinung ohne Anspruch auf Wissen): Herr Müller hat entweder ein Liquiditätsproblem, oder in seinem Imperium ist der Wurm drin und er verschweigt seinen Investoren etwas. Meiner Meinung nach ist es angebracht Vorsicht walten zu lassen.

Eyemaxx Aktie akt. ca. 5,0 €
VST Anleihe akt. ca. 71 %
Anleihen von Eyemaxx ca. 92-102 %

[DOBY]

update akt. Stand Top20 Realdepot:

Öl: Conoco, Phillips66
Sondersituationen: KAP, Jubii, MAN3, UMS
Beteiligungsgesellschaften: Sparta
Immobilien: Adler Real Estate, TAG, VIB, Westgrund
Versicherungen: Allianz, Münchner Rück
Sonstiges: Dt. Post, Google, Hermle, McDonalds, Pfizer, Priceline, Vodafone

Anmerkung: Sparta, Münchner Rück, TAG, Vodafone sind Aufrücker mit geringer Positionsgrösse, die aufgrund von Verkäufen zahlreicher Positionen in die Top20 aufgerückt sind. Sobald wieder grössere Positionen aufgebaut werden, rücken sie in den Hintergrund

[DOBY]

update top20 Realdepot:
rein Springer (Rückkauf auf (fast) 52 Wochen-Tief)

[DOBY]

aktelle Meldung zu I:FAO

Aktuelles: ex Top20 Wert Shareholder Value überschreitet laut Meldung 3% Schwelle bei I:FAO (ein hier am Rande diskutierter Sondersituationswert). Damit dürfte ein schneller Squeeze Out eher unwahrscheinlich werden, gleichzeitig kann der Einstieg von ShareholderValue den Kurs zusätzlich stützen, insbesondere falls der Grossaktionär zu harten Bandagen (Dividendenstreichung, Delisting) greifen sollte, Maßnahmen, die neuerdings um den Kurs zu drücken bei Grossaktionären beliebt geworden sind.

[Straßenkoeter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.161.479 von DOBY am 29.10.14 13:34:53

DOBY ich teile deine Meinung zu Eyemaxx. Ich kann mich noch gut an unsere Diskussion erinnern. Bin in Eyemaxx auch nicht mehr drin. Was mich an Eyemaxx stört ist die Abwendung vom ursprünglichen Geschäftsmodell. Ursprünglich haben sie Fachmärkte im Osten Europas gebaut. Die Fachmärkte waren nach dem Schema F in sehr günstiger Bauweise. Also nichts, wo man sich völlig verkalkulieren könnte. Auch hatte man eine Vielzahl von Grundstücken, die an Knotenpunkten lagen. Die Fachmärkte waren meist bereits vor Fertigstellung vermietet und man fand sehr schnell Investoren. Aus meiner Sicht eine nachvollziehbare Nische. Zuletzt machen sie aber plötzlich auf Wohnhäuser und Seniorenheime. Aus meiner Sicht sind da die Risiken deutlich höher und eine Nische sehe ich nicht mehr. Dan kam da der Artikel im DER Aktionär, wo mit viel Blabla auf die immer älter werdende Generation und deshalb auf das riesen Potential der Senorenwohnheime hingewiesen wurde. Der Kurs stieg stark an unter hohen Umsätzen in dieser Zeit. Aus meiner Sicht hat Herr Müller den Artikel gekauft. Eyemaxx ist auch nicht in der Lage mit den Veräußerungserlösen neue Objekte anzustoßen, ständig brauchen sie Fremdkapital. Durchaus möglich, dass sie sich mit dem riesen Objekt in Serbien übernehmen und Probleme dürfen da nicht auftauchen. Aus meiner Sicht dreht Herr Müller ein sehr großes Rad. Die Aktienkäufe von Herrn Müller sehe ich auch als Stützungskäufe, da sie sehr gering sind. DOBY wir sind uns da absolut einig. DOBY eine der Anleihen muss aber voll durch Immobilien aus dem Privatvermögen von herrn Müller abgesichert sein. Die dürfte eigentlich nicht fallen. Ist dem so? Ich hatte noch nie Anleihen im Vergleich zu dir, deshalb bin ich da nicht so auf dem laufenden.