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[Strikerdude]

Habe heute nochmal nachgelegt. Spätestens mit den Q1 Zahlen dürften wir zweistellig sein, denke ich.

Gruß

SD

[doener106]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.351.661 von Strikerdude am 17.02.17 21:29:26

Zitat von Strikerdude: Habe heute nochmal nachgelegt. Spätestens mit den Q1 Zahlen dürften wir zweistellig sein, denke ich.

....zumindest kurzzeitig....

[f458]

MyHammer Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

13.03.2017 / 18:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Die MyHammer Holding AG ("Gesellschaft") hält derzeit 69,32 % der Anteile an der MyHammer AG, Berlin. Die MyHammer AG stellt als operative Gesellschaft die einzige wesentliche Beteiligung der Gesellschaft dar. Die übrigen Anteile an der MyHammer AG, insgesamt 29.145 von 95.000 Aktien, hält die HomeAdvisor GmbH ("HomeAdvisor"), Ismaning.

Am 30.11.2016 hatte der Vorstand beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft aus genehmigtem Kapital gegen Sacheinlagen zu erhöhen und neue Aktien der Gesellschaft an die HomeAdvisor gegen Übertragung der 29.145 Aktien an der MyHammer AG auszugeben. Die genaue Anzahl der auszugebenden neuen Aktien konnte am 30.11.2016 noch nicht festgelegt werden.

Vorstand und Aufsichtsrat haben nach abschließender Ermittlung heute beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft, das derzeit EUR 5.012.500 beträgt und in 5.012.500 Aktien eingeteilt ist, aus genehmigtem Kapital gegen Sacheinlagen um EUR 2.104.891 bzw. um 2.104.891 Aktien ("Neue Aktien") zu erhöhen. Die Neuen Aktien sind ab dem 01.01.2017 gewinnberechtigt und werden an die HomeAdvisor als Gegenleistung für die Übertragung von 29.145 Aktien an der MyHammer AG ausgegeben.

Die Gesellschaft wird nach Durchführung der Kapitalerhöhung 100 % der Anteile an der MyHammer AG halten.


Kontakt:
MyHammer Holding AG
Matthias Niebuhr, Leiter Recht
Mauerstr. 79
10117 Berlin
Deutschland
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Medienarchiv unter http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: MyHammer Holding AG
Mauerstraße 79
10117 Berlin
Deutschland
Telefon: [phone]
Fax: [phone]
E-Mail: [e-mail]

Internet: www.myhammer-holding.de

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WKN: A11QWW
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

[straßenköter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.528.005 von f458 am 13.03.17 19:23:39

Nach Eintragung der Sach-KE hält HA knapp 80% an der MyHammer Holding AG. Geht es nach Fahrplan der Angebotsunterlagen des Übernahmeangebots müsste dann zeitnah die Ankündigung eines Beherrschungsvertrages folgen.

Da die Eintragung der KE sich noch einige Tage hinziehen wird, fallen noch einige schwache Tage heraus, wenn es um die Berechnung des 3-Monatsschnitts als Untergrenze für eine Abfindung geht. Der Schnitt sollte also bis zur Eintragung auf dem jetzigen Kursniveau liegen. Unter der Voraussetzung, dass der BGAV kommt, wäre dies ein äußerst attraktives Kaufniveau für die Aktie.

[pegasusorion]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.533.247 von straßenköter am 14.03.17 14:07:53

MIt was für einem Kursziel rechnest Du meine Altbestände sind noch steuerfrei.?

Du scheinst ja ziemlich gut eingearbeitet zu sein in die Materie.

[straßenköter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.533.463 von pegasusorion am 14.03.17 14:33:24

Zitat von pegasusorion: MIt was für einem Kursziel rechnest Du meine Altbestände sind noch steuerfrei.?

Du scheinst ja ziemlich gut eingearbeitet zu sein in die Materie.

Die Herleitung eines Kursziels ist hier sicher nicht ganz einfach, da der Turnaround erst kürzlich erfolgte, so dass geguckt werden muss wie nachhaltig dieser ist und wie schnell eventuell der Gewinn ausgebaut werden kann. Der Gewinn wird durch die KE ja zunächst einmal verwässert. Auch wird man abwarten müssen, ob HA "künstlich" Kosten erzeugen wird.

Insofern wäre eine BGAV die beste Lösung, weil man dann geschützt durch den Vertrag abwarten kann wie die operative Entwicklung verläuft. In derartigen Konstellationen habe ich schon erstaunliche Entwicklungen erfahren dürfen.

Den Kurs halte ich insgesamt nach unten gut gefüttert. Das hier mehrmals genannte Kursziel von 10€ halte ich als erstes Kursziel für erreichbar.

[pegasusorion]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.533.607 von straßenköter am 14.03.17 14:49:56

Vielen Dank war damals bei Gerling dabei war ei Sq-O die Strategie sich mit solchen Werten zu beschäftigen ist ziemlich clever.

[Frankenland]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.533.607 von straßenköter am 14.03.17 14:49:56

Zitat von straßenköter:

Zitat von pegasusorion: MIt was für einem Kursziel rechnest Du meine Altbestände sind noch steuerfrei.?

Du scheinst ja ziemlich gut eingearbeitet zu sein in die Materie.

Die Herleitung eines Kursziels ist hier sicher nicht ganz einfach, da der Turnaround erst kürzlich erfolgte, so dass geguckt werden muss wie nachhaltig dieser ist und wie schnell eventuell der Gewinn ausgebaut werden kann. Der Gewinn wird durch die KE ja zunächst einmal verwässert. Auch wird man abwarten müssen, ob HA "künstlich" Kosten erzeugen wird.

Insofern wäre eine BGAV die beste Lösung, weil man dann geschützt durch den Vertrag abwarten kann wie die operative Entwicklung verläuft. In derartigen Konstellationen habe ich schon erstaunliche Entwicklungen erfahren dürfen.

Den Kurs halte ich insgesamt nach unten gut gefüttert. Das hier mehrmals genannte Kursziel von 10€ halte ich als erstes Kursziel für erreichbar.

So wie sich die Partnerzahlen in Q4 entwickelt haben und wie sich das Wachstum in Q1 2017 darstellt, gehe ich von einem Umsatz von 11,5 Mio € in 2017 nach ca. 9,5 Mio € in 2016 aus. Die Skalierung bei MyHammer ist zwar super, aber dieses Jahr wird einiges an TV Werbekosten anfallen. Deshalb schätze ich, sofern keine weiteren Einmal- oder Zusatzkosten anfallen, dass das Betriebsergebnis in 2017 ca. +2,5 Mio € erreichen kann, nach ca. +1,4 Mio in 2016.

Schon mit den neuen Aktien würde man dann in 2017 auf ein KGV von ca. 19 kommen, nach ca. 35 in 2016. Für 2018 ist meiner Meinung ein Betriebsergebnis von +3,5 Mio € realistisch, so dass wir für 2018 auf ein KGV von nur noch 14 kommen. Der Cashbestand dürfte Ende 2016 bei ca. 4 Mio € gelegen haben und wäre damit schon ca. 0,5 Mio € höher als die Darlehen die man bei HA zu bedienen hat. Mein Kursziel liegt, aufgrund dieser Fakten und Abschätzungen auf Sicht bis Q1/2018 auf 12 bis 13 €.

Insofern teile ich deine Meinung, dass der aktuelle Kurs eine attraktive Einstiegsmöglichkeit sein kann.

Grüße
FL

[JoeW]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.533.607 von straßenköter am 14.03.17 14:49:56

Zitat: Der Gewinn wird durch die KE ja zunächst einmal verwässert.

Das würde ich so nicht sagen, denn durch die KE die im Grunde genommen eine Auflösung der Beteiligung ist, wird Transparenz für uns Kleinanleger geschaffen.
Ciao
JoeW

[carlzeisjena]

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