K+S - der Vereinigungsthread - Älteste Beiträge zuerst (Seite 1852)

[henri720]

Mit der Sau stimmt. Es wollen aber einige auch die größten Warnungen nicht wahrhaben. Heute morgen schrieb ich noch etwas kritisches, wie zur Bestätigung heute -3%.
K+S ist Spielball der Analysten und wird es noch einige Zeit bleiben. Dinge für neg. Analysen hat man immer, DAX Abstieg, hohe Kreditrate, abnehmende Margin, Salzabsatz sinkend bin schon auf die Klimameldungen diesen Winter wieder gespannt,...
Bin keiner der sich verunsichern lässt, aber die Aktie macht derzeit wenig Spaß, werde sie aber halten. Auch Kanada wird fertig, dann hat das Unternehmen wieder Spielraum.

[HFfresser]

Es gibt seit viele Tage keine Mitteilung von Netto-Leerverkaufspositionen
K+S Aktiengesellschaft. Ich bin sehr neugierig auf die folgende Meldung in dem Bundesanzeiger.

[cavaliere]

nee leider sind es keine Leerverkäufe

wären es die Leerverkäufe, wäre es nicht so dramatisch weil diese irgendwann auch wieder rein müssen


alles klar?

[sm74]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.928.148 von cavaliere am 02.10.14 10:05:30

Zitat von cavaliere: nee leider sind es keine Leerverkäufe

wären es die Leerverkäufe, wäre es nicht so dramatisch weil diese irgendwann auch wieder rein müssen


alles klar?

irgendwann, ja klar bei 16 haha...alles nicht so dramatisch, dass ich nicht lache. hier wird geld ohne news verbrannt, dass es nur so kracht.

[StockCruncher]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.928.214 von sm74 am 02.10.14 10:12:16

K+S ist völlig manipuliert. Die wird auf jeden Fall unter 20€ geklopft!

[cavaliere]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.928.214 von sm74 am 02.10.14 10:12:16

bis 16 müssen aber noch viele HF rein

bedeutet viele raus viele wieder rein bei steigendem Kurs


alles klar?

[Crozet]

Da wissen einige schon mehr als wir. Schaut euch mal die Bilanz an! Hier sind über ne Milliarde immaterielle Werte, auch 600 Mio. Goodwill. Goodwill und das bei sinkenden Gewinnen, steigenden Schulden und drohender Deflation? Na, wenn man das zusammenbringt, fasst man sich an den Kopp.
Also ich denke, dass man zum 30.09 einen Milliardenverlust erwirtschaftet hat, weil man den Goodwill auf 0 gesetzt hat und auch tangible assets korrigieren muss. Das Legacyprojekt dürfte weniger wert sein, weil die Lebensmittelpreise gefallen sind und sich Kali angesichts der Gentechnik nicht mehr erholen wird.
Schon ohne Gewinnwarnungen werden die Schulden auf das 3fache EBITDA steigen. Nun gibt es aber sicher ein sinkendes EBITDA, sodass die Verschuldung auf das 6-8fache EBITDA steigen könnte. Auf gut Deutsch: K+S ist ohne eine MEGA-Kapitalerhöhung schon heute so gut wie tot. Und auch der Kalipreis wird abrauschen, unter 100 USD. Die Förderkosten sollten bekannt sein und die sind weit drüber und sorgen schon jetzt bestenfalls für Nullgewinne.

[Crozet]

Und nun ist auch klar, warum der Kurs fällt. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff und bekanntlich macht der letzte das Licht aus.

[Millex]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.929.000 von Crozet am 02.10.14 11:06:19

Zitat von Crozet: Da wissen einige schon mehr als wir...

Ja, das sind die, die jetzt kaufen. Kurzfristig ist davon auszugehen daß wir im Winter Streusalz brauchen, und den letzten Wettermeldungen nach wird das wesentlich mehr sein als die letzten Jahre. Langfristig wird mit einer steigenden Weltbevölkerung auch der Bedarf an Nahrungsmitteln steigen und damit auch der Bedarf an Dünger. Daß die Lebensmittelpreise sinken kann ich nicht sehen, selbst die Äpfel, bei denen es dieses Jahr wegen Rußland angeblich in der EU ein Überangebot gibt sind im Supermarkt nicht billiger als vor einen Jahr.
Der Einbruch in der Aktie jetzt geht zudem mit extrem niedrigen Umsätzen daher, was für mich eher ein Zeichen dafür ist daß der Druck über den Derivate-Markt kommt. So was hält meist nicht lange an.

[Crozet]

Ich kauf erst, wenn die mal die Katze ausm Sack lassen und mal die als bitter nötig veranschlagten 1,5-2 Mrd. abschreiben.
Gerade bei Morton Salt ist viel Goodwill drin und gerade angesichts des Klimawandels sind die Cashflows alles andere als sicher.