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    Morphosys Analystenschätzungen und -Erwartungen

    eröffnet am 15.01.06 17:11:19 von
    eck64

    neuester Beitrag 22.01.14 14:53:23 von
    eck64
    Beiträge: 486
    ID: 1.032.792
    Aufrufe heute: 0
    Gesamt: 64.876


    Beitrag schreiben Ansicht: Normal
    Avatar
    eck64
    schrieb am 15.01.06 17:11:19
    Beitrag Nr. 1 (19.725.870)
    Meine Idee, einen Thread, wo nur aktuelle Analstenschätzungen gepostet werden. Dann bleiben auch die alten Einschätzungen und Erwartungen auffindbar. Und man kann schön sehen, wie sich diese Zahlen entwickeln.

    Am Anfang kann jeder, der Infos hat ruhig noch ältere Einschätzungen nachtragen, aber später dann nur noch die aktuellen. Auch komplette Analysen, soweit sie Zahlenmäßige Einschätzungen enthalten, finden hier durchaus Platz. Reine charttechnische Analysen sind dagegen hier überflüssig.

    Diskussionen dazu kann man dann ruhig in anderen Threads führen. OK?

    Ich fang mal an:

    Cortal Consors, 15.1.06:
    https://www.cortalconsors.de/euroWebDe/-?$part=financeinfosH…
     Schätzungen
    Ertrag 2005 2006 2007
    Anzahl Analysten 4 4 3
    Gewinn pro Aktie (EUR) 0,53 0,81 1,25
    Mittl. Wachstum Gewinn/Akie 1.100,5% 39,2% 55,9%
    Veränderung Gewinn/Aktie in den letzten 3 Monaten 2005 2006 2007
    heraufgestuft 3 3 2
    unverändert 0 0 0
    herabgestuft 0 0 0
    Dividende 2005 2006 2007
    Anzahl Analysten 4 4 3
    Dividendenrendite 0,0% 0,0% 0,0%


    Yahoo, 15.1.06:
    http://de.finance.yahoo.com/q/ae?s=MOR.DE
     Analystenerwartungen: 

    Ergebnisschätzung 2005e 2006e
    Durchschn. Schätzung 0,6 0,86
    Anzahl der Analysten 4 4
    Niedrigste Schätzung 0,41 0,79
    Höchste Schätzung 0,7 1,03

    Durchschnittliche Schätzungen für 2005e 2006e
    Umsatz 31,75 Mio 37,90 Mio

    Cash Flow je Aktie 0,99 1,27
    EBITDA 6,43 Mio 8,37 Mio
    EBIT 3,36 Mio 5,26 Mio
    Gewinn vor Steuern 4,16 Mio 6,60 Mio
    Nettogewinn 3,54 Mio 5,36 Mio
    Dividende je Aktie 0 0
    Nettovermögen je Aktie 10,31 11,52
    Nettoverschuldung* -51,93 Mio -61,90 Mio

    * negative Nettoverschuldung bedeutet Nettogeldbestand

    EPS Berichtigungen 2005e 2006e
    Upgrade letzten 7 Tage 1 1
    Upgrade letzten 30 Tage 2 2
    Downgrade letzten 30 Tage 0 0
    Downgrade letzten 90 Tage 0 0


    onvista, 15.1.06:
    http://aktien.onvista.de/snapshot.html?ID_OSI=82703
     Fundamentalkennzahlen 
    2005e 2006e 2007e
    Ergebnis/Aktie (in EUR) 0,53 0,80 1,10

    KGV 78,26 55,15 40,00
    Dividende/Aktie (in EUR) 0,00 0,00 0,00
    Dividendenrendite (in %) 0,00 0,00 0,00


    Interessant vor allem deshalb, weil die Zahlen meines erachtens laufend schneller angehoben wird, als der Kurs steigt. Aber genau um das zu sehen, möchte ich ja hier die Erwartungsentwicklung aufsammeln und dokumentieren.
    Avatar
    big_mac
    schrieb am 15.01.06 18:57:00
    Beitrag Nr. 2 (19.727.180)
    Lesezeichen :)
    Avatar
    eck64
    schrieb am 15.01.06 21:09:44
    Beitrag Nr. 3 (19.727.964)
    Midas research, sponsored analyst
    Die werden bezahlt dafür die Firma zu beobachten und zu analysieren, machen ihre Analyse aber selbständig.
    http://www.midasresearch.de/
    18.7.2005 nach Bericht 1.HJ:

    ______2004___2005e__2006e
    EPS___0,05___0,26___1,23


    30.11.2005 nach Bericht Q3:

    ______2004___2005e__2006e
    EPS___0,05___0,43___1,23
    Avatar
    eck64
    schrieb am 15.01.06 21:56:21
    Beitrag Nr. 4 (19.728.459)
    Habe ein posting vom 16.11.05 von mir gefunden:
    http://www.ariva.de/board/225444?page=16
    cortalconsors
    Konsensgewinn
    2005e 0,44 KGV 83
    2006e 0,70 KGV 55

    WestLB:
    2005e 0,68 KGV 57
    2006e 1,03 KGV 37
    2007e 1,81 KGV 21

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    equinet 29.7.2005 http://www.vwd.de/vwd/news.htm?id=23899548&navi=home&sektion…
    Equinet erhöht MorphoSys-Kursziel auf 46 (45) EUR

    Einstufung: Bestätigt "Buy"
    Kursziel: Erhöht auf 46 (45) EUR
    Schätzung Gew/Aktie 2005: 0,40 EUR
    2006: 0,59 EUR

    Analyst Martin Possienke begründet die Erhöhung des Kursziels zu Morphosys mit
    den "exzellenten Quartalszahlen" des Unternehmens. Diese seien hauptsächlich
    auf den Bereich Therapeutic Antibodies zurückzuführen. Trotz der guten Zahlen
    habe das Unternehmen seinen Jahresausblick nicht geändert. Zwar würden die
    Margen im zweiten Halbjahr zurückgehen, dennoch rechne man nicht mit einem
    Verlust für diesen Zeitraum, so Equinet.

    DJG/daf/gos

    29.07.2005

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    vwd MarketTalk - 28.10.05 12:51
    ANALYSE/Equinet erhöht MorphoSys-Ziel auf 50 (46) / "Buy"
    ===
    Einstufung: Bestätigt mit "Buy"
    Kursziel: Erhöht auf 50 (46) EUR
    Schätzung Gew/Aktie 2005: 0,55 EUR
    2006: 0,80 EUR
    2007: 1,25 EUR
    ===
    Den Analysten von Equinet zufolge haben die Quadratzahlen von MorphoSys deutlich über den Erwartungen gelegen. Die guten Zahlen hätten in erster Linie von neuen Kooperationen profitiert. Die Partner von MorphoSys hätten die Anzahl der in Entwicklung befindlichen Antikörper auf 28 von 25 erhöht. Die neuen Unternehmensziele für das Gesamtjahr 2005 sollten leicht zu erreichen sein.
    DJG/arw/mpt/pes

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    Wenn jemand über ältere Erwartungen stolpert: Nur immer her damit!:)
    Avatar
    eck64
    schrieb am 16.01.06 14:50:10
    Beitrag Nr. 5 (19.735.534)
    Maxblue:
    http://www.maxblue.de/?directJump=http://www.is-asp.pbc.maxb…
    EPS:

    KGV:

    Aus den charts abgelesen, Stand 16.1.2006 (2006 bis 2008 sind kürzlich schon deutlich hochgezogen worden):
    EPS - KGV
    2006 0,80 3 Analos 55
    2007 1,06 4 Analos 42
    2008 1,58 2 Analos 28
    Avatar
    Friseuse
    schrieb am 17.01.06 10:24:29
    Beitrag Nr. 6 (19.747.585)
    Comdirect heute:look:

    Schätzungen 2007e 2006e 2005


    Umsatz 44,30 Mio. 37,90 Mio. 31,75 Mio.
    EbitDa 10,29 Mio. 8,28 Mio. 6,10 Mio.
    EBIT 7,43 Mio. 5,13 Mio. 3,45 Mio.
    Gewinn je Aktie 1,25 0,81 0,65
    KGV 35,76 55,36 68,66
    KCV 24,98 35,02 49,38
    Dividende je Aktie 0,00 0,00 0,00
    Dividendenrendite 0,00% 0,00% 0,00%
    Cashflow je Aktie 1,79 1,28 0,91
    Nettovermögen je Aktie 13,14 11,51 10,38
    Nettoverschuldung * -72,20 Mio. -60,90 Mio. -52,30 Mio.

    * negative Prognose = Nettogeldbestand

    Schätzungen für 2006e (zu verschiedenen Zeitpunkten) Aktuell vor 1 Monat vor 3 Monaten vor 1 Jahr


    Gewinn je Aktie 0,81 0,80 0,66 0,57
    KGV 55,36 52,04 58,40 74,63
    Cashflow je Aktie 1,28 1,12 1,24 0,45
    Gewinnwachstum (unabhängige Schätzung) 39,25% 27,03% 100,33% --

    Quelle: JCF Consensus Estimates - Angaben in EUR
    Avatar
    eck64
    schrieb am 17.01.06 11:54:36
    Beitrag Nr. 7 (19.748.576)
    http://www.ariva.de/board/147227?req_host=www.ariva.de&req_h…
    dort posting #976

    Der yahoo-Konsens vom 15.4.2004

    Konsens EPA (von bis)Schnitt
    2004
    (-2,88 bis 0,26) -1,26€
    2005
    (-2,17 bis 0,45) -1,35€

    mein Kommentar damals:

    Ja es wurde laufend angehoben, die durchschnittliche Analystenerwartung. bis aktuell auf -2,05 für 2003, verbessert von -6,35. Erzielt wurde ein Ergebnis nach Abschreibung und Optionsprogramm (!) von -0,96 laut Geschäftsbericht 2003. Und die Erwartung für 2004 ist wieder schlechter als das erzielte Ergebnis 2003, obwohl im Dezember 2003 das größte Geschäft der Geschichte Morphosys mit Pfizer abgeschlossen wurde?

    Wirklich verstehen muss man das alles nicht. Aber deshalb machen diese Analysten auch den Anstieg nicht mit.

    Sie werden wie letztes Jahr wieder hinterher sehen, dass deutlich zu shclecht geschätzt wurde.....
    Avatar
    eck64
    schrieb am 18.01.06 00:05:42
    Beitrag Nr. 8 (19.760.544)
    WestLB-Kursziel: 46 Euro

    Die WestLB bestätigte nach den Mitteilungen ihre Kaufempfehlung für die Morphosys-Aktie sowie das Kursziel von 46 Euro. Die Aktie hatte im vergangenen Februar ein Mehrjahreshoch erreicht und bei fast 45 Euro notiert.

    WestLB-Analyst Daniel Wendorff traut dem Unternehmen sogar noch mehr zu als dieses sich selbst. Er sei überzeugt, dass der Umsatz am Ende des Jahres bei 32,4 Mill. Euro liegen werde und der Gewinn die Marke von 4 Mill. Euro erreiche , schrieb Wendorff. Mit der Prognose von 0,68 Euro Ergebnis je Aktie liege er aber deutlich über der Konsensschätzung von 0,47 Euro.

    Börsen-Zeitung, 9.12.2005
    xxxxxxxxxxxxxxx

    Kursziel war schon erreicht.....
    Avatar
    eck64
    schrieb am 22.01.06 14:53:35
    Beitrag Nr. 9 (19.825.652)
    http://www.boerse-online.de/tools/boerse/einzelkurs_kurse.ht…
    22.1.2006:
    ISIN DE0006632003
    WKN 663200
    Symbol MOR
    Währung EURO
    Wertpapiertyp Aktien
    Branche Biotechnologie

    Dividende n/a
    Dividendenrendite 0,00%
    Gewinn je Aktie -1,82
    KGV -24,19
    Cashflow je Aktie 0,73
    KCV 60,69
    Jahr 2005

    Börse online schiesst mit ihrem Dantenbankeintrag so ziemlich den denkbar größten Vogel ab. Kein Wunder pusht ihr Bioredakteur laufend Epigenomics und andere, wenn er sich der Realität komplett verweigert!
    Avatar
    eck64
    schrieb am 23.01.06 11:21:53
    Beitrag Nr. 10 (19.835.689)
    Morphosys-CEO will auch 2006 profitabel bleiben

    Seine im August gegenüber Platow angedeuteten Absichten hat CEO Simon Moroney wahr gemacht: Letzte Woche vermeldete Morphosys die Übernahme des Forschungsantikörperspezialisten Serotec, durch die der Vertrieb in Europa und den USA gestärkt wird. Im jüngsten Gespräch mit Platow hält Moroney an seiner ‘05er-Umsatz- bzw. Nettogewinnprognose von 31,5 Mio. bzw. 2,0 Mio . Euro fest. Den durch die Akquisition fast halbierten Cash-Bestand will er umsichtig einsetzen: „Wir wollen nicht unser letztes Hemd verlieren.“ Auch 2006 solle Morphosys profitabel bleiben.

    Für Morphosys sprechen die langfristigen Kooperationsverträge (derzeit 28 Forschungsprogramme ) mit
    namhaften Pharmariesen, die laut Moroney eine gute Chance auf Verlängerung haben, sowie die hochwertige HuCAL-Technologie (auf deren Basis allerdings frühestens 2009 Produkte am Markt zu erwarten sind).
    Auch die Beilegung des Patentstreits mit AME „zu finanziell sehr attraktiven Bedingungen“ im September hat etwas Unsicherheit aus der Aktie genommen. Wer in den TecDAX-Wert investierte, musste seit jeher hohe Bewertungen in Kauf nehmen. In den kommenden zehn Jahren dürfte das Erlöswachstum kaum über 16% p.a. liegen, bei einem Umsatzmultiple von 9 und einem 06er KGV von 55. Falls Sie unserer Kaufempfehlung zu 36,60 Euro gefolgt sind (PB v. 1.8.05), sollten Sie die Aktie (44,60 Euro; DE0006632003) mit nachgezogenem Stoppkurs 37 Euro halten.

    [Platow Börse Nr.9 vom 23. Januar 2006]

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    Bitte hier im Thread keine ausschweifenden Diskussionen, hauptsächlich sammeln von Analysen, die Zahlen enthalten.




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