Bet-at-home springt locker ueber 40 Euro! (Seite 162)

[fingus]

kann man die beitragsüberschrift nicht ändern , springt locker über 40 euro

[Storchenstubn]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.899.958 von fingus am 29.07.10 21:08:40

Der Kurssprung kommt hier dann, wenn sie die Marketing-Kosten zurückfahren und erstmals Dividenden ausschütten, das war bei Bwin genauso.

Das kann schon im nächsten Jahr so weit sein, aber auch erst in 5 Jahren. Ob man so geduldig ist, muss jeder für sich selbst entscheiden.

Tatsache ist aber ein Cash-Bestand von mind. 6 Euro/Aktie am Jahresende und ein KGV2010 abzüglich Cash-Bestand von derzeit 14, bei einem Umsatzwachstum von über 50%.

[fingus]

ich weis nicht bah hat mich bis jetzt nur enttäuscht, die kursentwicklung entspricht nicht ihren marktwert , die luft ist raus und ich glaube nicht dass die aktie noch einen nachhaltigen kurssprung hinlegt, wenn nicht jetzt, dann nimmermehr...

[kaufwolf]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.896.292 von sineu am 29.07.10 13:48:14

Wenn der grosse Bruder bwin von der Wiener Börse verschwindet, schafft es bet-at-home.com noch mehr, ins Investorenrampenlicht zu kommen..."
Jochen Dickinger, bet-at-home.com, eben per Telefon

Quelle: http://www.be24.at/blog/entry/644472/was-der-bet-at-home-che…

[sineu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.895.933 von Storchenstubn am 29.07.10 12:50:53

Hallo Storchnstubn!

Bwin hat einen Merger mit dem britischen Anbieter von Online-Spielen, Partygaming, bekannt gegeben. Das neue Gemeinschaftunternehmen wird als europäische SE geführt, Bwin soll daran einen Anteil von 51,6 Prozent, Partygaming 48,4 Prozent halten.

Laut Reuters soll das neue Unternehmen einen Gemeinschaftsvorstand aus Norbert Teufelberger und Partygaming-Geschäftsführer Jim Ryan erhalten. Der Deal soll im ersten Quartal 2011 abgeschlossen werden.

Die bwin-Aktie schoss kuzr nach Fusionsankünigung in die Höhe und wurde um 12.15 Uhr bei 39,91 und zwölf Prozent Kursplus, bis 13.45 vom Handel ausgesetzt.

Anleger sollten sich aber darauf einstellen, dass die bwin-Aktie nur noch ein kurzes Gastspiel an der Wiener Börse gibt. Die Börsenotiz in Wien wird nämlich aufgegeben, das Gemeinschaftsunternehmen soll nur noch in London notieren.


sineu

[Storchenstubn]

Bwin und Partygaming fusionieren, das hat heute auch Auswirkungen auf den Bet-at-home-Kurs. Ich fürchte aber, dass das nur ein kurzfristiges Strohfeuer ist.

[sineu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.888.377 von SixFeetUnder81 am 28.07.10 11:13:03

Ich bin auch seit Frühjahr 2007 investiert. Und hab auch Kurse mit 5,.. mitgemacht. Zum Glück hab ich auch Aktien um 5,25 gegauft. So kann ich nicht klagen, aber ich erwarte mir auch wesentlich mehr als der momentane Börsekurs.
Vorerst ist die Luft raus. Da kann auch SES Research mit einer Kaufempfehlung nichts machen.
Leider, interesiert keinem die Aktie außerhalb eines Großereignisses. Vielmehr alle, die jetzt noch Aktien haben (free float etwa 24%)halten die Aktien schon sehr lange in der Hoffnung, dass Mangas sich BAH komplett einverleibt und ein entsprechendes Angebot unterbreitet. Hierfür braucht es aber Geduld. Als der letzte Anstieg passierte (von 14...bis 17) hatte Mangas sicher die Finger im Spiel. Anschließend entwickelte sich dann eine Dynamik, die bei 22,8 sein Ende fand.

Ein Austieg über 20 hätte sich gelohnt. Jetzt wäre der Zeitpunkt wieder zu kaufen.
Aber hinterher ist man immer gescheiter.

Ich hoffe nur, da ich kein Stück verkauft habe, dass der Kurs nicht nachhaltig unter die 17 geht. Denn dann geht die Fahret Richtung 14,..

Also dann hören (schreiben) wir uns wieder in deinem nächsten BAH-Leben.

sineu

[SixFeetUnder81]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.883.443 von sineu am 27.07.10 16:00:19

Du hast eigentlich Recht. Doch ich bin seit 2007 investiert. Ich habe die schlappe EM 2008 auch miterlebt, wo der Kurs bei der EM nicht nach oben sondern nach unten ging wegen Bankenkrise. Ich hole mir eh Bet at wieder. Fragt sich nur wann...

[kaufwolf]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.883.443 von sineu am 27.07.10 16:00:19

Süß das Kursziel von 22 Euro. Vor 30 Euro steige ich hier nicht aus ;-)

bet-at-homecom kaufen

Hamburg (aktiencheck.de AG) - Tim Kruse, Analyst von SES Research, stuft die Aktie von bet-at-home.com (ISIN DE000A0DNAY5/ WKN A0DNAY) von "halten" auf "kaufen" herauf.
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bet-at-home.com habe gestern Rahmenzahlen für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2010 bekannt gegeben und die Guidance erhöht. Mit einem Spielvolumen von EUR 373 Mio. habe das WM-Quartal circa 6% über den Erwartungen und circa 80% über den Zahlen des Vorjahresquartals gelegen. Dies zeige sich auch in der Entwicklung des Hold (Wetteinsätze abzüglich ausgezahlter Gewinne) der in Q2 bei EUR 17,6 Mio. gelegen und damit den höchsten Wert in der Unternehmensgeschichte erreicht habe. Grund hierfür sei die hohe Spielaktivität im Rahmen der WM, die aufgrund der Vielzahl an Favoritenniederlagen positiv auf die Marge gewirkt habe.

Das EBITDA von EUR -3 Mio. in Q1 und EUR -0,4 Mio. für das erste Halbjahr habe unter den Erwartungen gelegen, was ursächlich auf die höheren Marketingausgaben zurückzuführen sei (EUR 16,2 versus EUR 14,5 SESe). Insgesamt halte das Unternehmen jedoch unverändert an der Jahresprognose eines Marketingbudgets von EUR 37,5 Mio. fest. Demnach dürfte es sich nur um eine Konzentration der Werbemaßnahmen im Rahmen der WM zum Zweck der verstärkten Kundengewinnung handeln. Die Anzahl der registrierten Kunden sei folglich um circa 12% auf nun über 2 Mio. angestiegen.

Bedingt durch die erfolgreiche Kundengewinnung und die positive Spielaktivität im Rahmen der WM habe bet-at-home.com im Rahmen der Q2-Zahlen die Ergebnisprognose für das laufende Jahr deutlich angehoben. Das Unternehmen erwarte nun ein Nettoergebnis von circa EUR 4,5 Mio. was einer Erhöhung der bisherigen Guidance um circa 40% entspreche (bisherige Guidance: weinger als 30% über 2009).

In Anbetracht der höheren Spielaktivität und einer als unverändert eingeschätzten Fixkostenbasis EUR 50 Mio. (im wesentlichen Personalkosten und Marketing) erscheine eine deutliche Steigerung der Ergebniserwartung plausibel, sodass die Ergebnisprognosen ebenfalls signifikant angehoben würden.

Der Kursverlauf der vergangenen Wochen spiegele nicht die solide operative Entwicklung von bet-at-home.com wider. Das Kursziel werde aufgrund der angehobenen Prognosen von EUR 21,50 auf EUR 22 erhöht (DCF).

Mit einem soliden ROCE von mehr als 25% wird die Aktie von bet-at-home.com mit einem Aufwärtspotenzial von 28% von den Analysten von SES Research zum Kauf empfohlen. Der Peer Group-Vergleich auf Basis des EV/EBIT 2010e bestätige diese Einschätzung. Es sollte jedoch grundsätzlich beachtet werden, dass bet-at-home.com, ebenso wie andere Sportwettenanbieter, trotz der europaweiten Liberalisierungstendenzen inhärenten rechtlichen Risiken unterliege. (analyse vom 27.07.2010) (27.07.2010/ac/a/nw)

[sineu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.881.462 von SixFeetUnder81 am 27.07.10 11:19:26

Du hast eindeutig zu wenig Geduld!