AMD auf dem Weg zum Earnings-Crossover mit Intel (Seite 2578)
eröffnet am 21.04.06 19:39:20 von
neuester Beitrag 02.05.24 15:42:12 von
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Exportlizenzen verloren: Prognose gesenkt: Schon wieder schockiert Intel den Markt!Werte aus der Branche Halbleiter
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@Klaus
"
In Speichermärkten kann keiner Geld verdienen wenn der Markt nicht mindestens so stark wächst wie die Kapazitäten. Und bei NOR ist das weder der Fall noch zu erwarten (obwohl sich die Hersteller natürlich bemühen es so darzustellen) Es ist völlig schnurzpiepegal wer etwas billiger produziert, die economies implizieren dass auch der Kostenführer nix verdient. Er verliert halt weniger als die anderen - oder deckt grade die Kosten. Ein IPO in so einem Markt ist kitzlig. Spansions IPO ist geglückt. Intel hält es für zu heikel, sonst würden sie es machen.
"
Das sehe ich komplett anders und habe kein Problem, dass Du es so
siehst. Im übrigen sieht es der Markt ja derzeit genauso, denn
ansonsten würde SPSN nicht bei 14 sondern bei 25$ stehen. Mein
SPSN Investment ist eine Wette darauf, dass sich die Preise nicht
so schnell wie früher gen Süden bewegen werden. Meine Hoffnung
oder eher Erwartungshaltung geht dahin, dass man die Preise sogar
steigen lassen kann. In so einem Scenario passiert dann bei SPSN
das, was die DRAM Leute derzeit vorturnen. Umsätze ziehen an,
Kosten steigen nur leicht -> satte Gewinne. Man bedenke bitte auch
den Hebel bei SPSN aufgrund der geringen Shareanzahl. Für 2$ EPS
braucht es "nur" 240Mio. Gewinn, was man bei 3000Mio. Rev ja durch-
aus "erwarten" kann. Man kann viel sehen, wenn man will - obs so
kommt steht auf einem ganz anderen Papier. Was spricht für SPSN
ganz kurz gesprochen:
- industrieweit KEIN!!! Kap.aufbau - eher das Gegenteil
- jap. Hersteller verlassen (haben) den Markt
- Nodemigration sehr schwierig - Spansion führend
- einziger Hersteller mit QuadBit bei NOR
- Mirrorbit Anteil steigt + ORNAND -> Kostenführerschaft
- Kostensenkungenmaßnahmen greifen
- Migration alter Produkte gen 110/130nm -> extreme Kostensenk.
- STM/Intel Sell -> Unsicherheit -> SPSN = sicherer Hafen
- lächerlich niedrige Bewertung
BUGGI
"
In Speichermärkten kann keiner Geld verdienen wenn der Markt nicht mindestens so stark wächst wie die Kapazitäten. Und bei NOR ist das weder der Fall noch zu erwarten (obwohl sich die Hersteller natürlich bemühen es so darzustellen) Es ist völlig schnurzpiepegal wer etwas billiger produziert, die economies implizieren dass auch der Kostenführer nix verdient. Er verliert halt weniger als die anderen - oder deckt grade die Kosten. Ein IPO in so einem Markt ist kitzlig. Spansions IPO ist geglückt. Intel hält es für zu heikel, sonst würden sie es machen.
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Das sehe ich komplett anders und habe kein Problem, dass Du es so
siehst. Im übrigen sieht es der Markt ja derzeit genauso, denn
ansonsten würde SPSN nicht bei 14 sondern bei 25$ stehen. Mein
SPSN Investment ist eine Wette darauf, dass sich die Preise nicht
so schnell wie früher gen Süden bewegen werden. Meine Hoffnung
oder eher Erwartungshaltung geht dahin, dass man die Preise sogar
steigen lassen kann. In so einem Scenario passiert dann bei SPSN
das, was die DRAM Leute derzeit vorturnen. Umsätze ziehen an,
Kosten steigen nur leicht -> satte Gewinne. Man bedenke bitte auch
den Hebel bei SPSN aufgrund der geringen Shareanzahl. Für 2$ EPS
braucht es "nur" 240Mio. Gewinn, was man bei 3000Mio. Rev ja durch-
aus "erwarten" kann. Man kann viel sehen, wenn man will - obs so
kommt steht auf einem ganz anderen Papier. Was spricht für SPSN
ganz kurz gesprochen:
- industrieweit KEIN!!! Kap.aufbau - eher das Gegenteil
- jap. Hersteller verlassen (haben) den Markt
- Nodemigration sehr schwierig - Spansion führend
- einziger Hersteller mit QuadBit bei NOR
- Mirrorbit Anteil steigt + ORNAND -> Kostenführerschaft
- Kostensenkungenmaßnahmen greifen
- Migration alter Produkte gen 110/130nm -> extreme Kostensenk.
- STM/Intel Sell -> Unsicherheit -> SPSN = sicherer Hafen
- lächerlich niedrige Bewertung
BUGGI
und weil ich schon dabei bin, hier ein link zu einem TX1000 review:
http://laptopmag.com/Review/HP-Pavilion-TX1000.htm
Akkulaufzeit ist aber sehr bescheiden mit weniger als 2 Stunden, das kann ich so fast nicht glauben.
http://laptopmag.com/Review/HP-Pavilion-TX1000.htm
Akkulaufzeit ist aber sehr bescheiden mit weniger als 2 Stunden, das kann ich so fast nicht glauben.
Antwort auf Beitrag Nr.: 26.767.964 von BavarianRealist am 08.01.07 14:37:46danke für den Link bei HP - gefällt mir gut. Dass die schon den Hawk verbauen, glaub ich zwar nicht, falls doch, umso besser.
OT
Bin ich bei Azareus als torrent-Klient richtig oder hat jemand einen besseren Vorschlag? Ich hab zwei Jahre lang nichts mehr gemacht auf diesem Feld....
K.
Bin ich bei Azareus als torrent-Klient richtig oder hat jemand einen besseren Vorschlag? Ich hab zwei Jahre lang nichts mehr gemacht auf diesem Feld....
K.
Antwort auf Beitrag Nr.: 26.775.387 von yodamuc am 08.01.07 19:48:43@yoda
Ich hoff Du willst damit nicht nur den armen Stefan quälen.
In Speichermärkten kann keiner Geld verdienen wenn der Markt nicht mindestens so stark wächst wie die Kapazitäten. Und bei NOR ist das weder der Fall noch zu erwarten (obwohl sich die Hersteller natürlich bemühen es so darzustellen) Es ist völlig schnurzpiepegal wer etwas billiger produziert, die economies implizieren dass auch der Kostenführer nix verdient. Er verliert halt weniger als die anderen - oder deckt grade die Kosten. Ein IPO in so einem Markt ist kitzlig. Spansions IPO ist geglückt. Intel hält es für zu heikel, sonst würden sie es machen.
K.
@Stefan: Nix für ungut. Karlsruhe hat eine gute Bibliothek. Und die Dynamik von Speichermärkten war eine Zeitlang ein Modethema. Es gibt tonnenweise Literatur drüber.
Ich hoff Du willst damit nicht nur den armen Stefan quälen.
In Speichermärkten kann keiner Geld verdienen wenn der Markt nicht mindestens so stark wächst wie die Kapazitäten. Und bei NOR ist das weder der Fall noch zu erwarten (obwohl sich die Hersteller natürlich bemühen es so darzustellen) Es ist völlig schnurzpiepegal wer etwas billiger produziert, die economies implizieren dass auch der Kostenführer nix verdient. Er verliert halt weniger als die anderen - oder deckt grade die Kosten. Ein IPO in so einem Markt ist kitzlig. Spansions IPO ist geglückt. Intel hält es für zu heikel, sonst würden sie es machen.
K.
@Stefan: Nix für ungut. Karlsruhe hat eine gute Bibliothek. Und die Dynamik von Speichermärkten war eine Zeitlang ein Modethema. Es gibt tonnenweise Literatur drüber.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 26.775.014 von Kpf am 08.01.07 19:29:37Ich gebe zu bedenken dass ein IPO nicht im Gespräch ist. Ich halte das für aussagekräftiger als worüber geprochen wird - auch wenn ich weiss dass Du das nicht hören willst
Könntest du das für unsensible Typen wie mich denen das Zwischen den Zeilen Lesen völlig fremd ist bitte nochmal erläutern?
Könntest du das für unsensible Typen wie mich denen das Zwischen den Zeilen Lesen völlig fremd ist bitte nochmal erläutern?
Antwort auf Beitrag Nr.: 26.774.389 von BUGGI1000 am 08.01.07 19:02:15@Stefan
Dagegen würde ich erst wetten wollen wenn man weiss wer Intels Nor-Business in die Hand nimmt.
Im Moment redet man ja über eine Heuschrecke. Kommt auf das selbe heraus wie ein Buyout. Beides geht nur wenn Intel Capital dahinter ist. Ein IPO ist interessanterweise nicht im Gespräch. Ich gebe zu bedenken dass ein IPO nicht im Gespräch ist. Ich halte das für aussagekräftiger als worüber geprochen wird - auch wenn ich weiss dass Du das nicht hören willst.
K.
Dagegen würde ich erst wetten wollen wenn man weiss wer Intels Nor-Business in die Hand nimmt.
Im Moment redet man ja über eine Heuschrecke. Kommt auf das selbe heraus wie ein Buyout. Beides geht nur wenn Intel Capital dahinter ist. Ein IPO ist interessanterweise nicht im Gespräch. Ich gebe zu bedenken dass ein IPO nicht im Gespräch ist. Ich halte das für aussagekräftiger als worüber geprochen wird - auch wenn ich weiss dass Du das nicht hören willst.
K.
Klaus - Crossover
Je nach AMD Verlauf ... spätestens nach den Q2 Zahlen.
BUGGI
Je nach AMD Verlauf ... spätestens nach den Q2 Zahlen.
BUGGI
Antwort auf Beitrag Nr.: 26.773.704 von BUGGI1000 am 08.01.07 18:34:25@Buggi
Nebenwette "Spansion-Crossover"? K.
Nebenwette "Spansion-Crossover"?
K.
@Contest - Upate
http://www.investorshub.com/boards/read_msg.asp?message_id=1…
Übrigens kann man nochmal revidieren falls Intel oder AMD warnen sollten.
K.
http://www.investorshub.com/boards/read_msg.asp?message_id=1…
Übrigens kann man nochmal revidieren falls Intel oder AMD warnen sollten.
K.
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