Delticom AG ... internationaler Marktführer mit interessanten Perspektiven (Seite 6)

[zapf-wise]

Antwort auf Beitrag Nr.: 73.966.019 von zapf-wise am 07.06.23 08:56:40

Philip Haas alias w:o investmentresearch hat Sie unter seinen 5 Favoriten im kleinenchef depotchampiongewinner wettbewerb
guck

[zapf-wise]

Antwort auf Beitrag Nr.: 73.590.897 von katjuscha-research am 31.03.23 12:54:24

Philip haas hat das teil unter crashaktien

10:10 im video -crash nr.9

[katjuscha-research]

Ich kann nur das wiederholen, was ich vor ein paar Monaten schon geschrieben hatte.

Im Nachhinein war einfach die Kapitalerhöhung 2021 nicht umfangreich genug. Vor 2-3 Jahren hatte ich ja schon geschrieben, man sollte höhere Kurse (die ja dann auch kamen) zu einer umfangreichen KE nutzen. Die KE kam zwar, aber nur in geringem Ausmaß. Das hat die angeschlagene Konzernbilanz nicht ausreichend entschärft.
Den Finanzschulden stehen nur die 3 Mio liquide Mittel gegenüber. Forderungen/Vorräte und Verbindlichkeiten aus LuL gleichen sich fast aus. Man kann also im Grunde von einer relativ hohen Nettoverschuldung reden. Das heißt, wenn es Delticom nicht schafft, die Nettogewinne zu steigern oder man gar in die Verlustzone rutscht, kann das ohne weiteres EK (über KEs wahrscheinlich, was dann aber stark verwässern würde) durchaus eng werden. Mal ne Rezession gegen Jahresende unterstellt, und dann haben wir vielleicht schon den Salat.

Ich will nicht sagen, dass es soweit kommt, aber mir wäre hier das Risiko zu groß. Und nur der bekannte Name Delticom mit vielen Kunden richtet es dann auch nicht mehr. Dann freut sich alte oder neue Konkurrenz.

Aber klar, vielleicht gibt es noch eine Übernahme. Nur wie viel zahlt man denn für Delticom mit so geringer Marge und schwachen Bilanzdaten?

[HL72]

Zahlen naja, Finanzvorstand geht lieber gleich

Die Nachrichten sind nicht gerade gut.

Die Zahlen sind ehrlich gesagt schwach. Das "Wachstum" lag unterhalb der Inflation. Und auch der Ausblick ist nicht positiver.

Ansonsten macht die Liquidität echt Sorge. Man segelt hart am Wind. Da darf nicht viel passieren. Die Linien werden mehr beansprucht.

Zu allem Überfluss geht auch noch der Finanzchef und das mit sofortiger Wirkung. Kein gutes Zeichen.

Der Laden ist bei einem Umsatz von 500 Mio. Euro nur noch mit 25 Mio. Euro an der Börse bewertet. Das hat seine Gründe. Vielleicht interessant für eine Übernahme. Mehr nicht.

[Boerse71]

Hatte diesen Winter übrigens auch über delticom Winter Reifen gekauft. Ich fand es gut. Mal sehen ob die 500 Euro was bewirkt haben😀😀😀🙏🙏

[Boerse71]

Ende der Woche kommen Zahlen

Vermutlich schlecht wie alle E commerce Buden... About you, bike24, Westwing usw

Der Winter war insgesamt gut, sodass ich hoffe, über Menge und UHP Reifen Marge gemacht zu haben. Befürchte aber nix gutes

[zapf-wise]

Antwort auf Beitrag Nr.: 72.878.595 von zapf-wise am 08.12.22 00:23:21

Tim Schäfer teil II mit target lohnt sich reinschauen

ich mag dieses unverbindliche format

[zapf-wise]

Tim Schaefer hat schnee mitgebracht

[Boerse71]

Hier geht's die letzten 2 Tage kräftig nach oben.
Winter kommt => starkes Quartal
Evtl auch übernahme

[washiwashi]

Mir gefällt dieser fallen Turnaround Angel. Für die schlechte Konsumstimmung können sie nichts. Reifen müssen irgendwann gewechselt werden, im Gegensatz zu Handtaschen oder anderen unnützen Acessoires. Die nächsten Wochen werden kalt und schneereich. Wird wohl noch ein gutes Finish geben in Q4. Entscheidender wird m.E. sein, dass sich ihre Bemühungen im Businessgeschäft als Logistikanbieter auszahlen, ich denke in 2023 wird es wieder bessere Zahlen geben und weiter vernünftigen FCF.