DF Deutsche Forfait . Interessanter Nebenwert oder taube Nuss (Seite 3)

[threeways]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.587.222 von Beraternase am 09.04.24 09:53:25

Ich bin unter anderem auch in der Varengold drin. Die haben heute mal wieder Knallerzahlen gebracht und die Aktie geht 20% in die Höhe. Bei der DF ist es ebenfalls jederzeit möglich, dass hier die große Nachricht kommt und die Aktie fängt an zu fliegen. Derzeit interessiert sich halt für Micro-Caps niemand und Verkaufsbereitschaft trifft auch nicht vorhandene Käufer. Umgekehrt allerdings auch.

[Straßenkoeter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.587.222 von Beraternase am 09.04.24 09:53:25

Zitat von Beraternase: habe nachgekauft. Super billige Aktie...

Ja, aktuell kommt man sehr günstig rein, da die Angst besteht, dass der Palästina krieg auf den Iran überschwappt. Den doch recht agressiven Israelis wäre dies durchaus auch zuzutrauen. gr0ße Auswirkungen auf das Geschäft von DF sehe ich aber nicht, da sie ja gerade in solchen Situationen ihre Expertise haben, wenn der Handel schwierig ist. Wenn der Handel leicht wäre, dann bräuchte man DF ja gar nicht.

[Beraternase]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.583.193 von PawnJo am 08.04.24 14:39:06

habe nachgekauft. Super billige Aktie...

[PawnJo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.577.003 von threeways am 06.04.24 19:32:28

Würde ich auch so einschätzen. Der Iran hat nichts zu gewinnen in einer direkten Auseinandersetzung.

[threeways]

Wenn ich einen Tip abgeben sollte, darüber, ob es einen direkten Angriff Irans gegen Israel die nächsten Tage gebe werde, dann würde ich sagen eher nicht. Ich habe den Eindruck, dass der Iran für einen großen Konflikt einfach nicht gerüstet ist. Ausserdem hat das Land eine Anzahl innenpolitische Themen. Ein Krieg könnte das u.U. fragile politische Gebilde schwer beschädigen. Daher wird es eher wahrscheinlich sein, dass eine Vergeltung für den Angriff in Damaskus eher von Seiten der Hezbollah durchgeführt werden. Oder auch der Houthis. Bei Letzteren Frage ich mich, wie viel Drohnen und Raketen die überhaupt haben können. Kann mir irgendwie nicht gut vorstellen, dass die auf sicherem Weg derzeit gut mit Nachschub versorgt werden können.

[threeways]

Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Varengold wirklich als ein Konkurrenz anzusehen ist. Varengold erledigt den Zahlungsverkehr und verdient sich damit eine goldene Nase. Wenn ich das richtig verstehe, dann ziehen die sich etwa 1% vom Gegenwert der Zahlung. Die DF hilft bei der Platzierung von humanitären Gütern über ihren strategischen Partner Saman Bank und stellt sicher, dass jedes Geschäft zu 100% den Sanktionsbedingungen genügt. Deshalb halte ich die DF auch nicht unbedingt für ein Risikoinvestment mit Blick auf die USA (OFAC). Tatsächlich denke ich, dass die DF und die Varengold Bank ganz gut zusammenpassen würden. Vorausgesetzt, dass man der Auffassung folgt, dass das Iran Geschäft weiter forciert werden sollte. letztlich: Wenn Varengold es nicht macht, dann macht es jemand anderes. Ganz gleich, ob man moralische Bedenken hat, humanitäre Güter aus dem Westen in den Iran zu verkaufen, oder nicht.
Die DF mit deren vorzüglichen Expertise und der sehr konservativen Herangehensweise an das Geschäft würde einer Varengold Bank sicherlich (gerade auch mit Blick auf deren Vergangenheit) sicherlich ganz gut tun. Es würde gewissermassen die Bestätigung auch eines Kulturwandels sein.

[Beraternase]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.549.115 von Straßenkoeter am 02.04.24 09:04:23

Ich habe mal ein Kauflimit platziert. Aktie ist spottbillig und Konkurrenz (Varengold) ist aus dem Geschäft

[Straßenkoeter]

Aktuellen wollen grob 20000 Aktien raus, dann wäre der temporäre Abgabedruck wieder bereinigt.

[threeways]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.539.922 von Straßenkoeter am 29.03.24 18:40:53

Ich hatte in der Vergangenheit schon mal etwas zu dem Thema geschrieben gehabt, wie es u.U. mit dem Mehrheitsgesellschafter ausschaut und seine in einem Eigentümerwechsel aussehen könnte. Zumal wie ich gelesen habe der Vorstand der DF kein Fremdkapital (durch Banken) haben will, da dies gerade auch in einer Hochzinsphase sinnlos wäre.
Dr. Manzouri war mit Sicherheit entscheidend an der Geschäftsumstellung des Unternehmens beteiligt und war ja auch eine gewisse Zeit der Steuermann. Dann kam seine Verhaftung im Iran und danach war ganz offensichtlich sein Hunger aus der DF unter seiner Mithilfe erst einmal gedämpft. Dann wird auch er ja immer älter. Er müsste auch so um die knapp 70 Jahre alt sein.
Ich denke, dass Dr. Manzouri durchaus ein Interesse haben könnte zumindest aus der Mehrheitsposition herauszukommen. Es gab vor etwa 3 Jahren hierzu ja wohl auch schonmal die Diskussion, dass Dr. Abdolvand das Manzouri Aktienpaket übernehmen wolle. Ich vermute, dass der gebotene Preis zu gering war, was aber auch darauf hindeuten könnte, dass auch Dr. Manzouri dem Unternehmen einen gewissen Wert beimisst, bzw. Entwicklungspotenzial sieht.
Es wäre durchaus vorstellbar, dass ein strategischer Partner (zB arabische Finanzadresse) einen Teil, oder auch das gesamte Aktienpaket von Dr. Manzouri übernimmt und dafür bereit sein kann einen Betrag (zB 200 Mio.USD) zu sehr moderaten Konditionen zur Verfügung zu stellen. Man könnte sich auch vorstellen, dass die DF einen bestimmten Anteil der Marge aus bestimmten Transaktionen an diesen Partner abtritt. Das wäre insofern auch für uns Aktionäre interessant, da Provisionen nur gezahlt würden, wenn auch Geschäft mit dem zur Verfügung gestellten Kapitals erfolgt. Das müsste auch die Grundüberlegungen von Dr. Abdolvand entsprechen.
Dann haben wir das Thema genehmigtes Kapital. Es gibt keines, da Dr. Manzouri sich vor 4 Jahren ganz klar dagegen aussprach, obwohl es auch der HV Tagesordnung stand. Das war schon ein ganz bemerkenswerter Vorgang. Das heisst, sollte es zu einer Anteils-Transaktion kommen, dann muss dies zwingend Dr. Manzouri einschliessen. Sollte ein zu schaffendes genehmigtes Kapital mal wieder auf die HV Tagesordnung kommen und dies dann auch von Dr. Manzouri abgesegnet werden, spätestens dann wäre auch klar, dass etwas im Busch ist.
Was den Kursverlauf der Aktie angeht, so sollte man nicht vergessen, dass es in dem Titel keine institutionellen Investoren gibt. Das Thema Iran ist einfach toxisch. Das gleiche sehen wir ja auch bei der Aktie der Varengold Bank. Mithin denke ich, dass wir auch auf absehbare Zeit das Trading-Pattern sehen werden, dass es bei Nachrichten kurz eine Bewegung gibt und eine Woche später schläft der Handel wieder komplett ein.

[threeways]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.541.086 von Bankmanager14 am 30.03.24 09:24:54

Der Hauptgrund für den einen oder anderen die Aktie zu verkaufen dürfte die Einsicht sein, dass hier der schnelle Gewinn nicht zu erwarten ist. Diese Aktie ist wirklich nur etwas für denjenigen, der bereit ist mehrere Jahre zu warten. Immerhin gibt es eine kleine Dividende, welche das Warten etwas erträglicher macht. Was sicherlich auch als Plus gesehen werden kann, dass das Unternehmen ordentlich profitabel arbeitet und nicht zu erwarten ist, dass sich daran etwas ändern wird. Kommt es zu einer strategischen signifikanten Entwicklung, dann hat die Aktie die Chance einen großen Sprung nach oben zu machen. Und dann wird es nicht möglich sein größere Stückzahlen zu ergattern. Also wirklich nur etwas, der eine Vision mit diesem Investment verbindet.