7C Solarparken AG (Seite 678)

[Stoni_I]

Zitat von Stoni_I: In Kürze müsste wieder eine ziemlich positive Besprechung in einem bekannten Börsenmagazin folgen.

Und da ist sie:

http://www.sdk.org/newsletter_aplus.php?action=archiv_aktuel…

(Ausgabe 23, Seite 16, aktuelle Besprechung der Realdepotwerte)

Es wird betont, das ohne eine a.o. Abschreibung auf eine Immobilie das hervorragende Q3-Ergebnis sogar bereits ausgereicht hätte, um in den ersten 9 Monaten 2012 ein positives Nettoergebnis auszuweisen. Insgesamt sei man sehr zufrieden mit den vorgelegten Zahlen.

Bei 7 Mio. Euro Umsatz und ca. 1,8 Mio. Nettogewinn (ohne die 0,6 Mio. Immobilienabschreibung) kann man das auch wirklich sein.

[Turbodein]

Zitat von Stoni_I: In Kürze müsste wieder eine ziemlich positive Besprechung in einem bekannten Börsenmagazin folgen.

...bitte nicht!

[Stoni_I]

In Kürze müsste wieder eine ziemlich positive Besprechung in einem bekannten Börsenmagazin folgen.

[Stoni_I]

Was bringt 2013?

Die 1,3 Mio. Nettogewinn aus dem Q3 kann man aufgrund der Hochsaison beim Sonnenschein sicher nicht als Basis nehmen.

Nach nochmaliger Durchsicht des Jahresberichts 2011 und des Halbjahresberichts bin ich der Meinung, da ein Jahresnettogewinn von 2 Mio. Euro möglich sein müsste. Mit Glück vllt. sogar 3 Mio. Euro.

Das wäre beim gegenwärtigen Aktienkurs von 0,60 Euro ein KGV 2013e von 5 bzw. 3,5.

Andere Meinungen?

[Stoni_I]

Leichter Aufwind bei Colexon
...

http://www.photovoltaik.eu/nachrichten/details/beitrag/leich…

////
Die Überschrift ist doch stark untertrieben. Wenn man nach 7 Verlustquartalen mit einem Quartal mit 7 Mio. Umsatz und 1,3 Mio. Euro operativen Nettogewinn sowie einer klaren profitablen Zukunftsstrategie aufwartet, dann ist das deutlich mehr als ein "leichter Aufwind".

[Turbodein]

Zitat von Stoni_I: Ergo: Stets eine Abstauberkauforder im Markt platziert halten.

Da hast du recht, das ist nie verkehrt.

Mal was anderes:

Kennst du den Solarwert Carpevigo? Ebenfalls ein Kraftwerksbetreiber; eher im Stile einer Capital Stage. War mir bis vor kurzem völlig unbekannt.
Eine gelegentliche Einschätzung von Dir zu diesem Wert würde mich schon sehr interessieren;
hier wäre der Thread:

http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1177457-1-10/mein…

[Stoni_I]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.827.991 von Turbodein am 15.11.12 13:28:03

Der Kurs ist aber nur dann nach unten abgesichert, wenn es Leute gibt die die Aktien unten aufnehmen, wenn andere die die fundamentale Veränderung nicht mitbekommen haben, ihre Stücke in den Markt geben.

Ergo: Stets eine Abstauberkauforder im Markt platziert halten.

[Turbodein]

Zitat von kornkreis: nur schade, dass sich die erste positive mitteilung seit gefühlt 150 jahren bisher in keinster weise auf den kurs auswirkt........

Der Kurs hat diese Meldung schon lange vorgweggenommen + 180 % seit dem Frühjahr. Die nächsten 100 % muss sich Colexon von diesem Niveau aus erst mal durch eine weitere positive Geschäftsentwicklung erarbeiten. Die gute Botschaft für mich ist jedenfalls, dass der Kurs jetzt erst mal nach unten abgesichert ist.

Na, dann bis zum 25.04.2013 (Jahresfinanzbericht)!

[Stoni_I]

Am Besten lässt sich die Colexon Energy AG jetzt wohl mit der ebenfalls in Hamburg ansässigen Capital Stage AG vergleichen.

Nehme ich deren Aktienkurs, dann müssten hier in Relation auch Kurse an die 2 Euro wieder möglich sein.

[Stoni_I]

Zitat von Turbodein: Allerdings kommen jetzt die zwei schwachen "Winterquartale", was den Kraftweksbetrieb anbelangt.

Ich denke, dass die 1-EUR Marke erst nächstes Jahr, wenn sich der operative Dreh endgültig bestätigt, ein Thema wird.

Ein Kompliment an den Vorstand, der in weiser Voraussicht eine Colexon zur rechten Zeit "butal ge-downsized" hat.

Auch im Winterhalbjahr kann es sonnenreiche Tage geben, an denen die Stromproduktion höher ist als an verregneten Sommertagen.

Entscheidend ist, das die Kostenbasis hier so extrem abgebaut wurde. Ende 2010 hatte man glaube ich noch 126 Mitarbeiter - aktuell 29 Mitarbeiter. Und auch im kommenden halben Jahr liegt im Vorjahresvergleich die Kostenbasis deutlich tiefer.

Hinzu kommen weniger Zinskosten und keine Verluste mehr aus der sonstigen operativen Tätigkeit und auch keine sonstigen Überraschungen, da der Abnahmevertrag aufgelöst ist.

M.E. ist der Turnaround hier nachhaltig.

Das einzige Risiko sehe ich in nachträglichen Steuererhebungen auf die Einspeisevergütungen. Da 90 % der Anlagen in Deutschland stehen und hier wahlbedingt 2013 nichts Negatives entschieden wird, gibt es aus dieser Ecke aber auch erstmal keine Gefahr.