Rohstoff-Explorer: Research oder Neuvorstellung (Seite 1324)

[Boersiback]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.104.152 von likeshares am 18.02.15 12:28:25

naja bei deiner RMX hast du einen insiderkauf von etwa 2.000 € betont
ich halte davon eh nicht viel... insiderkäufe haben aus meiner sicht raus sehr sehr wenig bedeutung. früher drauf geachtet und sehr oft kam´s andersrum als man daraus hätte schließen können.

ok, der markt sieht´s bei MMI eher wie du.
seltsam dass nicht mal gezockt wurde. aber das ist im grunde das was ich bei den aussies eigentlich ganz gern hab. es geht nicht dermassen sinnlos wild zu wie in can oder usa.
anscheinend war die studie ein non-event... letztlich ja auch nicht negativ gesehen. kommt dann in etwa so hin wie du geschrieben hast. zu viele unbekannte und extrem "getrimmt" sozusagen

[Popeye82]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.104.152 von likeshares am 18.02.15 12:28:25

ich habe keine Ahnung von Metro Mining -darüber hinaus was Reiners eingestellt hat- aber Du machst es gut
wenn man Deine Schreiben ab und zu liest kann man ein bisschen erahnen wie Du vorgehst, beziehungsweise wo sich das hinentwickelt hat
in dieser Beziehung haben wir denke ich ein bisschen Parallelen
wenn ich da halbwegs richtig liege -halte ich für sehr schlau

[Reiners]

Schauen wir mal was MMI die nächsten Monate so voranbringt in Sachen erreichen weiterer Milestones.

Für mich, wie gesagt macht das Management einen guten Eindruck.

Die Skepsis ist hier, wie auch in Australien (Hotcopper) gegenüber MMI bzw. wohl auch etwas wegen dem Rohstoff Bauxite noch groß. Aber vielleicht besser, als wenn alle schon euphorisch drin wären.

Auch hat die monatelange Aussetzung von Konkurrent QBL dem Segment nicht gut getan.
Viele sind da auf die Nase gefallen, bei den inszenierten Pusch von 1,5 auf 6 und wieder zurück auf 1,5 audcent

[likeshares]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.102.115 von Reiners am 18.02.15 09:49:46

MMI Insider 375K

In der PFS zu BH6, und kein anderes Projekt ist damit gemeint, stehen zu viele Fragzeichen. Im Vergleich der UN, den wir im Bauxite Resources thread zusammen erarbeitet hatten, hatten wir die "Key Values" einer DSO eingegrenzt. Wie dort schon diskutiert, kommt es zu aller erst auf den Bauxite Preis an, dann auf die Rescourcen Qualität, danach kommen andere Daten wie die Geologie, die Mine, die Aufbereitung des Erzes.
Ob es nun MMI oder eines der drei weiteren UN ist, die in DSO gehen wollen, wird an primärer Stelle der DSO CIF für die gelieferte Produkt- Qualität, an einen chinesischen Hafens stehen. Zu den derzeitigen Konditionen wird der Übergang eines Explorers zum csah flow positiven Produzenten ein unkalkulierbares Risiko. Am Aluminium- Preis, der wegen der überproduktion von Ingots und Halbzeugen nur bedingt maßgeblich für die Bauxite DSO ist, kann man die Tendenz dieses Risiko ablesen:
http://www.ariva.de/aluminium_lme-kurs
Aluminium hat nochmals einen intakten kurzfristigen innerhalb eines längerfristigen Abwärtstrend generiert. Auf Grund der chinesischen Import/Export Schwäche, mit offenem Ende.

Für MMI wird, so wie für alle anderen UN die in den Startsockeln für die DSO stehen, der Markt kaum den Start freigeben. Die PFS spielt auf Zeit, sonst wäre eine BFS veröffentlicht worden. Bei der prognostizierten mittel- und lang- fristigen Entwicklung für Bauxite, sollte jedes UN seine Chancen am Markt in Zukunft wahrnehmen können. Trotzdem sehe ich in der aktuellen PFS von MMI, falsch geweckte Hoffnungen, die wenig zur Vertrauensbildung in der Branche beitragen. Um das Bild abzurunden! Es wurde von Bauxite Resource eine News zur Al-DSO-Scoping Studie nachgeschoben, die auf diese falsch geweckten Hoffnungen durch die Studie hinweist:
http://www.asx.com.au/asxpdf/20150205/pdf/42wf7x5c6m0503.pdf
Das ist zwar ehrlich, aber genauso entäuschend!
Die Zeit für alle Unternehmen die in die Al- DSO gehen wollen ist einfach noch nicht reif! Da hilft auch keine noch so gut "getrimmte PFS" von MMI und für 15750AUD erkaufter Insider Optimismus nicht weiter!

[IllePille]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.102.115 von Reiners am 18.02.15 09:49:46

das war´s aber auch schon

[Reiners]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.101.935 von IllePille am 18.02.15 09:37:25

Einer vom Management hat vor ca. 2 Wochen gekauft. 375K

[IllePille]

das Interesse an MMI bzw. Bauxite als Rohstoff aktuell noch niedriger als ich vorher annahm.


mehr als das: selbst das Management kauft nicht. Das sollte auch zu denken geben, sofern das so bleibt

[Reiners]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.100.192 von Popeye82 am 17.02.15 23:15:23

Fazit: Das Zahlenwerk besser als ich vorher dachte, das Interesse an MMI bzw. Bauxite als Rohstoff aktuell noch niedriger als ich vorher annahm.


Lächerliche 1,4 Mio. Aktien gehandelt, sprich 40.000 €

MMI hat keine Vorschusslorbeeren bekommen, im Gegenteil, der Markt erwartet das erstmal weitere Milestones erreicht werden.

Also der steinige Weg.

Ist ist auf jeden Fall so wie ich dachte. Wenn bei Hotcopper kaum einer postet, hat der Markt noch kein Interesse an dem Wert oder Rohstoff. Fast sicheres Indiz.

[Popeye82]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.090.697 von Reiners am 17.02.15 10:53:34

Zitat von Reiners: Average Annual Net profit after tax A$37.9 Million bei einem Börsenwert von A$11,8 Mio.


Wahnsinn.


Und dann hat man sich ein paar schöne Reserven gelegt.


NPV (15%) after tax – Sehr hoher Abzinsungsfaktor – Andere rechnen mit 12%, 10%, 8% oder frech mit 6% - und dann noch mach mal noch vor Steuern ausgewiesen. Wir reden hier von Australien und nicht von Afrika.

The project financial model does not take into account the company’s accrued tax losses. This will be evaluated in later project economics. (Nächste Reserve gelegt)

ich kann so eine Begeisterung schon ein bisschen nachvollziehen
aber ich würde eher danach schauen was denn der Umsetzung vielleicht noch im Wege steht, sich über die Stärken und Schwächen bewusster zu werden
und je mehr dass der Fall ist, desto höher wird dann denke ich auch die Chance auf eine "Belohnung"

bis jetzt sind es nur ein paar Zahlen auf einem Stück Papier

Gruß
P.

[Boersiback]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.099.952 von likeshares am 17.02.15 22:32:57

also das wäre die erste PFS die die indicated-kategorie nicht berücksichtigt.
61,5 Mt sind i&i bzw die hälfte davon indicated.
das ist doch legitim und völlig normal !

das zusätzliche kapital ist für den ausbau, den sie wohl mit cashflows erbringen wollen. damit ist das startkapital auch mal so legitim bis die mine läuft.
ausbau ist phase 2

was feuchtigkeit und trocknen angeht... --> KEINE AHNUNG
da könnte z.b. ein hund begraben liegen...

eine PFS ist eben keine BFS, auch klar. man darf sie natürlich nie 1 zu 1 sehen zur relaität und meistens als etwas "geschönt". schließlich will man ja geld bekommen.
alles in allem seh ich sie aber trotzdem stark und nicht allzu sehr als geflunkert an.

wobei du dich da in dem ein oder anderen punkt vielleicht besser auskennst.