Wirecard - Top oder Flop (Seite 15183)

[Smudo]

10.000 Smartshops auf 31,551,305 Einwohner macht 3.155 Einwohner je Smartshop. Nepalesen sind perfekt durch -Wirecard versorgt. KYC - Know Your Customer. In Nepal, wo das Herz noch zählt, ist man kein anonymer Konsument.

[Smudo]

Understanding eCommerce business in Nepal

Wirecard besitzt 10.000 SmartShop Standorte in Nepal (http://www.mmwarburg.de/export/download/mmwarburg.com/Wireca…, Seite Seite 27). Harte Facts für Wirecard Aktionäre:

Population: 31,551,305 (2015)
Internet Users:
- 5,500,000 (2015)
- 4,121,268 (2013)

Average Internet Penetration Rate
- 17.4% (2015)
- 13.1% (2013 data) vs 76.15% in the European Union.

Internet users per 100 people: 15.4 (2014)
Facebook Users: 5,500,000 (2015)
- Male: 3,600,000
- Female: 1,900,000

Facebook Penetration Rate: 17.4%
Facebook Penetration Rate (/Internet Penetration): 100%
Kaymu Fans: 230,000
Percentage of Kaymu Fans (/Facebook Users): 4.18%

http://www.kaymu.com.np/research/

[Smudo]

Selbst wenn Wirecards Operationen nichts wert wären, wie einige hier behaupten, so garantiert allein das Indien Geschäft einen jährlichen Gewinn von - konservativ geschätzt - 8790 € je Aktie. Außerdem sichert die Dividende von 0,14€/Aktie die Wirecard Aktie auf dem jetzigen Kursniveau ab, sollte Indien von von der Erdoberfläche verschluckt werden.

[jigajig]

Weltverschwörungstheorien greifen um sich! Auch Putin vom jigajig-Virus befallen?
"Panama papers sind eine Verschwörung von Goldman Sachs, denen die Süddeutsche Zeitung gehört"
http://www.sueddeutsche.de/politik/panama-papers-putin-die-s…

[oddity]

Kurziele Wirecard

Stand der Wirecard Kursziele April 2016 :-) - bei groben Bid 34,57 / Ask 34,72 in Stuttgart 22.00 Uhr

Liste der Banken & Ihrer Kursziele für Wirecard ::

HSBC: 48,00 Euro
Warburg Research: 60,00 Euro
Kepler Cheuvreux: 55,00 Euro
Barclays: 48,00 Euro
Exane BNP: 50,00 Euro
Berenberg: 53,40 Euro
DZ Bank: 53,00 Euro
Oddo Seydler: 45,00 Euro
Hauck & Aufhäuser: 62,50 Euro
Commerzbank: 55 Euro
Jefferies: 54 Euro
Independent Research: 45 Euro
Baader Bank: 53,00 Euro

Viel Spass den negativ-weltuntergang-poster beim "dagegen wetten" (und nein hier sind noch keine family offices, partner und auch Kunden der Wirecard mit aufgelistet)-

Und auch nicht der Vorstand selbst, der mit xx Mio. nochmal rein ist.

Nochmals. Gut gemeint. Kommt Zeit, kommen die 4x... und das geht manchmal ganz, ganz schnell... vielleicht reicht nur noch die DB oder GS oder MS, dann platzt der Short Deckel. Die liegen nicht falsch. Zumindest nicht falscher als 2-3 selbsternannte Foren Negativ-Investigativ Poster.

[Smudo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.192.042 von OffShore am 14.04.16 19:51:01

Zitat von OffShore: es gibt hier auch postings mit dem ende 'grüße julia' das soll wohl besonders vertrauenserweckend wirken, aber meist sitzt nur pickel-detlev am bildschirm.

Das wäre eine riesen Sauerei von Wallstreet-Online. Überprüfen die die Identitäten nicht?

[oddity]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.192.042 von OffShore am 14.04.16 19:51:01

Guter Beitrag.

Die Zeit ist auf der Long Seite bei Wirecard, zumindest Q2-Q4 2016, dann sieht man weiter.

Es braucht nur noch etwas Geduld :-D, und wie man's munkelen hört, kommen demnächst ein paar echte Umsätze wieder in die Aktie rein. Dann gibts schnell bei manchen den 'margin call'.

[Smudo]

Nepal und Gemüsehandel

Mit der Due Diligence von Warburg Research müssen die Price Targets angepasst werden.

1.) Hermes-Netzwerk in Nepal

"Aktuell gibt es >93 Tsd. Läden in Indien und knapp 10 Tsd. In Nepal, in denen die
Smartshop-Software eingesetzt wird und die an die zentrale IP-basierte Software- und
Payment-Plattform von Hermes angeschlossen sind."

http://www.mmwarburg.de/export/download/mmwarburg.com/Wireca…, Seite 27

10.000 Smartshop Standorte in Nepal wurden bisher nicht berücksichtigt.

Umsatz je Standort 100.000€ (konservative Schätzung)
=> 1 Milliarde EUR zusätzlicher Umsatz
=> 300 Millionen EUR zusätzliche EBITDA (30% Marge)

2) Smartshop im Gemüsehandel

"Außerdem besuchten wir
mehrere kleinere Einzelhändler in Chennai, z.B. Gemüsehändler, bei denen die Smart
Shop-Lösung eingesetzt wird."

http://www.mmwarburg.de/export/download/mmwarburg.com/Wireca…, Seite 24

Dass die Smartshop Lösung auch für den Gemüsehandel geeignet ist, wurde in Bewertungsmodellen bisher nicht berücksichtigt.

Zahl der im Gemüsehandel tätigen Inder 1,2 Millionen (0,1% der Bevölkerung Indiens 1,2 Milliarden, konservative Schätzung)
Smartshop Umsatz je Gemüsehändler 100.000 EUR
=> 120 Milliarden EUR zusätzlicher Umsatz
=> 36 Milliarden EUR zusätzliche EBITDA (30% Marge)

36,3 Milliarden EUR EBITDA Erhöhung
Anzahl Aktien: 123.565.586
293 EUR zusätzliche EBIDTA je Aktie

Das Price Target muss um 8790EUR erhöht werden (KGV 30 - konservative Schätzung)

[Smudo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.189.363 von invest_dd am 14.04.16 15:02:00

Zitat von invest_dd: Schlusskurs: heute um die 35, 30 Euro

mein Tip.

mal sehen
Meine Meinung

BID 34,587
ASK 34,836
-1,10%

Super Tip

[jigajig]

zu J Capital. Die machen solche Reisen öfter. Laut Google sind sie eher Experten für Chinablasen. 2011 stand zB eine CGA bei 9US. JCap veröffentlichte einen Bericht, demnach sei der wahre Wert der CGA 2,85US$. Heute steht die Aktie bei 1,38

Zu Alibaba äußerte man sich mehrfach sehr kritisch, wurde in diversen Veröffentlichungen zitiert
http://www.afr.com/news/world/there-may-be-less-to-alibaba-t…

So what’s really going on? According to Anne Stevenson Yang, from J Capital Research in Beijing, Alibaba is more like a bank than an online retailer. “The disclosures made in its prospectus are very vague, but it’s clear the company relies heavily on commissions from AliPay," she said.

AliPay is the online payments platform originally developed to make life easier for shoppers using its Taobao or T-Mall sites. Since then it has evolved into a mobile wallet, allowing customers to transfer money between banks, meet credit card payments and pay their utility bills.

Stevenson-Yang believes Alibaba, which does not own Alipay, is getting a small commission for each of these transactions and this is the main driver of its growth.

Read more: http://www.afr.com/news/world/there-may-be-less-to-alibaba-t…
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wem gehört Alipay denn dann?

Im Juni 2015 senkte J Capital das Kursziel für Vipshop (VIPS) auf 0 Euro
http://www.valuewalk.com/2015/05/j-capital-research-puts-vip…

Mirtha Forensic Research, an anonymous group of short sellers, put the China-based online discount retailer and flash sales site in the headlines last week with a scathing report alleging the company is manipulating its financials. A separate report from J Capital Research has raised eyebrows as well, though it has flown under the radar.

JPMorgan analysts maintained their overweight rating on the stock and increased their price target from $28.00 to $30.00 in a May 15th note. Morgan Stanley has an overweight rating on the stock as well and in a report the same day said “ongoing investment in warehousing and fulfillment, marketing, and technology should drive future growth.”

Kurs der Aktie aktuell: 12,80€
http://www.finanzen.net/aktien/Vipshop-Aktie

Genug über die Firma herausgefunden?