VITA 34 - nachhaltiges Geschäftsmodell (Seite 35)
eröffnet am 15.09.10 17:36:47 von
neuester Beitrag 24.03.24 11:48:12 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 56.400.061 von hugohebel am 08.12.17 09:32:17-> Beitrag 465
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.398.906 von Joschka Schröder am 08.12.17 08:23:57Wieso ist ein KGV von 17 für 2018 und 14 für 2019 für dich eine ambitionierte Bewertung? Das Geschäft ist ja relativ sicher und wiederkehrender Natur.
Zitat von Joschka Schröder: Wie begründet dieser "Hot Stock Report" eine Kaufempfehlung auf dem gegenwärtigen Kursniveau?
Der gegenwärtige Kurs (11,20 EUR) ist mit vernünftiger Argumentation wohl kaum zu rechtfertigen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.395.372 von BeeBob77 am 07.12.17 19:18:26Wie begründet dieser "Hot Stock Report" eine Kaufempfehlung auf dem gegenwärtigen Kursniveau?
Der gegenwärtige Kurs (11,20 EUR) ist mit vernünftiger Argumentation wohl kaum zu rechtfertigen.
Der gegenwärtige Kurs (11,20 EUR) ist mit vernünftiger Argumentation wohl kaum zu rechtfertigen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.334.278 von BeeBob77 am 01.12.17 09:59:14
Kurz bevor hier mein Limit gegriffen hat, kommt heute der Aktionär mit einem Hot Stock Report um die Ecke.
Klasse Timing.
Zitat von BeeBob77: Die derzeitige Konsolidierung wird dem Kurs nach dem letzten Anstieg ganz gut tun.
Kurz bevor hier mein Limit gegriffen hat, kommt heute der Aktionär mit einem Hot Stock Report um die Ecke.
Klasse Timing.
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.319.800 von Leitenbach am 30.11.17 08:59:38Die derzeitige Konsolidierung wird dem Kurs nach dem letzten Anstieg ganz gut tun.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.318.129 von Joschka Schröder am 29.11.17 23:31:42Wobei erschwerend hinzukommt, daß Dr. Knirsch ex-Biotestler ist und man sich dort stets auf Negativ-Überraschungen vorbereiten mußte 
Spaß beiseite - das Unternehmen läuft nach der Seracell-Übernahme besser als von mir erwartet, zumal der Großaktionär seinen Bestand aufzustocken scheint. Mit der angedachten Werbeoffensive nebst weiteren Zukäufen (mit welchem Geld?) will man mittelfristig Nr. 1 in Europa werden. Das scheint für Fantasie bei einigen Marktteilnehmern zu sorgen.
Bin schon länger dabei und nun gespannt, wie es weitergeht....
Spaß beiseite - das Unternehmen läuft nach der Seracell-Übernahme besser als von mir erwartet, zumal der Großaktionär seinen Bestand aufzustocken scheint. Mit der angedachten Werbeoffensive nebst weiteren Zukäufen (mit welchem Geld?) will man mittelfristig Nr. 1 in Europa werden. Das scheint für Fantasie bei einigen Marktteilnehmern zu sorgen.
Bin schon länger dabei und nun gespannt, wie es weitergeht....
Ich habe mir kürzlich eine Präsentation des Vorstands angesehen und danach die letzten Geschäftszahlen überflogen. Dabei habe ich den Eindruck gewonnen, dass die Aktie schon recht sportlich bewertet ist und im aktuellen, zweistelligen Börsenkurs bereits jede Menge positiver Erwartungen enthalten sind. Angenommen, die "Vision 2021" (= perspektivische Ergebnisentwicklung bei erfolgreicher Umsetzung aller geplanten strategischen Maßnahmen bis 2021) ginge glatt auf und während der nächsten vier Jahre könnte das EBITDA tatsächlich auf 10 Mio. EUR gesteigert werden, so resultierte daraus wohl gerade mal ein EPS von (nicht mehr als) 1 EUR und damit ein KGV für 2021 (!) von minimal 10. Da ein größeres KGV als 15 für dieses Geschäftsmodell unangemessen wäre, könnte man mithin bestenfalls mit einem maximalen jährlichen Kursplus von 10 % rechnen. Ein derartiges Chance-Risiko-Verhältnis finde ich auf den ersten Blick nicht überzeugend.
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.255.282 von PeterBond2010 am 23.11.17 11:41:27
16-18 Euro? - sehr wahrscheinlich.
Ich frage mich immer noch warum die Aktie so stark abverkauft wurde?
Für mich ein Basisinvestment.
Zitat von PeterBond2010: Sehr starke Zahlen heute von Vita 34!!
Der Vorstand hat mit seiner Aussage, dass man aus dem Stand 40% der Seracell-Neukunden zu Vita34 rüber ziehen könne, den Nagel auf den Kopf getroffen. Die scheinen ihren Markt gut zu kennen.
Die Aktie ist von den 14er-Niveaus deutlich zurück gekommen. Wenn ich mir mal ableite, dass der EBITDA nächstes Jahr bei über 5 mEUR liegen dürfte, müssten wir bei einem fairen EV/EBITDA ja eigentlich eher irgendwo bei 16-18 Euro stehen, statt bei zwölf...
Wie seht Ihr das?
16-18 Euro? - sehr wahrscheinlich.
Ich frage mich immer noch warum die Aktie so stark abverkauft wurde?
Für mich ein Basisinvestment.
Sehr starke Zahlen heute von Vita 34!!
Der Vorstand hat mit seiner Aussage, dass man aus dem Stand 40% der Seracell-Neukunden zu Vita34 rüber ziehen könne, den Nagel auf den Kopf getroffen. Die scheinen ihren Markt gut zu kennen.
Die Aktie ist von den 14er-Niveaus deutlich zurück gekommen. Wenn ich mir mal ableite, dass der EBITDA nächstes Jahr bei über 5 mEUR liegen dürfte, müssten wir bei einem fairen EV/EBITDA ja eigentlich eher irgendwo bei 16-18 Euro stehen, statt bei zwölf...
Wie seht Ihr das?
Der Vorstand hat mit seiner Aussage, dass man aus dem Stand 40% der Seracell-Neukunden zu Vita34 rüber ziehen könne, den Nagel auf den Kopf getroffen. Die scheinen ihren Markt gut zu kennen.
Die Aktie ist von den 14er-Niveaus deutlich zurück gekommen. Wenn ich mir mal ableite, dass der EBITDA nächstes Jahr bei über 5 mEUR liegen dürfte, müssten wir bei einem fairen EV/EBITDA ja eigentlich eher irgendwo bei 16-18 Euro stehen, statt bei zwölf...
Wie seht Ihr das?
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.026.377 von Rogier am 25.10.17 19:36:57Bin hier gestern Abend zu 10,20 rein. Hatte mir vorher schon einiges durchgelesen; Gesternabend dann 'den Rest' nachdem ich den Absturz bemerkt hatte. Der internationale Ausbau stimmt mich positiv. Gilt auch fuer das neue Patent. Ich setze darauf, dass die Fa. die Kunden von Seracell gewinnen und das Geschaeft entsprechend weiter auf/ausbauen kann. Vor allem in DACH. Buy and Hold gefaellt. (MKBV haellt ebenfalls einen Anteil an SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.).
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