GSW Immobilien (Berlin) IPO 19 bis 23 Euro - hohe Kursgewinne? (Seite 68)
eröffnet am 07.04.11 17:28:12 von
neuester Beitrag 23.04.24 11:31:06 von
neuester Beitrag 23.04.24 11:31:06 von
Beiträge: 752
ID: 1.165.381
ID: 1.165.381
Aufrufe heute: 0
Gesamt: 40.957
Gesamt: 40.957
Aktive User: 0
ISIN: DE000GSW1111 · WKN: GSW111 · Symbol: GIB
68,00
EUR
0,00 %
0,00 EUR
Letzter Kurs 10.05.24 Hamburg
Neuigkeiten
Werte aus der Branche Immobilien
| Wertpapier | Kurs | Perf. % |
|---|---|---|
| 1,8450 | +60,16 | |
| 0,6855 | +57,59 | |
| 4,5000 | +55,71 | |
| 6,2300 | +41,27 | |
| 5,8900 | +32,66 |
| Wertpapier | Kurs | Perf. % |
|---|---|---|
| 2,9000 | -36,96 | |
| 3,3800 | -39,32 | |
| 28,00 | -44,00 | |
| 3,0200 | -45,97 | |
| 2,6900 | -46,20 |
Beitrag zu dieser Diskussion schreiben
Feedback
Tagestief ist erreicht nun wieder nach Norden
heute gegen den Trend im minus.
WARUM ????
Letzte Analyse auch mit Kursziel 27,8
.
.
.
GSW Immobilien-Aktie: wertschaffende Akquisitionen stellen Herausforderung dar
Hamburg (www.aktiencheck.de) - Torsten Klingner, Analyst von Warburg Research, stuft die Aktie von GSW Immobilien (<DE000GSW1111>/ WKN GSW111) weiterhin mit dem Rating "kaufen" ein. GSW führe derzeit eine Kapitalerhöhung um 23% (+9,5 Mio. Aktien) gegen Bareinlagen mit Bezugsrechten (Zeichnungsfrist ende am 02. Mai) durch. Basierend auf dem Bezugspreis mit EUR 21,30 je neuer Aktie (Verhältnis 13:3), würden die Bruttoeinnahmen EUR 202 Mio. betragen, die für Akquisitionen verwendet werden sollten. Die Analysten würden erwarten, dass GSW die Netto-Finanzmittel von 190 Mio. investiere, um das Portfolio um ca. EUR 500 Mio. (8 bis 9 Tsd. Einheiten, + 16%) bis Ende 2013 auszuweiten. Das Unternehmen habe darauf verwiesen, dass sich ca. 25 Tsd. Einheiten in der Akquisitions-Pipeline befänden, die grundsätzlich den Ankaufskriterien von GSW entsprächen. Ob GSW die FFOPS-Verwässerung kompensieren könne, hänge hauptsächlich von den anfänglichen Mietrenditen ab (derzeit 6,9%): Niedriger als erwartete Finanzierungskosten (ca. 30 BP) und Skaleneffekte (ca. EUR 3 Mio.) sollten dabei unterstützen. Aufgrund eines hohen Wettbewerbs um Portfolios in Berlin seien Schnäppchen jedoch eher unwahrscheinlich. Angesichts dessen würden die Analysten von einer durchschnittlichen anfänglichen Rendite von 6,3% ausgehen, was unter der aktuellen Rendite von GSW liege, jedoch leicht über der Rendite beim Portfoliokauf von Gagfah mit 4.8 Tsd. Einheiten (Rendite: 6,0%). Mit einer Vergleichsmiete von EUR 5,58 je m? liege die Standortqualität dieses Portfolios über dem Portfolio von GSW (EUR 5,08 je m?). In unserem angepassten Modell würden die Analysten einen zusätzlichen jährlichen FFO-Beitrag in Höhe von ca. EUR 13 Mio. erwarten (Zinssatz: 3,7%): Die FFOPS-Verwässerung könne durch die Ausweitung des Portfolios jedoch nicht vollständig kompensiert werden. In 2014e lägen die FFOPS 2% unter den vorherigen Schätzungen der Analysten. Auf NAV-Basis ergebe die Kapitalerhöhung eine Verwässerung von 6% auf EUR 27,89 je Aktie. Auch wenn Schnäppchen in Berlin derzeit unrealistisch seien, sollte GSW von der erhöhten finanziellen Flexibilität profitieren, um zukünftig Kaufgelegenheiten nutzen zu können. Nach der Kapitalerhöhung sei eine positive Aktienkursreaktion wahrscheinlich, da die Unsicherheit im Hinblick auf eine mögliche Kapitalerhöhung nicht mehr bestehe. Des Weiteren sollte sich die bevorstehende Dividende mit EUR 0,90 je Aktie (am 28. Juni, Rendite 3,7%) unterstützend auswirken. Aktionäre sollten sich definitiv in vollem Umfang an der Kapitalerhöhung beteiligen, da die neuen Aktien für 2011 dividendenberechtigt seien. Das überarbeitete NAV-Modell ergebe ein neues Kursziel von EUR 27,80 (alt: EUR 29). Die Analysten von Warburg Research bestätigen ihre Kaufempfehlung für die GSW Immobilien-Aktie. (Analyse vom 24.04.2012) (24.04.2012/ac/a/d)
WARUM ????
Letzte Analyse auch mit Kursziel 27,8
.
.
.
GSW Immobilien-Aktie: wertschaffende Akquisitionen stellen Herausforderung dar
Hamburg (www.aktiencheck.de) - Torsten Klingner, Analyst von Warburg Research, stuft die Aktie von GSW Immobilien (<DE000GSW1111>/ WKN GSW111) weiterhin mit dem Rating "kaufen" ein. GSW führe derzeit eine Kapitalerhöhung um 23% (+9,5 Mio. Aktien) gegen Bareinlagen mit Bezugsrechten (Zeichnungsfrist ende am 02. Mai) durch. Basierend auf dem Bezugspreis mit EUR 21,30 je neuer Aktie (Verhältnis 13:3), würden die Bruttoeinnahmen EUR 202 Mio. betragen, die für Akquisitionen verwendet werden sollten. Die Analysten würden erwarten, dass GSW die Netto-Finanzmittel von 190 Mio. investiere, um das Portfolio um ca. EUR 500 Mio. (8 bis 9 Tsd. Einheiten, + 16%) bis Ende 2013 auszuweiten. Das Unternehmen habe darauf verwiesen, dass sich ca. 25 Tsd. Einheiten in der Akquisitions-Pipeline befänden, die grundsätzlich den Ankaufskriterien von GSW entsprächen. Ob GSW die FFOPS-Verwässerung kompensieren könne, hänge hauptsächlich von den anfänglichen Mietrenditen ab (derzeit 6,9%): Niedriger als erwartete Finanzierungskosten (ca. 30 BP) und Skaleneffekte (ca. EUR 3 Mio.) sollten dabei unterstützen. Aufgrund eines hohen Wettbewerbs um Portfolios in Berlin seien Schnäppchen jedoch eher unwahrscheinlich. Angesichts dessen würden die Analysten von einer durchschnittlichen anfänglichen Rendite von 6,3% ausgehen, was unter der aktuellen Rendite von GSW liege, jedoch leicht über der Rendite beim Portfoliokauf von Gagfah mit 4.8 Tsd. Einheiten (Rendite: 6,0%). Mit einer Vergleichsmiete von EUR 5,58 je m? liege die Standortqualität dieses Portfolios über dem Portfolio von GSW (EUR 5,08 je m?). In unserem angepassten Modell würden die Analysten einen zusätzlichen jährlichen FFO-Beitrag in Höhe von ca. EUR 13 Mio. erwarten (Zinssatz: 3,7%): Die FFOPS-Verwässerung könne durch die Ausweitung des Portfolios jedoch nicht vollständig kompensiert werden. In 2014e lägen die FFOPS 2% unter den vorherigen Schätzungen der Analysten. Auf NAV-Basis ergebe die Kapitalerhöhung eine Verwässerung von 6% auf EUR 27,89 je Aktie. Auch wenn Schnäppchen in Berlin derzeit unrealistisch seien, sollte GSW von der erhöhten finanziellen Flexibilität profitieren, um zukünftig Kaufgelegenheiten nutzen zu können. Nach der Kapitalerhöhung sei eine positive Aktienkursreaktion wahrscheinlich, da die Unsicherheit im Hinblick auf eine mögliche Kapitalerhöhung nicht mehr bestehe. Des Weiteren sollte sich die bevorstehende Dividende mit EUR 0,90 je Aktie (am 28. Juni, Rendite 3,7%) unterstützend auswirken. Aktionäre sollten sich definitiv in vollem Umfang an der Kapitalerhöhung beteiligen, da die neuen Aktien für 2011 dividendenberechtigt seien. Das überarbeitete NAV-Modell ergebe ein neues Kursziel von EUR 27,80 (alt: EUR 29). Die Analysten von Warburg Research bestätigen ihre Kaufempfehlung für die GSW Immobilien-Aktie. (Analyse vom 24.04.2012) (24.04.2012/ac/a/d)
Sind auch noch keine bezugsrechte notiert!
Jedenfalls 0 Angebot und Nachfrage.
Allerdings sollte ab heute, den 19.04,2012 der Kurs ohne Bezugsrechte notieren.
Merkwürdig, dass zum einen es kein Bezugsrecht abschlag in der Höhe gab, und zum anderen dass die Bezugsrechte noch nicht notiert sind.
Ob sich sowas auch um einen Tag verschieben kann? Obwohl doch gestern noch ganz klar , der 19.04.2012 genannt wurdeß
Jedenfalls 0 Angebot und Nachfrage.
Allerdings sollte ab heute, den 19.04,2012 der Kurs ohne Bezugsrechte notieren.
Merkwürdig, dass zum einen es kein Bezugsrecht abschlag in der Höhe gab, und zum anderen dass die Bezugsrechte noch nicht notiert sind.
Ob sich sowas auch um einen Tag verschieben kann? Obwohl doch gestern noch ganz klar , der 19.04.2012 genannt wurdeß
Es gab heute kaum einen Bezugsrechtabschlag!
Wenn wir von einem Kurs von gestern 24,60 vor Bezugsrecht ausgehen, das Bezugsrecht zu 21,30 ausgeübt werden kann, ist der Vorteil je Aktie 3,30!
Da je Angebot 3 Aktien zugeteilt werden beträgt der Vorteil je 13 gehaltener Aktien also 9,90. Das geteilt durch 13 - somit müsste jedes Bezugsrechht 76 cent wert sein.
Wenn wir von einem Kurs von gestern 24,60 vor Bezugsrecht ausgehen, das Bezugsrecht zu 21,30 ausgeübt werden kann, ist der Vorteil je Aktie 3,30!
Da je Angebot 3 Aktien zugeteilt werden beträgt der Vorteil je 13 gehaltener Aktien also 9,90. Das geteilt durch 13 - somit müsste jedes Bezugsrechht 76 cent wert sein.
GSW Immobilien AG schafft Basis für weiteres Wachstum mit Kapitalerhöhung
GSW Immobilien AG schafft Basis für weiteres Wachstum mit Kapitalerhöhung
* Bezugsrechtskapitalerhöhung im Volumen von 201,8 Mio. EUR
* Neue Aktien für 2011 voll dividendenberechtigt
* Bezugsfristende voraussichtlich am 2. Mai 2012
* Handelsbeginn für die neuen Aktien voraussichtlich am 3. Mai 2012
Berlin, 18. April 2012 - Der Vorstand der GSW Immobilien AG hat gestern mit
Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit
mittelbaren Bezugsrechten für die Aktionäre beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 41.052.630 EUR soll durch Ausnutzung des vorhandenen genehmigten Kapitals um 9.473.684 EUR auf 50.526.314 EUR gegen Bareinlagen durch Ausgabe von 9.473.684 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien)erhöht werden.
Thomas Zinnöcker, Vorstandsvorsitzender der GSW: 'Unser Geschäftsmodell
kombiniert nachhaltiges Wachstum mit einer attraktiven Dividendenpolitik. Nach der erfolgreichen Akquisition von rund 4.800 Wohnungen im Herbst des vergangenen Jahres, legen wir mit der Kapitalerhöhung die Basis für weitere Zukäufe. Aktuell prüfen wir aussichtsreiche Akquisitionschancen.'
Die Gesellschaft erwartet aus der Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös von rund 201,8 Mio. EUR. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös des Angebots von 190,3 Mio. EUR für künftige Zukäufe und zur Optimierung ihrer strategischen und finanziellen Flexibilität zu verwenden.
Auf der nächsten Hauptversammlung werden Vorstand und Aufsichtsrat der
Aktionärsversammlung vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2011 Dividenden in 0Höhe von 0,90 EUR je Aktie auszuschütten. Die neuen angebotenen Aktien werden für das Geschäftsjahr 2011 voll dividendenberechtigt sein.
Gemäß dem heute durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) gebilligten und veröffentlichten Prospekt, werden die neuen Aktien den Aktionären mit einem Bezugsverhältnis von 13:3 zu einem Bezugspreis von 21,30 EUR je neuer Aktie im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts angeboten. Die Aktionäre können damit für je 13 bestehende Aktien der GSW Immobilien AG drei neue Aktien erwerben. Die Bezugsfrist wird am 19. April 2012 beginnen und am 2.Mai 2012 enden. Nicht bezogene Aktien sollen direkt nach Ablauf der Bezugsfrist im Rahmen einer Privatplatzierung platziert werden.
Die Bezugsrechte (ISIN DE000GSW1129 / WKN GSW112) für die neuen Aktien werden in der Zeit vom 19. April 2012 bis einschließlich 27. April 2012 im regulierten Markt (XETRA Frankfurt Specialist) an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.
Alle von der Gesellschaft bereits ausgegebenen Aktien werden ab dem 19. April 2012 'ex Bezugsrecht' notiert. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 3. Mai 2012 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse und die bestehende Notierung im regulierten Markt der Börse Berlin einbezogen.
Weitere Details zum Bezugsangebot: BofA Merrill Lynch, Berenberg Bank und
Deutsche Bank haben sich verpflichtet, die neuen Aktien - vorbehaltlich des
Bezugsangebots und der Privatplatzierung - in vollem Umfang zum Bezugspreis zu übernehmen und als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners zu fungieren.
Die Kempen & Co. und UniCredit sind als Joint Lead Manager für diese Transaktion mandatiert worden. Die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) der Aktie der GSW lautet DE000GSW1111, die Wertpapierkennnummer (WKN) GSW111. Die Gesellschaft hat sich für einen Zeitraum von sechs Monaten, der Vorstand der Gesellschaft und das Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft, Herr Dr. Jochen Scharpe, haben sich für einen Zeitraum von drei Monaten nach Notierungsaufnahme, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, zur Einhaltung von Marktschutzvereinbarungen bzw. Veräußerungsbeschränkungen (Lock-Up) verpflichtet.
Erfolgreiches und effizientes Geschäftsmodell
Die GSW ist, gemessen am eigenen Wohnungsbestand und der Zahl der verwalteten Wohnungen, eine der größten im privaten Eigentum stehende
Wohnimmobiliengesellschaften in Berlin. Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von rund 53.000 Wohneinheiten und verwaltet darüber hinaus rund 17.500 Wohn- und Gewerbeeinheiten für Dritte. Mit ihrem klaren Fokus auf Berlin operiert die GSW in einem der größten und attraktivsten Wohnimmobilienmärkte Deutschlands. Seit mehreren Jahren zeichnet sich der Berliner Wohnimmobilienmarkt durch eine wachsende Bevölkerung, fallende Leerstandsquoten, steigende Mieten und eine im Vergleich mit anderen deutschen Städten jüngere Bevölkerung aus. Das Geschäftsmodell der GSW ist darauf ausgerichtet, von diesen demografischen Trends und wirtschaftlichen Faktoren langfristig zu profitieren. Die GSW betreibt ein aktives Portfoliomanagement, um ihre Erträge kontinuierlich zu erhöhen. Dazu zählen ausgewählte Zukäufe und Verkäufe von Wohneinheiten oder Grundstücken sowie angemessene, wertsteigernde Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen. Zudem fokussiert sich die GSW gezielt auf die Wünsche der Mieter, um deren Zufriedenheit weiter zu steigern und hierdurch den Leerstand sowie die Kosten im Zusammenhang mit Mieterwechseln zu reduzieren.
Dies unterstützt das kontinuierliche Wachstum der Mieteinnahmen.
Zum 31. März 2012 stieg die Netto-Kaltmiete pro Quadratmeter im Portfolio der GSW auf durchschnittlich 5,12 EUR je Quadratmeter und Monat. Gleichzeitig konnte das Unternehmen den Wohnungsleerstand auf 3,3 Prozent verringern. Die GSW verfügt über eine effiziente operative Plattform, die es dem Unternehmen ermöglicht, neue Wohneinheiten bei einer lediglich marginalen Steigerung der Verwaltungskosten in sein Portfolio zu integrieren.
Partnerschaftliche Zusammenarbeit in Berlin Als Berliner Traditionsunternehmen ist sich die GSW ihrer Verantwortung gegenüber der Stadt und ihren Einwohnern bewusst und legt großen Wert auf eine
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Mietern und der Stadt Berlin. So
unterstützt die GSW zum Beispiel zahlreiche Nachbarschafts- und
Sozialeinrichtungen, bietet spezielle Wohnprodukte für bestimmte Lebensphasen der Mieter an und führt regelmäßige Kundenumfragen durch. Dieses partnerschaftliche Verhältnis zeigt sich auch darin, dass Vertreter des Landes Berlin sowohl im Aufsichtsrat der GSW als auch im Implementierungsausschuss vertreten sind.
Kontakt
GSW Immobilien AG
Charlottenstraße 4, D-10969 Berlin
Presse Investor Relations
Thomas Rücker Sebastian Jacob
E-Mail: thomas.ruecker@gsw.de E-Mail: sebastian.jacob@gsw.de
Tel.: +49. (0) 30 25 34 13 32 Tel.: +49. (0)30 25 34 18 82
Fax: +49. (0) 30 25 34 19 34 Fax: +49. (0)30 25 34 233 1960
Rahmendaten zur Bezugsrechtskapitalerhöhung auf einen Blick
Bezugspreis: 21,30 EUR; Bezugsverhältnis: 13:3; Bezugsfrist: 19. April 2012 bis einschließlich 2. Mai 2012; Bezugsrechtshandel: 19. April 2012 bis 27. April 2012; Zahl neuer Aktien: 9.473.684; Bruttoemissionserlös: rund 201,8 Mio. EUR; Nettoemissionserlös: rund 190,3 Mio. EUR; Emissionsart: Öffentliches Angebot von Aktien in Deutschland und Luxemburg sowie Privatplatzierungen außerhalb von Deutschland und Luxemburg; Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und Berliner Börse; ISIN DE000GSW1111 / WKN GSW111; Begleitende Banken: BofA Merrill Lynch, Berenberg Bank und Deutsche Bank (Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners) sowie Kempen & Co. und UniCredit (Joint Lead Manager):
Veräußerungsbeschränkungen (Lock-Up): 6 Monate für die Gesellschaft für neue
Kapitalmaßnahmen, 3 Monate für Vorstandsmitglieder der Gesellschaft und das
Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft, Dr. Jochen Scharpe, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.
Über die GSW
Die GSW Immobilien AG ist mit einem Portfolio von rund 53.000 Wohneinheiten ein führendes privates Wohnimmobilienunternehmen in Berlin. Zusätzlich verwaltet eine Tochtergesellschaft der GSW rund 17.500 Wohneinheiten für Dritte. Die Unternehmensstrategie der GSW ist auf die langfristige Verwaltung von Mietwohnungen ausgerichtet, wobei ein systematischer Ansatz verfolgt wird, der darauf zielt, sowohl die Zufriedenheit der Kunden als auch die Betriebseffizienz zu steigern. Im Jahresdurchschnitt 2011 beschäftigte die GSW rund 581 Mitarbeiter. Zum 31.Dezember 2011 wurde das Immobilienportfolio der Gesellschaft mit rund EUR 2,9 Mrd. bewertet.
GSW Immobilien AG schafft Basis für weiteres Wachstum mit Kapitalerhöhung
* Bezugsrechtskapitalerhöhung im Volumen von 201,8 Mio. EUR
* Neue Aktien für 2011 voll dividendenberechtigt
* Bezugsfristende voraussichtlich am 2. Mai 2012
* Handelsbeginn für die neuen Aktien voraussichtlich am 3. Mai 2012
Berlin, 18. April 2012 - Der Vorstand der GSW Immobilien AG hat gestern mit
Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit
mittelbaren Bezugsrechten für die Aktionäre beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 41.052.630 EUR soll durch Ausnutzung des vorhandenen genehmigten Kapitals um 9.473.684 EUR auf 50.526.314 EUR gegen Bareinlagen durch Ausgabe von 9.473.684 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien)erhöht werden.
Thomas Zinnöcker, Vorstandsvorsitzender der GSW: 'Unser Geschäftsmodell
kombiniert nachhaltiges Wachstum mit einer attraktiven Dividendenpolitik. Nach der erfolgreichen Akquisition von rund 4.800 Wohnungen im Herbst des vergangenen Jahres, legen wir mit der Kapitalerhöhung die Basis für weitere Zukäufe. Aktuell prüfen wir aussichtsreiche Akquisitionschancen.'
Die Gesellschaft erwartet aus der Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös von rund 201,8 Mio. EUR. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös des Angebots von 190,3 Mio. EUR für künftige Zukäufe und zur Optimierung ihrer strategischen und finanziellen Flexibilität zu verwenden.
Auf der nächsten Hauptversammlung werden Vorstand und Aufsichtsrat der
Aktionärsversammlung vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2011 Dividenden in 0Höhe von 0,90 EUR je Aktie auszuschütten. Die neuen angebotenen Aktien werden für das Geschäftsjahr 2011 voll dividendenberechtigt sein.
Gemäß dem heute durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) gebilligten und veröffentlichten Prospekt, werden die neuen Aktien den Aktionären mit einem Bezugsverhältnis von 13:3 zu einem Bezugspreis von 21,30 EUR je neuer Aktie im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts angeboten. Die Aktionäre können damit für je 13 bestehende Aktien der GSW Immobilien AG drei neue Aktien erwerben. Die Bezugsfrist wird am 19. April 2012 beginnen und am 2.Mai 2012 enden. Nicht bezogene Aktien sollen direkt nach Ablauf der Bezugsfrist im Rahmen einer Privatplatzierung platziert werden.
Die Bezugsrechte (ISIN DE000GSW1129 / WKN GSW112) für die neuen Aktien werden in der Zeit vom 19. April 2012 bis einschließlich 27. April 2012 im regulierten Markt (XETRA Frankfurt Specialist) an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.
Alle von der Gesellschaft bereits ausgegebenen Aktien werden ab dem 19. April 2012 'ex Bezugsrecht' notiert. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 3. Mai 2012 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse und die bestehende Notierung im regulierten Markt der Börse Berlin einbezogen.
Weitere Details zum Bezugsangebot: BofA Merrill Lynch, Berenberg Bank und
Deutsche Bank haben sich verpflichtet, die neuen Aktien - vorbehaltlich des
Bezugsangebots und der Privatplatzierung - in vollem Umfang zum Bezugspreis zu übernehmen und als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners zu fungieren.
Die Kempen & Co. und UniCredit sind als Joint Lead Manager für diese Transaktion mandatiert worden. Die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) der Aktie der GSW lautet DE000GSW1111, die Wertpapierkennnummer (WKN) GSW111. Die Gesellschaft hat sich für einen Zeitraum von sechs Monaten, der Vorstand der Gesellschaft und das Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft, Herr Dr. Jochen Scharpe, haben sich für einen Zeitraum von drei Monaten nach Notierungsaufnahme, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, zur Einhaltung von Marktschutzvereinbarungen bzw. Veräußerungsbeschränkungen (Lock-Up) verpflichtet.
Erfolgreiches und effizientes Geschäftsmodell
Die GSW ist, gemessen am eigenen Wohnungsbestand und der Zahl der verwalteten Wohnungen, eine der größten im privaten Eigentum stehende
Wohnimmobiliengesellschaften in Berlin. Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von rund 53.000 Wohneinheiten und verwaltet darüber hinaus rund 17.500 Wohn- und Gewerbeeinheiten für Dritte. Mit ihrem klaren Fokus auf Berlin operiert die GSW in einem der größten und attraktivsten Wohnimmobilienmärkte Deutschlands. Seit mehreren Jahren zeichnet sich der Berliner Wohnimmobilienmarkt durch eine wachsende Bevölkerung, fallende Leerstandsquoten, steigende Mieten und eine im Vergleich mit anderen deutschen Städten jüngere Bevölkerung aus. Das Geschäftsmodell der GSW ist darauf ausgerichtet, von diesen demografischen Trends und wirtschaftlichen Faktoren langfristig zu profitieren. Die GSW betreibt ein aktives Portfoliomanagement, um ihre Erträge kontinuierlich zu erhöhen. Dazu zählen ausgewählte Zukäufe und Verkäufe von Wohneinheiten oder Grundstücken sowie angemessene, wertsteigernde Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen. Zudem fokussiert sich die GSW gezielt auf die Wünsche der Mieter, um deren Zufriedenheit weiter zu steigern und hierdurch den Leerstand sowie die Kosten im Zusammenhang mit Mieterwechseln zu reduzieren.
Dies unterstützt das kontinuierliche Wachstum der Mieteinnahmen.
Zum 31. März 2012 stieg die Netto-Kaltmiete pro Quadratmeter im Portfolio der GSW auf durchschnittlich 5,12 EUR je Quadratmeter und Monat. Gleichzeitig konnte das Unternehmen den Wohnungsleerstand auf 3,3 Prozent verringern. Die GSW verfügt über eine effiziente operative Plattform, die es dem Unternehmen ermöglicht, neue Wohneinheiten bei einer lediglich marginalen Steigerung der Verwaltungskosten in sein Portfolio zu integrieren.
Partnerschaftliche Zusammenarbeit in Berlin Als Berliner Traditionsunternehmen ist sich die GSW ihrer Verantwortung gegenüber der Stadt und ihren Einwohnern bewusst und legt großen Wert auf eine
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Mietern und der Stadt Berlin. So
unterstützt die GSW zum Beispiel zahlreiche Nachbarschafts- und
Sozialeinrichtungen, bietet spezielle Wohnprodukte für bestimmte Lebensphasen der Mieter an und führt regelmäßige Kundenumfragen durch. Dieses partnerschaftliche Verhältnis zeigt sich auch darin, dass Vertreter des Landes Berlin sowohl im Aufsichtsrat der GSW als auch im Implementierungsausschuss vertreten sind.
Kontakt
GSW Immobilien AG
Charlottenstraße 4, D-10969 Berlin
Presse Investor Relations
Thomas Rücker Sebastian Jacob
E-Mail: thomas.ruecker@gsw.de E-Mail: sebastian.jacob@gsw.de
Tel.: +49. (0) 30 25 34 13 32 Tel.: +49. (0)30 25 34 18 82
Fax: +49. (0) 30 25 34 19 34 Fax: +49. (0)30 25 34 233 1960
Rahmendaten zur Bezugsrechtskapitalerhöhung auf einen Blick
Bezugspreis: 21,30 EUR; Bezugsverhältnis: 13:3; Bezugsfrist: 19. April 2012 bis einschließlich 2. Mai 2012; Bezugsrechtshandel: 19. April 2012 bis 27. April 2012; Zahl neuer Aktien: 9.473.684; Bruttoemissionserlös: rund 201,8 Mio. EUR; Nettoemissionserlös: rund 190,3 Mio. EUR; Emissionsart: Öffentliches Angebot von Aktien in Deutschland und Luxemburg sowie Privatplatzierungen außerhalb von Deutschland und Luxemburg; Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und Berliner Börse; ISIN DE000GSW1111 / WKN GSW111; Begleitende Banken: BofA Merrill Lynch, Berenberg Bank und Deutsche Bank (Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners) sowie Kempen & Co. und UniCredit (Joint Lead Manager):
Veräußerungsbeschränkungen (Lock-Up): 6 Monate für die Gesellschaft für neue
Kapitalmaßnahmen, 3 Monate für Vorstandsmitglieder der Gesellschaft und das
Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft, Dr. Jochen Scharpe, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.
Über die GSW
Die GSW Immobilien AG ist mit einem Portfolio von rund 53.000 Wohneinheiten ein führendes privates Wohnimmobilienunternehmen in Berlin. Zusätzlich verwaltet eine Tochtergesellschaft der GSW rund 17.500 Wohneinheiten für Dritte. Die Unternehmensstrategie der GSW ist auf die langfristige Verwaltung von Mietwohnungen ausgerichtet, wobei ein systematischer Ansatz verfolgt wird, der darauf zielt, sowohl die Zufriedenheit der Kunden als auch die Betriebseffizienz zu steigern. Im Jahresdurchschnitt 2011 beschäftigte die GSW rund 581 Mitarbeiter. Zum 31.Dezember 2011 wurde das Immobilienportfolio der Gesellschaft mit rund EUR 2,9 Mrd. bewertet.
Trading Spotlight
Tja viel Diskussion ist ja hier auch nicht!
Wollte ja doch mal nach den vielen Jahren bei Wallstreet online, dieses ist ja schon mein dritter Name, auch mal einen Thread beginnen, der von vielen als interessant eingeschätzt wird.
Nun, es ist einfach nicht die Zeit der ImmobilienAktien. Und bei GSW ist ja auch einfach nicht so wahnsinnig viel Potential da. Klar man ist nicht zu teuer, aber eine Verdoppelung, wie bei Gagfah und IVG ja vor 2 Wochen durchaus möglich, ist hier ausgeschlossen !
Selber bin ich ja auch nicht mal mit einer einzigen Aktie dabei, oder dabei gewesen!
Aber früher oder später wird die zeit der GSW kommen. Und bei niedrigeren Kursen werde ich auch mal zugreifen.
Es mag sein, dass man durchaus verschiedene Belastungen und Nachteile haben mag, aber die Werte werden noch massiv in Berlin steigen.
Und wenn wir jedes Jahr nur 2 % Wertzuwachs bei den Wohnungen haben, und vielleicht 1,5 % Mietzuwachs dann würde das bis meinem Ruhestand, in vielleicht 20 odeer 25 Jahren doch eine sehr grosse Wertentwicklung bedeuten.
Vielleicht rechne ich das gleich mal aus......
Wollte ja doch mal nach den vielen Jahren bei Wallstreet online, dieses ist ja schon mein dritter Name, auch mal einen Thread beginnen, der von vielen als interessant eingeschätzt wird.
Nun, es ist einfach nicht die Zeit der ImmobilienAktien. Und bei GSW ist ja auch einfach nicht so wahnsinnig viel Potential da. Klar man ist nicht zu teuer, aber eine Verdoppelung, wie bei Gagfah und IVG ja vor 2 Wochen durchaus möglich, ist hier ausgeschlossen !
Selber bin ich ja auch nicht mal mit einer einzigen Aktie dabei, oder dabei gewesen!
Aber früher oder später wird die zeit der GSW kommen. Und bei niedrigeren Kursen werde ich auch mal zugreifen.
Es mag sein, dass man durchaus verschiedene Belastungen und Nachteile haben mag, aber die Werte werden noch massiv in Berlin steigen.
Und wenn wir jedes Jahr nur 2 % Wertzuwachs bei den Wohnungen haben, und vielleicht 1,5 % Mietzuwachs dann würde das bis meinem Ruhestand, in vielleicht 20 odeer 25 Jahren doch eine sehr grosse Wertentwicklung bedeuten.
Vielleicht rechne ich das gleich mal aus......
Denke mal daß dies ungefähr hinkommt. Der FFO wird ja mit 54-59 Mio prognostiziert wobei gem. Börsenprospekt davon ca. 65% ausgeschüttet werden sollen. Geht man davon aus, daß die untere Markt getroffen wird würde das auf 85c hinauslaufen.
Gruß, Dackelbert.
Gruß, Dackelbert.
Antwort auf Beitrag Nr.: 42.647.184 von R-BgO am 25.01.12 18:27:38was erwartet Ihr für eine Divi?
kalkuliere im Moment mit 85c
kalkuliere im Moment mit 85c
seit heute mit kleiner Posi dabei...
Am Donnerstag Abend nach Handelsschluss sind 2 amerikanische Großaktionäre ausgestiegen. Der Kurs war den ganzen Donnerstag wie gedeckelt. Am Abend rutschte der dann nach Handelsschluss kräftig ab - dort wurde verkauft. Allerdings stieg er dann am Freitag Morgen in den ersten 30min um fast 4% um sich dann in der Mitte bei 2,5% + einzupendeln.
Infos auch :http://www.handelsblatt.com/finanzen/immobilien/nachrichten/…
Infos auch :http://www.handelsblatt.com/finanzen/immobilien/nachrichten/…
Durchsuchen
GSW Immobilien (Berlin) IPO 19 bis 23 Euro - hohe Kursgewinne?
