Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 2115)

[clearasil]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.721.005 von El_Matador am 27.01.19 12:06:22

moat? schaut euch mal die Kundenliste von NTNX an:

https://www.nutanix.com/company/customers/all-customers/
https://www.youtube.com/watch?v=v1q-WrNVCoU" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">
https://www.youtube.com/watch?v=v1q-WrNVCoU
https://www.actualtechmedia.com/client/nutanix/[/moat? url]" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">
https://www.actualtechmedia.com/client/nutanix/[/moat? url]

[El_Matador]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.720.951 von linkshaender am 27.01.19 11:51:52

Ich finde, Du stellst genau die richtigen Fragen. Schon vor etwa 20 Jahren gab es einen Hype bei Middleware bzw. Enterprise Application Integation (EAI). Ich erinnere mich noch an eine der groessten Akquisitionen von Oracle, BEA Systems, fuer $8.5bn. Heute hat sich dieses Feld in Richtung Cloud verschoben und es ist kein Wunder, dass sich da so wie frueher viele Unternehmen tummeln, ganz zu schweigen von wahrscheinlich vielen Inhouse Entwicklungen der grossen bekannten Anbieter. Das meinte ich gestern, als ich schrieb, dass ich den Moat nicht einschaetzen kann.

[linkshaender]

Noch einmal zu Nutanix (& Co). Ich sehe schon, dass das Geschäftsmodell, unterschiedliche Interfaces und Strukturen zusammenzuführen, großes Potential haben sollte. Andererseits finde ich dieses auch bei einigen anderen Firmen, die hier oder in Analysen besprochen und gelobt werden. Auf die schnelle fallen mir da gleich einige ein (alles Zitate aus dem Marketscreener):

Open Text Corp is a Canada-based company engaged in software development sector. The Company provides a platform and suite of software products and services that assist organizations in finding, utilizing, and sharing business information from any device.

Nutanix, Inc. is a United States-based company, which provides an enterprise cloud platform that converges silos of server, virtualization and storage into an integrated solution.

Cloudera, Inc. is a developer of platform for data management, machine learning and advanced analytics. The Company allows enterprises to operate, manage and move workloads across multiple architectures, mixing on premises and cloud environments, including all major public cloud infrastructure providers.

Alteryx Inc. is a self-service data analytics software providing company. The Company provides subscription-based platform, enabling organizations to prepare, blend and analyze data form multitude sources and ease data-driven decisions.

Blue Prism Group plc is engaged in robotic process automation (RPA), enabling blue-chip organizations to create a digital workforce powered by the Company's software robots that are trained to automate routine back-office clerical tasks.

Sicherlich gibt es noch mehr, die ein einheitliches Layer / Tool über die verschiedenen Quellen legen. Umso dringlicher ist die Frage, in wie weit sich diese Werkzeuge beharken? Konkurrenten sind? nebeneinander existieren können? Ist hier schon eine Marktbereinigung abzusehen? Wer wird überleben?

Ist meine Frage zu naiv?

LG
Linkshänder

[DieGmbH]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.719.767 von GRILLER am 26.01.19 23:34:33

@ GRILLER
Kein Geheimnis. Kostenlosen Account auf Earningswhispers.com anlegen. In der Accountveraltung kannst du dir u.a. auch die "most anticipated earnings" per Mail zusenden lassen dann kommt in der Earningszeit jeden Samstag eine Mail mit diesem Ausblick auf die kommende Woche. Wenn ich dran denke poste ich den immer hier. Ich habe hier so viele gute Inspirationen bekommen, da gebe ich gerne etwas zurück.

Als Optionsverkäufer ist das für mich ein Muss, zumindest bei den Earnings nicht in ein offenes Messer zu laufen. Können schon so kleine schwarze Schwäne wie z.B. der Brief von vom Apple CEO mit der Umsatzwarnung Anfang des Jahres für negative Implikationen auf dem Account sorgen. Daher verkaufe ich mit Laufzeit kurz vor den Earnings, oder länger. Cook hat mich hier massiv geärgert. Hab zwar für die Kinderdepots sofort außerplanmäßig Apple nachgekauft. Auf dem Optionsaccount hat mich das aber schon auf dem falschen Fuß erwischt.
Bin aber nach wie vor mit dieser Zweiteilung Langfristdepot und Optionsdepot extrem zufrieden. Der größte Vorteil für mich ist, dass ich das Medienrauschen gut für die Optionen verwenden kann und das Langfristdepot wirklich unangetastet bleibt. Jeder von uns hat ja etwas Spieltrieb in sich und ich kann den gut mit den Optionen ausleben.

Stiuchwort Nutanix. Hier werde ich mit 2 Optionen zu $50 und $45 versuchen zum Zug zu kommen. Prämien sind ansprechend, da das Teil relativ volatil ist.

@ Timburg. Ich drück dir die Daumen. Soll MSFT fallen, damit wir günstig rein können?
Aus der Liste https://seekingalpha.com/article/4138195-4-stocks-regret-buy… bin ich immer noch nicht vollständig drin. MSFT fehlt noch. Sind mir 2017 mit weggecallt worden (Earnings!!) Seitdem auf der To do List.

Gute Geschäfte wünscht DieGmbH

[curacanne]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.720.628 von freddy1989 am 27.01.19 10:35:44

https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1169703-641-650/…irgend jemand hier hatte kürzlich cimar vermisstt

[freddy1989]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.715.741 von Timburg am 26.01.19 07:58:49

Hi hallo

Ja mein Wunschkurs ist 80 bis 100 Euro weil ich selbst zu 85 in der letzten Krise gekauft habe wollte ich irgendwann wenn es sich ergibt zu günstigen Kursen nachkaufen

Klar habe auch Kurzarbeit in der eigenen Firma mit gemacht und weiss aus eigener Erfahrung welche Schlaflosen Nächte man dann hat weil man als Geschäftsführer sich um das eigene Unternehmen sorgen macht und probieren muss irgendwie durch zu kommen...

Ganz klar stimme ich dir 100% zu

Deswegen habe ich Privat und in der Firma eine recht eigentwillige Strategie...außerdem ich komme nicht aus der "Metallbearbeitungsbranche" sonder Kunststoffspritzguss z.b die Verschlüsse für UHU Kleber und Flaschen Teilweise stellt meine Firma her...

Aber in na Krise bekommen alle Firmen meistens eins auf die Nase

Nee ich hab halt die Strategie das ich versuche 6 -8 Monate Gehalt in Cash zu haben eher 12 Monat als Reserve wenn man "Kurzarbeit" ist das dass nicht so extrem reinhaut und abgefedert werden kann...

Und dann versuche ich Verbrauchsmaterialen vorrausschauend zu kaufen das ich dann erstmal 2 Jahre meine Ruhe habe und in einer Krise nicht "gezwungen bin " den wenigen Cashflow zum kaufen von Verbrauchsmaterialen zu verwenden sonders Reserven habe die ich anzapfen kann...

Hab mir hier eine "Krisenliste" angelegt mit 200 Firmen die jetzt gut dastehen Marketcap,Schulden,Umsatz, dann was sie herstellen usw das man es in einer Krise leichter hat das Potenzial der Firmen zu sehen

Und hab dafür gesorgt das die Firma 0 Schulden hat und ich auch Privat 0 Schulden habe ....oki 2 Sachen habe ich im Monat Leasing Auto + 1 Versicherung aber dafür schaffe ich auch Reserven das dass nicht weh tut...

Sammel seit 2014 Cash für eine Krise hab an den guten Kurssteigerungen gutes Geld verdient aber ich werde langsam vorsichtiger und versuche eine Cash Position zu haben die groß genug ist um in Krisenzeiten wie 2009/2010 mir die Aktien zu kaufen die ich will...

Auch bei der Firma probiere ich das gleich 0 Schulden und Cash Reserve sowie alle Maschinen gut warten und Pflegen und und wenn es geht "Ersatzteile" gleich in Doppelt bestellen ....

Vllt etwas zu vorsichtig meine Strategie aber mit 0 Schulden und Cash Reserve schläft es sich besser und habe gelernt das immer dann "an einer Maschine ein Schaden auftritt" wenn man es nicht gebrauchen kann

Ich weiss es nicht ist meine Strategie so verkehrt?wie seht ihr das vllt etwas zu vorsichtig?

[Timburg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.720.139 von werthaltig am 27.01.19 08:38:12

wer lesen kann ist klar im Vorteil - dachte zuerst dass die Grafik Dein eigenes Depot ist.
Kann ja mal passieren wenn man noch nicht ganz wach ist.

[Timburg]

Moin moin zusammen,

@Matador
merci für Deinen Input. Resmed werde ich jetzt nicht mehr verkaufen - wäre natürlich toll gewesen vor den Zahlen rauszugehn. Aber langfristig werden die mit Sicherheit ihren Weg gehn. Genau wie Eurofins. Klar können die jetzt auch mal wieder abtauchen nach dem schönen Lauf der letzten 2-3 Wochen. Mir gefällt die Branche aber sehr gut. Hab da neulich mal einen Artikel gelesen dass der Gesamtumsatz im Sektor Richtung 180 Mlrd. gehen soll. Die 3-4 "Großen" machen da insgesamt um die 20 Mlrd. - bleibt also noch viel Platz für Eurofins zum Wachsen. Sowohl organisch als auch anorganisch.

BMW reizt mich schon und im Moment scheint es ja aufwärts zu gehn. Auf der anderen Seite erinnere ich mich noch immer an die Schlagzeilen, die ich jeden Morgen fand: Schummelsoftware !!! Fahrverbot !!! Sammelklagen!!! Strafzölle !!! Manager verhaftet !!! usw.usw. Wird vlt. irgendwann eine spontane Entscheidung, wobei ich mir sage: die 6% bekommt man derzeit bei vielen Firmen. Bei manchen auch viel nervenschonender.

@GrayWolf
wirst es nicht glauben, aber diese Jollibee Foods kannte ich sogar schon. Aus einem älteren Artikel über MCD, wo die Expansion von denen in die USA beschrieben wurde. Schade dass die nur an der OTC gehandelt werden. Toller Chart, wenn auch nicht ganz billig.

@DieGmbH

Spannende Woche

Nicht schon wieder..... ....Mir steckt noch die letzte in den Knochen. Hab ja wieder einige Vertreter dabei und da sind i.d.R. manche Werte schon auch volatiler nach den Zahlen. Montag übrigens auch noch JJSF; hatte ich gar nicht auf dem Plan. Werde da also nichts machen - stell Dir vor ich verkauf morgen früh und abends bringen die tatsächlich gute Zahlen und springen an.Da würde ich mich zurecht zum Affen machen. Also drück mir mal die Daumen.

@Proman
lass mich mal raten - Du hast dann auch mit 21 mit Aktien begonnen. Genau wie mein Junior - also bist Du mir schon von Haus aus sympathisch. Willkommen hier im Thread. Sehe Du bist auch ziemlich tech-affin; da bist Du hier natürlich in bester Gesellschaft. Wir haben da einige wirklich gute Leute die teilweise auch aus der Branche kommen. Deine Performance im Wiki war letztes Jahr ja nicht schlecht - Glückwunsch !!!

@Werthaltig
wow, ziemlich offensive Ausrichtung. Man sieht dass Du nicht wie ich auf Dividenden aus bist. Erinnert mich eher an Oberkassel der ja auch sehr stark Richtung Tech/Growth investiert. Immerhin - bei Trade Desk bin ich ja auch dabei. Tolle Entwicklung, wenn auch für mein Empfinden sehr volatil. Müsste ich nicht übers ganze Depot haben - da könntet Ihr mich nach 1-2 Wochen einliefern.

PS: gerade nachgeschaut, die Nutanix wurden 2017 von Rugier hier zum ersten Mal erwähnt. Auf jeden Fall interessante Firma - aber nichts für mich zumindestens im Moment. Schau mich gerade eher Richtung Sixt, TUI o.ä. um.

Schönen Sonntag allerseits
Timburg

[werthaltig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.718.366 von El_Matador am 26.01.19 17:19:11

@linkshaender @Proman91 @clearasil @El_Matador

ooooh😲, Asche über mein Haupt! Naja hätte ich mir ja denken können, dass in diesem tollen Forum digitale Monsterfirmen mit zumindest theoretischen MSFT-Potentialen nicht unentdeckt bleiben. Ich wurde seinerzeit durch den von Proman91 erwähnten "Digitale Leaders Fund" auf Nutanix aufmerksam. Als ich dann etwas tiefer recherchierte und herausfand was für eine fantastische Kundenbasis, quasi eine "who-is-who" Liste aufweisen, bin ich eingestiegen. Das ist mein einziger Nicht-Dividenden-Wert, der mittlerweile die 5% Hürde des Depotwertes überschritt. Übrigens genauso wie im erwähnten (rund 9 Millionen Euro schweren) DigitalLeadersFund wo diese Firma sogar die größte Position ist:



Ich sehe außer eines buyouts keinen Grund warum NTNX in wenigen Jahren nicht die gleiche Marktkapitalisierung haben wird wie die anderen bereits etablierten Software-Guru-Companies.

Übrigens können sie sich die Strategie eines massiven Wachstums auf Kosten des Gewinnes sehr gut leisten. Erstens sitzen sie auf einem Berg cash und zweitens sind sie bereits cash-flow positiv. Aus dem letzten Q-Bericht:

Cash and Short-term Investments: $934.3 million, up 168% from the fourth quarter of fiscal 2017
Operating Cash Flow: $22.7 million, compared to $5.9 million in the fourth quarter of fiscal 2017
Free Cash Flow: $6.5 million, compared to negative free cash flow of $6.5 million in the fourth quarter of fiscal 2017

[GRILLER]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.719.371 von DieGmbH am 26.01.19 21:32:48

Wie bekommst du diese schöne Übersicht ?