Medios AG- Neuer hochinteressanter Pharmastar am Himmel (Seite 5)
eröffnet am 29.12.16 16:26:09 von
neuester Beitrag 26.04.24 13:38:47 von
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@Kampfkater1969
Lass doch mal Deine Marktschreierei sein und überzeuge durch Zahlen warum Medios jetzt so preiswert sei.
Wie hoch schätzt Du denn das wahre EBITDA ein? Medios spricht ja immer vom EBITDA pre und liefert (ganz konform zur Branche
) einen langen Beipackzettel mit Aufwendungen, die nicht in diesem Ergebnis inkludiert sind: Sonderaufwendungen für Aktienoptionen und Aufwendungen für M&A-Aktivitäten für eine ERP-Systemeinführung sowie für einmalige performanceabhängige Zahlungen zur Übernahme von Herstellvolumina.
Lass doch mal Deine Marktschreierei sein und überzeuge durch Zahlen warum Medios jetzt so preiswert sei.
Wie hoch schätzt Du denn das wahre EBITDA ein? Medios spricht ja immer vom EBITDA pre und liefert (ganz konform zur Branche
) einen langen Beipackzettel mit Aufwendungen, die nicht in diesem Ergebnis inkludiert sind: Sonderaufwendungen für Aktienoptionen und Aufwendungen für M&A-Aktivitäten für eine ERP-Systemeinführung sowie für einmalige performanceabhängige Zahlungen zur Übernahme von Herstellvolumina.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.480.729 von 95Prozent-Trader am 19.03.24 16:07:27Die damaligen Kurse waren für damaligen operativen Zustand und der eingetrübten "politischen Vergütungsperspektive" sportlich.......deshalb der heutige Kurs weitaus besser den Preis = WERT, PREISWERT
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.478.611 von Kampfkater1969 am 19.03.24 11:21:38
Mit 100% Gewinn wären wir ungefähr auf dem Kursniveau von vor rund 1,5 Jahren. Seitdem hat sich Medios unterm Strich gut entwickelt.
Den Markt kann man (zumindest ich) nicht wirklich gut vorhersagen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass mit diesem Zukauf ein stetiger Anstieg auf die Kurse von vor gut zwei Jahren (bei 40 €) startet. Natürlich begleitet von unschönen Nebeneffekten durch Zocker, aber die neue Lage sollte nun auch langfristig interessierte Investoren anziehen und die Kurse somit in einem Band konstant aufwärts ziehen. Im besten Fall wären wir schneller wieder auf dem alten Kursniveau, als es für den Abstieg gebraucht hat. Hoffen wir das Beste 😜
Zitat von Kampfkater1969: und es war erst der Anfang...so ab 100% aufwärts sehe ich das Potenzial.....nicht gleich, aber mit etwas Geduld
Mit 100% Gewinn wären wir ungefähr auf dem Kursniveau von vor rund 1,5 Jahren. Seitdem hat sich Medios unterm Strich gut entwickelt.
Den Markt kann man (zumindest ich) nicht wirklich gut vorhersagen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass mit diesem Zukauf ein stetiger Anstieg auf die Kurse von vor gut zwei Jahren (bei 40 €) startet. Natürlich begleitet von unschönen Nebeneffekten durch Zocker, aber die neue Lage sollte nun auch langfristig interessierte Investoren anziehen und die Kurse somit in einem Band konstant aufwärts ziehen. Im besten Fall wären wir schneller wieder auf dem alten Kursniveau, als es für den Abstieg gebraucht hat. Hoffen wir das Beste 😜
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.480.642 von 95Prozent-Trader am 19.03.24 15:57:08Hätte
nicht mit so einer Nachricht gerechnet. Echt positiv. Und ich hatte nichts verkauft.
Gruß
Comedy 😊
nicht mit so einer Nachricht gerechnet. Echt positiv. Und ich hatte nichts verkauft.
Gruß
Comedy 😊
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.479.286 von neuyrmos am 19.03.24 12:37:28
Da bin ich mir nicht so sicher. Nachdem die Marge durch die Preisfestlegung bestimmter Wirkstoffe zuerst unter Druck kam, gab es (soweit ich mir das gemerkt hatte) im Gegenzug anschließend eine merkliche Umsatzsteigerung durch die Apotheken, für die das Geschäft nicht mehr lohnenswert wurde und die es dann an Medios ausgelagert hatten. Und soweit ich das einschätzen kann, dürfte sich dieser Trend fortsetzen. Medios kann die Aufgaben durch seine Größe deutlich effizienter durchführen. Die immer aufwändiger werdenden Rahmenbedingungen werden vermutlich immer mehr Apotheken zur Auslagerung der Speciality Pharma Herstellung veranlassen. ... Ich sehe da durchaus noch gute Wachstumschancen.
Aber dieser klassische Bereich dürfte mit dem aktuellen Zukauf etwas aus dem Fokus geraten. Der Zukauf bietet einfach sehr gute Chancen mit einer guten Marge. Ich denke, die zukünftige Gewinnentwicklung wird wesentlich hiervon beeinflusst. Dass Medios sich außerhalb Deutschlands einkaufen will, das wurde ja klar kommuniziert. Aber dass es ein so genialer Zukauf werden wird, damit hätte ich im Traum nicht gerechnet. Bin froh, trotz allem Kopfschütteln über den Kursverlauf doch tapfer dabeigeblieben zu sein 😜
... Und ich hatte mir die letzten Tage überlegt, ob ich nicht doch noch einen Verbilligungskauf machen soll. ... Hätte ich mal! 🤒
Zitat von neuyrmos: natürlich flacht das Wachstum ab, deshalb expandiert man ja, auf der anderen Seite denke ich aber das Medios eher eine konservative Prognose abgibt
Da bin ich mir nicht so sicher. Nachdem die Marge durch die Preisfestlegung bestimmter Wirkstoffe zuerst unter Druck kam, gab es (soweit ich mir das gemerkt hatte) im Gegenzug anschließend eine merkliche Umsatzsteigerung durch die Apotheken, für die das Geschäft nicht mehr lohnenswert wurde und die es dann an Medios ausgelagert hatten. Und soweit ich das einschätzen kann, dürfte sich dieser Trend fortsetzen. Medios kann die Aufgaben durch seine Größe deutlich effizienter durchführen. Die immer aufwändiger werdenden Rahmenbedingungen werden vermutlich immer mehr Apotheken zur Auslagerung der Speciality Pharma Herstellung veranlassen. ... Ich sehe da durchaus noch gute Wachstumschancen.
Aber dieser klassische Bereich dürfte mit dem aktuellen Zukauf etwas aus dem Fokus geraten. Der Zukauf bietet einfach sehr gute Chancen mit einer guten Marge. Ich denke, die zukünftige Gewinnentwicklung wird wesentlich hiervon beeinflusst. Dass Medios sich außerhalb Deutschlands einkaufen will, das wurde ja klar kommuniziert. Aber dass es ein so genialer Zukauf werden wird, damit hätte ich im Traum nicht gerechnet. Bin froh, trotz allem Kopfschütteln über den Kursverlauf doch tapfer dabeigeblieben zu sein 😜
... Und ich hatte mir die letzten Tage überlegt, ob ich nicht doch noch einen Verbilligungskauf machen soll. ... Hätte ich mal! 🤒
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.479.286 von neuyrmos am 19.03.24 12:37:28Eben, jeder Vorstand, der bei Sinnen ist, macht vorsichtige Prognosen, auch um Mr. Market dann zu überraschen, mit Prognoseerhöhungen im Jahresverlauf und Übertretten Gesamtjahresergebnis.
Wer die Thematik der Medios kennt, weiß.......es hat enormes Potenzial.....Menschen werden immer kranker...und älter.....das immer kranker zeigen auch alle Kennzahlen der Krankenkassen seit ENDE Pandemie......verkehrte Welt oder finde den Fehler......
Wer die Thematik der Medios kennt, weiß.......es hat enormes Potenzial.....Menschen werden immer kranker...und älter.....das immer kranker zeigen auch alle Kennzahlen der Krankenkassen seit ENDE Pandemie......verkehrte Welt oder finde den Fehler......
natürlich flacht das Wachstum ab, deshalb expandiert man ja, auf der anderen Seite denke ich aber das Medios eher eine konservative Prognose abgibt
@kb_hilden
Ja, eine reichlich schwammige Formulierung. Aber lass uns rechnen: 2023 hat Medios wohl ein EBITDApre in Höhe von 60 Mio. erwirtschaftet. Liegt keine Saisonalität im Ceban-Geschäft vor, liegt das vierteljährliche EBITDApre bei 7,25 Mio. Euro. Wenn ab dem 30.6. konsolidiert wird, ergäbe sich ohne jedes Wachstum ein EBITDApre in Höhe von 60+2*7,25=74,5 Mio. Erfolgt die Konsolidierung bereits per Ende März, wären es 81,75 Mio. Euro. Dies würde aber schon das untere Ende der Prognose bedeuten. Meine Schlussfolgerung: Das Wachstum in Deutschland flacht sich ab.
Ja, eine reichlich schwammige Formulierung. Aber lass uns rechnen: 2023 hat Medios wohl ein EBITDApre in Höhe von 60 Mio. erwirtschaftet. Liegt keine Saisonalität im Ceban-Geschäft vor, liegt das vierteljährliche EBITDApre bei 7,25 Mio. Euro. Wenn ab dem 30.6. konsolidiert wird, ergäbe sich ohne jedes Wachstum ein EBITDApre in Höhe von 60+2*7,25=74,5 Mio. Erfolgt die Konsolidierung bereits per Ende März, wären es 81,75 Mio. Euro. Dies würde aber schon das untere Ende der Prognose bedeuten. Meine Schlussfolgerung: Das Wachstum in Deutschland flacht sich ab.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.478.653 von babbelino am 19.03.24 11:25:16Ich lese aus der Nachricht allerdings auch, dass die Übernahme erst ca. Juni abgeschlossen wird und in 2024 möglicherweise auch deshalb nicht der ganze Gewinn in das Ergebnis fließt:
'Unter Annahme eines Abschlusses der Akquisition von Ceban noch im zweiten Quartal 2024 erwartet Medios....'
'Unter Annahme eines Abschlusses der Akquisition von Ceban noch im zweiten Quartal 2024 erwartet Medios....'
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.478.653 von babbelino am 19.03.24 11:25:16"Weiche Kosten" fressen da an der Rendite?
Markt sieht wohl kommende Cross-Selling und Scalierungsefffekte........ab 2025 müsste es rocken.....und weitere Übernahmen sind drin.......
Markt sieht wohl kommende Cross-Selling und Scalierungsefffekte........ab 2025 müsste es rocken.....und weitere Übernahmen sind drin.......
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