Wachstumsaktien - der perfekte Weg zu einem einem entspannten Ruhestand (Seite 38)
eröffnet am 25.10.21 20:37:26 von
neuester Beitrag 20.05.24 19:11:18 von
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Hallo zusammen,
und einen schönen Mittwoch euch allen.
@Matjung: Vielen Dank für den Hinweis mit Emera, dann schauen wir mal was da die Zahlen am 10.11 bringen werden.
Neue Zahlen für das Depot gab es u.a. von Lattice Semiconductor:
https://seekingalpha.com/news/4026494-lattice-semiconductor-…
Während es beim Umsatz ein Wachstum von 11,4% gab, legte der Gewinn auf Gaap Basis um 15% zu, auf Non Gaap Basis um 10,4%. Im Vergleich zu den letzten Quartalen setzt sich der Trend eines langsameren Wachstums fort -> aufgrund des Abschwungs in der Branche auch kein Wunder und an sich beeindruckend, dass man solange noch Wachstum geliefert hat, wo die anderen bereits Gewinneinbrüche hatten. Dem Markt hat aber vor allem die Guidance für Q4 nicht geschmeckt die ein gutes Stück unter den Erwartungen lag. Für mich kein Beinbruch, da ich vom weiteren Weg von Lattice überzeugt bin und der Preis kommt damit so langsam in die Regionen, in denen ein Zukauf höchst attraktiv wird (bisher bin ich nur mit einer Miniposition dabei).
Ebenfalls in die Zahlen blicken hat sich Abbvie lassen:
https://seekingalpha.com/pr/19513135-abbvie-reports-third-qu…
Der Umsatz gab um 5,9% nach, der Non Gaap Gewinn um 19%, auf GAAP Basis sogar um 60%, allerdings war mal wieder viel an Abschreibungen und co dabei, weshalb ich das näher am Cashfluss liegende Non GAAP Ergebnis als maßgeblich ansehe. Auf den ersten Blick kein gutes Ergebnis – aber besser als gedacht. Ursprünglich hatte ich die Einbrüche nach dem Auslaufen das Humira Patents in den USA als schlimmer erwartet. Die Nachfolgemedikamente Skyrizi und Rinvoq legten um heftige 53 bzw. 59% beim Umsatz zu und erreichen kombiniert fast schon die aktuellen Humira Umsätze. Es ist also alles im Lot und deutet darauf hin, dass man ab 2025 wie angepeilt wieder Umstaz- und Gewinnwachstum ausweisen sollte. Solange tröstet einen die üppige Dividende über die Durststrecke hinweg.
Auch Ufpi vermeldete die neuesten Ergebnisse:
https://seekingalpha.com/news/4026871-ufp-industries-gaap-ep…
Der Umsatz lag um 21% unter dem Rekordergebnis des letzten Jahres, das EBITDA sank um 24%, der Gewinn auf GAAP Basis ging um 21% zurück. Für mich sehr gute Ergebnisse angesichts der zyklischen Branche und des Abschwungs in den Zielmärkten. Man hat es geschafft, sich nach den enormen Umsatz und Gewinnsprüngen der letzten beiden Jahre auf einem immer noch sehr hohen Niveau zu stabilisieren und vor allem den Gewinnrückgang auf Höhe des Umsatzrückgangs zu halten – das ist besser als die direkte Konkurrenz. Ebenfalls erfreulich ist, dass das Minus zum Vorjahr seit etlichen Quartalen schrumpft und wenn die Zielmärkte sich wieder im Aufschwung befinden sollte UFPI erneut deutlich überproportional profitieren können. Ein an sich sehr langweiliger Wert – aber genau das mag ich daran.
Dann gab es einen interessanten Artikel zu Aehr und deren Abhängigkeit von ON. Bitte unbedingt die Kommentarsektion anschauen, da wird es richtig interessant:
https://seekingalpha.com/article/4645210-aehr-test-systems-k…
Ich wünsche euch allen eine schöne restliche Woche und bleibt mir gesund und optimistisch
Lg Kronos
und einen schönen Mittwoch euch allen.
@Matjung: Vielen Dank für den Hinweis mit Emera, dann schauen wir mal was da die Zahlen am 10.11 bringen werden.
Neue Zahlen für das Depot gab es u.a. von Lattice Semiconductor:
https://seekingalpha.com/news/4026494-lattice-semiconductor-…
Während es beim Umsatz ein Wachstum von 11,4% gab, legte der Gewinn auf Gaap Basis um 15% zu, auf Non Gaap Basis um 10,4%. Im Vergleich zu den letzten Quartalen setzt sich der Trend eines langsameren Wachstums fort -> aufgrund des Abschwungs in der Branche auch kein Wunder und an sich beeindruckend, dass man solange noch Wachstum geliefert hat, wo die anderen bereits Gewinneinbrüche hatten. Dem Markt hat aber vor allem die Guidance für Q4 nicht geschmeckt die ein gutes Stück unter den Erwartungen lag. Für mich kein Beinbruch, da ich vom weiteren Weg von Lattice überzeugt bin und der Preis kommt damit so langsam in die Regionen, in denen ein Zukauf höchst attraktiv wird (bisher bin ich nur mit einer Miniposition dabei).
Ebenfalls in die Zahlen blicken hat sich Abbvie lassen:
https://seekingalpha.com/pr/19513135-abbvie-reports-third-qu…
Der Umsatz gab um 5,9% nach, der Non Gaap Gewinn um 19%, auf GAAP Basis sogar um 60%, allerdings war mal wieder viel an Abschreibungen und co dabei, weshalb ich das näher am Cashfluss liegende Non GAAP Ergebnis als maßgeblich ansehe. Auf den ersten Blick kein gutes Ergebnis – aber besser als gedacht. Ursprünglich hatte ich die Einbrüche nach dem Auslaufen das Humira Patents in den USA als schlimmer erwartet. Die Nachfolgemedikamente Skyrizi und Rinvoq legten um heftige 53 bzw. 59% beim Umsatz zu und erreichen kombiniert fast schon die aktuellen Humira Umsätze. Es ist also alles im Lot und deutet darauf hin, dass man ab 2025 wie angepeilt wieder Umstaz- und Gewinnwachstum ausweisen sollte. Solange tröstet einen die üppige Dividende über die Durststrecke hinweg.
Auch Ufpi vermeldete die neuesten Ergebnisse:
https://seekingalpha.com/news/4026871-ufp-industries-gaap-ep…
Der Umsatz lag um 21% unter dem Rekordergebnis des letzten Jahres, das EBITDA sank um 24%, der Gewinn auf GAAP Basis ging um 21% zurück. Für mich sehr gute Ergebnisse angesichts der zyklischen Branche und des Abschwungs in den Zielmärkten. Man hat es geschafft, sich nach den enormen Umsatz und Gewinnsprüngen der letzten beiden Jahre auf einem immer noch sehr hohen Niveau zu stabilisieren und vor allem den Gewinnrückgang auf Höhe des Umsatzrückgangs zu halten – das ist besser als die direkte Konkurrenz. Ebenfalls erfreulich ist, dass das Minus zum Vorjahr seit etlichen Quartalen schrumpft und wenn die Zielmärkte sich wieder im Aufschwung befinden sollte UFPI erneut deutlich überproportional profitieren können. Ein an sich sehr langweiliger Wert – aber genau das mag ich daran.
Dann gab es einen interessanten Artikel zu Aehr und deren Abhängigkeit von ON. Bitte unbedingt die Kommentarsektion anschauen, da wird es richtig interessant:
https://seekingalpha.com/article/4645210-aehr-test-systems-k…
Ich wünsche euch allen eine schöne restliche Woche und bleibt mir gesund und optimistisch
Lg Kronos
Emera - nachhaltiger nord amerikanischer Regionalversorger (Kanada/Florida)
Die Firma Emera kennt nicht jeder. Heute kam in meinem Wikifolio Dividende deswegen stelle ich den Titel mal vor.
Wertpapier: EMERA INC. (CA2908761018), Kapitalmaßnahme: Dividende
Datum der Durchführung: 31.10.2023 03:00
Brutto-Dividende/Stück: EUR 0,49, Netto-Dividende/Stück: EUR 0,42
Stück: 160,00, Änderung Cash: EUR 66,45
Datum der Durchführung: 31.07.2023 02:02
Brutto-Dividende/Stück: EUR 0,47, Netto-Dividende/Stück: EUR 0,40
Datum der Durchführung: 28.04.2023 02:07
Brutto-Dividende/Stück: EUR 0,46, Netto-Dividende/Stück: EUR 0,39
https://s25.q4cdn.com/978989322/files/doc_presentations/2023…
Branche Versorger in Kanada und Florida, Kohle, Gas, Renewables
Meine Einschätzung: Langsamwachser, Profitable Growth, Kontinuierlich steigende Dividenden
Der Kurs ist aktuell auch wieder vergleichsweise attraktiv.
Charttechniker warten die Bodenbildung ab.
Und Fundamentalanalysten den nächsten Conf Call : Title: Q3 2023 Earnings Conference Call Date: Friday, November 10, 2023
Hallo zusammen,
und einen schönen Montag euch allen. Ich hoffe ihr hattet alle ein schönes Wochenende und konntet euch gut erholen während die Herbststürme an den Börsen in den letzten Wochen sicherlich nicht nur mein Depot gebeutelt hatten.
@Notts: Da bin ich leider überfragt. Generell bin ich momentan dem Solarsektor gegenüber eher skeptischer eingestellt als der Chipbranche. Zwar sind beide zyklisch, das langfristige Potential scheint mir aber zumindest im Chipsektor besser einsehbar und abschätzbar zu sein.
@Sir Mike/Werthaltig/Rastelly: Der Kursrutsch bei Kinsale ist mir auch aufgefallen. Es kann eine gute Einstiegschance sein – die Bewertung ist aber immer noch hoch. Hier bin ich gerade nach der Erfahrung mit Enphase jetzt vorsichtiger geworden. Die Firma selbst sagt ja auch, dass das Wachstum von derzeitigen Hochphase wieder auf 10-20% sinken soll. Das ist zwar immer noch gut, rechtfertig aber die Bewertung nicht unbedingt. Zumal hinzukommt, dass die enormen Zuwächse beim Gewinn ja auch dem erhöhten Zinsumfeld geschuldet sind. Bleibt es dabei, ist alles gut. Sinkt dieses aber, dann werden hier die Gewinne auch bei Wachstum entweder unterproportional wachsen oder zurückgehen – dann hätte der aktuelle Kurs sehr deutliches Abwärtspotential.
@Matjung: Vielen Dank für deine Vorschläge, ich werde mir diese mal die Woche über in Ruhe anschauen, auf den ersten Blick hört sich Temenos am interessantesten an und ich bin mir sicher, die Aktie schon irgendwo anders mal gehört/gelesen zu haben.
Übrigens habe ich am Freitag das durch den Verkauf von Enphase freigewordene Kapital gleich wieder investiert und bei Evolution geparkt. Mal sehen ob die nächsten Quartale das als gute oder eher schlechte Entscheidung offenbaren.
Ich wünsche euch allen einen schönen Start in die neue Woche und bleibt mir gesund und optimistisch
Lg Kronos
und einen schönen Montag euch allen. Ich hoffe ihr hattet alle ein schönes Wochenende und konntet euch gut erholen während die Herbststürme an den Börsen in den letzten Wochen sicherlich nicht nur mein Depot gebeutelt hatten.
@Notts: Da bin ich leider überfragt. Generell bin ich momentan dem Solarsektor gegenüber eher skeptischer eingestellt als der Chipbranche. Zwar sind beide zyklisch, das langfristige Potential scheint mir aber zumindest im Chipsektor besser einsehbar und abschätzbar zu sein.
@Sir Mike/Werthaltig/Rastelly: Der Kursrutsch bei Kinsale ist mir auch aufgefallen. Es kann eine gute Einstiegschance sein – die Bewertung ist aber immer noch hoch. Hier bin ich gerade nach der Erfahrung mit Enphase jetzt vorsichtiger geworden. Die Firma selbst sagt ja auch, dass das Wachstum von derzeitigen Hochphase wieder auf 10-20% sinken soll. Das ist zwar immer noch gut, rechtfertig aber die Bewertung nicht unbedingt. Zumal hinzukommt, dass die enormen Zuwächse beim Gewinn ja auch dem erhöhten Zinsumfeld geschuldet sind. Bleibt es dabei, ist alles gut. Sinkt dieses aber, dann werden hier die Gewinne auch bei Wachstum entweder unterproportional wachsen oder zurückgehen – dann hätte der aktuelle Kurs sehr deutliches Abwärtspotential.
@Matjung: Vielen Dank für deine Vorschläge, ich werde mir diese mal die Woche über in Ruhe anschauen, auf den ersten Blick hört sich Temenos am interessantesten an und ich bin mir sicher, die Aktie schon irgendwo anders mal gehört/gelesen zu haben.
Übrigens habe ich am Freitag das durch den Verkauf von Enphase freigewordene Kapital gleich wieder investiert und bei Evolution geparkt. Mal sehen ob die nächsten Quartale das als gute oder eher schlechte Entscheidung offenbaren.
Ich wünsche euch allen einen schönen Start in die neue Woche und bleibt mir gesund und optimistisch
Lg Kronos
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.707.034 von werthaltig am 27.10.23 20:43:48@werthaltig
schön von Dir zu hören, die Luft nach unten habe ich eingezeichnet.
Es war natürlich sehr verlockend, warten wir es ab - der Markt entscheidet.
Der Stop ist eingebaut!
Gruss RS
schön von Dir zu hören, die Luft nach unten habe ich eingezeichnet.
Es war natürlich sehr verlockend, warten wir es ab - der Markt entscheidet.
Der Stop ist eingebaut!
Gruss RS
KNSL
Das ist eine der Aktien, die in vielen Foren sehr sehr positiv besprochen wird. Bei so viel Euphorie bin ich meist extrem vorsichtig. Burggraben? Sehe ich nicht wirklich. Ich könnte mir vorstellen dass man sich (im rauer werdendem Zinsumfeld) wieder an KGVs von 10-15 für solche Werte gewöhnen muss, also durchaus noch Luft nach unten.Zusatzproblem: Keine auskömmliche Dividende mit der man eine lange Durststrecke überwintern könnte.
Nach dem dicken Kursrutsch natürlich immer die Chance auf einen rebound, aber dafür habe ich keinerlei Talent.😢
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.704.355 von sirmike am 27.10.23 14:06:57@sirmike
Kinsale Capital: Ein Wachstumsunternehmen, von dem niemand spricht
Ja, doch seit heute?
Wäre hat es geahnt diesen Absturz - meine Wenigkeit nicht, dafür bin ich mit der 1. Tranche eingestiegen.
Ich hoffe natürlich nicht in ein fallendes Messer gegriffen zu haben!
insale Capital Group berichtet über die Ergebnisse des dritten Quartals 2023
https://www.businesswire.com/news/home/20231026795331/en/
Zu den Highlights des Quartals gehören:
Der Nettogewinn stieg um 130,8% im Vergleich zum dritten Quartal 2022
Das operative Nettoergebnis(1) in Höhe von 77,2 Mio. US-Dollar stieg im Vergleich zum dritten Quartal 2022 um 103,6%.
Die gebuchten Bruttoprämien stiegen im Vergleich zum dritten Quartal 2022 um 33,0 % auf 377,8 Millionen US-Dollar
Die Nettokapitalerträge stiegen im Vergleich zum dritten Quartal 2022 um 95,5% auf 27,1 Millionen US-Dollar
Das versicherungstechnische Ergebnis(2) belief sich im dritten Quartal 2023 auf 72,4 Millionen US-Dollar, was zu einer kombinierten Schaden-Kosten-Quote(5) von 74,8% führte.
Die annualisierte operative Eigenkapitalrendite(7) betrug 32,1% für die neun Monate bis zum 30. September 2023
Mein Einstieg war geplant, allerdings nicht zu diesen Aktienkurs, - allerdings etwas oberhalb, - ich werde warten !!
Der Markt wird entscheiden - auch wenn der Krieg im Nahen Osten sein dazu beiträgt.
Gruss RS
Kinsale Capital: Ein Wachstumsunternehmen, von dem niemand spricht
Ja, doch seit heute?
Wäre hat es geahnt diesen Absturz - meine Wenigkeit nicht, dafür bin ich mit der 1. Tranche eingestiegen.
Ich hoffe natürlich nicht in ein fallendes Messer gegriffen zu haben!
insale Capital Group berichtet über die Ergebnisse des dritten Quartals 2023
https://www.businesswire.com/news/home/20231026795331/en/
Zu den Highlights des Quartals gehören:
Der Nettogewinn stieg um 130,8% im Vergleich zum dritten Quartal 2022
Das operative Nettoergebnis(1) in Höhe von 77,2 Mio. US-Dollar stieg im Vergleich zum dritten Quartal 2022 um 103,6%.
Die gebuchten Bruttoprämien stiegen im Vergleich zum dritten Quartal 2022 um 33,0 % auf 377,8 Millionen US-Dollar
Die Nettokapitalerträge stiegen im Vergleich zum dritten Quartal 2022 um 95,5% auf 27,1 Millionen US-Dollar
Das versicherungstechnische Ergebnis(2) belief sich im dritten Quartal 2023 auf 72,4 Millionen US-Dollar, was zu einer kombinierten Schaden-Kosten-Quote(5) von 74,8% führte.
Die annualisierte operative Eigenkapitalrendite(7) betrug 32,1% für die neun Monate bis zum 30. September 2023
Mein Einstieg war geplant, allerdings nicht zu diesen Aktienkurs, - allerdings etwas oberhalb, - ich werde warten !!
Der Markt wird entscheiden - auch wenn der Krieg im Nahen Osten sein dazu beiträgt.
Gruss RS
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.704.355 von sirmike am 27.10.23 14:06:57Dann werfe ich mal vier CH Titel ins Forum die man als Wachstumstitel bezeichnen könnte.
Kontinuierliches Hyperwachstum liegt jedoch nicht vor.
Konservative Anleger werden mit anderen Titeln wie Nestle oder Novartis glücklicher.
Ich denke bei einer Normalisierung des Marktes kommen diese Titel wieder und wachsen weiterhin mit 10%+
Rückfragen / Kommentare sind willkommen.
Temenos
Fintech, das Software für Banken herstellt und betreibt.
Dividende wächst
Umstellung auf SAAS ongoing.
In Analogie zu SAP gab es während einer Übergangsphase eine Wachstumsdelle.
Für CH Verhältnisse günstig bewertet; Kurs zeigt relative Stärke.
Jedes Quartal gibt es Gerüchte bzgl. Übernahme
U-Blox
Halbleiterdesigner im Bericht Mobilfunk, 4G, 5G, Positioning
Dividende wächst
Nach einem Hype im letzten Jahr wegen Lieferengpässen, normalisiert sich die Lage.
Die Kunden haben letztes Jahr auf Lager bestellt.
Der Lagervorrat reduziert sich im laufenden Jahr.
Etwas illiquide.
Nach Kursrückgang, gibt es gerade relative Stärke
Swatch
Die einzige schweizer Ramschuhrenmarke die auch Nobelmarken im Depot hat.
Dividende wächst
Branche Konsum/Uhr
Kurs fällt gerade.
Global Blue
Mehrwertsteuercashback am Flughafen
Während Corona wurde Dividende gestrichen
Einmal im Monat werden KPI veröffentlicht
https://ir.globalblue.com/news/news-details/2023/Global-Blue…
Kurs: Relativ stabil
Accelleron
ABB Spinoff
Turbolader Hersteller
Wächst
Gibt Dividende
Jedoch erst seit kurzem auf dem Markt
Kurs konsolidiert gerade
Für alle 5 gilt.
Nimm dir Zeit, ob der Titel ins Depot passt oder nicht.
Bei jedem einzelnen Titel gibt es pro und contra Faktoren.
Charttechnisch braucht man sie nicht unbedingt.
Bei U-Blox, Swatch, Accelleron und Temenos dürfte die Dividende für das laufende Jahr steigen.
In 2023 gab es mehr als in 2022.
Bei Global Blue kommen Ende November die Halbjahreszahlen 23/24.
Keine Dividendenprognose
Kontinuierliches Hyperwachstum liegt jedoch nicht vor.
Konservative Anleger werden mit anderen Titeln wie Nestle oder Novartis glücklicher.
Ich denke bei einer Normalisierung des Marktes kommen diese Titel wieder und wachsen weiterhin mit 10%+
Rückfragen / Kommentare sind willkommen.
Temenos
Fintech, das Software für Banken herstellt und betreibt.
Dividende wächst
Umstellung auf SAAS ongoing.
In Analogie zu SAP gab es während einer Übergangsphase eine Wachstumsdelle.
Für CH Verhältnisse günstig bewertet; Kurs zeigt relative Stärke.
Jedes Quartal gibt es Gerüchte bzgl. Übernahme
U-Blox
Halbleiterdesigner im Bericht Mobilfunk, 4G, 5G, Positioning
Dividende wächst
Nach einem Hype im letzten Jahr wegen Lieferengpässen, normalisiert sich die Lage.
Die Kunden haben letztes Jahr auf Lager bestellt.
Der Lagervorrat reduziert sich im laufenden Jahr.
Etwas illiquide.
Nach Kursrückgang, gibt es gerade relative Stärke
Swatch
Die einzige schweizer Ramschuhrenmarke die auch Nobelmarken im Depot hat.
Dividende wächst
Branche Konsum/Uhr
Kurs fällt gerade.
Global Blue
Mehrwertsteuercashback am Flughafen
Während Corona wurde Dividende gestrichen
Einmal im Monat werden KPI veröffentlicht
https://ir.globalblue.com/news/news-details/2023/Global-Blue…
Kurs: Relativ stabil
Accelleron
ABB Spinoff
Turbolader Hersteller
Wächst
Gibt Dividende
Jedoch erst seit kurzem auf dem Markt
Kurs konsolidiert gerade
Für alle 5 gilt.
Nimm dir Zeit, ob der Titel ins Depot passt oder nicht.
Bei jedem einzelnen Titel gibt es pro und contra Faktoren.
Charttechnisch braucht man sie nicht unbedingt.
Bei U-Blox, Swatch, Accelleron und Temenos dürfte die Dividende für das laufende Jahr steigen.
In 2023 gab es mehr als in 2022.
Bei Global Blue kommen Ende November die Halbjahreszahlen 23/24.
Keine Dividendenprognose
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.704.355 von sirmike am 27.10.23 14:06:57
Ich konnte die Aktie nur in Deinem Kissigs Quality Investments Wikifolio finden. Dort steht sie mit nur 1,6% im Plus seit Kauf.
Heute macht die Aktie 2,2%.
Hast Du die Aktie noch in einem anderen Wiki ?
Grüsse dd
Hallo Michael,
Zitat von sirmike: Kennt jemand das Unternehmen? Habe die Aktie schon einige Jahre im Depot und es/sie liefert (be)ständig ab.
Ich konnte die Aktie nur in Deinem Kissigs Quality Investments Wikifolio finden. Dort steht sie mit nur 1,6% im Plus seit Kauf.
Heute macht die Aktie 2,2%.
Hast Du die Aktie noch in einem anderen Wiki ?
Grüsse dd
Kinsale Capital: Ein Wachstumsunternehmen, von dem niemand spricht
Kennt jemand das Unternehmen? Habe die Aktie schon einige Jahre im Depot und es/sie liefert (be)ständig ab. Der Spezialversicherer Kinsale Capital glänzt mit Umsatzwachstum, Margenausweitung und Gewinnexplosion. Ein Must-have?!
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/17474927-kinsale-…
Ausführliche Infos: Kinsale Capital glänzt mit ganz besondere Qualitäten
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/17262254-fokus-sp…
Hallo @kronos01 ,
vielen Dank für den tollen Thread und deine Gedanken zu Enphase. Ich habe gerade auch mit großem Verlust die Reißleine gezogen ... Siehst du gute Alternativen in dem Sektor?
Schöne Grüße und weiterhin viel Erfolg!
Notts
vielen Dank für den tollen Thread und deine Gedanken zu Enphase. Ich habe gerade auch mit großem Verlust die Reißleine gezogen ... Siehst du gute Alternativen in dem Sektor?
Schöne Grüße und weiterhin viel Erfolg!
Notts
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