Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots (Seite 4267)
eröffnet am 18.12.04 19:37:36 von
neuester Beitrag 02.05.24 19:52:50 von
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FeedbackS-Dax bet-at-home
Was denkt ihr, wie sich die kurzfristige S-Dax Aufnahme zum 3.2.17 jetzt auswirkt?
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.210.352 von Svabo am 01.02.17 07:56:45
Das Hauptrisiko, die Abhängigkeit vom Iphone, hat sich noch weiter verstärkt. Das stand schon zuvor für 90% der Applegewinne und dieser Anteil dürfte sich noch weiter erhöht haben. Gefährlich.
Zitat von Svabo: Ich finde es interessant dass der der Bereich Tablets um 22 % gesunken ist, aber dies mehr oder weniger nur im Nebensatz erwähnt wird obwohl man in diesem Teilbereich die Analystenmeinungen um über 1 Mio Stück verfehlt hat.
Das Hauptrisiko, die Abhängigkeit vom Iphone, hat sich noch weiter verstärkt. Das stand schon zuvor für 90% der Applegewinne und dieser Anteil dürfte sich noch weiter erhöht haben. Gefährlich.
Ich finde es interessant dass der der Bereich Tablets um 22 % gesunken ist, aber dies mehr oder weniger nur im Nebensatz erwähnt wird obwohl man in diesem Teilbereich die Analystenmeinungen um über 1 Mio Stück verfehlt hat.
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.210.112 von valueanleger am 01.02.17 07:13:13
auch lesenswert:
Wir haben mehr iPhones verkauft als jemals zuvor
Zitat von valueanleger: Guten Morgen,
bin gespannt wie die anderen Applezulieferer auf die guten Zahlen reagieren..
http://www.wiwo.de/unternehmen/it/apple-zahlen-iphone-7-schi…
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Wir haben mehr iPhones verkauft als jemals zuvor
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.210.112 von valueanleger am 01.02.17 07:13:13
Meine AMS hat sich die Tage auch recht gut erholt.
Wobei hier immer die Frage ist wie hoch der Appleanteil am Umsatz ist?
Bei den Lichtsensoren sollten sie immer noch der Marktführer sein.
AMS ist ein starker Zykliker - die Aktie eignet sich somit gut zum Traden.
Gruß Value
Zitat von valueanleger: Guten Morgen,
bin gespannt wie die anderen Applezulieferer auf die guten Zahlen reagieren..
http://www.wiwo.de/unternehmen/it/apple-zahlen-iphone-7-schi…
Meine AMS hat sich die Tage auch recht gut erholt.
Wobei hier immer die Frage ist wie hoch der Appleanteil am Umsatz ist?
Bei den Lichtsensoren sollten sie immer noch der Marktführer sein.
AMS ist ein starker Zykliker - die Aktie eignet sich somit gut zum Traden.
Gruß Value
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.210.070 von Rainolaus am 01.02.17 07:02:25Guten Morgen,
bin gespannt wie die anderen Applezulieferer auf die guten Zahlen reagieren..
http://www.wiwo.de/unternehmen/it/apple-zahlen-iphone-7-schi…
bin gespannt wie die anderen Applezulieferer auf die guten Zahlen reagieren..
http://www.wiwo.de/unternehmen/it/apple-zahlen-iphone-7-schi…
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.209.569 von katjuscha-research am 31.01.17 23:33:00
ist das aber dann nicht genauso eine Turnaround Story mit Chance auf Kursverdopplung wie viele Werte von KC, die diesen Thread ausmachen?
Von daher kann ich seine jüngste Depotaufnahme von AT&S auch nachvollziehen. Allerdings sehe ich hier ein deutlich risikoärmeres CRV als bei manch anderen Werten.
Die Apple Zahlen sind jedenfalls gut und untermauern das, was im CC gesagt wurde.
Zitat von katjuscha-research: Dann könnte AT&S 2019/20 bei einer Nettoverschuldung/Ebitda von 2 und EV/Ebitda von 3,5 bzw. KGV von rund 10 stehen. Dann würde der Kurs sicherlich Potenzial bis 20 € oder mehr haben. Ich hab es aber heute schon bei ariva.de geschrieben, dass halt heutzutage doch niemand mehr weiter als 6-9 Monate nach vorne schaut, erst recht bei politischen und volkswirtschaftlichen Unsicherheiten. Insofern würde es mch nicht wundern, wenn AT&S noch Monate auf dem Kursniveau hängenbleibt. Nach unten seh ich aber auch nur noch sehr wenig Risiko. Dafür sind die potenziell möglichen Cashflows der nächsten Jahre im Vergleich zur MarketCap einfach zu hoch. Aktuell würd ich erwarten, dass der Kurs bis zur Jahresmitte bei 9,0 bis 10,5 € seitwärts läuft.
ist das aber dann nicht genauso eine Turnaround Story mit Chance auf Kursverdopplung wie viele Werte von KC, die diesen Thread ausmachen?
Von daher kann ich seine jüngste Depotaufnahme von AT&S auch nachvollziehen. Allerdings sehe ich hier ein deutlich risikoärmeres CRV als bei manch anderen Werten.
Die Apple Zahlen sind jedenfalls gut und untermauern das, was im CC gesagt wurde.
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.209.551 von trustone am 31.01.17 23:28:49Border Tax Adjustment würde alle Industrien treffen. Bei Öl würde es aber zu starken Preiserhöhungen führen, da die USA sich nicht selbst versorgen können und auf Importe angewiesen wären.
Allerdings wird Trump es sicher zweimal überlegen, bevor er seinen Wählern die Benzinpreise um 25% hochjagt. Ich denke, wenn es kommt, dann nur mit einer Kreuzsubvention (z.B. gleichzeitiger Senkung der Mineralölsteuer).
Allerdings wird Trump es sicher zweimal überlegen, bevor er seinen Wählern die Benzinpreise um 25% hochjagt. Ich denke, wenn es kommt, dann nur mit einer Kreuzsubvention (z.B. gleichzeitiger Senkung der Mineralölsteuer).
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.209.569 von katjuscha-research am 31.01.17 23:33:00Sehe ich genauso. Ich sitze das aber erstmal aus, solange es keine schreiend billigen Alternativen im Markt gibt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.209.419 von happyinvest am 31.01.17 22:54:10
Ich hab nicht den Eindruck als würde Top-Aktien überhaupt irgendwie an die Zahlen herangehen. Er postet sie letztlich immer nur. Dann muss jeder selbst sehen was er damit anfängt.
Mit den positiven Währungseffekten war ja zu rechnen. Das hatte Top-Aktien bei ariva.de schon vor 2-3 Wochen mal vorgerechnet. Die Frage ist jetzt, was man alles an Sondereffekten rausrechnen sollte. Währungseffekte sicherlich, aber auch die ganzen Anlaufeffekte für Chongqing? Ich meine ja.
Letztlich ist die Frage, ob die ganzen Investitionen, die erhöhten Abschreibungen, die Anlaufeffekte einmaliger Natur sind oder nicht. Sicherlich hat AT&S ein kapitalintensives Geschäftsmodell, wo man immer mal wieder größere Investitionen vornehmen muss. Insofern muss man die niedrigen Ebitda-Multiplen sicherlich relativieren. Andererseits ist die aktuelle Investitionsoffensive aus meiner Sicht in dieser Dimension einmalig, um sich langfristig viel breiter aufzustellen und eben weniger abhängig von Smartphonse insbesondere Apple zu sein. Daher kann man das erstens nur begrüßen und muss es zumindest zum großen Teil auch als einmalig betrachten.
Was heißt das für die Aktie? Wurde ja hier vor Wochen schon mal detailliert vorgerechnet, aber ganz allgemein gesagt geht es darum, ob man als Anleger den langen Weg mitgehen will oder nicht. In den Jahren ab 2019 dürfte die Nettoverschuldung wieder deutlich sinken, wenn man einen Großteil des Ebitdas bzw. operativen Cashflows auch zur Entschuldung einsetzen kann. Dann könnte AT&S 2019/20 bei einer Nettoverschuldung/Ebitda von 2 und EV/Ebitda von 3,5 bzw. KGV von rund 10 stehen. Dann würde der Kurs sicherlich Potenzial bis 20 € oder mehr haben. Ich hab es aber heute schon bei ariva.de geschrieben, dass halt heutzutage doch niemand mehr weiter als 6-9 Monate nach vorne schaut, erst recht bei politischen und volkswirtschaftlichen Unsicherheiten. Insofern würde es mch nicht wundern, wenn AT&S noch Monate auf dem Kursniveau hängenbleibt. Nach unten seh ich aber auch nur noch sehr wenig Risiko. Dafür sind die potenziell möglichen Cashflows der nächsten Jahre im Vergleich zur MarketCap einfach zu hoch. Aktuell würd ich erwarten, dass der Kurs bis zur Jahresmitte bei 9,0 bis 10,5 € seitwärts läuft.
Zitat von happyinvest: die diskussion bring glaub nichts - denke wir haben unterschiedliche herangehensweisen bei der analyse der zahlen
Ich hab nicht den Eindruck als würde Top-Aktien überhaupt irgendwie an die Zahlen herangehen. Er postet sie letztlich immer nur. Dann muss jeder selbst sehen was er damit anfängt.
Mit den positiven Währungseffekten war ja zu rechnen. Das hatte Top-Aktien bei ariva.de schon vor 2-3 Wochen mal vorgerechnet. Die Frage ist jetzt, was man alles an Sondereffekten rausrechnen sollte. Währungseffekte sicherlich, aber auch die ganzen Anlaufeffekte für Chongqing? Ich meine ja.
Letztlich ist die Frage, ob die ganzen Investitionen, die erhöhten Abschreibungen, die Anlaufeffekte einmaliger Natur sind oder nicht. Sicherlich hat AT&S ein kapitalintensives Geschäftsmodell, wo man immer mal wieder größere Investitionen vornehmen muss. Insofern muss man die niedrigen Ebitda-Multiplen sicherlich relativieren. Andererseits ist die aktuelle Investitionsoffensive aus meiner Sicht in dieser Dimension einmalig, um sich langfristig viel breiter aufzustellen und eben weniger abhängig von Smartphonse insbesondere Apple zu sein. Daher kann man das erstens nur begrüßen und muss es zumindest zum großen Teil auch als einmalig betrachten.
Was heißt das für die Aktie? Wurde ja hier vor Wochen schon mal detailliert vorgerechnet, aber ganz allgemein gesagt geht es darum, ob man als Anleger den langen Weg mitgehen will oder nicht. In den Jahren ab 2019 dürfte die Nettoverschuldung wieder deutlich sinken, wenn man einen Großteil des Ebitdas bzw. operativen Cashflows auch zur Entschuldung einsetzen kann. Dann könnte AT&S 2019/20 bei einer Nettoverschuldung/Ebitda von 2 und EV/Ebitda von 3,5 bzw. KGV von rund 10 stehen. Dann würde der Kurs sicherlich Potenzial bis 20 € oder mehr haben. Ich hab es aber heute schon bei ariva.de geschrieben, dass halt heutzutage doch niemand mehr weiter als 6-9 Monate nach vorne schaut, erst recht bei politischen und volkswirtschaftlichen Unsicherheiten. Insofern würde es mch nicht wundern, wenn AT&S noch Monate auf dem Kursniveau hängenbleibt. Nach unten seh ich aber auch nur noch sehr wenig Risiko. Dafür sind die potenziell möglichen Cashflows der nächsten Jahre im Vergleich zur MarketCap einfach zu hoch. Aktuell würd ich erwarten, dass der Kurs bis zur Jahresmitte bei 9,0 bis 10,5 € seitwärts läuft.
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