Deutsche Rohstoff AG: Meldungen, Analysen, Meinungen - Älteste Beiträge zuerst (Seite 1605)

[Wood-Cutter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.811.849 von trustone am 01.12.16 20:04:47

Zitat von wiener9: für mich entscheidend und wichtiger ist im übrigend etwas anderes;

Der Vorstand und Aufsichtsrat der DRAG halten zusammen 10% der Aktien!
Auch der langjährige Partner BASF ist mit gut 6% dabei.

Dieses Bild ist nicht SSL-verschlüsselt: [url]http://www.fotos-hochladen.net/uploads/ro115c0iy9z47e.png

[/url]


Hallo Wiener,
da wären noch einige, langjährige treue Begleiter ... hatten wir doch zusammen getragen nach der HV ? Oder nicht?

9,88% Gutschlag
7,36% Privat
6,31% BASF
6,16% Privat
3,25% Privat
3,14% Privat
3,14% Privat
2,50% DRAG

Macht zusammen fast 42 Prozent ... Wieviele Aktien waren auf der HV insgesamt vertreten? Muß ich nochmal nachschauen ...


Rigcount heute übrigens +3 auf 477 ... WTI schließt bei 51,56 Dollar ...

[question-mark]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.814.990 von sircoin am 02.12.16 10:48:21

Kepler Cheuvreux nimmt Coverage unserer Aktie auf

Zitat von sircoin: Keine Sorge. Ist seriös und echt. Und Twitter gibt es auch schon etwas länger als seit 2010...

Der Inhalt der Studie würde mich brennend interessieren. Kann mir da jemand weiterhelfen? Dann könnte ich die Berechnungen darin mal auf Neuigkeiten querchecken.

Hat irgendwer etwas herausgefunden? Wäre schon interessant zu sehen, wie sie auf die knapp 30 Euro kommen

[trustone]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.829.099 von question-mark am 05.12.16 10:30:15

Der Ölpreis heute den 4. Tag in folge mit deutlichen Gewinnen und nun auf einem neuen Jahreshoch!
Dazu am Freitag noch die Kepler Buy Empfehlung für die DRAG Aktie mit Kursziel 29,30 Euro.

mal sehen wann der Aktienkurs wieder den Vorwärtsgang einlegt;

[sircoin]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.829.099 von question-mark am 05.12.16 10:30:15

Zitat von question-mark:

Zitat von sircoin: Der Inhalt der Studie würde mich brennend interessieren. Kann mir da jemand weiterhelfen? Dann könnte ich die Berechnungen darin mal auf Neuigkeiten querchecken.

Hat irgendwer etwas herausgefunden? Wäre schon interessant zu sehen, wie sie auf die knapp 30 Euro kommen

Da hier Stille zu dem Thema herrscht, habe ich heute nochmals gegoogelt. Ein direktes Ergebnis habe ich nicht gefunden. Aber ein indirektes, sehr interessantes!

Und zwar auf der Börse-Online Seite zu DRAG, Rubrik "Schätzungen": http://www.boerse-online.de/schaetzungen/Deutsche_Rohstoff

Alle Werte = Ergebnis pro Aktie

2016: 1,50€
2017: 5,52€
2018: 9,42€
2019: 11,15€
2020: 9,70€

Wie kommt BO auf die Werte der Schätzungen? So: "* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt."

Wir wissen von genau 2 aktuelle Analysen, First Berlin und Kepler. FB schätzt beim Gewinn pro Aktie

2016: 1,44€
2017: 5,87€
2018: 7,52€

2019 und 2020 schätzt FB nicht

Um auf die BO-Werte als SCHNITT zu kommen, muss Kepler also nach einfachem Dreisatz offensichtlich folgende EPS/Gewinn pro Aktie-Werte annehmen:

2016: 1,56€
2017: 5,17€
2018: 11,32€
2019: 11,15€
2020: 9,70€



Soviel zu der Frage, ob die Foristen hier falsch liegen oder der Markt und die Fonds. Wenn die Foristen hier falsch liegen, sind sie zumindest nicht ganz allein...

Kepler gibt der DRAG ein 2018er KGV von 2. In so einem Fall halte ich 3-4,-€ Dividende für realistisch.

Und wenn der Ölpreis seinen Vorstoss durch die 52$ heute verteidigt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es von dieser Jahreshoch-Basis auch weiter bergauf geht. Und dann wiederum sind die o.g. EPS-Werte reichlich konservativ...

[C3I]

Sorry sircoin, dein Wissen in allen Ehren, aber da kann man auch
würfeln und die Anzahl der Augen auf dem Würfel als zukünftige
Schätzung betrachten.

Der Verkauf der Ölaktivitäten zum Höchstpreis war für uns nicht
vorhersehbar. Der Einbruch beim Ölpreis von 100 auf 35 war nicht
vorhersehbar. Also, was irgendwelche Leute schätzen, die teilweise
sehr eigennützige Motive für das haben, was sie verlautbaren lassen,
ist ohne Belang. Es ist unseriös damit Hoffnungen zu wecken, bald DRAG
Millionär zu sein.

[Gustl24]

An die Profis hier:
Kann mir jemand sagen wie ein Ansteigen des Ölpreises mittelfristig von 50$ auf 60$ sich auf den EPS auswirken könnte?
Ich spekuliere mal grob Anstieg des Ölpreises um 20% würde sich mit Hebel 2 in den Gewinnen niederschlagen - > mehr weitere Bohrungen könnten vorzeitig realisiert werden -> macht in etwa eine Variable von > 40% bis hin zu 60-70% allein in den möglichen EPS für 2017...

Also wäre aus dem Reich der Spekulation alles zwischen 5-8 € EPS in 2017 möglich, andere Variablen wie den Wechselkurs, der ja auch positiv z. Zt. läuft noch nicht einberechnet

[sircoin]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.830.011 von C3I am 05.12.16 13:36:25

Sehe ich anders. Diesen Analystenschätzungen liegen relativ einfache Berechnungen zugrunde. Anzahl Bohrungen die möglich sind, Ertrag pro Bohrung, Kosten, Verkaufspreise.

Alles kein Hexenwerk.

Diese Berechnungen sind sehr gut nachvollziehbar und klar, siehe die FB-Analyse aus Juli 16.

Diese Analysten, auch wenn sie von der AG gezahlt werden, rechnen da wo es klar ist mit Fakten, da wo es noch unklar ist (Erträge, Rohstoffpreise) mit Annahmen, die nicht zu hoch gegriffen sind. Die Werte der Annahmen (zB Erträge pro Bohrung) resultieren klar aus hundertfach gemachten Erfahrungswerten, denn ALLE Amifirmen MÜSSEN ihre Erträge PRO BOHRUNG zeitnah veröffentlichen. Man schaut sich also die Nachbarbohrungen der Konkurenz an und kann so recht sicher schätzen.

Daher find ich persönlich es SEHR interessant, wenn zB Kepler für 2018 von EPS >11,-€ ausgeht. Ob es dann am Ende 7€, 11€ oder 15€ werden finde ich unerheblich. Entscheidend ist, dass der Trend der Schätzungen nach oben geht.

Ein jeder möge es einordnen wie er mag. Und offensichtlich repräsentierst Du mit Deiner Meinung ja auch die Mehrheit des Marktes, denn trotz solcher Möglichkeiten, steigt die Nachfrage nach DRAG ja nur moderat. Aber sie steigt.

Alle die hier schreiben oder lesen sind ja offensichtlich schon mehr oder weniger voll investiert.

[Fullhouse1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.830.011 von C3I am 05.12.16 13:36:25

Das EPS ist sicher wichtig, aber der Kurs der Aktie wird sich eher an der Dividende orientieren.
Mit einer grosszügigen Ausschüttungspolicy wäre einiges zu bewegen. Bei 6-8% Dividendenrendite würden dann auch Anleger angezogen, die sich normalerweise nicht für Rohstoffaktien interessieren. Dies könnte dann ab 2018 zu einem interessanten Kursniveau führen.

[trustone]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.830.011 von C3I am 05.12.16 13:36:25

Die DRAG hat den sehr niedrigen Ölpreis die letzten 1-2 Jahre perfekt genutzt.
Die DRAG baut gerade eine richtig günstige Öl Produktion auf.

Ab 40 Dollar läuft die Produktion definitiv profitabel.
Bei 47 Dollar je Barrel mache die Produktion schon richtig Spaß (also richtig Profitabel)

Aktuell nun liegt der Ölpreis jedoch schon deutlich höher bei rund 52 Dollar.
Bei aktuellen Preisen ist es für mich klar dass die DRAG hoch profitabel Öl produziert!

Das Ziel der Opec liegt mittelfristig sogar bei einem Ölpreis von 60-65 Dollar je Barrel.

[question-mark]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.830.231 von trustone am 05.12.16 14:31:37

Dein Mantra - hier im Forum ist das wohl fast allen klar und viele sind schon voll investiert.
Ich denke es fehlen neue Anlegerschichten, und die werden kommen, wenn entweder der Ölpreis noch viel höher stiegt, oder neue Zahlen der Produktion zeigen, dass es tatsächlich rentabel ist.

Nicht zu vergessen, die trader, die aufspringen werden, wenn der Zug losfährt.