*** Süss Microtec AG *** - Älteste Beiträge zuerst (Seite 242)
eröffnet am 13.09.11 12:34:46 von
neuester Beitrag 07.05.24 15:00:09 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 47.756.184 von spaceavenue am 11.09.14 16:28:22Naja, bei SMHN ist es genau umgekehrt. Das ist eine zickige 65jährige, die man eher nüchtern im Morgengrauen erobert, weil man dem günstigen Preis nicht widerstehen kann, obwohl sie bekannt dafür ist, dass sie des öfteren auch mal ordentlich abstürzt. Nachts kommen dann die Zweifel...
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.756.628 von ballflachhalter am 11.09.14 16:58:30Bis zur Vorlage der Q3-Zahlen am 6.11. und perspektivischen Ansagen zum AE sollte man vllt. olle Omas Weisheit: "Billig kauft teuer" im Kopf behalten.
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.760.186 von spaceavenue am 11.09.14 22:11:32Jo, ich korrigiere:
...dem vermeintlich günstigen Preis...
...dem vermeintlich günstigen Preis...
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.764.335 von ballflachhalter am 12.09.14 12:11:39Hallo an alle,
3D Auftrag rückt näher Samsung Quelle bei Google Süss eingeben.
Gruß an alle
3D Auftrag rückt näher Samsung Quelle bei Google Süss eingeben.
Gruß an alle
Hierzu:
SÜSS MicroTec-Aktie: 3D-Auftrag rückt näher - Aktienanalyse
http://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-SUeSS_MicroTec_Ak…
Korrespondiert mit dem hier:
http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/news-ev…
SÜSS MicroTec-Aktie: 3D-Auftrag rückt näher - Aktienanalyse
http://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-SUeSS_MicroTec_Ak…
Korrespondiert mit dem hier:
http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/news-ev…
Trading Spotlight
Heute vereinzelt größere Pakete, mit einem 5.000 angestupst. Hängt sicher mit der gestrigen Lampe-Einstufung zusammen. Geht die XBS300 noch dieses Jahr über die Theke?
Steigender Kurs mit recht hohen Umsätzen in schwachem Umfeld. Auf jeden Fall gut für mein Doppelboden-Szenario.
Ich bin mir nicht sicher ob ich nochmal eine Position zulege. Aber hier gibt es sehr wenige Beiträge zuletzt um mir eine zweite Meinung einzunehmen.
Denkt ihr mit neuem CEO kommt neuer Schwung hier rein?
Denkt ihr mit neuem CEO kommt neuer Schwung hier rein?
Es kann ja eigentlich im Moment nur besser werden oder nicht?
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.791.998 von ballflachhalter am 16.09.14 12:24:31Das zerrt sich auf dem Niveau noch hin, zumindest 8 Tage stabile Seitenlage. Bin schon gespannt, wie rum sich das Biest Anfang November dreht, sollten bis dahin keine News kommen.
Nochmal kurz zum AE und Wechselkurs Yen: Tokyo Electron (TEL), vergleichsweise ein Riese ggü. SMHN (MA: 11.300 > 650), scheint die letzten Quartale lt. Warburg ordentlich im profitablen Kerngeschäft von Süss zu wildern:
"...Bei der gestrigen Ankündigung stellte SÜSS einen H2-Auftragseingang von nur EUR 25-35 Mio. in Q3 und EUR 30-40 Mio. in Q4 in Aussicht, was deutlich unter unseren Erwartungen von EUR 35-45 Mio. liegt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Unternehmen in seinem Coater-Geschäft (ca. 50% des Lithografie-Umsatzes) mit einem stärkeren Wettbewerbsdruck durch Tokyo Electron konfrontiert ist und sich die Photoniksysteme (Tamarack) bei den Kunden noch im Qualifizierungsstadium befinden, weshalb das Unternehmen noch keine Marktanteile im Stepper-/Scannermarkt gewinnen kann. Infolgedessen dürfte der Umsatz in der Lithografiesparte weiterhin bei EUR 80-90 Mio. und damit deutlich unter dem 2011/12-Niveau von EUR 110-120 Mio. liegen. Zudem sollte der Beitrag Photoniksysteme in naher Zukunft noch nicht deutlich ansteigen...
...Es wird nach wie vor erwartet, dass 2015 das Jahr sein wird, in dem sich die ersten Kunden für die Einführung von 3D IC-Geräten entscheiden (entweder Stacked-Memory- oder Logic + Memory-Anwendungen), was zu Anschlussaufträgen für temporäre Bonder führen sollte (SÜSS dürfte dem Wettbewerb technologisch gesehen nach wie vor voraus sein). Entsprechender Newsflow wird jedoch nicht vor H1 2015 erwartet und die Aufträge
dürften nicht vor 2016 umsatzwirksam sein.
...Top-Line-Schätzungen deutlich gesenkt, da der stärkere Wettbewerb das Potenzial der kommenden Upcylces begrenzt und die Wachstumstreiber nicht vor 2016 wirksam werden. Hoher operativer Leverage führt zu überproportionaler Senkung der Ergebnissschätzungen..."
http://ir.suss.com/suess/pdf/research/SUeSS_MicroTec_Comment…
Auf der Page von Tokyo Electron werden mittlerweile auch Wafer Bonding/Debonding Systeme (TSV) aufgeführt, wäre noch ein Kandidat neben EVG.
U.a. zum Thema Übernahme von Berenberg aus 2013, also nicht so aktuell:
"...Could SUSS become an acquisition target given its 3D bonding speciality?...We think that an acquisition of SUSS’s 3D bonding business is unlikely given that: a) AMAT has used EV Group since 2009, and b) TEL may not have any further acquisition plans in the near term after acquiring Oerlikon and FSI in 2012..."
https://www.berenberg.de/fileadmin/user_upload/berenberg2013…
Sehr empfehlenswerte Lektüre (vor allem auch rückblickend mit jetzigem Kenntnisstand), ab S. 74 geht's los mit Süss. Der EUVL-Startschuss von ASML war sehr verhalten (Ausblick 2016), so dass aus dem Bereich EUV photomask-cleaning tools erst ab 2016 etwas Signifikantes zu erwarten ist (Marktanteil SMHN 90%, 50-60 Mio. ges. Marktgröße). Hier droht bei zunehmender Nachfrage der Markteintritt von TEL and AMAT.
Langfristig wäre m.M.n. eine (Teil-)Übernahme durch TEL, AMAT oder ASML denkbar, wenn Süss den technolog. Vorsprung (?) weiter hält.
Nochmal kurz zum AE und Wechselkurs Yen: Tokyo Electron (TEL), vergleichsweise ein Riese ggü. SMHN (MA: 11.300 > 650), scheint die letzten Quartale lt. Warburg ordentlich im profitablen Kerngeschäft von Süss zu wildern:
"...Bei der gestrigen Ankündigung stellte SÜSS einen H2-Auftragseingang von nur EUR 25-35 Mio. in Q3 und EUR 30-40 Mio. in Q4 in Aussicht, was deutlich unter unseren Erwartungen von EUR 35-45 Mio. liegt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Unternehmen in seinem Coater-Geschäft (ca. 50% des Lithografie-Umsatzes) mit einem stärkeren Wettbewerbsdruck durch Tokyo Electron konfrontiert ist und sich die Photoniksysteme (Tamarack) bei den Kunden noch im Qualifizierungsstadium befinden, weshalb das Unternehmen noch keine Marktanteile im Stepper-/Scannermarkt gewinnen kann. Infolgedessen dürfte der Umsatz in der Lithografiesparte weiterhin bei EUR 80-90 Mio. und damit deutlich unter dem 2011/12-Niveau von EUR 110-120 Mio. liegen. Zudem sollte der Beitrag Photoniksysteme in naher Zukunft noch nicht deutlich ansteigen...
...Es wird nach wie vor erwartet, dass 2015 das Jahr sein wird, in dem sich die ersten Kunden für die Einführung von 3D IC-Geräten entscheiden (entweder Stacked-Memory- oder Logic + Memory-Anwendungen), was zu Anschlussaufträgen für temporäre Bonder führen sollte (SÜSS dürfte dem Wettbewerb technologisch gesehen nach wie vor voraus sein). Entsprechender Newsflow wird jedoch nicht vor H1 2015 erwartet und die Aufträge
dürften nicht vor 2016 umsatzwirksam sein.
...Top-Line-Schätzungen deutlich gesenkt, da der stärkere Wettbewerb das Potenzial der kommenden Upcylces begrenzt und die Wachstumstreiber nicht vor 2016 wirksam werden. Hoher operativer Leverage führt zu überproportionaler Senkung der Ergebnissschätzungen..."
http://ir.suss.com/suess/pdf/research/SUeSS_MicroTec_Comment…
Auf der Page von Tokyo Electron werden mittlerweile auch Wafer Bonding/Debonding Systeme (TSV) aufgeführt, wäre noch ein Kandidat neben EVG.
U.a. zum Thema Übernahme von Berenberg aus 2013, also nicht so aktuell:
"...Could SUSS become an acquisition target given its 3D bonding speciality?...We think that an acquisition of SUSS’s 3D bonding business is unlikely given that: a) AMAT has used EV Group since 2009, and b) TEL may not have any further acquisition plans in the near term after acquiring Oerlikon and FSI in 2012..."
https://www.berenberg.de/fileadmin/user_upload/berenberg2013…
Sehr empfehlenswerte Lektüre (vor allem auch rückblickend mit jetzigem Kenntnisstand), ab S. 74 geht's los mit Süss. Der EUVL-Startschuss von ASML war sehr verhalten (Ausblick 2016), so dass aus dem Bereich EUV photomask-cleaning tools erst ab 2016 etwas Signifikantes zu erwarten ist (Marktanteil SMHN 90%, 50-60 Mio. ges. Marktgröße). Hier droht bei zunehmender Nachfrage der Markteintritt von TEL and AMAT.
Langfristig wäre m.M.n. eine (Teil-)Übernahme durch TEL, AMAT oder ASML denkbar, wenn Süss den technolog. Vorsprung (?) weiter hält.
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