Nordex buy ("First Berlin") (Seite 936)
eröffnet am 26.08.05 17:59:03 von
neuester Beitrag 22.04.24 15:00:01 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 52.945.738 von hugohebel am 29.07.16 13:00:11
He Haarspalter.... du hast schon verstanden, was ich meinte oder? Logo sind Großprojekte wichtig. Aber wenn ich Zeiträume vergleiche, dann muss ich eben berücksichtigen, ob es peaks gab oder keine...
Nix für ungut; schönes Wochenende noch
Zitat von hugohebel: Ok, wie du meinst. Wenn fehlende Großprojekte für dich gut sind dann ist das deine Sache
He Haarspalter.... du hast schon verstanden, was ich meinte oder? Logo sind Großprojekte wichtig. Aber wenn ich Zeiträume vergleiche, dann muss ich eben berücksichtigen, ob es peaks gab oder keine...
Nix für ungut; schönes Wochenende noch
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.945.186 von warumsindallenicksschonweg am 29.07.16 11:51:28Ok, wie du meinst. Wenn fehlende Großprojekte für dich gut sind dann ist das deine Sache 
Ich war nur etwas verwirrt weil ich hier trotz dieser grottigen Zahlen nur positive Kommentare gelesen habe und die Kursverluste auf Unverständnis getroffen sind.
Angenommen Nordex wäre weiterhin Nordex dann wäre der Kurs auf diese Zahlen hin um mindestens 10-15% eingebrochen. Nur kann man das durch die Übernahme optisch etwas verschleiern. Nicht verschleiern kann man das die Bilanz sich extrem verschlechtert hat und man einen hohen Preis bezahlt hat um nun in den USA mitzuspielen.
Ich sehe hier einen gehypten Techwert dessen Auftragssituation sich gerade deutlich verschlechtert und der ein Margenproblem bekommt.
Andere sehen hier eine Perle
Die Zeit wird es zeigen.
Ich war nur etwas verwirrt weil ich hier trotz dieser grottigen Zahlen nur positive Kommentare gelesen habe und die Kursverluste auf Unverständnis getroffen sind.
Angenommen Nordex wäre weiterhin Nordex dann wäre der Kurs auf diese Zahlen hin um mindestens 10-15% eingebrochen. Nur kann man das durch die Übernahme optisch etwas verschleiern. Nicht verschleiern kann man das die Bilanz sich extrem verschlechtert hat und man einen hohen Preis bezahlt hat um nun in den USA mitzuspielen.
Ich sehe hier einen gehypten Techwert dessen Auftragssituation sich gerade deutlich verschlechtert und der ein Margenproblem bekommt.
Andere sehen hier eine Perle
Die Zeit wird es zeigen.
Zitat von warumsindallenicksschonweg: ist doch plausibel erklärt (Seite 9). In 2015 hatten sie im Vergleichszeitraum div. Großprojekte in Süd-Amerika. NDX schreibt ja von "verhaltenem 1.HJ16"
So what. Die Integration wird schon noch ein paar Monate gehen (steht auch im Bericht...) . Die Perspektive neue Märkte (US) ist doch was feiners... ich bleib positiv.
Und Kollege, lass mal den Unterton von wegen PR-Wischi-waschi lesen... die anderen sind auch nicht auf der Mehlsuppe dahergeschwommen...
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.945.006 von hugohebel am 29.07.16 11:31:56ist doch plausibel erklärt (Seite 9). In 2015 hatten sie im Vergleichszeitraum div. Großprojekte in Süd-Amerika. NDX schreibt ja von "verhaltenem 1.HJ16"
So what. Die Integration wird schon noch ein paar Monate gehen (steht auch im Bericht...) . Die Perspektive neue Märkte (US) ist doch was feiners... ich bleib positiv.
Und Kollege, lass mal den Unterton von wegen PR-Wischi-waschi lesen... die anderen sind auch nicht auf der Mehlsuppe dahergeschwommen...
So what. Die Integration wird schon noch ein paar Monate gehen (steht auch im Bericht...) . Die Perspektive neue Märkte (US) ist doch was feiners... ich bleib positiv.
Und Kollege, lass mal den Unterton von wegen PR-Wischi-waschi lesen... die anderen sind auch nicht auf der Mehlsuppe dahergeschwommen...
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.944.832 von warumsindallenicksschonweg am 29.07.16 11:16:16Warum D die höchsten Margen hat weiss ich nicht, es ist aber so.
Ich verweise mal auf Seite 10 des HJ Berichts.
Auftragseingang gesamt war 1,33 Mrd. Euro gegen Vorjahr 1,35 Mrd. Jetzt die 420 Mio. Euro von Acciona rausgerechnet hat Nordex also selbst nur etwa 900 Mio. erzielt. Das bedeutet für mich ein Rückgang um 32%. Der zuletzt vermeldete Großauftrag vom Mittwoch ist hier übrigens schon drin und kommt nicht wie man erwarten könnte on Top ins zweite Halbjahr.
D.h. das Kerngeschäft von Nordex steht unter erheblichem Druck, dem kann man nur durch Preisnachlässe letztlich nachkommen oder man büßt halt den Umsatz ein weswegen ich 2017 von deutlich fallenden Margen ausgehe und fallenden Gewinnen.
Das ist mein Szenario. Ob es so kommt wird die Zukunft zeigen. Aber warum der Kurs fällt hat schon seinen Grund, zumindest für jeden der sich mal den Bericht durchgelesen hat und sich nicht nur vom Wischi Waschi in der PR Mitteilung blenden lässt.
Ich verweise mal auf Seite 10 des HJ Berichts.
Auftragseingang gesamt war 1,33 Mrd. Euro gegen Vorjahr 1,35 Mrd. Jetzt die 420 Mio. Euro von Acciona rausgerechnet hat Nordex also selbst nur etwa 900 Mio. erzielt. Das bedeutet für mich ein Rückgang um 32%. Der zuletzt vermeldete Großauftrag vom Mittwoch ist hier übrigens schon drin und kommt nicht wie man erwarten könnte on Top ins zweite Halbjahr.
D.h. das Kerngeschäft von Nordex steht unter erheblichem Druck, dem kann man nur durch Preisnachlässe letztlich nachkommen oder man büßt halt den Umsatz ein weswegen ich 2017 von deutlich fallenden Margen ausgehe und fallenden Gewinnen.
Das ist mein Szenario. Ob es so kommt wird die Zukunft zeigen. Aber warum der Kurs fällt hat schon seinen Grund, zumindest für jeden der sich mal den Bericht durchgelesen hat und sich nicht nur vom Wischi Waschi in der PR Mitteilung blenden lässt.
Zitat von warumsindallenicksschonweg: schön, dass es hier auch kritische Stimmen gibt.
Deine Sorge bei der der Marge verstehe ich aber nicht. Man hatte sich vor nicht allzulanger Zeit noch über ne 5 gefreut, jetzt sind es fast 10. Ok Gamesa liegt drüber, aber die Richtung stimmt.
Wieso sollte D margenstärker sein? Andere verdienen in Schwellenländern hervorragend (vgl. wieder Gamesa).
Habe NDX in den letzten Jahren stets vorsichtig/konservativ in punkto Prognose erlebt. Daher, mach ich mir da aktuell keine Soreg, auch wenn in oberster Etage Personal gewechselt hat.
Wünsche klaren Kopf und gute Geschäfte allerseits. Gruss
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.944.496 von hugohebel am 29.07.16 10:39:28schön, dass es hier auch kritische Stimmen gibt.
Deine Sorge bei der der Marge verstehe ich aber nicht. Man hatte sich vor nicht allzulanger Zeit noch über ne 5 gefreut, jetzt sind es fast 10. Ok Gamesa liegt drüber, aber die Richtung stimmt.
Wieso sollte D margenstärker sein? Andere verdienen in Schwellenländern hervorragend (vgl. wieder Gamesa).
Habe NDX in den letzten Jahren stets vorsichtig/konservativ in punkto Prognose erlebt. Daher, mach ich mir da aktuell keine Soreg, auch wenn in oberster Etage Personal gewechselt hat.
Wünsche klaren Kopf und gute Geschäfte allerseits. Gruss
Deine Sorge bei der der Marge verstehe ich aber nicht. Man hatte sich vor nicht allzulanger Zeit noch über ne 5 gefreut, jetzt sind es fast 10. Ok Gamesa liegt drüber, aber die Richtung stimmt.
Wieso sollte D margenstärker sein? Andere verdienen in Schwellenländern hervorragend (vgl. wieder Gamesa).
Habe NDX in den letzten Jahren stets vorsichtig/konservativ in punkto Prognose erlebt. Daher, mach ich mir da aktuell keine Soreg, auch wenn in oberster Etage Personal gewechselt hat.
Wünsche klaren Kopf und gute Geschäfte allerseits. Gruss
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.944.460 von Bastor am 29.07.16 10:36:43Ich klammere nichts aus, ich schreibe nur das Nordex im Kerngeschäft einen Auftragsrückgang von 30% hat und ich daher 2017 mit einem deutlichen Gewinnrückgang rechne. Zudem wird der deutsche Markt stark einbrechen, in diesem Markt erzielt Nordex die höchsten Margen. Wir werden sehen wie das ausgeht. Aber ich sehe die Aktie eher unter 20 im Moment vielleicht sogar unter 15.
Zitat von Bastor: Die erste Reaktion des Marktes auf die Zahlen war positiv. Danach setzen Gewinnmitnahmen ein. Du schreibst "nur durch die Übernahme von Acciona". Das Unternehmen hat diese strategische Entscheidung zur Fortsetzung des Wachstumskurses getroffen und die Entscheidung war gut und richtig und hat die Geschäftsaussichten erheblich verbessert. Es ist sinnlos, dies auszuklammern.
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.944.313 von hugohebel am 29.07.16 10:23:27Die erste Reaktion des Marktes auf die Zahlen war positiv. Danach setzen Gewinnmitnahmen ein. Du schreibst "nur durch die Übernahme von Acciona". Das Unternehmen hat diese strategische Entscheidung zur Fortsetzung des Wachstumskurses getroffen und die Entscheidung war gut und richtig und hat die Geschäftsaussichten erheblich verbessert. Es ist sinnlos, dies auszuklammern.
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.944.166 von Elvis123 am 29.07.16 10:12:30Der Kursrücksetzer ist, meiner Meinung nach, übertrieben !
Nordex hat starke Halbjahres-Zahlen bekannt gegeben.
Und der neue Großauftrag für acciona Windpower aus den USA sollte auch eher für mehr Schwung sorgen.
Nordex hat starke Halbjahres-Zahlen bekannt gegeben.
Und der neue Großauftrag für acciona Windpower aus den USA sollte auch eher für mehr Schwung sorgen.
Die Zahlen waren nicht gut, der Auftragseingang war grottenschlecht und nur durch die Übernahme von Acciona sah es noch halbwegs passabel aus. Nordex selbst hat rund 30% Rückgang beim Auftragseingang vermeldet. Die Margensituation ist zudem schwach. Ich erwarte hier 2017 schrumpfende Gewinne und einen deutlich tieferen Kurs.
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.944.157 von Cemby am 29.07.16 10:11:3250 war vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Die Aktie ist fundamental aber interessant. Die Zahlen waren gut. Die Bewertung ist moderat. Der aktuelle Abverkauf kann viele Gründe haben, am ehesten wohl "Sell on good News", einfach Gewinnmitnahmen. Ich glaube nicht, dass jemand von den Zahlen enttäuscht ist. Ich sehe aktuelle Kursniveau, vor allem unter 25, als interessante Kaufgelegenheit.
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