AMD auf dem Weg zum Earnings-Crossover mit Intel (Seite 2484)
eröffnet am 21.04.06 19:39:20 von
neuester Beitrag 22.04.24 09:04:17 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 27.189.332 von Kpf am 26.01.07 02:15:37Corrigendum. Pentium E2000 ist nicht Netburst. Der Rest basierte darauf und ist hinfällig. ---> Müll. 
Chartered Call Notizen Q4
Rev down
GM down
Utulization down 70 (74)
Q1 Guidance down seasonally
Alles nix aufregendes, Geschäft läuft halt ein wenig schleppend.
AMD nicht erwähnt. Aber lässt sich aus dem Zusammenhang erschliessen. Q3/Q4 wahrscheinlich flat. Weniger in Q1. Back to slow running mode.
(SoI / Bulk 90nm Relation) 300mm SoI-Wafer immer noch teuer. 3-4x bulk.
Erste 65n- Umsätze im zweiten Halbjahr. Aber es hört sich danach an dass es erst in 08 so richtig produktionsreif ist. (07 "low-power-process", 08 "high-performance-process")
Später noch ein Kommentar aus dem ziemlich klar ist dass AMD erst nächstes Jahr auf 65nm migrieren wird.
Das interessanteste war dass plant man Fab7 auf 45 wspm zu erweitern. Man baut an und verlagert faclilites in den Anbau um die freiwerdende Fläche als Reinraumfläche auszubauen. Der Umbau findet nächstes Jahr statt. Ich hatte den Eindruck dass dies wichtig ist.
Aber auf Anhieb fällt mir nicht ein wie es ins AMD passen könnte.
Synopsis: Ausser dem letzten Absatz nix überraschendes. Fast ein wenig langweilig. Ich hätt mich gefreut wenn man ein wenig über APM gekräht hätte. Aber ich hab leider keinen Hinweis im Call gefunden dass man bei den feature-yields grosse Fortschritte gemacht hätte. Wenn es welche gäbe hätte man sie erwähnt. Schade.
Tja. Das heisst AMD gehen nochmal runter dieses Quartal. Macht ihre guidance besser verständlich. Ich drück die Daumen dass man dieses Quartal genug Prozessfortschritte macht um im nächsten Quartal dualcore-wafer zu belichten. Das muss man nämlich tun wenn man Intel auch im dritten Quartal und folgenden weiter unter Druck halten will.
K.
Rev down
GM down
Utulization down 70 (74)
Q1 Guidance down seasonally
Alles nix aufregendes, Geschäft läuft halt ein wenig schleppend.
AMD nicht erwähnt. Aber lässt sich aus dem Zusammenhang erschliessen. Q3/Q4 wahrscheinlich flat. Weniger in Q1. Back to slow running mode.
(SoI / Bulk 90nm Relation) 300mm SoI-Wafer immer noch teuer. 3-4x bulk.
Erste 65n- Umsätze im zweiten Halbjahr. Aber es hört sich danach an dass es erst in 08 so richtig produktionsreif ist. (07 "low-power-process", 08 "high-performance-process")
Später noch ein Kommentar aus dem ziemlich klar ist dass AMD erst nächstes Jahr auf 65nm migrieren wird.
Das interessanteste war dass plant man Fab7 auf 45 wspm zu erweitern. Man baut an und verlagert faclilites in den Anbau um die freiwerdende Fläche als Reinraumfläche auszubauen. Der Umbau findet nächstes Jahr statt. Ich hatte den Eindruck dass dies wichtig ist.
Aber auf Anhieb fällt mir nicht ein wie es ins AMD passen könnte.
Synopsis: Ausser dem letzten Absatz nix überraschendes. Fast ein wenig langweilig. Ich hätt mich gefreut wenn man ein wenig über APM gekräht hätte. Aber ich hab leider keinen Hinweis im Call gefunden dass man bei den feature-yields grosse Fortschritte gemacht hätte. Wenn es welche gäbe hätte man sie erwähnt. Schade.
Tja. Das heisst AMD gehen nochmal runter dieses Quartal. Macht ihre guidance besser verständlich. Ich drück die Daumen dass man dieses Quartal genug Prozessfortschritte macht um im nächsten Quartal dualcore-wafer zu belichten. Das muss man nämlich tun wenn man Intel auch im dritten Quartal und folgenden weiter unter Druck halten will.
K.
Hier ist die Reaktion von Intel auf das Inventory-Problem das durch AMDs Marktanteils-Strategie entsteht: Mehr Pentium-Dualcores. Keine Überraschung. Das vermeidet underutilization-charges ab Q2. Für die GMs tut das nix. Produkte kann man ändern - Preispunkte nicht.
Pentiums kaufen heisst also "Buy one - get one free". Die Charges die man vermeidet packt man bei den Packaging-Kosten drauf - MCPs sind nicht billig. Wass man damit erreicht ist dass AMDs Vormarsch in diesen Preispunkten zum Stillstand kommen dürfte.
Fürs zweite Halbjahr braucht man eine andere Strategie. Die einfachste wäre ebenfalls mehr dualcore zu machen, eine bessere sehe ich auf Anhieb nicht. Die einfachsten Dinge sind sowieso oft die besten. Also warum nicht in Singapur nur noch DC belichten? Es haut zwar nochmal auf die gm, aber die Strategie erfordert es.
Pentiums kaufen heisst also "Buy one - get one free". Die Charges die man vermeidet packt man bei den Packaging-Kosten drauf - MCPs sind nicht billig. Wass man damit erreicht ist dass AMDs Vormarsch in diesen Preispunkten zum Stillstand kommen dürfte.
Fürs zweite Halbjahr braucht man eine andere Strategie. Die einfachste wäre ebenfalls mehr dualcore zu machen, eine bessere sehe ich auf Anhieb nicht. Die einfachsten Dinge sind sowieso oft die besten. Also warum nicht in Singapur nur noch DC belichten? Es haut zwar nochmal auf die gm, aber die Strategie erfordert es.
Antwort auf Beitrag Nr.: 27.188.995 von Kpf am 26.01.07 00:26:31@Stefan, grosses Bild, kleiner Text, ich sehe Du siehst dieses diffuses auch zum erstenmal. Das schreit eigentlich nach einer Glosse. 
Aber die verkneif ich mir - wenn ich kann. 
K.
Aber die verkneif ich mir - wenn ich kann. 
K.
Antwort auf Beitrag Nr.: 27.188.965 von BUGGI1000 am 26.01.07 00:19:46@Stefan
Verstehe. Ich achte wirklich auf vieles, aber auf diese Nummern schau ich nie. Ich werd versuchen mich zu besseren. Ich werden dann in einer Weile wenn die 69-er Nummern kommen ein paar Bilder aus dem Kamasutra posten, wär das recht?
K.
p.s: Seit wann lasern sie denn Diffused in Germany drauf?
Verstehe. Ich achte wirklich auf vieles, aber auf diese Nummern schau ich nie. Ich werd versuchen mich zu besseren. Ich werden dann in einer Weile wenn die 69-er Nummern kommen ein paar Bilder aus dem Kamasutra posten, wär das recht?
K.
p.s: Seit wann lasern sie denn Diffused in Germany drauf?
Trading Spotlight
#5600
Passend zum unteren Bild, Klaus, so macht man das.
Passend zum unteren Bild, Klaus, so macht man das.
@Labeling
Seit wann steht denn unten "diffused in Germany" drauf?
Und vorallem was soll das?
BUGGI
Seit wann steht denn unten "diffused in Germany" drauf?
Und vorallem was soll das?
BUGGI
Antwort auf Beitrag Nr.: 27.188.788 von lake01 am 25.01.07 23:48:25@lake
Yup. http://www.siliconinvestor.com/readmsg.aspx?msgid=23221157
K.
Yup. http://www.siliconinvestor.com/readmsg.aspx?msgid=23221157
K.
Antwort auf Beitrag Nr.: 27.187.465 von Kpf am 25.01.07 21:54:32@google
Naja, zumindest musste sich Intel mit Custom-Design an allen Ecken und Enden anstrengen um sich neben AMD wieder breit zu machen.
lake
Naja, zumindest musste sich Intel mit Custom-Design an allen Ecken und Enden anstrengen um sich neben AMD wieder breit zu machen.
lake
Antwort auf Beitrag Nr.: 27.187.624 von Wörns am 25.01.07 22:00:51@wörns
Jo. Wenn die Jungs zu Tisch bitten weiss man schon vorher dass man mit wischiwaschi vollgetextet wird.
K.
Jo. Wenn die Jungs zu Tisch bitten weiss man schon vorher dass man mit wischiwaschi vollgetextet wird.
K.
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