Rohstoff-Explorer: Research oder Neuvorstellung (Seite 2184)

[schulle01 [KommA]]

Hallo @ all,
ich habe heute zwei Berichte online gestellt.
Es gibt bei mir eine Neuvorstellung (Red Mountain Mining) passt sicher sehr gut hier hin...
Und eine kleine Zusammenfassung der Q4-2012 Zahlen von Altona Mining.
Beide Berichte sind unter erreichbar unter:
http://joerg-schulte-research.jimdo.com/aktuelle-updates/

Viel Spaß damit und beste Grüße
Jörg

[Kongo-Otto]

Antwort auf Beitrag Nr.: 44.088.254 von likeshares am 31.01.13 16:29:34

Danke, aber der eine Artikel ist 1 Jahr alt und der andere fast 2 Jahre.

Außerdem hab ich nach eurer Meinung gefragt, auch aufgrund der letzten News.

[likeshares]

Antwort auf Beitrag Nr.: 44.088.221 von likeshares am 31.01.13 16:24:43

Um diesen Laden kümmert man sich ja rührend? Zum Vergleich eine etwas ältere Studie von Objective Kapital:

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=magdalena%20borate%20p…

[likeshares]

Antwort auf Beitrag Nr.: 44.086.972 von Kongo-Otto am 31.01.13 13:00:21

Manchmal kann man sich arbeit sparen, weil sie schon von anderen gemacht wurde, eine Analyse von hdcapital:

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=magdalena%20borate%20p…

[Kongo-Otto]

der User rolleg hat mir neulich einen Wert über den Zaun geworfen, zu dem mich eure Meinung interessieren würde (auch weil ich mich mit Lithium nicht auskenne):

Bacanora Minerals (BCN.V)

Fully Diluted Common Shares O/S 60,894,713

MK aktuell ~17M$


interessant fand ich die PEA zum Lithium-Projekt (vom 25. Januar 2013):

Open Pit Mine Production per annum
2,735,000 tonnes @ 0.3% Li

Lithiuum carbonate production per annum
35,000 tonnes

Revenue ($US6,000/tonne of lithium carbonate) per annum
$US210 million

NPV (8% Discount)
$US848 million

Internal rate of return (IRR)
138%

Average Operating costs
$US1,958 per tonne

Total Initial Capital Costs
$US114 million

Expected Mine Life
20 years

Pay Back of Capital Costs
1.9 years

Was mich stört:
• ich finde keine aktuelle Investor's Presentation auf der Homepage (somit habe ich keine Ahnung, wie der Projektplan aussieht bzw. wie es weitergeht. Zudem finde ich sowas immer recht unseriös.)
• die PEA hat als Basis einen Lithium-Preis von 6000$/t angenommen
• die ganze PEA basiert auf einer inferred Resource!
The preliminary economic assessment has been produced for the Project based on the disclosed inferred resources and the initial metallurgical test work.

bzw. aus der NI 43-101

The drilling results from La Ventana have been used to estimate an inferred resource for lithium. The estimate of inferred resources for the upper clay unit is 22,642,000 tonnes averaging 2,632 ppm Li (1.3% LCE). For the lower clay unit the inferred resource is estimated at 20,682,000 tonnes averaging 4,103 ppm Li (2.0% LCE). The inferred resource for both the upper and lower clay units is estimated to total 43,324,000 tonnes averaging 3,005 ppm Li (1.6% LCE) or 712,000 tonnes LCE (Table 1).

Wie gesagt, auch hier kommt ein Einstieg nicht in Frage, zumindest nicht, solange die Ressource nicht "indicated" ist und die Daten der PEA bestätigt werden.

Aber mich würde mal prinzipiell die Meinung eines Lithium-Kenners interessieren (jede andere Meinung ist natürlich auch jederzeit herzlich Willkommen)!
Danke

[Kongo-Otto]

Antwort auf Beitrag Nr.: 44.086.709 von tpnl am 31.01.13 12:14:07

da hast du natürlich recht, dennoch finde ich es erstmal abschreckend bzw. es lässt mich nicht in Jubel ausbrechen.
CAPEX ist dafür halt sehr gering, aber NPV leider ebenso.

Wie die anderen auch sagen, man kann Metal X mal auf die Watch setzen, aber einsteigen würde ich aktuell auch nicht.

[tommy-hl]

Antwort auf Beitrag Nr.: 44.086.292 von muenchenguru am 31.01.13 11:08:42

bin auch noch an der Seitenlinie bei MetalsX, aber was ich sehen gefällt mir gut...




Lass Dich nicht von den Ressourcen beeindrucken. Viel wichtiger ist, wie das Zeug aus dem Boden geholt werden kann, und ob damit Gewinne erwirtschaftet werden.

Ist Dir aufgefallen, dass die Angabe IRR fehlt? Warum wohl?

Die cash cost von 979 AUD = ca. 1.025 USD je Unze sind ja nur ein Teil der Wahrheit. Zuzüglich weiterer Kosten dürfe nicht viel übrig bleiben.

Und diese theoretischen Kosten gelten bei optimalen Betriebsbedingungen. In der Realität sieht das jedoch anders aus. Produktionsunterbrechungen, geringere Grades als angenommen, und schon laufen die Kosten hoch und am Ende entsteht ein Verlust.

Das Verhältnis Abraum-Erzkörper beträgt ca. 12:1
Sehr hoher Aufwand mit hohen Kosten.

Nach meiner Einschätzung wird es sehr lange dauern, bis das investierte Kapital zurückgewonnen werden kann.

[muenchenguru]

Zitat von tpnl:

Zitat von Kongo-Otto: Average Life of Mine cash operating costs of A$979 per ounce.

:O

Einerseits sind die Kosten hoch, andererseits würde Metal X in einem Land mit sehr geringem Länderrisiko produzieren. Was helfen mit geringe Kosten, wenn die Liegenschaft irgendwo in ... ist und jederzeit eine Verstaatlichung, ein Putsch, ein Krieg etc. drohen kann. Die cash costs sind nur eine von vielen Faktoren.

ja, tpnl, sehe ich auch so.
Ausserdem bezweifle ich, dass dies mittlerweile als hohe hohe Prod.kosten zu sehen sind, eher im Durchschnitt, bestimmt bei neu anlaufenden Minen...

[tpnl]

Zitat von Kongo-Otto: Average Life of Mine cash operating costs of A$979 per ounce.

:O

Einerseits sind die Kosten hoch, andererseits würde Metal X in einem Land mit sehr geringem Länderrisiko produzieren. Was helfen mit geringe Kosten, wenn die Liegenschaft irgendwo in ... ist und jederzeit eine Verstaatlichung, ein Putsch, ein Krieg etc. drohen kann. Die cash costs sind nur eine von vielen Faktoren.

[Kongo-Otto]

Antwort auf Beitrag Nr.: 44.086.292 von muenchenguru am 31.01.13 11:08:42

Average Life of Mine cash operating costs of A$979 per ounce.

:O