K+S - der Vereinigungsthread (Seite 1884)

[drehrumbum]

K+S hat eine IR?

wobei das eher zum Weinen ist dieses Thema...

[mfblum]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.444.612 von Snowdragon am 08.01.16 13:08:47

Zitat von Snowdragon: Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für K+S auf "Accumulate" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Da bei den Rivalen des Salz- und Kaliherstellers der Streusalzumsatz im vierten Quartal wegen des milden Winters in Nordamerika stark eingebrochen sei, gehe er davon aus, dass auch K+S mit diesem Problem zu kämpfen habe, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer Studie vom Freitag. Er kündigte an, eine zurückhaltendere Sicht für die Aktie einzunehmen./mzs/das

http://www.wallstreet-online.de/nachricht/8243865-equinet-be…

"Wir wissen das wir liefern müssen! Und wir werden liefern!" Der Spruch wird ihm bestimmt noch einige Sorgen bereiten.
Wer 41 ablehnt, etwas von 51 faselt, Shortseller willkommen heißt, Unterlagen vergißt und auch ansonsten überwiegend durch Untätigkeit glänzt und dann noch arrogante Sprüche abläßt, der muss sich über diesen Kursverlauf nicht wundern.

Ja, Steiner! Manchmal ist es einfach besser zu schweigen!
So wie die IR es ja fast permanent tut.

[Snowdragon]

EQUINET belässt K+S auf 'Accumulate' 08.01.2016, 11:37

Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für K+S auf "Accumulate" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Da bei den Rivalen des Salz- und Kaliherstellers der Streusalzumsatz im vierten Quartal wegen des milden Winters in Nordamerika stark eingebrochen sei, gehe er davon aus, dass auch K+S mit diesem Problem zu kämpfen habe, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer Studie vom Freitag. Er kündigte an, eine zurückhaltendere Sicht für die Aktie einzunehmen./mzs/das

http://www.wallstreet-online.de/nachricht/8243865-equinet-be…

"Wir wissen das wir liefern müssen! Und wir werden liefern!" Der Spruch wird ihm bestimmt noch einige Sorgen bereiten.
Wer 41 ablehnt, etwas von 51 faselt, Shortseller willkommen heißt, Unterlagen vergißt und auch ansonsten überwiegend durch Untätigkeit glänzt und dann noch arrogante Sprüche abläßt, der muss sich über diesen Kursverlauf nicht wundern.

Ja, Steiner! Manchmal ist es einfach besser zu schweigen!
So wie die IR es ja fast permanent tut.

[Snowdragon]

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[Dieselflyer]

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[uraltkali]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.443.973 von MisterGoodwill am 08.01.16 12:10:41

Zitat von MisterGoodwill: Un d weshalb sollte er angesichts der Überkapazitäten die bald auf den Markt drängen? Bestenfalls stagniert er, wenn die anderen Produzenten ähnlich gaieren wie jetzt schon Mosaic und Potash Corp. Das ist das wahrscheinlichste Szenario mit einem Kalipreis um 285 USD inkl. Frachtkosten.

-Wann erwartest Du wieviel zusätzliche Kapazität?
-Wie weit bist Du mit der Einschätzung zu meiner Frage bzgl. Deines ermittelten Wertes für Legacy?

Zudem sollte es Dir als Experte bekannt sein, dass es schon immer!!! -und teilweise wesentlich mehr Überkapazitäten auf dem Markt gab als demnächst. Die Überkapazitäten könnten nur zu einem Problem werden, wenn sie in falschen(fremden) Händen wären. Aber da sehe ich weit und breit keine Überkapazitäten.

Zudem sollte es einem Experten bekannt sein, daß die "anderen Produzenten" z.b. Uralkali, als auch Belaruskali bereits deutliche!!! Produktionsanpassungen vorgenommen haben.

[StockCruncher]

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[MisterGoodwill]

Un d weshalb sollte er angesichts der Überkapazitäten die bald auf den Markt drängen? Bestenfalls stagniert er, wenn die anderen Produzenten ähnlich gaieren wie jetzt schon Mosaic und Potash Corp. Das ist das wahrscheinlichste Szenario mit einem Kalipreis um 285 USD inkl. Frachtkosten.

[wohinistmeinGeld]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.442.875 von MisterGoodwill am 08.01.16 10:44:31

Andererseits kann der Kalipreis auch stark explodieren...

[MisterGoodwill]

Wie der Wert zustande kommt habe ich ja berechnet. Mit den Frachtkosten war ich zugebenermaßen nicht ganz sicher. Aber das beste ist man simuliert mit einer Wahrscheinlichkeitsverteilung aus WACCs, Kalipreisen und Absatzmengen. Das kann ich hier ja leider nicht so ohne weiteres vorrechnen. Aber ich habe demonstriert, dass Legacy kaum einen Wert hat und ein Impairment angesichts der stark fallenden Börsenkurse unausweichlich scheint.