Anheuser-Busch InBev kaufen?
eröffnet am 30.04.18 11:34:01 von
neuester Beitrag 18.04.24 17:10:25 von
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24.04.24 · wallstreetONLINE Redaktion |
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Man muss natürlich sagen , dass die Volumen auch beim groessten Konkurrent Heineken fallen.
Auch die Aktien der Spirituosenkonzerne laufen nicht gut. Der Konsument muss sparen. Zudem ist es ja in vielen Ländern so, dass alkoholische Getränke meist über die Gastronomie laufen. Bei starker Inflation müssen die Leute sparen und der Restaurantbesuch oder der Absacker in der Kneipe fällt weg.
Wahrscheinlich werden langfristig die alten Umsätze wieder erreicht und irgendwann überschritten. Aber die Inflation geht auch an dem Marken Consumer Staples nicht spurlos vorbei.
Bei Ab Imbev sind aber die Schulden zu fixen Coupons auf lange Zeit gestreckt. Da dürfte es also eher weniger Risiken geben. Das Problem ist natürlich auch ,dass man in Mexiko, Brasilien usw. Bereits so gigantische Marktanteile hat,dass da einfach auch das Volumenwachstum schwierig ist.
Auch die Aktien der Spirituosenkonzerne laufen nicht gut. Der Konsument muss sparen. Zudem ist es ja in vielen Ländern so, dass alkoholische Getränke meist über die Gastronomie laufen. Bei starker Inflation müssen die Leute sparen und der Restaurantbesuch oder der Absacker in der Kneipe fällt weg.
Wahrscheinlich werden langfristig die alten Umsätze wieder erreicht und irgendwann überschritten. Aber die Inflation geht auch an dem Marken Consumer Staples nicht spurlos vorbei.
Bei Ab Imbev sind aber die Schulden zu fixen Coupons auf lange Zeit gestreckt. Da dürfte es also eher weniger Risiken geben. Das Problem ist natürlich auch ,dass man in Mexiko, Brasilien usw. Bereits so gigantische Marktanteile hat,dass da einfach auch das Volumenwachstum schwierig ist.
Miese letzte Quartailszahlen
Die Quartalszahlen im Q4 waren wirklich extrem mies.-2.6% im Gesamtvolumensausstoß - also alles Volumen aller Sparten weltweit zusammen
-1.3% im Konzernumsatz. Von wegen Wachstum der Laden schrumpft.
Es wird von der Konzernführung - wie wir es schon von der Mullvaney Krise gewohnt sind - massiv versucht die Investoren zu täuschen.
Während der reale Konzernumsatz im Q4 bei 14 473 Mill. USD liegt was 1.3 % unter dem VJ. Q4 Umsatz von 14 668 USD liegt
, rechnet der Konzern in seinen Investoren Unterlagen mit einer Fake-Kennzahl von "organic growth" im Umsatz von +6.2% was ein völliges Märchen ist.
Um es nochmals klar zu sagen: Diese +6.2% EXISTIEREN NICHT die realen Umsätze von AB sind um 1.3% GESCHRUMPFT!!
Leider sind viele Finanzseiten wie Sharedeals nicht in der Lage sich den Geschäftsbericht richtig anzuschauen und die richtigen Zahlen rauszusuchen.
Sie fallen hier auf die Pressemeldung (mit diesen falschen Kennzahlen) herein.
Im Profit das selbe hier verwendet das Management verwendet eine Fantasiekennzahl vom "Underlying EPS" um hier den Eindruck zu erwecken der Rückgang wäre nur von 0.86$ im Vorjahresquartal auf 0.82, also die Schrumpfung wäre nur 4.65% und damit weniger schlimm.
In Wahrheit liegt der reale EPS bei 0.94 USD aktuell vs. 1.41USD in Vorjahreszeitraum.
Der reale Rückgang beträgt also 33.3%
Hier zeigt das Management wieder die selbe Tendenz wie in der Mullvaney-Krise die Zahlen so kreativ umzurechnen dass das wahre Ausmaß der Rückgänge verschleiert wird. Vor allem ist dem Management wichtig die Rückgänge zu verschleiern, man nimmt lieber einen geringeren (ausgewiesenen) Gewinn in Kauf, aber Hauptsache der Rückgang zum Vorjahreszeitraum fällt geringer aus.
Fazit: -2.6% im Volumen, -1.3% im USD Umsatz sind richtig übel, selbst im Krisenquartal war der Umsatz novh mit 2.2% gewachsen.
Krise scheint sich auf andere Länder auszuweiten, bzw. in immer mehr Ländern scheinen Konsumenten AB den Rücken zu kehren.
Gewinnrückgang von 33% ist auch heftig.
Kreative Buchführung mit Fantasiekennzahlen (die natürlich immer Wachstum suggerieren) für einen Laden der in Warhheit am Schrumpfen ist und einen massiven Schuldenberg vor sich herträgt - Und das in einem von steigenden Zinsen geprägten Umfeld.
Diese Fake-Kennzahlen die immer Wachstum suggerieren das in Wahrheit nicht da ist, erinnert an MCI Worldcom/Enron das Ganze, wenn diese Rückgänge anhalten wird der Gewinn bald verschwinden und die Luft dünne für die hohen Zinszahlungen
Miese letzte Quartailszahlen
Die Quartalszahlen im Q4 waren wirklich extrem mies.-2.6% im Gesamtvolumensausstoß - also alles Volumen aller Sparten weltweit zusammen
-1.3% im Konzernumsatz. Von wegen Wachstum der Laden schrumpft.
Es wird von der Konzernführung - wie wir es schon von der Mullvaney Krise gewohnt sind - massiv versucht die Investoren zu täuschen.
Während der reale Konzernumsatz im Q4 bei 14 473 Mill. USD liegt was 1.3 % unter dem VJ. Q4 Umsatz von 14 668 USD liegt
, rechnet der Konzern in seinen Investoren Unterlagen mit einer Fake-Kennzahl von "organic growth" im Umsatz von +6.2% was ein völliges Märchen ist.
Um es nochmals klar zu sagen: Diese +6.2% EXISTIEREN NICHT die realen Umsätze von AB sind um 1.3% GESCHRUMPFT!!
IN Wahrheit schrumpfen die Umsätze weiter auch wenn unterbelichtete Finanzseiten wie Sharedeals nicht in der Lage sind sich den Geschäftsbericht richtig anzuschauen und die richtigen Zahlen rauszusuchen.
Im Profit das selbe hier verwendet das Management verwendet hier eine Fantasiekennzahl vom "Underlying EPS" um hier den Eindruck zu erwecken der Rückgang wäre nur von 0.86$ im Vorjahresquartal auf 0.82, also die Schrumpfung wäre nur 4.65% und dmait weniger schlimm.
In Wahrheit liegt der reale EPS bei 0.94 USD aktuell vs. 1.41USD in Vorjahreszeitraum.
Der reale Rückgang beträgt also 33.3%
Hier zeigt das Management wieder die selbe Tendenz wie in der Mullvaney-Krise die Zahlen so kreativ umzurechnen dass das wahre Ausmaß der Rückgänge verschleiert wird.
Fazit: -2.6% im Volumen, -1.3% im USD Umsatz sind richtig übel, selbst im Krisenquartal war der Umsatz novh mit 2.2% gewachsen.
Krise scheint sich auf andere Länder auszuweiten, bzw. in immer mehr Ländern scheinen Konsumenten AB den Rücken zu kehren.
Gewinnrückgang von 33% ist auch heftig.
Kreative Buchführung mit Fantasiekennzahlen (die natürlich immer Wachstum suggerieren) für einen Laden der in Warhheit am Schrumpfen ist und einen Massiven Schuldenberg vor sich herträgt - Und das in einem von steigenden Zinsen geprägten Umfeld.
erinnert an MCI Worldcom/Enron das ganze
„… hat 2023 seine Pole-Position in den USA an die Konkurrenz aus eigenem Verschulden verloren. Jetzt liefert der Konzern allerdings gute Ergebnisse und die Aktie könnte einen Blick wert sein. …“
https://www.sharedeals.de/anheuser-busch-aktie-gar-nicht-sch…
https://www.sharedeals.de/anheuser-busch-aktie-gar-nicht-sch…
Die Hoffnung bleibt, dass wenn die Schulden weiter fallen und dann die üppigen Cashflows wieder mit höheren Dividenden und Rückkäufen an die Aktionäre fließen.
Der Biermarkt hat sich in den letzten 20 25 Jahren extrem konsolidiert. Deutschland ist dabei ein Sonderfall mit seinen vielen unabhängigen Brauereien.
In den USA gibts praktisch nur noch Anheuser (das berüchtigte Bud Light) und Molson Coors + Constellation Brands mit Premium Marken. Wer aber in eine Kneipe in der Pampa geht wird meist ein Coors oder Anheuser Bier in der Hand halten. Es gibt dann noch viele kleine Brauereien, die eben mehr auf Premium setzt. Aber vom Marketing und Preis haben die gegen die Großen keine Chance.
Diese Konsolidierung war aber sehr teuer. Anheuser InBev schlucke SAB Miller und Molson schlucke den US Teil von Miller (Anheuser musste kartellrechtlich einen Käufer finden). Beide Bierimperien fanden sich also mit enormen Schulden wieder.
Sowohl Molson Coors als auch Anheuser erholen sich in letzter Zeit wieder. Vermutlich, da die Schulden langsam wieder im Griff sind. Für die Aktionäre waren es aber verlorene 10 Jahre.
Ich sehe aber jetzt wo die Schulden im Griff sind bessere Jahre fuer die Aktionäre (ausser es kommt wieder eine Übernahme). Das Biergeschäft -wie es diese Konzerne- betreiben wirft Milliarden an freien Cash Flows ab,die sind nur die letzten Jahre fast komplett in die Tilgung und Zinsdienste geflossen.
Der Biermarkt hat sich in den letzten 20 25 Jahren extrem konsolidiert. Deutschland ist dabei ein Sonderfall mit seinen vielen unabhängigen Brauereien.
In den USA gibts praktisch nur noch Anheuser (das berüchtigte Bud Light) und Molson Coors + Constellation Brands mit Premium Marken. Wer aber in eine Kneipe in der Pampa geht wird meist ein Coors oder Anheuser Bier in der Hand halten. Es gibt dann noch viele kleine Brauereien, die eben mehr auf Premium setzt. Aber vom Marketing und Preis haben die gegen die Großen keine Chance.
Diese Konsolidierung war aber sehr teuer. Anheuser InBev schlucke SAB Miller und Molson schlucke den US Teil von Miller (Anheuser musste kartellrechtlich einen Käufer finden). Beide Bierimperien fanden sich also mit enormen Schulden wieder.
Sowohl Molson Coors als auch Anheuser erholen sich in letzter Zeit wieder. Vermutlich, da die Schulden langsam wieder im Griff sind. Für die Aktionäre waren es aber verlorene 10 Jahre.
Ich sehe aber jetzt wo die Schulden im Griff sind bessere Jahre fuer die Aktionäre (ausser es kommt wieder eine Übernahme). Das Biergeschäft -wie es diese Konzerne- betreiben wirft Milliarden an freien Cash Flows ab,die sind nur die letzten Jahre fast komplett in die Tilgung und Zinsdienste geflossen.
Trading Spotlight
Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD - Free Report) , also known as AB InBev, is slated to release fourth-quarter 2023 earnings on Feb 29. The leading alcohol beverage company is likely to register year-over-year revenue growth when it reports fourth-quarter 2023 results.The Zacks Consensus Estimate for AB InBev’s fourth-quarter revenues is pegged at $15.3 billion, suggesting 4.6% growth from the year-ago quarter’s reported number. For fourth-quarter earnings, the consensus mark is pegged at 76 cents per share, suggesting 22.5% decline from the prior-year reported figure. The consensus estimate has been unchanged in the past 30 days.The Zacks Consensus Estimate for 2023 revenues is pegged at $60.3 billion, indicating growth of 4.3% from the figure reported in the year-ago quarter. The consensus mark for earnings is pegged at $2.99 per share, which suggests a decline of 6.9% from the year-ago quarter’s reported figure. The consensus mark has been unchanged in the past 30 days.In the last reported quarter, the company’s earnings per share were in line with the Zacks Consensus Estimate. Its earnings beat the Zacks Consensus Estimate by 11.7%, on average, in the trailing four quarters.
https://www.zacks.com/stock/news/2230722/can-ab-inbev-bud-be…
https://www.zacks.com/stock/news/2230722/can-ab-inbev-bud-be…
Das wäre aber nicht gut...
In den letzten 10 Jahren hat die AB Inbev Aktie Minus 20% eingefahren. Während der Aktienmarkt ein tolle Zeit hatte S&P500 im gleichen Zeitraum: +178%.Totaler Underperformer.
Dieser totale Underperformer ist jetzt in einem immer schwieriger werdenden Biermarkt.
Und trifft "woke" (also idiotische) Businessentscheidungen.
Da fällt die Prognose nicht schwer: Auch die nächsten 10 Jahre wird AB Inbev auch eine furchtbares Investment sein.. Bis es dann irgendwann unter seiner Schuldenlast zusammenkracht...
Zum Status ARP …
https://www.sharenet.co.za/v3/sens_display.php?tdate=2023122…
https://www.sharenet.co.za/v3/sens_display.php?tdate=2023122…
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