ssw ag-die billigste aktie deutschlands! KGV von 6! - 500 Beiträge pro Seite

[clownfisch]

freunde,
diese aktie ist sicherlich die günstigste aktie deutschlands!!
die beteiligungen und töchter sind weit mehr wert als die ganze mk der mutter und das kgv liegt bei 6 für das kommende gj!
bei geschätzten 12 mio gewinn und 7,8 mio aktien könnt ihr euch den rest selbst ausrechnen!

kursziel: 20 euro kurzfristig!
kaufen!

cf

meldung von vorgestern:

Schloss Wachenheim: Umsatz und Ergebnis 2005/06 deutlich über den Erwartungen

Der Sekthersteller Schloss Wachenheim hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2005/06 (30. Juni) ein Rekordergebnis erzielt. Hinsichtlich Umsatz und Ergebnis sind die Erwartungen erheblich übertroffen worden, teilte der Vorstand von Schloss Wachenheim am 14.11.06 in Trier mit.



Die Aufstellung und Prüfung des Konzernabschlusses für das abgelaufene Geschäftsjahr hatte sich durch die notwendig gewordene Umstellung auf internationale Rechnungslegung verzögert. Daher wird das vollständige Zahlenwerk erst im Dezember veröffentlicht. Nach vorläufigen Berechnungen sind die Konzern-Netto-Umsatzerlöse (ohne Schaumweinsteuer) um 7,5 Mio. € (2,9 %) auf 264 Mio. € angestiegen (Vorjahr: 256,5 Mio.). Die Zahl der verkauften Flaschen (0,75 Ltr.) erhöhte sich um 7,2 % auf 247,7 Mio. (Vorjahr: 231,1 Mio.).

Das Konzernergebnis (nach Steuern) hat sich nunmehr weit über das vom Vorstand gesetzte Ziel von 10 Mio. € erhöht und übertrifft somit die Erwartungen des Vorstands deutlich. Im Gewinn des abgelaufenen Geschäftsjahrs 2005/06 sind zwar Erträge im Zusammenhang mit dem Börsengang der polnischen Tochtergesellschaft AMBRA enthalten. Aber auch ohne diese Sondereinflüsse ergibt sich eine erhebliche Ergebnissteigerung, insbesondere aus den Segmenten Osteuropa und Frankreich. Im vergangenen Jahr hatte Schloss Wachenheim noch ein Konzernjahresüberschuss von EUR 8,3 Mio. (HGB-Rechnungslegung) ausgewiesen.

[DickeBacke]

Reicht dieser Thread: Sektkellerei Schloss Wachenheim nicht?

[moneyholic]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.453.750 von DickeBacke am 16.11.06 09:41:10

Sehe ich genauso.

Bin hier seit kurzem auch investiert.

Mein 1. Kursziel ist mind. 14-16 Euro.

Denke, es wird bald Empfehlungen von Börsenmedien geben.

Ich bin investiert und kann ansonsten ganz locker auf die genauen Zahlen im Dezember warten.

Gruss

moneyholic

[Berta Roker]

ich dachte auch mal, die ist billig (vor dem polen-deal)

dann schaute ich mir die verschuldung an und jetzt wisst ihr, warum ich die aktie nie gekauft habe

[Lacantun]

na ja, die Verschuldung war mir auch negativ aufgefallen. Ich denke aber bei dem niedrigen Zinsniveau ist es gut zu expandieren. Und durch den Gewinn kann Wachenheim die Verschuldung sicher stark zurückfahren. Und trotz der belastenden Zinsen ist das Ergebnis ja super. Ich sehe den Kurs auch bei 20 €.

[Herbert H]

Tja, so ist das an der Börse: Wenn Einmalaufwände auftreten, werden sie herausgerechnet und - schwuppdiwupp - plötzlich hat eine defizitäre Firma ein Top-KGV. Wenn allerdings - wie hier bei Sekt Wachenheim - Einmalerträge vorliegen, werden die natürlich nicht herausgerechnet, denn dann hätte man ja gar kein niedriges KGV mehr.

Da die endgültigen Zahlen noch nicht vorliegen, kann man ja noch nicht genau feststellen, wie hoch der Anteil der Einmalerträge am Gewinn ist, aber ich wage schon die Prognose, dass ohne Einmalerträge ein deutlich zweistelliges KGV vorliegt. Aus meiner (value-orientierten) Sicht ist die Aktie fair bewertet.

[moneyholic]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.455.331 von Herbert H am 16.11.06 11:09:09

#6

Das glaube ich nicht.

Im letzten Jahr wurde ein Ergebnis von 8,3 Mio. Euro.

Jetzt heisst es in der Mitteilung: "auch ohne Sondereinflüsse ergibt sich eine erhebliche Ergebnissteigerung".

Was ist eine "erhebliche Ergebnissteigerung" ? Wohl kaum 1 Million plus oder ?

Denke, das mind. 3-4 Millionen auch ohne Sondereinflüsse mehr verdient wurden.

Gehen wir mal von konservativen 3 Mio. aus würde das 11,3 Mio vor Sondereinflüssen bedeuten oder 1,45 Euro je Aktie.

Z. Zt. seht die Aktie bei 11,75. Das KGV wäre bei 8,1. Wie gesagt bei meiner eher konservativen Annahme.

Gruss

moneyholic

[clownfisch]

die diskussion hier gefällt mir nicht.....
sicher hat es einen sonderertrag gegeben, aber im letzten jahr wurden 8,9 mio verdient,dieses jahr wurden 10 mio avisiert und jetzt heißt es ,der ertrag liegt weit über plan.....
also kann man von 12-15 mio ertrag ausgehen.

warum die ssw ag immer so niedrig bewertet wurde?
weil sie nur eine ek-quote von 15% hatte.
aber die betonung liegt auf hatte......
ich gehe von einer verdoppelung der ek-quote auf 30% aus, von einer dividenden-erhöhung auf mindestens 15cent und einer verdoppelung des buchwertes auf über 10 euro pro aktie.
der börsengang von ambra hat die ssw ag reich gemacht.
wenn die börsen-magazine sich den wert erst einmal vorgenommen haben,werden wir ganz andere kurse sehen....

cf

[clownfisch]

ist doch eigentlich ein hammer, das der vorstand 5 monate nach beendigung des gj nicht sagen kann,was die fa. verdient hat,außer, das es sehr viel mehr ist als man prognostiziert hat.......

wie kommt der gewinnsprung zu stande?:

1.der außendienst in frankreich wurde zu beginn des jahres entlassen und der vertrieb in fremde,professionellere hände gegeben.die kosten für die entlassung des kompletten außendienstes wurden aber in 2004/2005 verbucht.......

2.die fußball-wm hat in frankreich sicher auch den sekt-umsatz erhöht.

3.das hoch-defizitäre wodka-geschäft in polen wurde in diesem gj aufgegeben.das erklärt, warum der gesamt-umsatz nicht besonders gestiegen ist,aber der ertrag sehr stark gestiegen ist.

4.die ambra-beteiligung stand 2005 mit 30 mio in der bilanz.
in diesem abgelaufenen gj steht ambra aber nach dem börsengang mit 60 mio euro in der bilanz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(der aktienkurs ist seit börseneinführung von 9,5 sloty auf 14,5 sloty gestiegen!!!)
nach der neuen bilanzierungs-methode muss der "gewinn" aus dieser beteiligung bilanziell aktiviert werden!!!!!!!!!!!!
wir sprechen über 30 mio gewinn!!!!!!!!!!
30 mio mehr auf der haben-seite! bei 7,9 mio aktien.

freunde,
ihr werdet im dezember zahlen zu sehen bekommen,die einem die sprache verschlagen werden.
dazu steht eine übernahme/fusion ins haus...............
und dann kommt da ja auch noch die dividenden-erhöhung (sonder-ausschüttung wegen ambra..?!)

schon in 3 monaten ist hv.bis dahin steht die aktie,die ja bisher nicht einmal wirklich empfohlen wurde von den börsen-diensten,bei 20 euro.
believe me!

cf

[clownfisch]

mal sehen,ob morgen eine kaufempfehlung in der "euro am sonntag" steht.....
und nächste woche dann "der aktionär" und "börse-online"....


cf