Wann stürzt Sky vom Himmel? - 500 Beiträge pro Seite

[Carmelita]

strong sell auf sicht von 12 monaten bei 8,20 und ner Marktkapitalisierung von 6,4 Mrd.

[Carmelita]

immer nur verluste, exorbitante steigerung der Aktienanzahl, leicht kopierbares geschäftsmodell, nur völlig überzogene dcf modelle können so einen Kurs begründen, hier wird sicher bald kasse gemacht oder glaubt ihr ernsthaft das das unternehmen bald 10 oder 20 Mrd wert ist

[Mietzi543]

Findest Du das Geschäftsmodell leicht kopierbar?

[AktienKlaus]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.015.074 von Mietzi543 am 09.12.13 21:41:30

Es müssen nur einmal die Rechte für die Bundesliga-Übertragungen an jemand anders verteilt werden.
Und schon bricht die Säule weg! War doch vor einiger Zeit bei Sky sogar zur Debatte oder?

[Carmelita]

Es basiert doch im wesentlichen auf den Bundesligarechten und der Championsleague oder sehe ich das falsch? Und da stehen sie alljährlich in Konkurrenz zu anderen Mitstreitern, bekommen sie die Rechte einmal nicht können sie den Laden entweder dichtmachen oder ganz kleine Brötchen backen. Also Spielfilme in 3 D oder sonstwas kann nun wirklich jeder anbieten, selbst Kim Schmitz vom anderen Ende der Welt.

[shrew]

Salut, ich würde mir die Shareholderstruktur immer sehr
genau anschauen bevor ich mein Geld in einen Put stecke
oder direkt short gehe. Wenn ein einzelner Investor >50% der
Aktien besitzt kann sowas mal ganz schnell unschön werden.
Ansonsten sind die Argumente m.E. stimmig.
VG

[Mietzi543]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.015.152 von Carmelita am 09.12.13 21:50:14

Naja, ich habe mich noch nie mit der Aktie beschäftigt aber der Kurs ist schließlich auch von 30€ auf jetzt 8€ gefallen. Außerdem spielt bei Murdoch Geld keine Rolle. Shorten würde ich diesen Wert nicht.

[Carmelita]

Zitat von Mietzi543: Naja, ich habe mich noch nie mit der Aktie beschäftigt aber der Kurs ist schließlich auch von 30€ auf jetzt 8€ gefallen. Außerdem spielt bei Murdoch Geld keine Rolle. Shorten würde ich diesen Wert nicht.

dabei hat sich die aktienanzahl aber verxfacht, dem chart nach wär noch luft bis 10 euro, falls sie noch so weit läuft gehe ich bei knapp 10 mit nem knockout rein

[Carmelita]

Sky Deutschland auf dem Weg aus roten Zahlen - Wieder mehr Abonnenten

08:55 05.11.13

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Bezahlsender Sky Deutschland (Sky Deutschland Aktie) hat auf dem Weg aus den roten Zahlen einen weiteren großen Schritt geschafft. Im dritten Quartal konnte der Konzern erneut kräftig zulegen. Der Umsatz kletterte zwischen Juli und September um fast ein Fünftel auf knapp 393 Millionen Euro, wie das zum Medienimperium von Milliardär Rupert Murdoch gehörende Unternehmen am Dienstag in München mitteilte.

Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) schrieb der Sender erneut schwarze Zahlen. Das operative Ergebnis stieg um 57 Prozent auf 29,2 Millionen Euro. Damit schnitt das im MDax (MDAX) notierte Unternehmen etwas besser als von Experten erwartet ab. Sky-Chef Brian Sullivan rechnet im laufenden Jahr weiterhin mit einem positiven Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen - es wäre das erste Mal in der Geschichte von Sky Deutschland.

AKTIE ZIEHT VORBÖRSLICH AN

Die Zahl der Kunden sei im dritten Quartal um 76.000 auf 3,529 Millionen gestiegen. Hier hatten Analysten etwas mehr erwartet. Unter dem Strich steht weiter ein Verlust von 14,2 Millionen Euro, der aber erneut geringer ausfiel als im Vorjahreszeitraum. An der Börse kamen die Zahlen gut an. Die Aktie, die ohnehin zu den größten Gewinnern der vergangenen Monate gehört, legte vorbörslich deutlich zu.

Experten trauen Sullivan zu, dass er den Sender auf Dauer profitabel macht. Einige Banken wie Berenberg oder die DZ Bank gehen davon, dass Sky Deutschland schon im kommenden Jahr auch unter dem Strich einen Gewinn erzielen kann . Basis dafür ist das stetige Kundenwachstum, der steigende Erlös pro Kunde und die jüngsten Kooperationen mit der Deutschen Telekom oder Vodafone. Dadurch steigt die Zahl der potenziellen Kunden enorm.

FUSSBALL ALS ZUGPFERD

Murdoch setzt vor allem auf die Bundesliga-Rechte, um Bezahl-TV in Deutschland zu einem Erfolgsmodell zu machen. Vorbild ist dabei der britische Sender BSkyB, den er ebenfalls kontrolliert. Er hatte sich Anfang 2008 für 287 Millionen Euro knapp 15 Prozent an der Premiere AG gekauft, die Mitte 2009 in Sky Deutschland umgewandelt wurde. Der Sender brauchte in den Folgejahren immer wieder frisches Geld, das er größtenteils von Murdoch bekam.

Zuletzt hatte der 82 Jahre alte Unternehmer im Januar weitere Aktien gekauft und hält jetzt die Mehrheit. Insgesamt investierte er bereits fast 1,5 Milliarden Euro in Sky Deutschland. Der Aktienkurs dürfte ihm zurzeit Freude bereiten - allein seit Mitte April legte das Papier mehr als 80 Prozent zu. Seit dem Tief im Herbst 2010 kletterte die Aktie fast 800 Prozent./zb/sbr/nmu/stb
Quelle: dpa-AFX

[Mietzi543]

Hallo,
es gibt hier doch einen Sky-Thread mit über 5000 Beiträgen. Stell Deine Bedenken doch mal da rein...da sitzen bestimmt einige Leute, die das genauso sehen wie Du.
Ich wünsche Dir auf jeden Fall viel Glück mit Deinen Investments.

[SmartCap]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.017.066 von Carmelita am 10.12.13 09:32:49

Das Unternehmen wird inzwischen mit dem mehr als vierfachen des erwarteten (2013er) Umsatzes bewertet. Um diese Bewertung zu rechtfertigen müsste das aktuell hoch defizitäre Unternehmen zB. entweder den Umsatz in den nächsten Jahren bei einer EBIT- Marge von 10 % vervierfachen oder die aktuell negative EBIT Marge bei moderatem Umsatzwachstum auf 30 % erhöhen. Einfache Plausibilitätsüberlegung.

Beides erscheint mir gegeben die Besonderheiten des deutschen TV Marktes und gegeben die Historie von Bezahlfernsehen in Deutschland/ bzw. Premiere extremst unwahrscheinlich.

Die Kurse werden von den Banken /Analysten gemacht. Die meisten Studien dürften Gefälligkeitsanalysen und das Papier nicht wert sein.

sc

[Datteljongleur]

Zitat von AktienKlaus: Es müssen nur einmal die Rechte für die Bundesliga-Übertragungen an jemand anders verteilt werden.
Und schon bricht die Säule weg! War doch vor einiger Zeit bei Sky sogar zur Debatte oder?

Als das Unternehmen noch "Premiere" hies, war das schon mal der Fall und ich hatte nen Put am laufen.
Brachte gutes Geld damals, leider bin ich aber zu früh ausgestiegen!

Kann mich noch genau erinnern...

[Mietzi543]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.019.424 von Datteljongleur am 10.12.13 14:27:42

Aber wie/wann und wo will man(n) hier einen Short ansetzen?

[Datteljongleur]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.019.550 von Mietzi543 am 10.12.13 14:38:52

Hab mal nachgeschaut, war Ende 2005.
Da gingen die Rechte verloren:

Einfaches Einfügen von wallstreetONLINE Charts: So funktionierts.

[Mietzi543]

Guter Zeitpunkt.
Ich könnte allen Shorties einen Gefallen tun, in dem ich die Aktie kaufe. 90% aller Aktien-Positionen gehen nach meinem Shopping kurzfristig erst mal auf Tauchstation

[Carmelita]

was auffällig ist das die aktie die letzten Anstiege der Börse nicht mehr mitmacht, das heißt es gibt Anleger die bei Marktstärke die Aktie abverkaufen

[Carmelita]

so langsam beginnt der Sinkflug, bin zwar nicht dabei, ärgerlich eigenrtlich, wenn ich mal finanziell unabhängig bin werd ich solche sachen verstärkt angehen