Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots (Seite 2349)
eröffnet am 18.12.04 19:37:36 von
neuester Beitrag 30.04.24 09:41:02 von
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Dann will ich mich auch nochmal kurz vor Schluss an dem Spiel beteiligen.
Letztes Jahr verlief insgesamt mit ca. 69% Performance (vor Steuern und Gebühren) sehr gut und das obwohl ein paar meiner Schwergewichte wie Corestate, Cegedim, SBM noch nicht so richtig gezündet sind. Ich gehe auch nicht davon aus, dass 2020 so erfolgreich verlaufen wird wie 2019. Dennoch bin ich dem Markt insgesamt noch ziemlich positiv gestimmt und werde meine Investitionsquote erstmal nur leicht auf 100-120% zurückfahren und ein wenig mehr auf Dividendentitel setzen, auch wenn sich dies nicht unbedingt in meiner Titelauswahl für das Spiel widerspiegelt.
1. Corestate
2. Cegedim
3. Lazio
4. Heidelberg Pharma
5. Cytosorbent
Lazio, HP und CS sind mit 3-3,5% in meinem Depot auch eher gering gewichtet und insb. letztere decken meinen Biotech und somit spekulativeren Part ab (während CC und Cegedim hoch gewichtet sind). Aber wie kat ja schon angemerkt hat, hat man mit solchen Werten eben auch ein entsprechendes Upside-Potential. Lazio sehe ich fundamental als brutal unterbewertet an, aber das scheint bei Fußballaktien (insb. bei mangeldem Renomee) nicht ganz unüblich zu sein. Ich hoffe, dass sich diese Unterbewertung so langsam zumindest teilweise auflöst und auch durch die letzten Übernahmen, IPOs, Interessensbekundungen bei anderen Vereinen (AS Rom, Unterhaching, etc.) etwas mehr Schwung und Aufmerksamkeit in die Aktie kommt.
Ansonsten sind alle 5 Aktien ja zur Genüge bekannt.
Vielen Dank an alle für die Teilnahme an dem Thread und einen guten Rutsch zusammen!
Letztes Jahr verlief insgesamt mit ca. 69% Performance (vor Steuern und Gebühren) sehr gut und das obwohl ein paar meiner Schwergewichte wie Corestate, Cegedim, SBM noch nicht so richtig gezündet sind. Ich gehe auch nicht davon aus, dass 2020 so erfolgreich verlaufen wird wie 2019. Dennoch bin ich dem Markt insgesamt noch ziemlich positiv gestimmt und werde meine Investitionsquote erstmal nur leicht auf 100-120% zurückfahren und ein wenig mehr auf Dividendentitel setzen, auch wenn sich dies nicht unbedingt in meiner Titelauswahl für das Spiel widerspiegelt.
1. Corestate
2. Cegedim
3. Lazio
4. Heidelberg Pharma
5. Cytosorbent
Lazio, HP und CS sind mit 3-3,5% in meinem Depot auch eher gering gewichtet und insb. letztere decken meinen Biotech und somit spekulativeren Part ab (während CC und Cegedim hoch gewichtet sind). Aber wie kat ja schon angemerkt hat, hat man mit solchen Werten eben auch ein entsprechendes Upside-Potential. Lazio sehe ich fundamental als brutal unterbewertet an, aber das scheint bei Fußballaktien (insb. bei mangeldem Renomee) nicht ganz unüblich zu sein. Ich hoffe, dass sich diese Unterbewertung so langsam zumindest teilweise auflöst und auch durch die letzten Übernahmen, IPOs, Interessensbekundungen bei anderen Vereinen (AS Rom, Unterhaching, etc.) etwas mehr Schwung und Aufmerksamkeit in die Aktie kommt.
Ansonsten sind alle 5 Aktien ja zur Genüge bekannt.
Vielen Dank an alle für die Teilnahme an dem Thread und einen guten Rutsch zusammen!
Favoriten 2020
WirecardErlebnis Akademie
Tick Trading Software
Blue Cap
All for One Group
alles auch Werte, die ich nach aktuellem Kenntnisstand für mehrere Jahre als sehr aussichtsreich erachte.
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.250.959 von howdeep am 30.12.19 18:15:51
Ja, bin auch weiterhin sehr positiv gestimmt. Die operative Entwicklung der nächsten Jahre sollte weiterhin gut verlaufen. Bewertung weiterhin günstig.
Das Interview mit dem CEO war ganz interessant: https://www.brn-ag.de/36745-tick-Trading-gesamter-Gewinn-aus…
Zitat von howdeep:Zitat von L-B_S97: interessantes Softwareunternehmen, günstig bewertet, meiner Meinung nach eine Aktie zum kaufen und liegen lassen
https://tick-ts.de/de/unternehmen.html
wichtige Punkte:
- ca. 80% wiederkehrende Erlöse
- Nettomarge über 20%
- Vollausschüttung des Bilanzgewinns in der Satzung festgelegt
- geringer Investitionsbedarf
- Umsatzwachstum erstes Halbjahr 18/19: 14,8%
- durchschnittliches Umsatzwachstum der letzten 5 / 9 Jahre: 7,3% / 12,0%
- aktuell noch Doppelmietbelastung durch Umzug (bis höchstens 09/2023)
- keine Bankschulden
- Eigenkapitalquote: 75%
- weitere Wachstumschancen in folgenden Bereichen: SSEOMS-Markt (Bloomberg zieht sich bis 03/2021 zurück), tick-TS App wird gerade entwickelt und wird als White Label Lösung zur Verfügung stehen (Finanztransaktionen per App -> wachsender Markt), Trade Republic (mobiler Broker der Transaktionen für 1€ je Trade anbietet) könnte stark wachsen (tick TS liefert wichtige Software-Infrastruktur), ...
- Abhängigkeit von Großkunden: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, sino AG, comdirect bank AG -> diese drei Kunden machen ca. 60% der Umsatzerlöse aus
- aktueller Kurs: 20€, Marktkapitalisierung: 20 Millionen
- Umsatz 17/18: 6,1 Millionen
- Umsatz 18/19e: 6,5 Millionen (GBC Schätzung)
- KGV 17/18: 15
- KGV 18/19e (GBC Schätzung): 13
- Dividende 17/18: 1,30
- Dividende: 18/19e (GBC Schätzung): 1,52€ entspricht einer Dividendenrendite von 7,6%
Ausblick des Unternehmens positiv:
Zitat aus dem Halbjahresbericht:
"Aus diesem Grund ist der Vorstand weiterhin vorsichtig optimistisch, in den Geschäftsjahren 2018/2019 und 2019/2020 sowohl beim Umsatz als auch beim EBIT deutlich oberhalb des Ergebnisses des abgelaufenen Geschäftsjahres 2017/2018 zu liegen."
- November 2019: voraussichtliche Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für 18/19
weitere Infos auf der Unternehmenshompage, der GBC Studie oder im w:o Forum
w:o Forum: https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1249018-1-10/tic…
Quellen:
tick Trading Hompage: https://tick-ts.de/de/home.html
GBC Studie: https://tick-ts.de/de/studien-analysen.html
Bist du hier noch investiert??
Ja, bin auch weiterhin sehr positiv gestimmt. Die operative Entwicklung der nächsten Jahre sollte weiterhin gut verlaufen. Bewertung weiterhin günstig.
Das Interview mit dem CEO war ganz interessant: https://www.brn-ag.de/36745-tick-Trading-gesamter-Gewinn-aus…
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.251.283 von Kleiner Chef am 30.12.19 19:07:56
Der von dir beschriebene Part ist ja nur ein Teil der heutigen Meldung!!
Das in 2019 nun ein Minus anfällt darf keinesfalls unter dem Tisch landen.
Auch das dürfte den Kurs unter Druck bringen.
Der Zeitpunkt der Meldung ist zudem sehr unglücklich gewählt.
Naja, das ist nur der eine Teil
Zitat von Kleiner Chef:Zitat von howdeep: ...
War das wohl mit "guten Rutsch" dann wirklich so gemeint??
Gruß
Die Meldung ist für mich ein None-Event, weil
a) Bereits am 18.12.2019 publiziert und da gab es kurzfristig einen Rücksetzer
https://www.ariva.de/news/ad-hoc-energiekontor-ag-witterungs…
b) Es geht um eine Verzögerung von 1 Monat nämlich der Fertigstellung in 01. 2020 statt 12.2019, d.h. die 8 Mill. Ergebniseffekt fallen deshalb in 2020 an und eben nicht in 2019.
c) Die heutige Meldung bestätigt, das alle 3 Anlagen in 2020 erst fertiggestellt werden.
Meine Meinung: Die Meldung ist in Bezug auf den Investmentcase ein None-Event!
Gruß
Der von dir beschriebene Part ist ja nur ein Teil der heutigen Meldung!!
Das in 2019 nun ein Minus anfällt darf keinesfalls unter dem Tisch landen.
Auch das dürfte den Kurs unter Druck bringen.
Der Zeitpunkt der Meldung ist zudem sehr unglücklich gewählt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.250.968 von howdeep am 30.12.19 18:18:23
Die Meldung ist für mich ein None-Event, weil
a) Bereits am 18.12.2019 publiziert und da gab es kurzfristig einen Rücksetzer
https://www.ariva.de/news/ad-hoc-energiekontor-ag-witterungs…
b) Es geht um eine Verzögerung von 1 Monat nämlich der Fertigstellung in 01. 2020 statt 12.2019, d.h. die 8 Mill. Ergebniseffekt fallen deshalb in 2020 an und eben nicht in 2019.
c) Die heutige Meldung bestätigt, das alle 3 Anlagen in 2020 erst fertiggestellt werden.
Meine Meinung: Die Meldung ist in Bezug auf den Investmentcase ein None-Event!
Gruß
Energiekontor: Heutige Meldung ist ein None-Event!
Zitat von howdeep:Zitat von Kleiner Chef: Habe noch einige Depotanpassungen vorgenommen
Verkauf Easy zu 7,35 Euro 3 %: Obwohl Easy seinen Weg machen wird, habe ich sie verkauft, denn das Kurspotential für 2020 halte eher für begrenzt.
Zukauf IT Competence Group: 1,5 % zu 5 Euro: Grund ist, das wir in 2020 bereits wieder ein Rekord-EBITDA sehen werden, oberhalb der 1,5 Mill. von 2018. Nehmen wir als Vergleich die Softline AG, die ein Kursziel von 13,6 Euro zugesprochen wird, bei einem EBITDA von 1,8 Mill. in 2020 dann sehe ich bei IT-Competence aufgrund der 5G Sonderkonjunktur Überraschungspotential, auch aus Personalkosteneinsparungen und der Opttimierung der Produktstruktur. Läuft alles optimal sehe ich auch hier das sich das EBITDA auf 1,8 Mill. Euro verbessern kann, was eine 50 % Steigerung gegenüber 2019 bedeuten würde. Verweis auch auf das Interview zur MKK:
https://www.brn-ag.de/36726-IT-Competence-5G-Netze-Sonderkon…
Zukauf Energiekontor 1,5 % zu 21,2 Euro: Ich hatte ja im Wochenendupdate erläutert, das ich bei Energiekontor weiteres, deutliches Potential sehe und wir stehen ab 2020 vor deutlichen Ergebnissteigerungen. Das Unternehmen wird wissen, warum es so konzentriert zurückkauft.
Ich wünsche allen Forumsteilnehmern ein guten Rutsch ins Jahr 2020.
Beste Grüße
War das wohl mit "guten Rutsch" dann wirklich so gemeint??
Gruß
Die Meldung ist für mich ein None-Event, weil
a) Bereits am 18.12.2019 publiziert und da gab es kurzfristig einen Rücksetzer
https://www.ariva.de/news/ad-hoc-energiekontor-ag-witterungs…
b) Es geht um eine Verzögerung von 1 Monat nämlich der Fertigstellung in 01. 2020 statt 12.2019, d.h. die 8 Mill. Ergebniseffekt fallen deshalb in 2020 an und eben nicht in 2019.
c) Die heutige Meldung bestätigt, das alle 3 Anlagen in 2020 erst fertiggestellt werden.
Meine Meinung: Die Meldung ist in Bezug auf den Investmentcase ein None-Event!
Gruß
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.250.869 von katjuscha-research am 30.12.19 17:59:56man darf auch nicht vergessen, dass hier "zwangsweise" noch WILEX Aktionäre dabei sind, die das Scheitern der alten Pipeline erlebt haben.
Jetzt wird alles auf die ADCs gesetzt, es ist noch nichts in der Klinik, von daher ein sehr weiter Weg.
Aber interessant, ich denke auch schon länger nach mit 2-3% ins Depot zu holen.
Jetzt wird alles auf die ADCs gesetzt, es ist noch nichts in der Klinik, von daher ein sehr weiter Weg.
Aber interessant, ich denke auch schon länger nach mit 2-3% ins Depot zu holen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.248.634 von Kleiner Chef am 30.12.19 12:57:34
War das wohl mit "guten Rutsch" dann wirklich so gemeint??
Gruß
ups, gerade gesehen - Energiekontor
Zitat von Kleiner Chef: Habe noch einige Depotanpassungen vorgenommen
Verkauf Easy zu 7,35 Euro 3 %: Obwohl Easy seinen Weg machen wird, habe ich sie verkauft, denn das Kurspotential für 2020 halte eher für begrenzt.
Zukauf IT Competence Group: 1,5 % zu 5 Euro: Grund ist, das wir in 2020 bereits wieder ein Rekord-EBITDA sehen werden, oberhalb der 1,5 Mill. von 2018. Nehmen wir als Vergleich die Softline AG, die ein Kursziel von 13,6 Euro zugesprochen wird, bei einem EBITDA von 1,8 Mill. in 2020 dann sehe ich bei IT-Competence aufgrund der 5G Sonderkonjunktur Überraschungspotential, auch aus Personalkosteneinsparungen und der Opttimierung der Produktstruktur. Läuft alles optimal sehe ich auch hier das sich das EBITDA auf 1,8 Mill. Euro verbessern kann, was eine 50 % Steigerung gegenüber 2019 bedeuten würde. Verweis auch auf das Interview zur MKK:
https://www.brn-ag.de/36726-IT-Competence-5G-Netze-Sonderkon…
Zukauf Energiekontor 1,5 % zu 21,2 Euro: Ich hatte ja im Wochenendupdate erläutert, das ich bei Energiekontor weiteres, deutliches Potential sehe und wir stehen ab 2020 vor deutlichen Ergebnissteigerungen. Das Unternehmen wird wissen, warum es so konzentriert zurückkauft.
Ich wünsche allen Forumsteilnehmern ein guten Rutsch ins Jahr 2020.
Beste Grüße
War das wohl mit "guten Rutsch" dann wirklich so gemeint??
Gruß
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.638.639 von L-B_S97 am 07.10.19 16:47:43
Bist du hier noch investiert??
noch dabei?
Zitat von L-B_S97: interessantes Softwareunternehmen, günstig bewertet, meiner Meinung nach eine Aktie zum kaufen und liegen lassen
https://tick-ts.de/de/unternehmen.html
wichtige Punkte:
- ca. 80% wiederkehrende Erlöse
- Nettomarge über 20%
- Vollausschüttung des Bilanzgewinns in der Satzung festgelegt
- geringer Investitionsbedarf
- Umsatzwachstum erstes Halbjahr 18/19: 14,8%
- durchschnittliches Umsatzwachstum der letzten 5 / 9 Jahre: 7,3% / 12,0%
- aktuell noch Doppelmietbelastung durch Umzug (bis höchstens 09/2023)
- keine Bankschulden
- Eigenkapitalquote: 75%
- weitere Wachstumschancen in folgenden Bereichen: SSEOMS-Markt (Bloomberg zieht sich bis 03/2021 zurück), tick-TS App wird gerade entwickelt und wird als White Label Lösung zur Verfügung stehen (Finanztransaktionen per App -> wachsender Markt), Trade Republic (mobiler Broker der Transaktionen für 1€ je Trade anbietet) könnte stark wachsen (tick TS liefert wichtige Software-Infrastruktur), ...
- Abhängigkeit von Großkunden: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, sino AG, comdirect bank AG -> diese drei Kunden machen ca. 60% der Umsatzerlöse aus
- aktueller Kurs: 20€, Marktkapitalisierung: 20 Millionen
- Umsatz 17/18: 6,1 Millionen
- Umsatz 18/19e: 6,5 Millionen (GBC Schätzung)
- KGV 17/18: 15
- KGV 18/19e (GBC Schätzung): 13
- Dividende 17/18: 1,30
- Dividende: 18/19e (GBC Schätzung): 1,52€ entspricht einer Dividendenrendite von 7,6%
Ausblick des Unternehmens positiv:
Zitat aus dem Halbjahresbericht:
"Aus diesem Grund ist der Vorstand weiterhin vorsichtig optimistisch, in den Geschäftsjahren 2018/2019 und 2019/2020 sowohl beim Umsatz als auch beim EBIT deutlich oberhalb des Ergebnisses des abgelaufenen Geschäftsjahres 2017/2018 zu liegen."
- November 2019: voraussichtliche Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für 18/19
weitere Infos auf der Unternehmenshompage, der GBC Studie oder im w:o Forum
w:o Forum: https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1249018-1-10/tic…
Quellen:
tick Trading Hompage: https://tick-ts.de/de/home.html
GBC Studie: https://tick-ts.de/de/studien-analysen.html
Bist du hier noch investiert??
Energiekontor
Von wegen guter Wert!!
...verspätetes "Weihnachtsgeschenk" und Vertrauensverlust pur.
Heftig, da werden einige Anleger bluten...
.
Von wegen guter Wert!!
...verspätetes "Weihnachtsgeschenk" und Vertrauensverlust pur.
Heftig, da werden einige Anleger bluten...
.
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.250.704 von InsertName am 30.12.19 17:34:13
Ich hatte 2019 über weite Strecken den Eindruck, als wären kleinere Biotecs nicht gefragt gewesen. Da kann man lange drüber diskutieren wieso das so war (hängt vielleicht mit der Stimmung in den USA zu Pharma(Biotec im allgemeinen zusammen), aber Fakt ist, sie wurden aus den Depots geworfen. Selbst große Biotecs haben nur vereinzelt outperformed.
Heidelberg Pharma hat dann erst so ab Ende November mit 2-3 guten News aufgewartet, aber erstens wurden die nur im Forum gepostet, aber sonst hat sie niemand mitbekommen (waren ja auch eher News der Partner), und zweitens nutzen gute News oft dann am Jahresende bei schlecht gelaufenen Aktien nichts mehr, denn die werden aus steuerlichen Gründen oder window dressing von Fonds dann halt rausgeworfen. Die Umsätze waren aber nicht besonders hoch auf Xetra.
Zudem befindet man sich nach wie vor in einem Abwärtstrend, der aktuell bei 2,20-2,24 verläuft, wo auch ein horizontaler Widerstand liegt. Insofern könnten Käufer auch einfach abwarten bis die 2,24 € überwunden wird, oder antizyklisch bei 1,9-2,0 € kaufen. Aber das ist nur die technische Sicht. Hat aber vielleicht auch zum Kursverlauf beigetragen, dass man im Juli/August unter die 200TageLinie gefallen war und auch andere Unterstützungen nicht halten konnte. Insofern verselbständigt sich dann manchmal der Kursverlauf. Wenn dann im August/September keine News kommen, was will man dann erwarten?
Aber hier geht's ja um die Frage wo steht der Kurs in einem Jahr. Da sollten dann solche Dinge wie Charttechnik und window Dressing aus 2019 keine Rolle mehr spielen. Wichtig wird, welche Milestones fallen an? wie entwockeln sich die Partnerpipelinekandidaten? Möchte man die eigene Pipeline selbst umsetzen und finanzieren, also braucht es Eigenkapital oder geht's ab einem gewissen Punkt auch mit Fremdkapital (wenn man dann ab dem 2.HJ profitabel ist) oder schießt Hopp noch was zu bzw. wird das Unternehmen im Extremfall sogar frühzeitig übernommen? na mal sehen, für mich ist es wie gesagt eine Depotbeimischung mit sehr gutem CRV, aber da das R in der Rechnung trotzdem relativ hoch ist, würde ich sie im privaten Depot natürlich niemals als 20% Gewichtung eines 5er Depots handeln. Privat ist sie bei mir mit 3,5% gewichtet.
Zitat von InsertName: Vielen Dank für die ausführliche Analyse!
Wie erklärst Du Dir denn bei Heidelberg Pharma die schlechte Entwicklung in 2019? Der Newsflow war doch eher positiv, und das Börsenumfeld sowieso.
Ich hatte 2019 über weite Strecken den Eindruck, als wären kleinere Biotecs nicht gefragt gewesen. Da kann man lange drüber diskutieren wieso das so war (hängt vielleicht mit der Stimmung in den USA zu Pharma(Biotec im allgemeinen zusammen), aber Fakt ist, sie wurden aus den Depots geworfen. Selbst große Biotecs haben nur vereinzelt outperformed.
Heidelberg Pharma hat dann erst so ab Ende November mit 2-3 guten News aufgewartet, aber erstens wurden die nur im Forum gepostet, aber sonst hat sie niemand mitbekommen (waren ja auch eher News der Partner), und zweitens nutzen gute News oft dann am Jahresende bei schlecht gelaufenen Aktien nichts mehr, denn die werden aus steuerlichen Gründen oder window dressing von Fonds dann halt rausgeworfen. Die Umsätze waren aber nicht besonders hoch auf Xetra.
Zudem befindet man sich nach wie vor in einem Abwärtstrend, der aktuell bei 2,20-2,24 verläuft, wo auch ein horizontaler Widerstand liegt. Insofern könnten Käufer auch einfach abwarten bis die 2,24 € überwunden wird, oder antizyklisch bei 1,9-2,0 € kaufen. Aber das ist nur die technische Sicht. Hat aber vielleicht auch zum Kursverlauf beigetragen, dass man im Juli/August unter die 200TageLinie gefallen war und auch andere Unterstützungen nicht halten konnte. Insofern verselbständigt sich dann manchmal der Kursverlauf. Wenn dann im August/September keine News kommen, was will man dann erwarten?
Aber hier geht's ja um die Frage wo steht der Kurs in einem Jahr. Da sollten dann solche Dinge wie Charttechnik und window Dressing aus 2019 keine Rolle mehr spielen. Wichtig wird, welche Milestones fallen an? wie entwockeln sich die Partnerpipelinekandidaten? Möchte man die eigene Pipeline selbst umsetzen und finanzieren, also braucht es Eigenkapital oder geht's ab einem gewissen Punkt auch mit Fremdkapital (wenn man dann ab dem 2.HJ profitabel ist) oder schießt Hopp noch was zu bzw. wird das Unternehmen im Extremfall sogar frühzeitig übernommen? na mal sehen, für mich ist es wie gesagt eine Depotbeimischung mit sehr gutem CRV, aber da das R in der Rechnung trotzdem relativ hoch ist, würde ich sie im privaten Depot natürlich niemals als 20% Gewichtung eines 5er Depots handeln. Privat ist sie bei mir mit 3,5% gewichtet.
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