Paion "buy" (Seite 2827)

[Oberlandesforstrat]

Ich habe meine Aktien heute alle weg und habe umgesattelt. Bin enttäuscht von der Paion Aktie. Und tschüss.

[ariba0815]

Der Trend ist eigentlich erkennbar !

Je länger es dauert mit einem Übernahmeangebot umso mehr sollte pro Aktie bezahlt werden.

@Bat-Boy geht JETZT von einem „fairen Preis“ von 6 -7,00 € aus und 2021 von einem „fairen Preis von 9 -10,00 €.

Nur ist ein Übernehmer je bereit einen „fairen Preis“ zu zahlen – und daher ist es nötig sich über die Entwicklung der Firma und des Aktienkurses – bis zum Jahre 2033 - seine Gedanken zu machen.

Nach der US-Zulassung spielt nun die Zeit den entscheidenden Faktor.

Wie schnell wird Ramimazolam bekannt ?

Wie stark bringen sich die einzelnen Lizenznehmer ein ?

Wie schnell können Herstellungskapazitäten aufgebaut werden ?

Was ist der besondere Vorteil im Markt von Remimazolam ?

Ist man bereit etwas mehr Geld zu bezahlen, für mehr Sicherheit ?

Wie lange laufen noch die Lieferungsverträge mit den Herstellern von Propofol und Medizolam ?

Wird Medizolam evtl als erstes ausgetauscht, und Propofol nur langsam ersetzt werden ?


Jedes Jahr, das nun kommt, sollte eigentlich zu Vorteil für Remimazolam sein – und entsprechend sollte der Aktienkurs dieses auch reflektieren.

Dann sollte auch der Spread zwischen dem Aktien-Kurs und dem „fairen Preis“ immer geringer werden – und nicht wie jetzt bei 100 % liegen.


@ Noe1, deine Aufstellung endet im Jahre 2031. Tatsächlich läuft der Patentschutz für Remimazolam bis zum Jahre 2033 und evtl. ist sogar noch eine Verlängerung um 3 Jahre möglich.

Alles Punkte, die für PAION sprechen. Nur Zeit sollte man noch etwas aufbringen. Insbesondere da nach meiner Erfahrung die allermeisten Paionaktionäre – bei einem derzeitigen Kurs um die 3,00 € - bereits in der Gewinnzone sind !

[XXMI]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.385.453 von _Bat_Boy am 13.07.20 11:48:48

BM.

[wdan]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.385.153 von Mic83 am 13.07.20 11:26:15

oder aber remi im Schreibtisch verschwinden lassen

das wird wohl nicht mehr funktionieren durch die zahlreichen Auslizensierungen

[XXMI]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.385.153 von Mic83 am 13.07.20 11:26:15

„ Wenn jemand paion aufkauft“

Ich würde mich schlapp lachen wenn Hengrui mal Interesse bekundet , was die in China abliefern ist der Hammer.

[_Bat_Boy]

... Link zur Analyse von FMR - aktueller risk-adjusted NPV von 6,41 EUR:

https://www.paion.com/uploads/media/FMR_PAION_Update_Deutsch…

[XXMI]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.379.582 von keinGeldmehr am 12.07.20 17:07:41

Jepp China zeigt wie laufen kann , aber eben nicht für Renfu.
Remimazolam brummt in China.

[Mic83]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.384.919 von _Bat_Boy am 13.07.20 11:11:47

Zitat von _Bat_Boy: ... KGV ist für kleinen Firmen in der Ramp-Up-Phase tatsächlich irreführend, weil er den erheblichen Wert der zukünftigen Einnahmen vollkommen ausblendet und damit den aktuellen Wert von PAION z.B. in 2020 stark unterschätzt - zu Noe1 & Mic83: mein Verständnis ist, dass die Zahlen von Noe1 (- angelehnt an FMR) tatsächlich schon Netto-Einkünfte sind, insofern wären eventuell sogar noch höhere Multiples anzunehmen - "mein" fairer Preis für eine Übernahme JETZT läge bei 6 bis 7 EUR, nach den anstehenden EU-Phase-III-Daten und den beiden hochwahrscheinlichen EU-Zulassungen in 2021 (früh im Jahr PS & später im Jahr GA) wäre ich dann aber auch eher bei 9 bis 10 EUR für eine (faire) Übernahme

Habe die first Berlin Analyse bisher nicht durchgesehen. Schaue ich auf die Tabelle von noe, die ganz vernünftig erscheint, sieht mir das aber nach Umsätzen aus, wenn ich da nachrechne wie man zu PACME kommt. Wenn es von Partnern erwirtschaftet wird hat man natürlich dafür keine Ausgaben auf der Gegenseite. Für firmenverkäufe habe ich aber auch keine Kennzahlen für Den Bezug der Erlöse der Marktkapitalisierung im Bezug auf möglichen Gewinn.
Bezogen auf umsaetze macht Es aus meiner Sicht auch mehr Sinn, weil ein Käufer ja ganz andere Margen hätte (besser oder schlechter Will ich hiermit gar nicht beurteilen) .

Mit einem zweistelligen Kursziel liege ich ja hier sowieso über dem Konsens :-D, da braucht es keinen höheren Multiplikator, trotzdem danke für den Hinweis.

LG :-)
Mic

[ariba0815]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.384.751 von gkuesters am 13.07.20 10:58:49

Das sehe ich ebenfalls so.

Erst wenn wir für 2 bis 3 Jahre Zahlen haben wird es seriös. Alles andere ist nur auf Annahmen aufgebaut, keine andere Firma kann zum Vergleich herangezogen werden.

Letztlich kommt es nur auf die eigene Einschätzung an.

Wir wissen nur das Remimazolam gut ist – also kein Rohrkrepierer – und um einiges besser bei verschiedenen Kriterien, als die Konkurrenzprodukte.

Alles andere sind Schätzungen / Annahmen !!

[Mic83]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.384.817 von partisan0815 am 13.07.20 11:03:42

Zitat von partisan0815: oft die große Unbekannte übersehen,,das Management 😂Nimm jedes Börsenunternehmen,alle besitzen aus die Führung Aktien,nur bei Paion nicht,warum🤔
Omaris Scheinheiligkeit glänzt über den ganzen Erdball,der Typ verkauft alle für blöd,nur noch dümmer die das glauben😂
Viele Analystenhäuser,außer First Berlin,sehen
das nicht gerne,Beck und Phillips mit ihrem Alibikauf Ist ein Witz!
Hier wird der Management zum absoluten Bremsklotz werden,bedankt euch bei den schmarotzern

Danke für den Hinweis.
Viele der Anteils Umsätze kommen ja über Partner. Natürlich können die Murks machen. Haben wir in der Vergangenheit oft genug gesehen. Aber sollten die es nicht verbocken, kommen die Umsätze ja rein.

Aber davon mal ganz ab, das ist gar nicht mein Ansatz, weil ich auf den Verkauf des Unternehmens spekuliere, wie ich ja eben schon schrieb. Hier schaue ich Also eher darauf, wie viel ein Produkt erzielen kann, nicht die Firma, der es gerade gehört.

Wenn jemand paion aufkauft, dann wird er entweder Remi vermarkten und das Potential heben, oder aber remi im Schreibtisch verschwinden lassen und weiter sein Mittel nutzen. Beides wird dann von Profis gemacht.

Der aktuell ceo verkauft gerne seine Unternehmen, würde mir passen.
Analystenratings sind mir persönlich an dieser Stelle egal.

LG :-)
Mic