Aktienkapitalaufbau mit Einzelwerte - Älteste Beiträge zuerst (Seite 455)

[shortput]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.408.525 von JuliaPapa am 04.01.16 18:42:52

Danke für die aktuellen Daten, da will ich im Februar mal schauen, ob ich meine neue Liquidität dann Herrn Buffet anvertraue.

Übrigens zum niedrigsten Kurs kaufen, das versuche ich nicht einmal mehr. Es geht immer nur um den langfristigen Trend und der stimmt bei W.B., auch wenn es dieses Jahr mal nicht so lief.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.339.960 von elmago am 19.12.15 18:28:36

Zitat von elmago: Mein Ansatz ist, zu kaufen, was länger gut gelaufen ist und noch weiteres Gewinnpotential hat.
Die Entwicklung von 10 Aktien habe ich über 10 Jahre analysiert. Sie weisen permanente Gewinn- und Kurssteigerungen auf und dürften auch zukünftig weiter wachsen. Was Branchen und Regionen angeht, stellen sie einen guten Mix dar.



Die ersten 7 Kandidaten bestechen nicht nur durch Gewinnwachstum und Kurssteigerungen über 10 Jahre, sondern gleichzeitig durch geringen Drawdown. Den größten Rückschlag hat Reckitt Benckiser mit 39,48% hingelegt, im Team der 7 Werte beträgt der größte Rückschlag über die 10 Jahre weniger als 16%. Beim DAX 30 sind es knapp 55%.
Anmerkung: 1x pro Jahr habe ich alle 10 Aktien wertmäßig wieder gleichgewichtet / rebalanced.



Die letzten 3 Aktien sind volatiler, dürften aber immer noch das stärkste Gewinnwachstum aufweisen.

Mit diesen 10 Aktien habe ich am 27.11.15 ein Depot aufgemacht, das ich ohne Veränderungen einige Jahre halten möchte. Die vergangene Performance garantiert zwar keinen zukünftigen Erfolg, aber ich halte ihn für wahrscheinlich.

Performance meines Depots inklusive Kaufspesen über die 3 Wochen: - 0,9%, MSCI World: -3,9%, DAX 30: - 6,1%

Jetzt nach 4 weiteren Wochen hat der Kursrutsch meine Aktien auch voll erwischt.
Entwicklung seit Depot-Anlage am 27. November 15:

Meine Aktien: - 10,5%
MSCI World: - 11,3%
DAX: - 15,5%

Relative Lichtblicke sind:

IVF Hartmann: 0,9%
Fielmann: - 1,1%
Hormel: - 1,3%
Novo Nordisk: - 6,3%
Alle anderen liegen zweistellig im Minus, am schlimmsten Nike und Tencent (jeweils - 16,9%)

[shortput]

Du hast eine Outperformance im Bereich Aktien, das ist ein guter Wert. Die deutsche Benchmark hast Du sogar um 5% geschlagen, darauf kannst Du stolz sein. Der absolute Verlust wäre nur relevant, wenn Du über alle Assetklassen vergleichst.

Bin gespannt, wie Deine Performance nach einem Jahr aussieht, dafür wünsche ich Dir Durchhaltevermögen.

Werde nächste Woche wohl wieder mit einer kleinen Position short gehen.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.509.736 von shortput am 16.01.16 18:19:38

Die Outperformance gegenüber MSCI World ist eher homöopathisch und in Anbetracht des kurzen Zeitfensters auch noch recht zufällig.

Darüber hinaus investiere ich in eine Strategie mit teils gehebelten Long- und Short-ETF auf den DAX. Das wirkt als Hedge in einer heftigen Baisse und dürfte helfen, Buchverluste auszusitzen. In dem Thread, wo diese Strategie ausgebrütet wurde (TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ...), hast Du ja auch schon einmal vorbeigeschaut.

Aber ja: ich bin sehr gespannt, wo meine Investments in einem Jahr stehen.

[provinzler]

Für einen Vergleich muss man IMHO minimum einen 5-Jahreszeitraum heranziehen, sonst spielt das Glück doer Pech eine viel zu große Rolle...

[shortput]

Für Backtests schaue ich sogar mind. 30 Jahre in die Vergangenheit und falls sich die letzten fünf und zehn Jahre ebenfalls gute Resultate zeigen, dann erwäge ich eine Investitionskonzept.

Meine jährlichen und monatlichen Vergleiche sind auch erst m.E. nach mind. 10 Jahren aussagekräftig, obwohl mein monatlicher Kassensturz - bis auf die letzten Monate - schon Freude bringt und mich Disziplin als auch Demut lehrt.

@elmago Ja, den TSI Thread finde ich recht gelungen und ich verfolge die Ampelstrategie sehr aufmerksam.

[lukanga]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.509.214 von elmago am 16.01.16 15:53:05

Tencen vs. Naspers

Servus elmago,

ich habe statt Tencent Naspers im Portfolio. Die halten seit 2001 35% an Tencent und sind damit zu einem der groessten Unternehmen Afrika's geworden. Fuer einen sehr geringen Aufschlag gibt es zu Tencent noch eine lange Reihe netter emerging markets tech Firmen. Dadurch ist das Risiko etwas breiter gestreut (auch wenn das in diesen Wochen nur wenig hilft, wo alles was emerging markets und tech ist den Bach runter geht).

Lukanga

[provinzler]

Damit mir niemand nachsagt nur bei schönem Börsenwetter Wasserstandsmeldungen zu posten:

YTD: -27,1%

[JuliaPapa]

Ich werde in der nächsten Woche mal wieder gucken und dann auch meine Zahl posten.

In dieser Woche habe ich viel investiert. Aber keine neuen Sachen gekauft, sondern schon vorhandene Positionen wie BASF und Visa nachgeladen. Bei Kursen z.T. deutlich mehr als 20 % unter den Höchstkursen kann man das schon mal machen.

Natürlich kann es noch weiter runtergehen, aber das kann es ja immer. Ich jedenfalls fühle mich wohl mit meinen Käufen.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.736.516 von provinzler am 13.02.16 04:30:55

Gerade eben habe ich mal Bilanz gezogen. 2015 sieht für mich noch relativ moderat aus (alles auf €-Basis):



Der Euro-Anstieg gegenüber dem Dollar ist für knapp 20% des Verlustes verantwortlich. Das nehme ich aber in Kauf, weil ich langfristig denke und deshalb auch bewußt ein Multi-Währungs-Depot angelegt habe.
Den Euro habe ich stark untergewichtet, weil ich auch mit anderen Anlagen unterwegs bin, wo der Euro stärker vertreten ist.