TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 139)
eröffnet am 27.07.13 10:00:37 von
neuester Beitrag 15.01.24 18:31:24 von
neuester Beitrag 15.01.24 18:31:24 von
Beiträge: 3.431
ID: 1.184.227
ID: 1.184.227
Aufrufe heute: 1
Gesamt: 693.100
Gesamt: 693.100
Aktive User: 0
Top-Diskussionen
| Titel | letzter Beitrag | Aufrufe |
|---|---|---|
| 08.05.24, 11:56 | 715 | |
| vor 24 Minuten | 480 | |
| vor 1 Stunde | 276 | |
| gestern 18:51 | 269 | |
| gestern 21:43 | 205 | |
| 11.05.24, 11:52 | 202 | |
| gestern 20:02 | 201 | |
| heute 02:17 | 186 |
Meistdiskutierte Wertpapiere
| Platz | vorher | Wertpapier | Kurs | Perf. % | Anzahl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 0,2170 | +3,33 | 48 | |||
| 2. | 2. | 18.763,00 | -0,01 | 44 | |||
| 3. | 3. | 168,47 | -2,04 | 27 | |||
| 4. | 4. | 0,1640 | 0,00 | 22 | |||
| 5. | 6. | 0,2980 | -3,87 | 17 | |||
| 6. | 5. | 2,5600 | -6,91 | 16 | |||
| 7. | 8. | 10,320 | 0,00 | 15 | |||
| 8. | 7. | 898,78 | +1,27 | 13 |
Beitrag zu dieser Diskussion schreiben
Feedback
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.487.873 von Dean_Martini am 25.08.15 22:09:09Hallo Dean,
habe heute den Wechsel in 2 x short ebenfalls vollzogen, und ich kann bestätigen: es ist ein gutes Gefühl, und ich wede gut schlafen.
Morgen kann es natürlich wieder anders aussehen. Darum sollten wir uns für den Rest des Tages/der Nacht umso mehr freuen.
Ich habe mir noch eine kleine Position TEcdax 2 x Short zugelegt. Da der Tecdax vorher viel besser als der Dax gelaufen ist, sollte er auch stärker fallen.
vulpecula2
habe heute den Wechsel in 2 x short ebenfalls vollzogen, und ich kann bestätigen: es ist ein gutes Gefühl, und ich wede gut schlafen.
Morgen kann es natürlich wieder anders aussehen. Darum sollten wir uns für den Rest des Tages/der Nacht umso mehr freuen.
Ich habe mir noch eine kleine Position TEcdax 2 x Short zugelegt. Da der Tecdax vorher viel besser als der Dax gelaufen ist, sollte er auch stärker fallen.
vulpecula2
Den Dow hat es ja gerade wieder mächtig zerlegt. Von 16300 in der Spitze auf unter 15700 am Ende. Minus 1,25%!
Da geht es morgen wieder kräftig nach unten; normalerweise hätte ich in einem solchen Fall wieder geschlafen wie ein Baby: ich wäre jede Stunde wach geworden und hätte geweint.
Mit dem gehebelten Short, den ich heute gekauft habe, kann ich hingegen mal wieder friedlich durchschlafen. Wunderbar!
Da geht es morgen wieder kräftig nach unten; normalerweise hätte ich in einem solchen Fall wieder geschlafen wie ein Baby: ich wäre jede Stunde wach geworden und hätte geweint.
Mit dem gehebelten Short, den ich heute gekauft habe, kann ich hingegen mal wieder friedlich durchschlafen. Wunderbar!
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.486.586 von etf_meckelfelder am 25.08.15 19:52:17Vielen Dank für die Antwort. Wahrscheinlich hast du mit dem Cost-Average-Effekt recht. Ich tendiere auch dazu, den Sparplan bei einer roten Ampel erst einmal zu verkaufen und dann bei grün wieder einzusteigen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.486.853 von elmago am 25.08.15 20:25:54
Aktuelles Beispiel:
24.08. Dow Jones ist eingetragen
24.08. S&P500 ist eingetragen
Wenn du jetzt das Makro ausführst, passiert nichts.
Wenn jetzt nach dem Dow Jones Import aus Finanztreff der 25.08. vorhanden ist, führt die Ausführung des Makros dazu, dass der 25.08. und die Formeln in Spalte "C" und "D" eingetragen werden.
Zitat von elmago: Welche Funktion hat das Makro "Standard & Poor’s 500 manuell eintragen"?
Muss der manuelle Eintrag des Indexwertes danach noch durch das Makro verarbeitet werden?
Aktuelles Beispiel:
24.08. Dow Jones ist eingetragen
24.08. S&P500 ist eingetragen
Wenn du jetzt das Makro ausführst, passiert nichts.
Wenn jetzt nach dem Dow Jones Import aus Finanztreff der 25.08. vorhanden ist, führt die Ausführung des Makros dazu, dass der 25.08. und die Formeln in Spalte "C" und "D" eingetragen werden.
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.486.520 von etf_meckelfelder am 25.08.15 19:44:34Vielen Dank noch einmal für Deine tolle Arbeit!
Wenn man die Vorversion kennt, kommt man mit dieser sofort zurecht.
Der Rechenprozess ist wirklich sehr viel schneller, bei mir etwa Faktor 3.
Welche Funktion hat das Makro "Standard & Poor’s 500 manuell eintragen"?
Muss der manuelle Eintrag des Indexwertes danach noch durch das Makro verarbeitet werden?
Wenn man die Vorversion kennt, kommt man mit dieser sofort zurecht.
Der Rechenprozess ist wirklich sehr viel schneller, bei mir etwa Faktor 3.
Welche Funktion hat das Makro "Standard & Poor’s 500 manuell eintragen"?
Muss der manuelle Eintrag des Indexwertes danach noch durch das Makro verarbeitet werden?
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.486.439 von Dean_Martini am 25.08.15 19:33:33Genau dieses Problem habe ich mit dem Zuwachskonto meiner Kinder.
Ich kaufe zweimal im Monat ETFs auf den MDAX. Eigentlich wollte ich am 3. August den Depotbestand auf ShortMDAXETFs drehen. Das wäre wohl gegangen, aber ein Sparplan mit ShortMDAXETFs geht zumindest bei comdirect nicht.
Wahrscheinlich werde ich die Depots bei Gelegenheit auf Short drehen und die Sparpläne stoppen.
Aber dazu muss ich warten, dass die NV-Bescheinigung für meine Kinder vom Finanzamt kommt. Ich habe keinen Bock, für meine Kinder eine Einkommensteuererklärung zu machen um die Abgeltungssteuer zurückzuholen.
Wenn ich dann wieder "Long" unterwegs bin, nehme ich die Sparpläne einfach wieder auf.
Insgesamt finde ich aber, dass der Cost-Average-Effekt gnadenlos überbewertet wird. Ist ein tolles Verkaufsargument für Banker (bin selber einer).
Ich kaufe zweimal im Monat ETFs auf den MDAX. Eigentlich wollte ich am 3. August den Depotbestand auf ShortMDAXETFs drehen. Das wäre wohl gegangen, aber ein Sparplan mit ShortMDAXETFs geht zumindest bei comdirect nicht.
Wahrscheinlich werde ich die Depots bei Gelegenheit auf Short drehen und die Sparpläne stoppen.
Aber dazu muss ich warten, dass die NV-Bescheinigung für meine Kinder vom Finanzamt kommt. Ich habe keinen Bock, für meine Kinder eine Einkommensteuererklärung zu machen um die Abgeltungssteuer zurückzuholen.
Wenn ich dann wieder "Long" unterwegs bin, nehme ich die Sparpläne einfach wieder auf.
Insgesamt finde ich aber, dass der Cost-Average-Effekt gnadenlos überbewertet wird. Ist ein tolles Verkaufsargument für Banker (bin selber einer).
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.486.520 von etf_meckelfelder am 25.08.15 19:44:34
Für mich ist das schon Excel-Professional was du machst
Zitat von etf_meckelfelder: erworbenen Amateur-Excel-Kenntnissen
Für mich ist das schon Excel-Professional was du machst
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.486.439 von Dean_Martini am 25.08.15 19:33:33Hallo Dean_Martini,
Fachmann & Profi bin ich zwar nicht aber wie du schon schreibst "viele Wege führen nach Rom" und eine Entscheidung kann dir keiner Abnehmen.
Anbei mal die Short Phasen des Aktionärs und wie können sicher nicht sagen, ob die derzeitige shortpahse so wie 2000, 2008 oder 2011 ausgehen wird, wo sich der short wirklich gelohnt hat. In vielen anderen short Phasen was es wohl ehr ein Fehlausbruch (auch sowas passier bei "der überlegende TSI Strategie" und man kauft dann wieder teuer ein.) ..
Also lass den short doch laufen (ich hoffe die Position ist nicht zu groß) und verfolge doch die hier genannte TSI Strategie und finde heraus, ob sie dir entspricht. Der Grund weshalb ich das schreibe, ist das einige geschrieben haben das sie zZ einen Verlust von ca.20-30% haben (ich auch nur andere Strategie) und dafür haben m.M.n. nur wenige die Nerven sowas auch langfristig auszusitzen ..
Fachmann & Profi bin ich zwar nicht aber wie du schon schreibst "viele Wege führen nach Rom" und eine Entscheidung kann dir keiner Abnehmen.
Anbei mal die Short Phasen des Aktionärs und wie können sicher nicht sagen, ob die derzeitige shortpahse so wie 2000, 2008 oder 2011 ausgehen wird, wo sich der short wirklich gelohnt hat. In vielen anderen short Phasen was es wohl ehr ein Fehlausbruch (auch sowas passier bei "der überlegende TSI Strategie" und man kauft dann wieder teuer ein.) ..
Also lass den short doch laufen (ich hoffe die Position ist nicht zu groß) und verfolge doch die hier genannte TSI Strategie und finde heraus, ob sie dir entspricht. Der Grund weshalb ich das schreibe, ist das einige geschrieben haben das sie zZ einen Verlust von ca.20-30% haben (ich auch nur andere Strategie) und dafür haben m.M.n. nur wenige die Nerven sowas auch langfristig auszusitzen ..
Meine ETF-Datei hat nun doch schon einen ziemlich finalen Stand:
https://www.dropbox.com/s/l4bg9cam1ju53bp/ETF_Simulation.xls…
Der Import der neuen Daten ist jetzt auch programmiert (die Links stehen auf Blatt "Regiezentrum" in Spalte "G"
Bei den Dateien von db X-trackers darauf achten, dass bei "Historische Daten" ausschließlich "NAV" angekreuzt wird.
Eine Datei von Finanztreff habe ich exemplarisch in meine Dropbox gestellt:
https://www.dropbox.com/s/6eh2gjo2xiiifi0/watchlist_Watchlis…
Bitte so einstellen, dass die csv-Datei automatisch um 22:30 Uhr per eMail zugesandt wird.
Folgender Hinweis noch:
Selbstverständlich übernehme ich für mein Excel-Tool weder irgendeine Garantie noch irgendeine Haftung.
Das ist meine ganz private Excel-Spielerei die ich mit meinen privat erworbenen Amateur-Excel-Kenntnissen gebastelt habe.
https://www.dropbox.com/s/l4bg9cam1ju53bp/ETF_Simulation.xls…
Der Import der neuen Daten ist jetzt auch programmiert (die Links stehen auf Blatt "Regiezentrum" in Spalte "G"
Bei den Dateien von db X-trackers darauf achten, dass bei "Historische Daten" ausschließlich "NAV" angekreuzt wird.
Eine Datei von Finanztreff habe ich exemplarisch in meine Dropbox gestellt:
https://www.dropbox.com/s/6eh2gjo2xiiifi0/watchlist_Watchlis…
Bitte so einstellen, dass die csv-Datei automatisch um 22:30 Uhr per eMail zugesandt wird.
Folgender Hinweis noch:
Selbstverständlich übernehme ich für mein Excel-Tool weder irgendeine Garantie noch irgendeine Haftung.
Das ist meine ganz private Excel-Spielerei die ich mit meinen privat erworbenen Amateur-Excel-Kenntnissen gebastelt habe.
Eine kleine Frage an die Fachleute:
Ich habe schon seit längerer Zeit einen Sparplan für den DBX1DA (Dax-ETF) laufen. Hier zahle ich jeweils monatlich einen festen Betrag ein. Durch den Cost-Average-Effekt sollte man langfristig den DAX schlagen können; man sollte keine große Outperformance erwarten, aber ein bisschen was sollte drin sein. Es handelt sich hierbei ja eigentlich um ein konservatives Investment.
Jetzt taucht natürlich das Problem auf, dass ich aufgrund der roten S&P-Ampel nun den DAX geshortet habe; und zwar doppelt mit dem DBX0BY. Jetzt überlege ich, ob es sinnvoll wäre, den Großteil des Sparplans glattzustellen, die Sparraten aber weiter zu führen (Cost-Average-Effekt, falls es weiter runter geht) und den Cashbestand erst bei einer grünen Ampel wieder in den ETF zu investieren.
Natürlich könnte man den Sparplan auch unabhängig weiterführen (viele Wege führen nach Rom), aber irgendwie ist es schon ein seltsames Gefühl, wenn man zugleich long und short im DAX ist. Habt ihr neben der ETF-Strategie auch Sparpläne laufen? Wie geht ihr damit um?
Ich habe schon seit längerer Zeit einen Sparplan für den DBX1DA (Dax-ETF) laufen. Hier zahle ich jeweils monatlich einen festen Betrag ein. Durch den Cost-Average-Effekt sollte man langfristig den DAX schlagen können; man sollte keine große Outperformance erwarten, aber ein bisschen was sollte drin sein. Es handelt sich hierbei ja eigentlich um ein konservatives Investment.
Jetzt taucht natürlich das Problem auf, dass ich aufgrund der roten S&P-Ampel nun den DAX geshortet habe; und zwar doppelt mit dem DBX0BY. Jetzt überlege ich, ob es sinnvoll wäre, den Großteil des Sparplans glattzustellen, die Sparraten aber weiter zu führen (Cost-Average-Effekt, falls es weiter runter geht) und den Cashbestand erst bei einer grünen Ampel wieder in den ETF zu investieren.
Natürlich könnte man den Sparplan auch unabhängig weiterführen (viele Wege führen nach Rom), aber irgendwie ist es schon ein seltsames Gefühl, wenn man zugleich long und short im DAX ist. Habt ihr neben der ETF-Strategie auch Sparpläne laufen? Wie geht ihr damit um?
Durchsuchen
