Aufruf an den User BTrend - 500 Beiträge pro Seite (Seite 3)

[btrend]

@DBrix

Es sei Dir gegönnt!!
Silber ist noch nicht ganz über der Hürde von 7. Ich tendiere dazu, dass erst noch ein Absacker/Anlauf kommen muss, bevor wir die 7,50 sehen werden. Die Wo. 14 als zyklisches Tief bietet sich für einen erneuten Einstieg an. Auch bei Gold und Euro gehe ich nochmals von einer Schwächeperiode aus.

DAX, DJ und NASDAQ sind jetzt in einer ganz wichtigen Phase.
Jetzt entscheidet sich, ob der Aufwärtstrend weitergeht oder ob eine grössere Korrektur kommt. Wie bekannt, favorisiere ich letzteres.

Gruss Btrend

[Imoen]

@btrend

Ich bin auf Deiner Seite.

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

meine Prognose ist bisher `on track`. Die Korrektur hat jetzt eingesetzt. Jetzt tritt die nächste Marke in den Vordergrund, und zwar Wo. 13/14 als zyklisches Tief bei den Aktienmärkten, aber auch bei Gold und Silber.
Selbst den Euro sehe ich dort noch sein Tief machen.

Danach könnte es wieder nach oben gehen.
Doch: der Aufwärtstrend seit März 03 ist beim Dow jetzt auch gebrochen worden (wie auch schon beim DAX und NASDAQ).
Ich tendiere zu der Aussage, dass jetzt eine grössere Korrektur eingeleitet wurde, die möglicherweise bis zum nächsten Tief dauern könnte (Wo. 24/25).

Auch der POG und POS werden bis Wo. 13/14 korrigieren. Trader könnten jetzt beim POS mal Kasse machen.
Ob sich die Edelmetalle/Rohstoffe anschliessend von den Aktienmärkten langsam abkoppeln können, ist im Moment schwer zu sagen.

Gruss Btrend

[gamman1]

@btrend

Ich verneige mich vor deinen Analysen.
Endlich mal klare Aussagen.

Gruß
JN

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

der Aufwärts-Trend bei den Aktienmärkten ist vorläufig kaputt!
Jede Erholung, die erfolgt, wird abverkauft. Der DAX könnte bis zur nächsten Unterstützung von ca. 3700 sacken (DOW ca. 9800, NASDAQ 1750). Das Low/eine Basisbildung erwarte ich wie gesagt in Wo. 13/14.
Anschliessend kommt eine Erholung, die aber nicht bis zum alten Hoch führen dürfte.

Gold könnte nochmals die 390 testen und Silber die 6,60, doch ich würde nicht mein Hemd darauf verwetten.
Die Goldminen sind zur Zeit nahe einem zyklischen Tief. Die Labilität könnte noch 1-2 Wochen anhalten.

Die nächsten 2-3 Wochen sind jedenfalls spannend.

Gruss Btrend

[btrend]

Nachtrag:

nach Fall unter 7-$-Grenze ist das zyklische 8/9-Wochenhoch von Silber ebenfalls vorbei.

Die Minimum-Korrektur dürften ca. 60 cents sein, also bis 6,60, mehr als 38 % sollten es nicht sein, also 1 $ bis 6,20, oder 50 % bis knapp unter 6.

Das zyklische Tief beziffere ich mit Wo. 14, eher Wo. 15.

Gruss Btrend

[Thoemsi]

Vielleicht können wir uns zum Handelsschluss wieder über die 7er Marke schleppen
Die relative Stärke von Silber war ja in letzter Zeit enorm

[DBrix]

Am 2.2. hat Silber zuletzt die USD 6,00 touchiert und ich schrieb, man müsse sich wieder auf die Lauer legen.

Seitdem liege ich auf der Lauer und habe an dem schönen, gleichmäßigen Anstieg von 6,00 auf 7,20 kaum etwas verdient.

Schändlich, schändlich...

[Tsuba]

@Dbrix

auf "allen Kanälen" lese ich Deine Klagen über Silber.

Jemand der zum Ur-Alt-Adel im Goldboard gehört

(ich mag die Vokabel nicht).

Jemand mit dem GO respektvoll sprach.



Sorg für klare Verhältnisse.



Ein Adorant

Tsuba

[DBrix]

Ich klage nicht über das edle Metall.

Ich bedaure nur ein wenig, dass ich nach einer vier Jahre währenden Phase erfolgreichen Spekulierens mit Silber,
ausgerechnet diesen schönen Anstieg nicht voll mitgenommen habe...

[btrend]

@DBrix

mir ging es ähnlich, ich bin auch zu früh raus und warte auf einen Rückgang.

Doch der short-sqeeze hat nur teilweise eingesetzt. Die shorties haben sich nicht wirklich gewehrt, die Lease Rates haben kaum angezogen.
Mein avisiertes Low kann möglicherweise die von mir genannten Reaktionsziele nicht oder nur ganz kurz erreichen.
Ein starker Widerstand befindet sich bei ca. 7,50, möglicherweise kommt dann erst der Rückschlag.
Dagegen spricht, dass das zykl. High vorbei ist. Beim nächsten Low in Wo. 14/15 empfiehlt es sich, den Einstieg zu wagen.

Gruss Btrend

[btrend]

http://www.kitconet.com/charts/metals/leaserates/ag_go_0030_…

[btrend]

@woerni

kannst Du bitte mal die COTS für den POS reinstellen.
Ich habe gehört, dass sie ihre Positionierung gedreht haben sollen und jetzt massiv long sind.
Ich kann es leider nicht verifizieren, da ich keinen Zugang zu Cot-Zahlen mehr habe.
Danke.

Gruss Btrend

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

ich habe jetzt die COTs für Silber gefunden:

[btrend]

..noch ein Versuch

[kickaha]

und ? haben Sie jetzt gedreht?

Gruß Kickaha

[btrend]

es stimmt wohl nicht, was ich gehört habe.
Die blaue Linie sind die Cots, die sind immer noch extrem short bei Silber.

[woernie]

hi btrend

die commercials long in gold hat es seit mai 2001 nicht mehr gegeben.somit kann man feststellen: mit dem ende des bärmarktes in gold sind die commercials nettoshort. man muss eben unterscheiden zwischen hedging und spekulativen positionen. ich muss zugeben, ganz habe ich deren spiele in den unterschiedlichen commodities noch nicht durchschaut. aber ich habe das gefühl, ein echtes durchschaubares `system` gibt es garnicht.

zu deiner frage: nein! sie haben ihre shortpositionen ausgebaut und vice versa die large trader ihre longpositionen. außerdem ist das open interest leicht angestiegen. das sind `mindestvoraussetzungen` für ein ende der konsolidierung beim POG.(steigend short commercials/long large traders/open interest)
uuups. jetzt merke ich gerade: du hast nach silber gefragt.
egal: hier das gleiche bild. commercials rekord short (weiter ausgebaut in der letzten woche) und leicht steigend long large traders und open interest.

gruss woernie

[btrend]

...und dasselbe bei Gold...

Hier wurden shorts abgebaut.

Fazit: wir sehen eine Reaktion (wie von mir vorausgesagt) bis ca. Wo. 14, wobei Silber stärker reagieren dürfte als Gold. Silber könnte bis 6,60 oder 6,20 gehen, doch bei Gold dürften die 390 halten.

Gruss Btrend

[bluemoons]

http://futures.tradingcharts.com/chart/SV/34

[bluemoons]

http://www.financialsense.com/metals/SLG100.htm

[woernie]

btrend, vieleicht verstehe ich dich falsch...
aber es wurden shorts ausgebaut, nicht abgebaut.

schau in meiner grafik: shortposition commercials am 2.3.
= 243 ooo , am 9.3. 254 000 longs wurden von 134 000 auf 126 ooo zurückgefahren.

netto also ca. 18 000 short!
gruss w.

[btrend]

@woerni

ich meinte das Verhalten der COTS von Anfang 2004 bis heute. Während bei Gold die shortpos. abgebaut wurden, war dies bei Silber nicht der Fall.

Doch aktuell hast Du recht. Da sieht man eine Zunahme der COT shorts, wie auch Kaplan zeigt.

http://205.232.90.194/editorials/kaplan/current.html

Gruss Btrend

[Imoen]

Sind bei Gold etwas zurück gegangen, im Hoch waren es um die 170000 Positionen, jetzt haben sie sich bei knapp 100000 eingependelt.

Beim Silber sind sie regelrecht explodiert, ist allerdings nicht verwunderlich da jetzt momentan dort die Musik spielt, will sagen die Fonds dort massiv rumzocken.

[Imoen]

Nicht die short Positionen mit dem open interest verwechseln.


Hier sind die vom letzten Freitag, dort haben sie beim Gold und Silber wieder zugenommen:

[macvin]

Hab`s gerade mitgekriegt:

Happy Birthday btrend

Darauf einen



Und weiterhin viel glück mit den "predictions"

macvin

[kaepntnemo]

schliesse mich an mit dankbaren gruessen


gruss
-nemo-

[btrend]

Danke für die Wünsche.

Ich hatte schon vor einer Woche, doch ich habe gestern gefeiert.

Gruss Btrend

[hpoth]

#1028

Es sieht aber heute bei den Minen recht gut aus fast überall größere Umsätze und Anstiege um die 5%,gibt es nochmal einen Rücksetzter?
mfg hpoth

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

mein prognostiziertes Preisziel für Silber von 7,50 ist fast erreicht. Wie geht es jetzt weiter?

Eine Korrektur ist hier überfällig. Ich gehe immer noch davon aus, dass wir in ca. Wo. 14/15 ein zyklisches Tief bei Silber sehen werden. Nachdem allerdings Silber jetzt aus dem steilen Aufwärtstrendkanal nach oben ausgebrochen ist, dürfte diese Korrektur stärker ausfallen. Es könnten durchaus nochmals 6-6,20 erreicht werden.

Gold könnte ebenfalls in den nächsten 2 Wochen nochmals auf knapp unter 400 zurückfallen. Doch ein Fixing von 412 oder höher zeigt das Ende der Konsolidierung an.

Bei den Minen ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass hier schon das zykl. Tief überwunden wurde und ein gewisser Vorlauf die Fortsetzung des Aufwärtstrendes bei POG und POS anzeigt.

Der Euro kann nochmals Richtung 1,22 zürckgehen, doch auch hier ist dann damit das zykl. Tief vorbei. Das Momentum ist schon nach oben gekippt.

Gruss Btrend

[woernie]

möchte dir nicht widersprechen , btrend.
aber rein charttechnisch könnte POG auch schon aus dem gröbsten raus sein. wie das mit einer silberkonsolidierung zusammen ginge, weiss ich auch nicht. time will tell, as always...

good luck

woernie

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

jetzt sind wir in der Wo. 13, wo ich signifikante Tiefs prognostizierte.

Ich erwarte immer noch das zyklische Tief bei Gold und Silber. Es dürfte kurz ausfallen und zwar in Wo. 14/15.
Ich gehe nicht davon aus, dass Gold nochmals unter 400 $ geht. Silber dürfte etwas stärker reagieren, da hier viel Spekulation im Markt ist.
Auch die Minen können nochmals kurz nach unten tauchen.
Doch generell ist zu sagen, dass jetzt Kaufzeit ist.

Die Aktienmärkte befinden sich wie prognostiziert, mitten in ihrem zyklischen Tief.
Die in #1005 genannten Ziele sind fast erreicht.
Solltet ihr puts haben, würde ich langsam an Gewinnmitnahmen denken.

Gruss Btrend

[Tsuba]

heulen auf der Klippe




Tsuba

[Tsuba]

Sorry, im Thread geirrt

Tsuba

[silbernd]

macht doch nichts, ist gar nicht aufgefallen

[SilberSchatz]

Hallo Btrend,

irgenwie bist Du mit Deiner kurzfristig abwartenden Haltung bei Silber nicht richtig gelegen. Zwar sind die Minen seit Januar nicht oder nicht besonders gelaufen, aber das Metall ist gestiegen. Ich möchte in diesem Zusammenhang nochmal was loswerden:
Die Minen (insbesondere die US)haben allesamt ein gigantisches Bewertungsniveau erreicht. Was wir heute z.B. wieder einmal erleben, ist z.Zt. typisch, Metall steigt, aber die Minen (Hui) fallen. Was soll das bedeuten? Ganz einfach, die Vorräte der Minen sind endlich. Die Investoren sind nicht so ohne weiteres bereit die gigantischen Preise für Vorkommen zu bezahlen, das erst noch (mit viel Aufwand) an die Oberfläche kommen müssen. Natürlich wird eine Coeur oder hecla bei POS = 10 US$ höher stehen. Aber welcher "Hebel" wird es gewesen sein? Der POS hat z.B. coeur in lezter Zeit klar outperformt! Bei einem insgesamt fallenden Börsenumfeld können sich die Minenaktien schlecht vom Gesamtmarkt absetzten.

Wer die Zeichen der Zeit erkannt hat, besinnt sich auf eine Strategie in einem Bullenmarkt der Metallpreise, die u.U. konträr zu den Aktienmärkten verläuft. Dabei ist es unwichtig, ob man Ein und Ausstiegspunkte richtig bestimmt, sondern die Strategie als solches muss stimmen. Ich bevorzuge die Ansicht, dass die Metallpreise noch bis etwa 1,5 Jahre nach einer beginnenden Zinssteigerungsphase steigen werden, also etwa bis Ende 2005. Gut denkbar ist auch dewr März 2006. Eine Triebfeder des ganzen Metallmarktes wird Silber sein. Die Short Positionen steigen :

03.02.2004 : 98093 = 490000 oz
10.02.2004 : 102060 = 510000 oz
17.02.2004 : 117965 = 589000 oz
24.02.2004 : 103138 = 515000 oz
02.03.2004 : 103700 = 518000 oz
09.03.2004 : 107576 = 537000 oz
16.03.2004 : 108615 = 543075 oz

Solange die Shortpositionen bei steigenden Preisen gleichbleiben oder steigen, bleib ich jedenfalls drin!


MfG Silberschatz

[macvin]

@silberschatz

Wenn die Shortpositionen steigen, steigen auch die Longpositionen. Jedem Käufer/Verkäufer auf dem Terminmarkt steht genau ein Verkäufer/Käufer gegenüber. Interessant ist also letzlich das Open Interest und wie es sich auf die Commercials/LargeSpecs/SmallSpecs verteilt.

Silber findet offenbar derzeit zunehmendes Interesse. Dies sagt leider nichts über den nächsten kurzfristigen Preisverlauf aus. Die Fundis gehen von überhöhten Preisen aus, die Spekulanten wollen das Niveau noch etwas nach oben treiben.

Bei rund 7,80 liegt ein signifikantes High aus dem Jahre 1998 das erstmal überwunden werden muss. Hier werden sich kurz vor dem Andienungstermin Ende März also die Geister scheiden...

Das ist die kurzfristige Sicht auf die Dinge.

Längerfristig teile ich Deine Ansicht, dass es noch ca. 1-2 Jahre zu signifikanten Anstiegen an den Edelmetallmärkten kommen wird. Danach dürfte erstmal eine längere Kunstpause eintreten....

Wo Silber in diesem Scenario endet ist ungewiss, denn Silber ist eine sehr kapriziöse Lady bzw. ein eher enger Markt, der gut in die eine oder andere Richtung "geschubst" werden kann (das Wort Manipulation habe ich bewusst vermieden).

Die Silberminen sind jedenfalls krass überbewertet aber wen interessiert das, wenn der Markt als solches einfach "sexy" ist. War doch vor wenigen Jahren bei Internet und Konsorten genauso. Seit wann ändern sich denn die menschlichen Eigenschaften - wie Gier und Unvernunft. Und die Jungmanager der involvierten Hedgefonds müssen sich auch erst noch die Hörner abstossen.

Schaun wer mal
macvin

[btrend]

@silberschatz und macvin

Natürlich bin ich viel zu früh aus dem Silber raus. Ich hatte nicht gedacht, dass wir die anvisierten 7,50 (oder auch 7,80) auf `einen Rutsch` erreichen werden.
Zur Zeit sind jedoch Gold und Silber sehr überkauft und die scharfe Reaktion dürfte nicht fern sein.
Das zeigen auch die Minen an, die ein Vorläufer für die Entwicklung der Metalle darstellen.

Ich gehe eigentlich immer noch von der 8-Jahres-Zyklik aus, und nach der haben wir in diesem Jahr das Hoch.
Das bedeutet nicht, dass der Trend weiterhin aufwärts gerichtet ist. Doch eine 2-3 jährige Korrektur ist allemal drin.

Aber dieses Jahr ist noch lang und es ist anzunehmen, dass Gold und Silber noch extendieren werden. Bei Silber gebe ich keine Prognose ab, doch Gold könnte noch auf 450 bis 480 steigen.

Gruss Btrend

[SilberSchatz]

Hallo macvin,

leider habe ich gestern vergessen den Open interest zusammenzufassen:

03.02.2004 : 107432
10.02.2004 : 112587
17.02.2004 : 119070
24.02.2004 : 118149
02.03.2004 : 113485
09.03.2004 : 116299
16.03.2004 : 117659

also der gleiche Trend wie bei den shorts.

[macvin]

@btrend

Das korreliert durchaus mit meiner Einschätzung, dass Silber verstärkt in den Fokus gerät (vor allem der Hedgefonds).

Falls der Silberpreis korrigiert, wird das Open Interest plötzlich drastisch sinken (oder umgekehrt)

Insofern dokumentieren diese Zahlen oft erst nach der erfolgten Preisbewegung das Geschehen. Die Investmententscheidung ist aber vorher zu treffen.

Silber bleibt insofern etwas unberechenbar....

Grüße
macvin

[btrend]

@macvin

Gold und Silber bleiben bei mir im Fokus.

Doch die Minen machen mir zur Zeit etwas Sorgen. Zwar ist zur Zeit ein zykl. Tief, doch charttechnisch sehe ich ein Dreieck und es ist die Frage, wo der Ausbruch erfolgt. Ich hoffe nach oben.

POG und POS müsste ihr Tief nächste oder spätestens übernächste Woche machen, wobei ich davon ausgehe, dass es nicht sehr stark ausfällt. Anschliessend erwarte ich bis zur Wo. 19/20 neue Höchstkurse.

Übrigens: an den Aktienmärkten dürfte das Tief nahe sein. Ich habe vorsichtshalber mal meine Puts glattgestellt.
In Wo. 15-17 ist schon das nächste Hoch, dann gehts weiter nach unten. Das 50 % retracement beim Dax ist in der Gegend von 3200.

Gruss Btrend

[btrend]

Nachtrag:

Bez. des Euros bin ich im Moment eher bearish.
Es ist ohne weiteres möglich, dass wir die 1,19, ja sogar die 1,16 sehen werden. Der Coppock ist weiterhin abwärts gerichtet.

Ich würde mich im Moment hier nicht engagieren.

Gruss Btrend

[Imoen]

Formale er ja auch von politischer Seite her noch mächtig Duck kriegt.

[Imoen]

Uuups, kaufe ein " r ".

[btrend]

@imoen

...hast wahrscheinlich an den Dagobert gedacht...

[Imoen]

Ja ja, das Unterbewusstsein ist verräterisch.

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

das zyklische Tief bei DAX, Dow und NASDAQ ist jetzt endgültig vorbei. Ich hatte es ja mehrfach für Wo. 13/14 prognostiziert.

Jetzt erwarte ich relativ schnell das Hoch in Wo. 15-17 (am wahrscheinlichsten in Wo. 16). Die Erholung beim DAX kann durchaus 50 % betragen, also ca. 3939 (auf Basis des Schlussstands). Ich gehe aber persönlich nicht davon aus, dass wir die Höchstkurse wieder sehen, sondern dass danach die Indices wieder nach unten abkippen und das 50 % retracement seit dem Anstieg vom März 2003 erreichen.

Gruss Btrend

[tölzer]

hallo btrend,

wenn ich mir die geldmengenzahlen von gestern anschaue, mein lieber schwan, alan pumpt ja wieder auf teufel komm raus!

die inflation wird kommen, aber was ich nicht ganz verstehe, wie wird sich das platzen der blase (immobilien, anleihen aktien etc.) auf die inflation auswirken?

servus

tölzer

[btrend]

@tölzer,

wäre nett, wenn Du die Geldmengenzahlen mal reinstellen würdest (M1, M2 und M3) oder die URL.

Bezüglich Infla oder Defla wird sehr viel diskutiert.
Ich habe mir hier noch kein eindeutiges Urteil gebildet.

Andererseits passt es zu den Zyklen:
dieses Jahr ist das zykl.8-Jahres-Hoch bei Gold und wir sehen eine gewisse Inflation, die sich auch im Rohstoffsektor dokumentiert.
Doch das könnte es dann gewesen sein für einige Jahre.
Im nächsten Jahr könnten die Finanzprobleme, die sich vor allem durch die Ankurbelungspolitik der USA (des billigen Geldes, deficit spending) sich verstärkt zeigen, vor allem wenn die Immo-Blase platzt und der private Konsum zusammenbricht.
Was dies für die Aktienmärkte bedeutet, kann sich jeder selbst ausmalen. Da werden die Rohstoffe nicht ungeschoren davon kommen.
Dies war jetzt nur mal laut gedacht.

Gruss Btrend

[btrend]

Nachtrag:

Leuschel ist der Meinung, dass die Inflation zunehmen wird:

http://www.zeitenwende.ch/page/index.cfm?SelNavID=478&NewsIn…

Auch Saiger vertritt die Meinung, dass wir in ein Jahrzehnt der Inflation hineinschliddern, die bis 2009/10 dauern könnte.

[Imoen]

@btrend

Guck mal nach wie lange die schon der Ansicht sind.

[woernie]

inflation läuft auf vollen touren !

nur mal zur monatsmitte in den geldbeutel schauen und an früher denken...
die offizielen zahlen ? nun ich kenne den leiter eines statistischen landesamtes persönlich (wenn ich jetzt noch das geschlecht dieses leiters verrate , weiss man wer gemeint ist... ) und hege wenig bis kein vertrauen in die glaubhaftigkeit der verlautbarten zahlen....
inflation ist steuererhöhung für alle , die KEINE wählerstimmen kostet. somit die einzige chance.
warenkorb-`engineering` ist einer der krativsten jobs die es in unser republik gibt.

wie sagte schon der gute alte warren buffet: wenn politiker wählen müssen, zwischen inflation....

[Leh007]

Hallo Btrend,

wann ist denn das nächste mittelfristige Tief bei
den Goldminen fällig (7-8Monatszyklus)
Das letzte war glaube ich Anfang Dezember 2003.
Bei 8 Monaten käme dann der Juli in Frage ??

Viele Grüße

[btrend]

@Leh007

die mittelfristigen Tiefs bei Goldminen sind 35-38 Wochen auseinander.

Das letzte war in Wo. 51, 38 Wochen nach dem März-Tief.
Das Zwischentief ist demnach in Wo. 16-18 (Mitte bis Ende April), das mittelfristige Tief in Wo. 34-37 (Ende Aug., Anfang Sept.).

Ich tendiere entgegen meiner früheren Postings mehr zu dieser Zählweise, da die Zwischentiefs oft unregelmässig kommen. Im letzten Jahr war nach dem zyklischen Mittelfrist-Low in Wo. 13/03 das Zwischentief 17 Wochen später in Wo. 30/03. Damals ging ich davon aus, dass das nächste Tief spätestens 19 Wochen später in Wo. 49 sein müsste. Doch das Tief stellte sich erst in Wo. 51 ein, dauerte also ca. 21 Wochen! Die Gesamtdauer von 38 Wochen ist durchaus im Rahmen der mittelfristigen Zyklendauer.

Gruss Btrend

[tölzer]

hallo btrend;

hier der link:

http://www.federalreserve.gov/releases/H6/Current/

dann ruter scrollen auf table 3 und dann die Not seasonally adjusted, bin aber nicht sicher, weil mir ein guter kumpel jede woche als pdf mailt!

wünsche allen schon einmal ein schönes we!

servus

tölzer

[Gradient]

Die Tatsache, dass im $Goldpreissignal eine Schwingung mit der Periodendauer 8 Jahre drinnen ist (Kamm bei der Fouriertransformation), springt schon ins Auge.
Aber kann das überhaupt sein? Das ist doch absurd.
Unter der Voraussetzung, dass die Märkte vor allem Marktteilnehmerstimmungsgesteuert sind, wäre höchstens eine Periodendauer von einem Menschenleben oder einem halben eventuell zu erklären, und selbst das würde ich nicht glauben, weil Stimmungen mal überschwänglich und mal schwächer ausgeprägt sind. Für mich ist das total rätselhaft.

Für mich steht zuallererst das große Bild (in den USA=Weltwirtschaft). Dann erst kommen für mich die Stimmungsphasen der Marktteilnehmer, in denen ich investiere, wenn sie mit dem großen Bild übereinstimmen.
Das große Bild sieht für mich so aus:
Verschuldung der Privathaushalte und der Industrie (USA) in nicht gekanntem Ausmaß. Konsumsteigerungen wird es nicht mehr geben. Klassisch steht also eine Deflation wie 1929 an.
Die Situation ist aktuell aber eine andere als 1929. Der $ ist nicht mehr goldgedeckt, also beliebig vermehrbar.
Die Politiker und das auf Wiederwahl bedachte Parteiensysthem wird den einfachen Weg gehen. Sie werden $ erzeugen, um das Wirtschaftswachstum wieder in Gang zu bringen. Genau so wie es die Japaner gemacht haben.
Zwischen Japan 1990 und USA heute besteht der Unterschied, dass Japan Hauptgläubiger und Nettoexporteur der Welt war und die USA Hauptschuldner der Welt sind. Der $ wird also durch keynsianisches Defizitspending inflationiert werden.
Das widerspricht der Beobachtung, dass wir 2004 eine Hochphase in der $Goldpreis8jahresperiode haben total.

Jetzt wo die 400$/Unze nachhaltig gebrochen sind ("Ausbruch aus dem 20-Hahres-Dreieck) wollte ich eigentlich mein Haus verkaufen, einen zusätzlichen Kredit aufnehmen und bedingungslos in Gold investieren, wenn da nicht dieser verdammte 1/(8*Jahr) Kamm wäre....

Gruß
Gradient, der sich bald entscheiden muss

[tradervick]

Richard Russell meint das Gegenteil von Leuschel und Saiger

Deflation statt Inflation!

Alles, aber auch alles verschwindet im Keller. Mit einer Ausnahme: Gold.

http://www.gold-eagle.com/gold_digest_04/russell032304.html

[Gradient]

\ steht für DollarGoldpreisentwicklung. (Da hat wohl irgendwas nicht geklappt.

Außerdem sehe ichnoch Parallelitäten zwischen der Situation 1980 (teurer Vietnamkrieg = Geldbedarf) (das war das absolute Goldpreishoch) und der aktuellen Lage. Im Irak läuft es nicht so wie gedacht. Der eigentliche Krieg kommt erst noch.

Gruß
Gradient

[SilberSchatz]

Hallo Gradient,

mir geht es ebenso wie Dir; na ja mein Haus werd ich nicht verkauffen, aber ich habe mich für die Strategie entschieden, eine für mich erkleckliche Summe in Zertifikate zu investieren. Die sind vom Aktienmarkt unabhängig, und haben einen (wählbaren) Hebel auf den Metallpreis. Entgegen den Warnungen (Btrend und viele andere) habe ich Ende Januar investiert. Bis jetzt bin ich mit dem Gesamtdepot 52% im Plus, das läuft bis jetzt besser als ich dachte. Wenn es mir zu brenzlig wird (ich nehm mal an in etwa 1 - 2 Jahren) investiere ich alles nur noch in physisches Material. Da ich den Metallmarkt schon seit einigen Jahren betrachte, und auch immer wieder investiert war, bin ich mir meiner Sache eigentlich ziemlich sicher.
Ein Trendwechsel ist für mich bis dato nicht sichtbar. Die Tage, wo Gold / US$ bzw. vor allem Ag / US$ parallel verlaufen (und nicht kontra) werden immer häufiger, der Bulle nimmt noch mehr Fahrt auf!

MfG Silberschatz

[SilberSchatz]

Ach so, ich vergass zu erwähnen: 45 % Ag, 42 % Pd, 7 % Au, 6 % Pt.

[Gamsbichler]

Heute 19:15 Uhr ist Gold sogar das Thema der n-tv Telebörse. Wenn dann auch mal Silber behandelt wird, gehts erst richtig ab.

[SilberSchatz]

Die Ag short Positionen steigen weiter:

03.02.2004 : 98093 = 490000 oz
10.02.2004 : 102060 = 510000 oz
17.02.2004 : 107965 = 539825 oz
24.02.2004 : 103138 = 515000 oz
02.03.2004 : 103700 = 518000 oz
09.03.2004 : 107576 = 537000 oz
16.03.2004 : 108615 = 543075 oz
23.03.2004 : 110033 = 550165 oz

Ebenso Open interest:

03.02.2004 : 107432
10.02.2004 : 112587
17.02.2004 : 119070
24.02.2004 : 118149
02.03.2004 : 113485
09.03.2004 : 116299
16.03.2004 : 117659
23.03.2004 : 119976

Das ergibt : Nächste Woche weiter steigender POS.

[silvo]

Hallo Silberschatz!
Seh ich ganz genau so!


Was anderse:
Wie interpretierst du die COT-Zahlen bei €/USD ?

[SilberSchatz]

Hallo Silvo,

auf das Verhältnis schau ich immer weniger; das
Lotteriespiel ist mir zu blöd.
Ich gehe allerdings davon aus, dass die EZB die Zinsen
nicht senken wird; alle grossen (bis auf USA) haben
meines Wissens nach schon angehoben. GB, China! und Skandinavier. Also das würde nicht passen, wenn die EZB
senken würde. Falls die USA spätestens im Juni nicht
anheben, und der Euro steigt, dann könnte ein Schritt von der EZB erforderlich werden. So genau kann das aber keiner sagen.
Ich für meinen Teil gehe von Währungsschwankungen aus, mittelfristig von einem weiter fallenden Dollar (2-4 Jahre) und von weiter steigenden Rohstoffpreisen.

MfG Silberschatz

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

Silber hat den ganz steilen Aufwärtstrend gebrochen und es ist diese/nächste Woche ein kurzfristiges zyklisches Tief fällig. Die Mindestreaktion sehe ich bei 7,40.

Gold dürfte wenn, dann nur wenig reagieren. Den nächsten einigermassen sichern Zykluspunkt sehe ich in dem Hoch in Wo. 19.

Der €/$ nähert sich seinem zyklischen Tief, das diese, spätestens nächste Woche erreicht werden dürfte. Ein kurzfristiger Fall unter 1,20 wäre ein günstiger Einstiegspunkt für einen spekulativen Call.
Allerdings zeigt der Coppock einen Abwärtstrend. Solange hier die 1,2860 im Fixing nicht klar überboten werden, ist der langfristige Aufwärtstrend nicht gesichert.

Die Aktienmärkte erholen sich und werden wie gesagt in ca. Wo. 16 ihr Hoch machen.

Gruss Btrend

[Gradient]

@btrend,

Das Heft "Das Geheimis der Zyklen" von Bandaulet habe ich mir schon länger mal besorgt. Es ist schon erstaunlich und deckt sich auch mit Überlegungen aus der Regelungstechnik (Schweinezyklus).
Wie siehst Du das große Bild beim Goldpreis. Wann siehst Du das 8 Jahreshoch genau.
Kannst Du irgenwelche Literaturempfehlungen speziell zu der Zyklentheorie geben?
Gruß
Gradient

[btrend]

@gradient

Leider kann ich Dir keine Literatur nennen ausser vielleicht `der sechste Kontratieff` von Leo Nefiodow, den ich mir gekauft habe.

Vielleicht schreibe ich mal selbst ein Buch .

Die Frage zum Zeitpunkt ist genauso schwierig wie die Frage der Höhe. Zyklisch haben wir in Wo. 19 ein Hoch und dann wieder 16 Wochen später, also Wo. 35.
Ich gehe jedenfalls nicht davon aus, dass wir das Hoch schon gesehen haben (obwohl dies auch sein könnte).
Nach dem Schaubild von Stockmove könnte der Höhepunkt schon gewesen sein:


Gruss Btrend

[Gradient]

Danke btrend

Gruß
Gradient

[hpoth]

#1066
Nach Bandulet, kommt das nächste 8 Jahreshoch im Herbst 2004,wie weit die Korrektur zurück geht ist aber auch ungewiss.Senario lag bis 360$, als 10-12% runter,das bedeutet aber bei den guten Minen fast 30% und mehr Rückgang.Jedenfalls braucht Gold noch im Jahr 2004 eine längere Atempause.Gut möglich ist es aber auch das Gold im Jahr 2004 noch die 480$ schafft.
mfg
hpoth

[woernie]

#1067

...könnte der höhepunkt schon gewesen sein.

1.alle waver haben ein problem mit gold im großen bild. ob sie prechter oder stockmove heissen. ich denke im zusammenhang mit dem `grand-super-gold-cycle` kann man elliot getrost vergessen. hier liegen die waver nach meiner beobachtung immer/alle falsch. sorry stockmove...

2. cycles (hochs- und tiefs) sagen nach allem was ich über zyklen weis nichts über den ABSOLUTEN preis aus. sie zeigen nur ein RELATIVES hoch/tief an.

nach allem was ich als normalsterbliches wirtschaftendes subjekt weiss, stehen wir an der schwelle zu einer inflationären phase gigantschen ausmaßes. das nächste zyklische hoch in der stockmove grafik ist so in der gegend 2012. so lange läuft der `schuldenblasen-laden` nicht mehr rund. da bin ich mir sicher.

gruss woernie

[Gradient]

> 2012. so lange läuft der `schuldenblasen-laden` nicht mehr rund

So denke ich eigentlich auch, nur...
Grünspan hat 1996 vor der "irrationalen Übertreibung" gewarnt. Das ist 8 Jahre her (sic!) und jetzt stehen die Märkte im S&P fast doppelt so hoch, wie 96. Die Märkte sind ein Irrenhaus und mit fundamentaler Vernunft nicht zu fassen.
Gruß
Gradient

[jeffery2]

Gevatter Green weiss eines, er braucht sich die Flüche der Nachwelt nicht mehr anhören.
Entweder ist er hi oder verdaddelt, ist ja das Gleiche.
Wer die verquirlte Schiete wieder klar machen muss tut mir jetzt schon leid.
Lest mal das Buch von M.Moor, "Stupid white men", das langt schon...
J2

[kalle14]

btrend,

sehr schöner Chart von Stockmove,aber wie willst Du erklären,das Gold nochmal fallen könnte.


pressemeldungen von heute:

IWF fürchtet dramatischen zinsanstieg!

japan interviniert nicht mehr beim dollar!

förderkürzungen der OPEC haben bereits eingesetzt!

Jetzt lässt sich die inflation doch in den statistiken nicht mehr vertuschen,oder mache ich da einen denkfehler

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

ich sehe, dass viele nervös sind, wie lange sich der Goldanstieg noch weiter fortsetzt.
Ich gehe von Zyklen aus und von der Technik.
Für den Langfrist-Trend verwende ich gerne den langfristigen Coppock-Indicator (240 Tage). Dieser Indikator zeigt bei Gold und Silber noch keine Schwäche.
Im Gegenteil: er hat bei Gold in Euro jetzt erst ein Kaufsignal gegeben. Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass das 8-Jahres-Hoch noch vor uns liegt!
Man muss jedenfalls wachsam sein und bereit, möglicherweise noch in diesem Jahr die Minen und POS/POG Calls zu veräussern.

Auch die Minen werden nach einer kleinen Schwächephase (zylisches Tief) wieder anziehen. Vor allem die Kaffer (Südafrikaner) haben erheblichen Nachholbedarf.

Dass die Zinsen nach oben gehen werden, habe ich schon in meinem monatlichen Prognose-Posting geschrieben. Ich überlege zur Zeit, mir einen Zins-Put zuzulegen.

Auch beim Euro scheint das zykl. Tief vorbei zu sein.

Gruss Btrend

[Imoen]

@btrend

Wenn der rand so weiter macht und unter 6 fällt, dann haben viele Kaffern keinen Nachholbedarf mehr, sondern nur noch Insolvenzbedarf.

[tradervick]

Beim Stockmove Chart fällt die absolut gleichmäßige Linkstranslation der Zyklen auf. Bereits zum vierten Mal. Das gibt es eigentlich nicht. Die Transalition der Hochpunkte ist meist und oft stark variabel. Daraus ergibt sich für mich die Folgerung, daß mit hoher Wahrscheinlichkeit! spätestens jetzt eine Anomalie auftritt.

Das entspricht auch der Erfahrung, daß ein Zyklus von allen erkannt, mit einem mal verschwindet.


@woernie

Wird Zeit bald zum Zahnarzt zu gehen, bevor der Goldpreis steigt und die Honorierung inflationiert.

[tölzer]

hallo btrend;

ich hoffe mal, dass der hype beim gold noch ein bischen dauert!

saiger geht z.b. davon aus; dass der der goldhype bis 2008 bzw. 2012 dauert.

er argumentiert mit den 30 jahreszyklus.

ich hoffe mal; dass er recht hat!

sicherlich könnte es zu kursrückschlägen kommen, dies sehe ich aber als gesund und nicht von großer dauer!

ich wünsche allen noch einen schönen sonnigen tag!

servus

tölzer

PS: morgen noch einaml zum skifahren und dann ist für mich die sasion beendet; mein knie hat auch keine lust mehr!

[btrend]

@Imoen

der Rand-Kurs sieht aber nach einer klassischen W-Formation aus.
Dafür sollten die 6,19 nicht unterschritten werden.
Ich gehe davon aus, dass wir bald wieder einen steigenden Rand sehen werden.

Jedenfalls sind die Kaffern rel. billig zur Zeit.
Durban, Harmony und Gold Fields scheinen einen Boden zu bilden.

[Imoen]

@btrend

Das stimmt schon, aber es sollte vielleicht lieber jeder Investierte in diesem Bereich noch ein paar Kerzen stiften.

Wenn es keine ist, ist Land unter.

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

Gold und Silber sind an wichtigen Marken angelangt:

Silber ist an einer starken Widerstandslinie (zwischen 7,80 und 7,90) angelangt, die es nicht ohne weiteres knacken wird.
Gold nähert sich dem Widerstand von 426, dem Fixing-Hoch vom 13.01.2004, der auch sehr schwer zu überwinden sein wird.

Der Markt ist überreif für eine kräftige Reaktion.

Anders der Euro: hier dürfte das zyklische Tief zuende sein und der Anstieg wieder aufgenommen werden.

Gruss Btrend

[btrend]

@gradient

in seinem Buch `Zukunftsmarkt Asien` (sehr empfehlenswert) nimmt M. Faber auch Bezug auf Zyklen, u. a. Kontratieff. Er ist der Meinung, dass wir dieses Jahr den Tiefpunkt/das Ende des laufenden Kontratieff-Zyklus` sehen. Nefiodow sah den Endpunkt schon 1990. Ich selbst gehe davon aus, dass wir zwischen heute und 2010 den Tiefpunkt sehen werden.
Es ist schwierig zu sagen, denn das Zinstief liegt bereits hinter uns oder wir sind nahe dran. Das Rohstoff-Tief lag in ca. 2001. Kriege, Konjunkturtief und Überschuldung von globalem Ausmass haben wir auch schon gesehen bzw. sind mitten drin. Und die Aktienmärkte haben ebenfalls das Top abgebaut, wobei der Abwärtstrend noch nicht vorbei ist.
Also: ein paar Jährchen wird es schon noch dauern, bis es wieder aufwärts geht.

Gruss Btrend

[Imoen]

Das wird spannend, wenn der Boden nicht hält können sich die Afrikaner warm anziehen.

[tradervick]

Prechter hat vor einigen Jahren den K-Tiefpunkt und den Tiefpunkt langer Zyklen für 2003 und 2004 avisiert.

Stockmove hat in einem seiner Beiträge Kontratieff-Zyklen und Gold die Charakteristika der K-Wellen sehr gut beschrieben. Nach dieser Beschreibung sind wir nun in einer unteren Wendephase. Mich wundert deshalb wie permabärisch stockmove noch ist. Traut er seinen eigenen Veröffentlichungen nicht?

Wenn z.B. Werte über 90% und mehr eindampfen war das fraglos ein Crash. Viele Werte sind auch vom Kurszettel verschwunden, s. Neuer Markt. Das was sich heute noch im TECDAX tummelt ist vorwiegend Qualitätsware. Die große Bereinigung liegt hinter uns.

Crash-Propheten wird es immer geben.

[woernie]

...dann hat sich Prechter eben einmal mehr geirrt.

die große bereinigung hat noch nicht mal ansatzweise angefangen. oder meinst du 1500 €uro stütze für `beschäftigungsfreie` schauspieler (pro woche) ist (kondratieff-) winter? nur noch 3 mal urlaub pro jahr ist winter? 40 stunden arbeiten an statt 35 stunden ist winter?
ein neues auto nur noch alle 5 jahre an statt alle 3 ist winter? ich bin gespannt wer unserer generation in 20/30 jahren die windeln wechselt etc.
wenn es dann wirklich winter ist, werden es alle wissen!

schon möglich, dass sich in einem globalen kontext zyklische expansionsmöglichkeiten ergeben, von denen global operierende konzerne profitieren. aber in der sogenannten 1.welt ist die `kiste` dabei voll an die wand zu fahren, dieseits und jenseits des `großen wassers`.der wohlstand ist `gegessen`. und zwar der von mindestens 2 generationen.

das hat mit crash-prophetie nichts zu tun. dazu muss man nur 1 + 1 zusammenzählen. und das gibt 2 und nicht 5.

gruss w.

[kickaha]

Hallo Btrend,

ich verfolge die Silberpreisentwicklung seid einigen Wochen sehr skeptisch. Jetzt stehen wir bei 8,07-8,10.

Es wäre jetzt doch sicherlich an der Zeit, mal über einen etwas länger laufenden Silberput nachzudenken.

Oder sehe ich das falsch?

Viele Grüße

Kickaha

[btrend]

@woernie,

ich bin auch der Meinung, dass wir den Tiefpunkt noch nicht erreicht haben, doch er ist nahe.

Die Bereinigung hat schon stattgefunden: siehe mal die Börse an. DAX von 8000 auf 2200, NASDAQ von 5000 auf fast 1000 etc. Da sind Billionen vernichtet worden.

Ausserdem haben wir historisch niedrige Zinssätze.

Natürlich fehlt noch einiges an Bereinigung, vor allem die exzessive Schuldenpolitik und die Real Estate Bubble in den USA, die Konsum fressen werden und die Welt an den Rand des wirtschaftlichen Ruins treiben könnten.

Ich gebe dem Winter noch maximal 5 Jahre, dann haben wir es überstanden (wenn wir dann noch leben...).

Das Szenario der nächsten 5 Jahre sieht dann aber mehr nach Defla als nach Infla aus.

Gruss Btrend

[btrend]

@Kickaha

Gold und Silber richten sich zur Zeit nicht an ihre (kurzfristigen) Zyklen. Das nächste 16-Wochen-Zyklushoch ist in Wo. 19. Bis dahin kann/wird es tendenziell aufwärts gehen. Natürlich geht dies nicht ohne Korrektur.

Doch ich persönlich würde keinen Put kaufen, denn viele (auch ich) warten auf einen Rückgang, um noch einsteigen zu können. Da kommst Du dann nicht rechtzeitig wieder raus...Und woher weisst Du, wie weit die Korrektur geht?

Jeder muss dies selbst entscheiden, doch ich würde es nicht tun. Allerdings ist es jetzt auch für einen Call zu spät. Es sieht alles nach einer Fahnenstange aus.
Möglicherweise wäre ein Put chancenreich, doch wie gesagt, sehr riskant und mutig.

Gruss Btrend

[stockmove]

Leute, die sich wundern, wird es auch immer geben.

Ich finde das nicht schlimm.


Gruß
stockmove

[bmann025]

@all, speziell btrend, woernie

meine Frage paßt hier vielleicht nicht ganz, aber habt ihr auch Prognosen zu Palladium?

[btrend]

@bmann025

Palladium ist klar im Aufwärtstrend und hat auch noch einiges Potenzial.
Doch es ist etwas überhitzt und steht imho kurz vor einer Korrektur. Siehe den MACD.
http://futures.tradingcharts.com/chart/PA/64

Gruss Btrend

[bmann025]

Danke btrend,
seit gestern tut sich ja wieder was, heute wurde die 300$ genommen, aktuell 309$

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

die lange erwartete Korrektur bei POG und POS hat eingesetzt!
Das zykl. Kurzfrist-Tief ist hier nächste/übernächste Woche. Da das Hoch sich verschoben hat, könnte sich das Tief ebenfalls verschieben.

Jedenfalls nähern wir uns dem Zwischentief bei den Goldminen (siehe # 1054) in Wo. 16-18.

Beim DAX sind die 3984 nach oben gebreakt worden. Dies könnte bedeuten, dass wir in die Näche des Jan. Hochs kommen werden. Ich gehe aber eher von einem Doppeltop als von einer Fortsetzung der Rally seit März 2003 aus.

Gruss Btrend

[jeffery2]

Momentan greift diese Zyklentheorie nicht so richtig. Das hat dann den Nachteil, wenn man zu sehr darauf baut, dass man nicht mehr in den Markt kommt.
Es geht wohl bei den Metallen momentan um ein ganz andeses Spiel als sonst.
Gruss J2

[woernie]

eine niedere realverzinsung war schon immer `gut` für gold. kein wunder , dass heute mit den `wundervollen` zahlen vom arbeitsmarkt und den anspringenden yields (+dollar-rally) die metalls erstmal eingeknickt sind. es spricht einiges dafür das die `silber-outperformance` erstmal vorbei ist.ob es mit steigenden zinsen für`s erste `souterrain` geht für POG und POS oder ob diesmal alles anders ist?

demnächst in diesem theater...

[SilberSchatz]

Hallo Btrend,

die Märkte laufen nicht mehr so, wie die Zyklen es vorhersagen. Das liegt ganz einfach daran daß sie aus dem Gleichgewicht geraten sind!

Die Ag short Positionen:

03.02.2004 : 98093 = 490000 oz
10.02.2004 : 102060 = 510000 oz
17.02.2004 : 107965 = 539825 oz
24.02.2004 : 103138 = 515000 oz
02.03.2004 : 103700 = 518000 oz
09.03.2004 : 107576 = 537000 oz
16.03.2004 : 108615 = 543075 oz
23.03.2004 : 110033 = 550165 oz
30.03.2004 : 107933 = 539665 oz

Open interest:

03.02.2004 : 107432
10.02.2004 : 112587
17.02.2004 : 119070
24.02.2004 : 118149
02.03.2004 : 113485
09.03.2004 : 116299
16.03.2004 : 117659
23.03.2004 : 119976
30.03.2004 : 119147

Das bedeutet: Die Short kriegen Schwammerl in den Knien!
Aber was solls, geschieht ihnen recht, wieseo verkaufen sie auch etwas, was ihnen gar nicht gehört.

Heut hab ich mich mal mit einem alten Freund unterhalten; er hat gemeint das Silber (das ich Ihm schon lange empfohlen habe) wäre ganz schön gestiegen, und würde bald wieder im Preis fallen! Ich hab ihm gesagt, dass es schliesslich eine Art von Absicherung gegen steigende Preise ist. Wenn in zwei Jahren der Liter Sprit 1,50 Euro kostet, wird er vielleicht an mich denken.

Die Stärke des Euro hat ja bis dato einiges von uns abgehalten, aber ich denke in USA spüren die das ganz gewaltig.

Und die bösen Spekulanten! Treiben die Preise von Sold und Gilber, Palladium, Platinum, CU, ja sogar Sojabohnen und Kaffee. Ach so und die bösen OPEcS` s haben sich auch zusammengetan und machen die kleinen Leute fertig.

Die Rohstoffhausse ist noch in den Kinderschuhen, und wenn mein Freund mir freudig erzählt was er jetzt alles an Rohstoffen besitzt, wenn meine Schwägerin auch einsteigen möchte, und wenn das Board "Gold, Silber Explorer usw. für mind. 3 Monate ununterbrochen bei den TOP Boards Nr. 1 sein wird, dann werde ich mich verabschieden.

MFG AgSchatz


PS.: Ich rechne nächste Woche mit einer Seitwärtsbewegung bei Ag ; Au leicht steigend, ebenso Pd.

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

wir nähern uns wichtigen zyklischen Punkten.

Gold, Silber und Goldminen nähern sich ihrem zyklischen Tief in dieser, spätestens nächster Woche (bei den Minen kann es auch noch in der übernächsten Woche sein).

Ebenso der €/$. Er kann noch die 1,1950 erreichen. Dass er stark daruntergeht, nehme ich nicht an. Das Momentum zeigt schon einen Boden. Das zykl. 10-Wochen-Tief ist jedenfalls in dieser Woche.

Dass die Aktienmärkte in Wo. 16, also nächste Woche ihr Hoch ausbilden werden, habe ich schon mehrfach gesagt.
Möglicherweise werden die Jahreshochs nochmals erreicht. Es ist spannend, ob diese signifikant (über 3-4%) überboten werden. Das wäre dann ein neues Kaufsignal.
Bevor dies nicht der Fall ist, bleibe ich bearish.

Auch die Zinsen haben sich vom Tiefpunkt gelöst. Möglicherweise war die Buba-Rendite von 3,50 bereits der Jahrestiefpunkt.

Gruss Btrend

[tradervick]

10 Wochen Zyklus Euro + Trendlinie + Support in Kürze

http://stockcharts.com/def/servlet/SharpChartv05.ServletDriv…

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

bei Gold und Silber ist das Momentum dabei, nach unten zu kippen. Das lässt für den weiteren Verlauf nichts gutes erwarten. Zumindest eine scharfe Korrektur ist im Anmarsch.

Wie dies mit der zyklischen Betrachtung übereinstimmt, werde ich mir mal am Wochenende anschauen.

Ausserdem sehe ich bei dem unterschiedlichen Verhalten von Euro und Gold nicht ganz klar. Geht bei einer Korrektur von Gold der Euro noch mehr in die Knie? Oder findet die relative Stärke von Gold geg. dem €/$ ein Ende?
Jedenfalls ist das Mometum des Goldes in Euro ebenfalls am Abkippen.

Gruss Btrend

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

Die Zyklen stellen sich wie folgt dar:

Goldminen: kurzfristiges Low in Wo. 17/18, High in Wo. 21-23.

Gold: Hier gehe ich noch nicht vom zyklischen 16-Wochen-Hoch in Wo. 19 nicht ab. In ca. Wo. 26 ist dann das zykl. 16-Wochen-Tief.
Bei Silber rechne ich in Wo. 19 ebenfalls mit einem Hoch.

Euro: Der Euro extendiert sein zyklisches Tief. Die 1,19 sind drin, aber ein starker Widerstand.
Das nächste Hoch ist in Wo. 23.

DAX und Dow/NASDAQ bleiben zyklisch unverändert. D.h. diese, aber wahrscheinlich erst die nächste Woche (möglicherweise auch Anfang der übernächsten) das Hoch, dann wieder abwärts.

Ohne Gewähr.

Gruss Btrend

[tradervick]

Ein guter Low-Indikator scheint der CCI(20) zu sein. Bei <-90 ist immer ein gutes Kaufsignal.

http://stockcharts.com/def/servlet/SharpChartv05.ServletDriv…

[btrend]

@tradervick

Ich schliesse nicht aus, dass das zyklische Hoch der amerikanischen Aktienmärkte (Dow, NASDAQ) schon gewesen ist und wir beim DAX kurz davor stehen.
Vom Momentum her tippe ich allerdings eher auf nächste Woche.

Beim Gold muss abgewartet werden, ob die starke Unterstützung bei 400 hält, oder ob wir uns auf einen Fall Richtung 360 einstellen müssen.

Auch bei den Goldminen ist abzuwarten, ob wichtige charttechnische Unterstützungen halten. Das sind beim FTGM 1600 (1620,83), beim XAU 93(95,56), beim HUI 208 (213,65).
Sollten diese unterschritten werden, droht ein stärkerer Absturz.

Beim Euro ist die 1,19er Linie ganz wichtig. Ein Unterschreiten könnte einen weiteren Fall bis 1,1650 nach sich ziehen. Dies ist eine starke Widerstandslinie, die vorläufig nicht gebrochen werden dürfte.

Gruss Btrend

[tradervick]

Ein CCI(20) unter 230 war in den letzten 3 Jahren immer ein starkes mittelfristiges Kaufsignal im XAU. Mit dem heutigen CCI von -240 wäre das das fünfte Kaufsignal seit Beginn des Bullmarkts und der tiefste Wert seit über einem Jahr. Das Abwärtsvolumen war relativ bescheiden. Zudem haben wir exakt am 38% Retcracement seit Ausbruch aus der großen Triangle gestoppt. In der Zeitachse darunter befindet sich zufälligerweise? der Apex der Triangle.

Es ist nicht auszuschließen daß der XAU in den nächsten Tagen noch bis 89 fällt.

Sollte der Bullmarkt weiter intakt sein, dann müsste eine kräftige Aufwärtsbewegung in den nächsten Tagen bzw. Wochen beginnen.

[kalle14]

btrend,

Die Rothschild Bank London Steigt aus dem Goldhandel aus!!

WWW.goldseiten.de Forum Thai Guru

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

nach dem starken Absturz/Korrektur von POG, POS und Minen muss sich die Situation erstmal beruhigen. Allerdings bin ich der Meinung, dass Silberpreise unter 7 $ Kaufkurse darstellen. Beim Gold ist 396 die kritische Grenze. Sollte diese halten, ist das auch ein Kauf.
Die Beruhigungsphase kann 2-3 Wochen andauern, wie auch Tradervick dies schon andeutete. Danach könnte es wieder aufwärts gehen.

Ganz im Gegenteil zu den Aktienmärkten. Da beim Dow und NASDAQ das Momentum gedreht hat (und auch der Coppock), sind diese für mich klare Verkaufskandidaten. Das zyklische Hoch dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit vorbei sein. Beim DAX ist die Situation noch nicht so eindeutig, doch auch sie klärt sich in den nächsten Tagen.

Gruss Btrend

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

ein Blick auf den Euro lohnt sich.
Hier hat sich ein `bullisher Keil` gebildet, der die Angewohnheit hat, sich nach oben aufzulösen.
Er ist auch stark auf dem Weg dazu. Der erste Schritt auf der Etappe stellt der break der 10-Tage-Linie dar, was heute passiert ist. Bei ca. 1,215 ist der break point des Keils. Danach sind Kurse von > 1,30 denkbar.

Im Zuge des schwachen $ sind auch wieder höhere Edelmetallpreise wahrscheinlich. Mein zyklisches Hoch in Wo. 19 beim Gold könnte dann doch noch eintreffen.

Gruss Btrend

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

wie auch schon früher geschrieben, kollidiert das 16-Wochen-Hoch mit dem 8-Wochen-Tief. Das 8-Wochen-Tief bei Gold ist nächste Woche, das 16-Wochen-Hoch in Wo. 19.
Die Korrektur bei Gold und Silber ist sehr stark ausgefallen. Sie hat zu einer Überverkauft-Lage geführt.
Besonders bei Silber kann bei 6$ bedenkenlos gekauft werden. Ich gehe noch nicht von einer Trendwende aus, sondern nur von einer Korrektur.

Allerdings gefällt mir der Minen-Index nicht. Er kommt der primären Aufwärtstrendlinie immer näher. Er wird erstmal diese Linie, die beim FTGM 1350 (aktuell 1490) beträgt, nicht breaken, sondern daran abprallen.
Analog gilt für den XAU ca.75 (88) und für den HUI 170 (195).
Es kann also noch 10-15 % runtergehen.
Anschliessend wird imo dann der Aufwärtstrend wieder aufgenommen werden.

Der Euro hat Unterstüzung bei 1,17. Vielleicht ist auch das gröbste schon vorbei. Er kämpft mit der 200-Tage-Linie.

Gruss Btrend

[tölzer]

hallo btrend,

vielen dank für deine aktuelle einschätzung!

das war eine harte und verlustreiche korrektur, aber sehr sehr gesund.

ich habe noch alle meine goldaktien behalten und werde in den kommenden wochen weiter aufstocken!

viele grüsse aus dem sonnigen münchen!

heute abend wird gegrillt und gefeiert!

servus

tölzer

[hpoth]

#1117
Ja feiere,es gibt ja auch noch schöne Dinge auf der Welt als miese Kursen, aber es geht auch wieder in die andere Richtung, finde diese Korrektur zwar auch heftig habe aber immer im Hinterkopf damit gerechnet und bei einigen Positionen wo weit über 100% erreicht wurden 50% verkauft, gehe mit dem gewonnenen Cash wieder rein.
mfg hpoth

[hpoth]

#1106
Hi, btrend
sicher der FTSE Gold Minen Index kommt nahe an der 45° Linie des P& 20 $ Charts heran,die sollte auf jeden Fall halten und dort wieder abprallen nach oben. Mal sehen obs gelingt, der Goldpreis scheint sich aber zufangen,vieleicht hilft er ja auch den Minen.
gruß hpoth

[hpoth]

#1109
Hi, betrend,
Der FT-Goldminenindex,die 1500 sollten halten, ansonsten können wir auch noch die 1400 erleben.Glaube aber aus jetziger Sicht das die Marke beim Gold $ 390 nicht mehr unterschritten wird, das könnte den Minen helfen.
mfg hpoth

[btrend]

hpoth

Mein persönlicher A/D Indicator zeigt immer mehr Verkaufssignale bei Goldminen. Ich befürchte, dass die Richtung (von Erholungen abgesehen) mal vorläufig nach Süden geht. Es braucht einfach Zeit, bis sich ein Boden bilden kann nach den starken Einbrüchen.

Silber und Gold könnten ein 50 % Retracement auf den Absturz hinlegen (Silber auf 7,20 und Gold auf 410). Anschliessend ist die Gefahr gross, dass es weiter nach unten geht bzw. die jetzigen Tiefkurse nochmals getestet werden.

Zur Zeit sind wir überverkauft. Das kann noch einige Tage anhalten, danach kommt das erwähnte Retracement.

Beim Euro sehe ich noch ein maximales Risiko bis 1,17.
Ein 50 % Retracement wäre immerhin 1,23/1,24.

Gruss Btrend

[btrend]

Nachtrag:

lasst euch von den festen Kursen zur Zeit bei den Aktienmärkten nicht täuschen.
Meine Hauptsignale (Coppock, persönlicher A/D Indicator und nächste Woche das Momentum) zeigen nach unten!
Ich gehe davon aus, dass wir Anfang Juni wesentlich tiefere Kurse sehen werden. Das zyklische Hoch, das diesmal 12 Wochen gedauert hat, ist bald vorbei.

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

ich habe über das Wochenende nochmals über den Zyklen gebrütet und festgestellt, dass wir diese Woche an wichtigen zyklischen Wendepunkten angelangt sind.

Goldminen dürften diese Woche ein mittelfristiges zyklisches Tief ausbilden (18-19 Wochen). Das Hoch ist dann wieder in Wo. 23-25.

Gold und Silber sind ebenfalls nahe zyklischen Tiefs. Das nächste Hoch bei Gold ist ebenfalls in Wo. 23/24.

Die Aktienmärkte sind kurz vor ihrem zyklischen Hoch (DAX) oder haben es schon gebildet (DOW, NASDAQ). Hier müsste im Laufe dieser Woche der Abstieg beginnen.

Auch der Euro bildet zur Zeit sein 12-Wochen-Tief aus. Er kann noch bis 1,1710/20 fallen.Dies dürfte es aber dann gewesen sein. Das nächste Hoch ist in Wo. 26/27.

Gruss Btrend

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

es läuft alles so, wie ich in meinem Posting angekündigt hatte.

Die Aktienmärkte haben (mit Ihrem Momentum) schon gedreht. Es wird immer unwahrscheinlicher, dass wir die 4175 DAX oder darüber nochmals sehen. Die amerikanischen Märkte haben auf die an sich guten Nachrichten aus der Wirtschaft (Housing starts, Wirtschaftsklima)nur verhalten reagiert.
Es fehlt nur noch der stärkere Abwärts-Move.

Das Gold- und Silbermomentum wird wie die Goldminen noch diese Woche drehen, wahrscheinlich Ende dieser Woche - und zwar nach oben.

Der Euro hat den Tiefpunkt bei ca. 1,175 gesehen und steuert vorläufig höhere Kurse an.

Auch die Zinsen dürften demnächst wieder nach unten tendieren.

Gruss Btrend

[Imoen]

Einen Put auf die Märkte und einen Call auf den Euro würde ich mir nicht unbedingt jetzt schon holen.

Das kippen der Märkte wird schon seit Monaten prognostiziert mit dem Erfolg das immer neue Hochs kamen.

Der Euro hat noch nicht einmal im Ansatz gedreht, dazu müsste er deutlich über 1,21 rüber.

[btrend]

@imoen

Ich bitte auch nicht, meine Einschätzungen in konkrete Calls und Puts umzusetzen.

Ich betrachte die Märkte vorwiegend von der Zyklik und hier sind die Aktienmärkte sehr gefährdet, den Aufwärtstrend seit März letzten Jahres zu verlassen. Mehr noch, ich würde sagen, sie haben ihn schon verlassen.

Der Euro ist etwas anders zu betrachten.
Dass der langfristige Coppock nach unten weist, macht mich schon etwas nachdenklich. Trotzdem bin ich der Meinung, dass wir, auch im Zusammenhang mit festern Gold- und Silberkursen nach dem jetzigen Tief in nächster Zeit einen festeren Euro sehen werden. Sollte er in dem vor uns liegenden Zyklus nur unterproportional performen (vielleicht nur bis 1,23), könnte das nächste Tief den Aufwärtstrend bei 1,17 breaken und das bedeutet Baisse (aber auch Gold und Silber könnten betroffen sein).
Ein neuer Höchstkurs bei 1,30 hellt die Situation wieder etwas auf.

Gruss Btrend

[hpoth]

#1116
Hi,betrend,
wie es aussieht geht die Korrektur heute weiter Gold - 5.30 393.10,Silber - 0.20 $ 6.01, Palladium -15.00$ 261.00, haben wir bald den Boden oder müssen wir uns auf größere Abstürze eineichten. Danke für Deine Einschätzung.
mfg hpoth

[btrend]

@hpoth

in #1113 und #1114 sprach ich davon, dass Gold (und Silber) zur Zeit nahe dem zyklischen Tief sind und voraussichtlich Ende dieser Woche (vielleicht auch Anfang nächster Woche) drehen werden. Bis dahin kann der Weg noch nach Süden gehen. Das 20-T-Momentum hat sich hier oft als hilfreich erwiesen und das 8/9-Wochen-Low.

Ich stehe weiterhin zu meiner Aussage: Kurse bei Silber unter 6 $ und von Gold unter 390 sind in diesem Stadium Kaufkurse.

Also: don`t worry, be happy.

Gruss Btrend

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

das zyklische Hoch bei den Aktienmärkten ist definitiv vorbei.

Das nächste Tief in Wo. 24 dürfte, da gehört nicht viel Phantasie dazu, die Indices kräftig abstürzen lassen.
Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass wir den DAX <3700 und den DOW < 10000 und den NASDAQ Comp. <1900, möglicherweise sogar unter 1800 sehen werden.

Ich hoffe nicht, dass die Goldminen mitgezogen werden. Hier gehe ich von einer Stabilisierung auf niedrigem Niveau aus (wenn sich die Spekulanten in den nächsten Tagen ausgetobt haben). Spätestens nächste Woche ist hier ein zyklisches Tief.

Gruss Btrend

[tradervick]

11 Monats Zyklus Now!

http://stockcharts.com/def/servlet/SharpChartv05.ServletDriv…

[btrend]

@tradervick

Ich kann aus diesem Chart eigentlich keinen 11-Monats-Zyklus herauslesen.
Mir ist der 11-Wochen-Zyklus bekannt und der 4-Jahres-Zyklus.

@konradi

meine Zyklusbetrachtung sagt nichts aus über Kursziele, obwohl ich mich manchmal auf dieses gefährliche Terrain wage.
Du hast ja Recht, Zyklen kommen überall vor, auch im Kalender (z.B. Jahreszeiten). Und abgeleitet auch bei der Börse.

Übrigens: der Tiefpunkt beim Euro scheint vorbei. Zumindest wurde die 10-Tage-Durchschnittslinie klar nach oben gebreakt und der Keil scheint sich (wie geplant) nach oben aufzulösen.

Gold und Silber und auch die Minen werden noch 1-2 Wochen für eine Bodenbildung brauchen.

Gruss Btrend

[woernie]

gruss w.

[woernie]

2 charts von L.Pesavanto.

[konradi]

.


...siehst Du da etwa ´ne Tasse mit Henkel, woernie ??? …

mal abgesehen von der Entspannung an der COT-Front schaue ich da mit leicht getrübtem Blick auf den 200d moving average.

[konradi]

.

übrigens woernie, ich kenne mich leider nicht aus mit Deinen Pesavento Patterns...
- da ich aber annehme daß ich hier nicht der einzige charttechnische Idiot bin,
hier mal der link zur website von besagtem Herrn:

http://www.tradingtutor.com

[btrend]

@konradi

in #1124 sieht man ganz deutlich, dass wir kurz vor einer Erholung im Goldsektor stehen (deren Beginn ich jedenfalls für diese Woche prognostiziert hatte). Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass der Aufwärtstrend wieder aufgenommen wird.

Auch der Euro berappelt sich und hat klar die 10-T-MA übersprungen.

Auf der anderen Seite gehts mit den Aktienmärkten (wie prognostiziert) bergab. Erholungen sind natürlich immer drin, z.B. beim DAX bis ca. 4050. Ich rücke aber von meiner Aussage nicht ab, dass wir bis Juni einen DAX von <3700 sehen werden.

Gruss Btrend

[Imoen]

@btrend

Da hängt jetzt aber viel von den Zentralbanken ab, ich seh das überhaupt noch nicht das eine grössere Erholung einsetzen könnte, bzw. das die Korrektur durch ist im Goldbereich.

Wenn die FED morgen die Zinserhöhung wieder in die weite Ferne rücken sollte, dann ist eine gute Chance da.

Tut sie es nicht, wird weiter mit leicht fallender Tendenz rumgeeiert.

[konradi]

@ btrend
... Dein Optimismus in Gottes Ohr ... - Gruß Konradi

[konradi]

gehört auch zum Thema: http://www.zealllc.com/2004/goldbuy3.htm

[btrend]

imoen,

hier sind wir uns einig: diese Woche wird das `geeiere` noch anhalten. Nächste Woche müsste der Anstieg beginnen.
Warten wirs ab.

[tradervick]

Nächstes Kurzfristtief Freitag diese Woche. Dann wäre HUI 150 und XAU bei 75.

Es darf dann gekauft werden. Danach erstmal ein saftiger Bounce Richtung HUI 200.
WHT und BGO Kauf bei 1,80$ mit Ziel 2,40$

[btrend]

Hallo tradervick,

möglicherweise werden Deine Einstiegspunkte nicht mehr realisiert.

Heute ist der Euro/Doll. aus dem (bullishen?)Keil nach oben ausgebrochen. Jetzt kann es schnell gehen.

Auch Gold und Silber sind dabei, die Konsolidierung zu verlassen und sich wieder nach oben auf den Weg zu machen. Dies dürfte in einer kräftigen Erholung der Minen münden. Wahrscheinlich wird der Aufwärtstrend nicht so ohne weiteres wieder aufgenommen, doch die von Dir genannten Tiefkurse könnten Illusion bleiben.
Wenn jemand einsteigen will, müsste er dies jetzt tun und nicht um einige cents feilschen.

Gruss Btrend

[konradi]

[hpoth]

#1132,
So ist es, wenn man an einen großen Move glaubt sind die paar Cents doch wirklich nur penuts.
mfg hpoth

[tölzer]

@ all,

wg. den paar cents.

eines ist uns doch allen klar, wir werden nie den optimalen kauf- bzw. verkaufskurs haben!

und mir ist vollkommen egal ob ich für eine aktie x, 40 oder 45 cent bezahlen muss!

servus

tölzer

[tradervick]

Peanuts

Das hat schon mal einer gesagt der das große Rad drehen wollte und dann mit ein paar Millarden Miesen in die Grube fiel.

Wenn der breite Markt fällt, wie btrend meint, werden die Goldminen keine Flügel bekommen. Im Gegenteil. Der breite Markt sieht schlecht aus. Fast alle Sektoren im Sell-Mode und die Goldminen führen das Feld an.

Charttechnisch bei den Minen bisher eine Bear-flag. Von Umkehr keine Spur. Viele Nordamerikaner sind gerade erst aus Topformatioen rausgefallen: WHT, GSS, BGO. Kein Support in Sicht, keine Divergenzen. Jetzt kaufen ohne Bodenbildung nur wegen der Zyklik heißt ins fallende Messer greifen. Manchmal soll das ja gelingen.

Als Trost. Die Kaffern sehen gut aus DROOY, HMY, GFI. Alle punktgenau auf Supports. Diese 3 Werte müssen jetzt und sofort drehen, sonst gute Nacht. Befürchte wenn der breite Markt in die Binsen geht ist deren Support auch erledigt.

Und was den Dollar betrifft, bei 1,2056 lauert schon der nächste Widerstand.

[Imoen]

So sieht dat aus.

Bis c. 1,233 kann man nicht mal im Ansatz von einer Wende beim Euro reden, höchsten von einer Chance seine shares rauszuhauen.

Die Zinsgeschichte wird uns jetzt mind. noch dieses Jahr gegleiten, wahrscheinlich sogar bis ins zweite Drittel des nächsten Jahres.

da ist es sehr fraglich ob dieser Sektor sich kräftig wieder nach oben entfalten kann.

Ein paar kräftige Erholungen ja, mehr dürfte aber nicht passieren.

Ich seh die grösseren Chancen erst wieder ab c. Mitte 2005, fragt sich allerdings von welchem Niveau die Gechichte dann weiter geht.

[btrend]

@tradervick

Natürlich hast Du recht: die Minen müssen erst eine Bodenbildung vollziehen. Deshalb hatte ich ja von einer Erholung gesprochen, danach nochmals runter, doch nicht auf die alten Tiefs und erst dann wird imho der Aufwärtstrend wieder aufgenommen.

@imoen

Sollte der Euro bis 1,233 laufen, sind das über 5 ct seit dem Tiefstand von 1,17x. Ist doch nicht schlecht!?
Wäre ca. das 50 % retracement und man kann mal Kasse machen, wenn es am zyklischen Hoch passiert.
Das 50% retracement beim Gold ist ca. 406 und beim Silber 6,92. Diese Marken könnten vorläufig erreicht werden und dann sehen wir weiter.

Gruss Btrend

[Imoen]

@btrend

Bloss wenn er von da nach unten wieder abprallt sehen wir deutlich tiefere kurse als 1,17 und was das für den goldigen Sektor bedeutet möchte ich lieber nicht ausführen.

[btrend]

@imoen

Deine Risiko-Anmerkung ist gerechtfertigt. Deshalb sollten an bestimmten Marken (in diesem Fall 1,17) stopps gesetzt werden.

Ich bin allerdings der Meinung, dass vorläufig die bullishe Sicht überwiegt, d. h. die Chancen nach oben grösser sind als nach unten.
Das zykl. Tief im Edelmetallsektor ist vorbei (zumindest fast). Das nächste Hoch ist im Juni: bei den Minen 25/26, beim POG 23/24 (POS 24/25).

Gruss Btrend

[btrend]

Nachtrag:

in Wo. 25 ist übrigens auch das zykl. Hoch beim Euro (ich gehe hier von 12 bzw. 24 Wochen aus).

[konradi]

Redaktion WO gerade eben:

Nach einem kurzfristigen Rückschlag, bei dem die wichtige Unterstützung um 1,1830 gehalten werden konnte, gelang doch noch die angekündigte Erholung. Die Widerstände bei 1,20 sind bereits überschritten, ebenso (zumindest leicht) die bearische Trendlinie. Die Chancen für einen grundsätzlichen Trendwechsel stehen nun gut.

Starke Unterstützung liegt im Bereich 1,1980, vor allem aber bei 1,1930. Schwächere Kurse erwarte ich jetzt nicht mehr. Das nächste Kursziel liegt bei 1,2170. Weiter Schübe Richtung 1,2360/70 dürften relativ schnell folgen.
Gelingt auch dort ein Durchbruch (wahrscheinlich nach einigen Anläufen) könnte der Euro erneut die Marke 1,28 ins Visier nehmen.

es werden noch Wetten angenommen ...

[Imoen]

Da dürften heute auch eine Menge short-Eindeckungen dabei gewesen sein.

Morgen werden wir sehen ob die ganze Geschichte Substanz hat.

[konradi]

...das sehen wir schon um 20:15 ...

[Imoen]

Das ist der grosse Irrtum, da sehen wir eine kurzfristige Reaktion und die ist oft nicht die endgültige.

Wenn die Leute eine Nacht drüber geschlafen haben setzt in der Regel die eigentlich Richtung ein.

[tradervick]

Eines dürfen Goldbugs nicht vergessen. Wenn die Prognose von btrend stimmt und DAX und Dow bis Juni in der Senke verschwinden, dann werden die Goldminen mit Sicherheit genauso abtauchen.

Nachdenkenswert ist ferner, daß die Stimmung für Bonds extrem bärisch ist mit Sentiment am Allzeittief. Die Mehrheit glaubt auch an einen fallenden Dollar.

Da die Märkte die Mehrheit kalt erwischen läge die Überrschung in weiter fallenden Zinsen und einem steigenden Dollar.

[woernie]

hi vick

stimmt genau!
die commercials (COT) sind übrigens `record long` in der 10 J. UST und auf hohem niveau long in den T-bonds. von der seite ist keine zinserhöhung aktuell wahrscheinlich.

gruss w.

[SilberSchatz]

Hi,

ich denke die werden heute die Zinsen erhöhen,
und dann im Laufe des Jahres nicht mehr, und werden
es auch so sagen!
Die können doch nicht kurz vor den Wahlen stark an der
Zinsschraube drehen. Schaun mer mal.

Silberschatz

[Imoen]

Da wird heute nix erhöht, es geht nur um die mündlichen Äusserungen ob man daraus erkennen kann, wann erhöht wird.

Will sagen, ob der Termin verbal näher oder wieder weiter weg verschoben wird.

[jeffery2]

#1146, @tradervick (wie kommt der Name zustande? )Von 1996-2000 war die Mehrheit bullish und hat sich sattgefressen.
Immer die Idee, die Mehrheit liegt immer falsch, das wäre ja auch etwas zu einfach,ich meine immer
J2

[tradervick]

Sentiment Zinsen / Bonds

[btrend]

@tradervick

#1146: Ich gebe Dir recht, in der Vergangenheit hatten sich GM und andere Aktien ähnlich entwickelt. Doch: diesmal stimmt dies vom Zyklus her nicht. In ca. Wo 24/25 ist bei den von mir verfolgten Indices DAX, Dow und NASDAQ ein Tief und beim Goldminen-Index FTGM ein Hoch.
Ich weiss auch nicht, wie sich diese Divergenz auflöst, doch ich möchte nur noch darauf hinweisen.

Zu den Zinsen: der Aufwärtsdreh ist vollzogen. Aber: zyklisch wird jetzt eine Reaktion nach unten einsetzen, die aber nicht zu den Jahrestiefs von 3,5 (BUBA-Rendite) führen wird.

Der Euro wird nichtsdestotrotz aus zyklischer Sicht weiter gegenüber dem $ fest tendieren. Bei 1,23 ist ein starker Widerstand, hier ist Vorsicht geboten.

Bei Gold und Silber gehe ich von meiner Meinung nicht ab: nach einer gewissen Volatilität diese Woche wird der Aufwärtstrend wieder aufgenommen. Bei den Widerständen von 410 bzw. ca. 7 muss aufgepasst werden.

Gruss Btrend

[gamman1]

@btrend

Könntest du die Zyklik bei den Zinsen etwas präzisieren ?
Mein Hypothekenvertrag läuft dieses Jahr aus.

Danke
JN

[btrend]

@gamman1

ich verfolge die Zinsen nur nebenbei in Form der BUBA-Rendite der 10-jährigen.

Dabei gehe ich nicht davon aus, dass wir dieses Jahr einen gewaltigen Schub nach oben bekommen, eher eine leichte Aufwärtsbewegung.

Im Rahmen der zyklischen Richtung bewegen wir uns jetzt wieder nach unten. Ich gehe von einer Abwärtsbewegung aus, die im Juni das zykl. Tief haben dürfte. Allerdings rechne ich nicht mit einer Unterschreitung der 3,5 %. Anschliessend wieder hoch. Hier dürften die 3,89 vom 29.04.2004 überschritten werden. Ich gehe von einem Anstieg bis 4,4/4,5% in diesem Jahr aus.

Ich hoffe, diese Auskunft reicht Dir.
Das Fazit ist jedenfalls, dass die Zeit der niedrigen Zinsen in diesem Jahr zu Ende geht.

Gruss Btrend

[tradervick]

@btrend
#1146: Ich gebe Dir recht, in der Vergangenheit hatten sich GM und andere Aktien ähnlich entwickelt. Doch: diesmal stimmt dies vom Zyklus her nicht. In ca. Wo 24/25 ist bei den von mir verfolgten Indices DAX, Dow und NASDAQ ein Tief und beim Goldminen-Index FTGM ein Hoch.
Ich weiss auch nicht, wie sich diese Divergenz auflöst, doch ich möchte nur noch darauf hinweisen.

Die Lösung ist einfach. Zyklenversion. Goldminen werden mit DAX, Dow und NASDAQ den Tiefpunkt machen.

Gestern war nur ein Rebound an Ausbruchslevels. Mickriges Volumen. Rebound könnte noch etwas länger gehen, bis HUI 200, Kursziel bleibt HUI 150 und POG 350

[Imoen]

Vielleicht erleben wir auch was ganz lustiges und alles steigt erst mal wieder.

Mit den Zinsen wissen wir ja nun auch was passiert.

[btrend]

@tradervick

Es wird keine Inversion geben!

Schon beim letzten Zyklus sahen wir eine konträre Entwicklung:

während die Aktienmärkte (DAX und DOW) in Wo. 13 ihr Tief machten,
hatte der FTGM in Wo. 14 sein Hoch.

Dies bestärkt mich in der Annahme, dass wir beim nächsten Zyklus ebenfalls eine unterschiedliche Entwicklung sehen werden.
Das Momentum der Aktienmärkte hat gerade nach unten gedreht, das des FTGM kippte nach oben. Ein weiteres Indiz.

Wir werden sehen.

Gruss Btrend

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

der Euro hat jetzt klar gedreht; das Momentum ist bereits in der Pluszone.

Gold und Silber tun sich noch etwas schwer mit ihrer Ambivalenz, doch ich gehe davon aus, dass der Dreh nach oben nächste Woche gelingt.
Auch die Minen basteln diese Woche an einer Basis.
Nächste Woche erwarte ich eine kräftige Erholung.

Gruss Btrend

[Goldpfad]

Charttechnisch sehe ich bei den Minen ( SA )einen kompletten Abwärtsfünfer, bei Gold eine ABC Korrektur. D.h. die jetzigen Tiefstkurse müssen halten.
Sonst muß neu gezählt werden.
Bin zu 50% im Markt. Weitere Zukäufe nach Ausbruch.

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

ein Update meines `A/D Indicators` zeigte eine Verstetigung des Downtrends bei deutschen und amerikanischen Aktien.

Goldminen konsolidieren nach diesem Indicator auf niedrigem Niveau.

Gruss Btrend

[btrend]

160 (HUI) bzw. 75 (XAU) sind die Marken.
Die sollten nicht unterschritten werden.

Noch halten die Unterstützungen. Aber der Markt reizt den Spielraum voll aus.

Gold: beim heutigen Fixing von 381 haben wir ebenfalls eine wichtige Unterstützung erreicht. Die sollte halten, sonst droht tatsächlich der Sturz auf 360.

Gruss Btrend

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

Es wiederholt sich alles. Geht der Downturn in verschärftem Mass bei den Aktienmärkten los, sind am Anfang auch die Rohstoffaktien, besonders die Goldminen feste mit dabei. Nur langsam können sie sich dann abkoppeln.

Gold: Nachdem die 380 gebreakt wurde, ist die nächste wichtige Unterstützung bei 370, die gegenwärtig angesteuert wird. Ich bleibe bei meiner Einschätzung, dass das Schlimmste vorläufig vorbei ist - zumindest das Momentum wird diese Woche nach oben gehen.

Silber: Hier ist bei 5,50 eine wichtige Unterstützung, die vorläufig noch hält. Auch hier wird das Momentum diese Woche nach oben drehen.

Minen: Die Charts der Indices sind noch im grünen Bereich. Ich hatte die Marken genannt, die halten sollten. Auch hier wird das Momentum diese Woche drehen.

Euro: Der Rückgang auf 1,18x macht noch nichts kaputt.
Die Stimmung ist wie bei Gold sehr bearish. Ich schätze die Wahrscheinlichkeit hoch ein, dass wir diese Woche einen Aufwärtsmove sehen werden.

DAX/Dow/NASDAQ: Der DAX hat seine kritische Marke bei 3700. Sollte er unter diese Marke fallen (und bis zum zykl. Low ist noch einiges an Zeit), dürfte die Fahrt noch viel tiefer gehen.
Der Dow hat noch kaum reagiert. Vom Januar-Hoch bis heute sind es lediglich -6 %. Das ändert nichts an der sehr bearishen Sicht. Vielleicht sehen wir heute schon einen Indexstand unter 10000 Punkten.
Die NASDAQ hat ca. -11 % reagiert seit dem Jahreshoch.
Das Chart sieht allerdings um ein mehrfaches kritischer aus als das des DOW.
Bei allen Aktienmärkten ist noch viel Potenzial nach unten.

Gruss Btrend

[sloewe]

hallo zusammen,

die edelmetalle tun sich ja noch ziemlich schwer. würd mich nicht wundern, wenn da noch ein oder mehrere hopser gen süden kommen werden..

auch spannend, ob der dow nun ein W ausgestaltet + damit steigt.

mir scheint so, dass zyklen da eher nicht immer zutreffend sind..
wir werden aber sehn, was noch passiert..

[superman6]

Silber und Gold .

Sagen wir mal, ab Donnerstag oder Freitag
Richtung Norden.


Die 5,5 Dollar bei Silber hat ja auch gehalten
bisher.


Bei dem ganzen desolaten Umfeld, nochmals
strong buy.

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

noch hat die Marke von 5,50 gehalten, kann auch noch geríngfügig unterschritten werden. Auch die Euro-Marke von ca. 1,18 ist noch nicht nach unten geknackt.
Weiter ist Gold noch nicht unter 370.

Aber: die Spekulanten sind bestrebt, diese Marken zu killen, damit SL Orders squeezen können.
Positiv ist das negative Sentiment und der Momentum-Schwenk nach oben.
Imoen taxiert 60/40 nach unten, ich taxiere 60/40 nach oben. Eine Erholung ist drin, wies dann weitergeht, steht natürlich in den Sternen. Vielleicht schlagen dann die Baissiers sozusagen mit Anlauf zu.
Mein bevorzugter langfristiger Indikator, der Coppock sieht nicht mehr so jungfräulich aus.
Er ist sehr weit oben und zeigt Schwäche-Anzeichen sowohl beim Euro als auch bei Gold, Silber und Minen.

Fazit: es könnte mit diesen 4 Investments bis Wo. 25/26, also bis Mitte Juni nochmals aufwärts gehen und sogar ein neues Hoch machen.

Das wars dann aber für dieses Jahr mit grosser Wahrscheinlichkeit.

Gruss Btrend

[Rigel]

Salve btrend

Im Falle einer Erholung prognostizierst Du neue Hochs?
Wie das vom tiefen Nieveau aus, das wir
unterdessen einnehmen, binnen fünf, sechs Wochen
geschehen soll, ist wahrscheinlich nicht nur mir ein Rätsel.

Mir schönem Gruss

Rigel

[btrend]

@rigel

ist natürlich sozusagen der `best case`. Normal wäre eine Reaktion von 50 %.
Und nur dann, wenn die von mir genannten Marken nicht unterschritten werden:
Gold 370
Silber ca. 5,50
GM Indices HUI 160, XAU 75 und FTGM 1301.
Euro ca. 1,175.

Gruss Btrend

[silvo]

Hallo Btrend!

Schön wär`s schon,
auch Mahendra sieht Gold-Silber ab Mo, 17.05.04 endgültig wieder nach oben ausbrechen,
er als Wahrsager muß es doch schließlich wissen!!!

Ich bin weiterhin guter Dinge
(trotz zugegebenermaßen einiger heftiger Tiefschläge- Nierengegend und noch tiefer-)

[Goldpfad]

Hallo btrend

Erstmal meine Anerkennung für Deine Einschätzungen.
Schau Dir mal den MACD im 3Jahreschart von Gold an. Da liegt eine Gegenreaktion in der Luft.

[btrend]

@silvo

Ich bin kein Wahrsager. Und Mahendra hat Probleme mit der kurzfristigen Prognose, wo er schon oft falsch lag.
Bei der längerfristigen war er besser, doch langfristig sind wir bekanntlich alle tot.

@goldpfad

Ich sehe beim MACD noch keine Gegenreaktion (Gold Future Dezember):

[hpoth]

#1170
Hi betrend, habae gerade mit Bandulet gesprochen er ist auch vorsichtig aber die Chancen stehen 50:50 für Gold das wir doch noch im Sommer die 480$ sehen können,übrigens die bei der UBS auch.Die Wheaton und Glamics sind auch noch gut.
Ebenso Western Silver könnte noch was machen.
gruß hpoth

[btrend]

@hpoth

50:50 ist gut, da hält er sich natürlich alle Optionen offen.

Natürlich kann es heute keiner 100 %ig sagen, wo es in diesem Jahr noch hinläuft.
Die Aussage: wenn 370 halten, haben wir das Schlimmste überstanden, ist auch nicht sehr hilfreich.

Von der Zyklik her ist m.E. noch die klarste Aussage zu machen:
das zykl. Tief ist vorbei. Vor uns liegt ein zykl. Hoch. Wichtig ist jetzt, wie die Power beim nächsten zykl. Hoch ausgebildet ist. Da kann man dann entweder auf einen erneuten Angriff der Bären oder auf einen Sieg der Bullen schliessen.

Man muss jedenfalls im Moment sehr vorsichtig sein.

Gruss Btrend

[Imoen]

ich sehe eigentlich eher deutlich neue Tiefs, alleine schon weil wir in einer Zinserhöhungsphase sind, aber warten wir mal 14 Uhr 30 ab, vielleicht gibt es ja eine kurze Linderung vor dem nächsten Absturz.

[clintwestholz]

HI Hypoth,habe gerade mit Sinclair gesprochen,Gold im August bei 480,0!! Cool ey!!

[silvo]

Hallo Westholzi:

ich hab gerade mit meiner Großmutter gesprochen:

(Die versteht was !!!) :
Nasdaq Ziel 1000
Silber Ziel über 8,--
Gold Ziel über 430,--
Dax Ziel unter 3600,--


und das alles bis Ende Juni

[MX 150]

& Macmin bei 0,80 Euro



Tja,warum nicht!






Mfg.: MX 150

[jeffery2]

@clintwestholz, vom Smilyprofil her könnte @wardriver wieder auferstanden sein.
Hätten wir endlich mal wieder jemanden zum verhauen.
Tja schön wärs.
J2

[hpoth]

#1177,
könntes recht haben mit diesem Burschen.
mfg hpoth

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

ich bin mit meiner Prognose `on track`.

Die zyklischen Tiefs bei Gold, Silber, Minen und Euro scheinen endgültig vorbei zu sein. Die Hochs sind Anfang bis Mitte Juni.

Andererseits steuern wir bei den Aktienmärkten auf neue Tiefs zu. Beim DAX müssen dei 3700 noch nicht das Ende der Fahnenstange sein; ich erwarte ihn in Wo. 23-25 (Mittel 24) noch tiefer.

Auch der Dow dürfte klar unter die 10000 gehen und die NASDAQ Richtung 1300. Das 11 Wochen-Tief ist ebenfalls ca. in Wo. 24.

Gruss Btrend

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

wenn man das Chart z.B. des HUI anschaut, sieht man ganz deutlich, dass der primäre Aufwärtstrend noch nicht annähernd angeknackst ist.

Ausserdem gibt der MACD gerade ein Kaufsignal.
Die Chancen sind gross, auch aus zyklischer Sicht, dass wir eine starke Erholung sehen.

http://bigcharts.marketwatch.com/javachart/javachart.asp?sym…

[Imoen]

Welches Zeitfenster nimmst Du als Basis?

[btrend]

@imoen

wie Du an dem Link siehst, nehme ich hier das 3-jährige Zeitfenster, m.E. legitim, da vor ca. 3 Jahren der Boom begann.

Der MACD kippt nach oben auch beim XAU und bei Gold, Silber und Palladium steht dies kurz bevor; besonders sieht man es beim Platin:

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

die Techniker oder auch die Goldfbugs im Internet trauen dem Gold-Anstieg nicht so recht zur Zeit. Es werden Prognosen herumgereicht, die mehrheitlich auf 360 $ deuten. Auch Maass geht in diese Richtung (wobei er sich wie immer ein Hintertürchen offen lässt: make or break bei 385 bzw. 395).

Von der Zyklik her muss es jetzt erst mal noch weiter aufwärts gehen. Deshalb bin ich nicht der Meinung, dass wir in den nächsten Wochen einen Preis von 360 sehen werden. Allerdings sage ich auch: wenn es nicht gelingt, bis zum zykl. Hoch auf 400 $ zu steigen, könnten der POG im Juli vielleicht doch noch auf die 360 sacken. Deshalb muss man ganz genau auf die Entwicklung der nächsten Wochen achten.

Gruss Btrend

[hpoth]

#1183
Hi betrend,
meistens kommt es anders als man denkt!!!!
gruß hpoth

[btrend]

Hallo Hpoth,

das kostet 5 € in die Kasse

Was ist denn Deine Meinung bez. POG: up or down?

[sloewe]

hallo zusammen;

wollt mir heut paar silberbarren gönnen musste aber feststellen, dass manche banken gar keines mehr liefern.
(is mir schon mal so gegangen + folge war ein preistanstieg beim silber.)

na mal schaun...

[hpoth]

#1185
Meine Meinung ist, dass der POG noch seitwärts läuft mit einem grösseren Rücksetzer rechne ich nicht, wie gesagt wir können auch noch mal weit über 400$ im 2 Quartal steigen,aber wer weiss das schon so genau???
gruß hpoth
Wieso € 5.00 in die Kasse, was habe ich falsch gemacht??
gruß hpoth

[btrend]

@hpoth,

schaust Du nie die Sendung im DSF sonntags von 11-13h?

Bei nichtssagenden Allerweltsprüchen kommen 5 € in das Schweinchen.

[Imoen]

Btrend, so`n Schwein sollten die mal im Bundestach uffstellen, dann hätten wa dit Haushaltsloch im Nu jestopft.

[konradi]

.


IMOEN !!!!

ts ts ts ...

.

[jeffery2]

Hallo b-trend,
hälst Du Deine bärische Einstellung zu den Aktienmärkten noch aufrecht oder hat die Erholung auch an Deinem Indikator gedreht.
Gruss J2

[btrend]

@j3

Ja, ich halte sie noch aufrecht, obwohl das Momentum sich etwas stabilisiert.
Mein persönlicher A/D Indicator zeigt weiter nach unten.
Und das zyklische Tief nach 8 Wochen? Das kürzeste waren bisher 10 Wochen, und das ist erst übernächste Woche.
Ich gehe immer noch von Wo. 24 als zykl. Tief aus.

Aber: da der Coppock endgültig gedreht hat und bei meinem persönlichen A/D Indikator sich noch keine Stabilisierung zeigt, gehe ich nach einer kurzen Erholung beim zykl. Hoch in Wo. 28/29 von einer Fortdauer der bearishen Tendenz aus.

Ausserdem müsste erst eine Stabilisierung bei den Rohstoffmärkten als Vorläufer für die Aktienmärkte erfolgen und die sehe ich im Moment noch nicht.

Gruss Btrend

[hpoth]

#1189
Genau so müßten die das machen,von dort kommen doch immer so Worthülsen.
schönen Vattertag wünscht hpoth

[hpoth]

#1192
Hi betrend wardriver ist wieder auf Sendung das ist doch ein guter Contraindikator oder nicht? Immer wenn der hier geplappert hat stieg Gold, heute übrigens auch.
gruß hpoth

[btrend]

@hpoth

möglich ist das schon.

Öl ist zur Zeit etwas überreizt. Es könnte schon sein, dass wir eine grössere Korrektur bekommen.
Ich hatte mich schon geärgert, dass ich damals wider besseres Wissen bei 8,40 Silber nicht geshortet habe.
Da hätte man viel Geld verdienen können.

Nur: ich bin mir nicht ganz klar, wie ein Öl-Rückgang mit einem Anstieg von Gold und Silber und dem Euro korreliert.

Gruss Btrend

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

das nächste zyklische Hoch bei Gold ist nächste/übernächste Woche. Ich gehe nicht davon aus, dass dieses Hoch schon über die 400 gehen wird (was jedoch ein starkes bullishes Zeichen wäre). Erst nach dem zyklischen Tief in ca. Wo. 28 kann es imho weiter und stärker aufwärts gehen.

Gruss Btrend

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

Gold und Silber sind jetzt an wichtigen Widerstandspunkten angelangt. Die dürften nicht so leicht übersprungen werden. Da jedoch das zyklische Hoch noch vor uns liegt, müssten sie eigentlich bald geknackt werden.
Mein persönlicher A/D Indicator für Goldminen hat ein Kaufsignal gegeben. Einige Silberminen wie Coeur oder MMN haben bereits Kaufsignale gegeben. Der Tiefpunkt ist imho vorbei.

Ebenso beim Euro: auch hier sind wir an einer Widerstandslinie, bei Überwinden dürfte der Anstieg bald Dynamik gewinnen.

Die Aktienmärkte haben sich erholt gezeigt.
Entsprechend der Zyklik bin ich der Meinung, dass der finale move nach unten noch fehlt (zyklisches Tief in Wo. 24). Der Haupttrend ist jedenfalls abwärts. Korrekturen (nach oben) sind normal.
Ganz ausschliessen möchte ich allerdings nicht, dass wir das Tief schon gesehen haben.

Gruss Btrend

[Imoen]

Übern Berg ist der goldige Bereich wenn der Euro wieder nachhaltig die 1,235 geknackt hat.

Vorher ist alles pillepalle.

[Imoen]

Allerdings eine lohnende pillepalle.

[btrend]

@imoen

Der erste Widerstand von ca. 1,2130 scheint geknackt.
Der nächste ist in der Tat 1,235, dort befindet sich in etwa auch das 50 % retracement (bezogen auf das Fixing 1,233). Ein Überschreiten dieses Widerstands (wovon ich ausgehe) impliziert den Anstieg auf das Hoch von ca. 1,29.
Aber dies dürfte nicht in `einem Rutsch` geschehen.
Möglicherweise sehen wir beim zyklischen Hoch in Wo.24/25 nur die 1,2350. Sollte dort der Kurs schon höher sein, stufe ich dies als sehr bullish ein.

Gruss Btrend

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

es wächst die Wahrscheinlichkeit des zyklischen Tiefs der Aktienmärkte in 2-3 Wochen (trotz der gegenwärtig rel. festen Tendenz).

(im Butterfly-Forum geklaut):



Gruss Btrend

[Imoen]

Falls der Ölpreis jetzt etwas kräftiger korregiert wächst eigentlich eher die Wahrscheinlich steigender Kurse, formale der SOX und SPX durch wichtige Marken nach oben durch ist.

Wenn die heute und/oder morgen nicht wieder kippen, dürften wir gut nach oben laufen.

Externe Ereignisse jetzt mal aussen vor.

[btrend]

Ja, ich weiss.
Das Momentum hat klar gedreht und auch der MACD dreht nach oben.




Nur: es ist ganz ungewöhnlich, dass das zyklische Tief schon nach 8 Wochen stattfindet (und das bei allen Märkten).
Ausserdem haben wir einen fallenden Markt, und da sind im Normalfall die Low-Zyklen regelmässig.
Schaun mer mal.

Gruss Btrend

[btrend]

...jetzt funzt es.

[Imoen]

@btrend

Das seh ich noch ein bisserl anders.

Meines Erachtens haben wir einen Seitwärtsmarkt momentan und nix anderes.

Dabei ist es halt wichtig genau zu beobachten ob er und wie er aus seiner range nach unten oder auch nach oben ausbricht.

Von mir aus kann der die nächsten 100 Jahre in der Spanne so laufen, was besseres gibt es fast nicht.

[tradervick]

@btrend

Butterfly-Forum?

Wat is´n dat?

[gamman1]

@tradervick


http://www.bau-platz.de/boerse.htm

[btrend]

Butterfly Forum:

http://f19.parsimony.net/forum33934/index.htm

@imoen

Ich bin nicht der Meinung, dass wir einen Seitwärts-Markt bei den Aktienmärkten haben. Die generell Tendenz ist abwärts. Die Bear-Market rally ist vorbei und es wird jetzt der Abwärtstrend wieder aufgenommen.

Ich halte es z.B. beim DAX für nahezu ausgeschlossen, dass wir in diesem Jahr nochmals die 4200 überschreiten. Eher gehen wir unter die 2200.
Der Coppock hat eindeutig nach unten gedreht und mein persönlicher A/D Indicator ist auf Tauchstation.
Erholungen wird es natürlich immer geben, doch ich habe das Tief in Wo. 24/25 noch nicht abgeschrieben.

gruss Btrend

[Imoen]

@btrend

Deswegen hatte ich ja geschrieben das man genau hingucken soll bei den Begrenzungen.

Wenn nix externes passiert dürften die ami`s leicht nach oben tendieren, zumindest suggeriert das der Sox und SPX momentan und nur auf die kommt es an unter dem Strich.

Unsere europäischen Provinzbörsen laufen eh nach.

[tradervick]

Zur Butterfly Langfrist-Einschätzung passt auch UCLA (Department of Earth and Space Sciences University of California, Los Angeles]

[/url]

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

nach meinem Urlaub ist ein Update überfällig:

Gold: das zyklische Hoch ist vorbei, wir nähern uns jetzt de(m)n zyklischen Tief(s), die je nach Zählung in Wo. 26-29 eintreffen werden. In Wo. 28 ist das 8-Wochen-Tief.

Silber: auch hier das zykl. Tief Wo. 27-29.

Minen: auch die Minen dürfen das zykl. Hoch hinter sich haben. Zykl. Tief Wo. 27-29.

DAX/Dow: bei den Aktienmärkten ist das Tief zu früh eingetroffen; schon nach ca. 8 Wochen. Beim Hoch sehe ich die Dow Zählung am realistischsten. Danach könnte das zyklische Hoch schon in der nächsten Woche oder übernächsten Woche eintreffen.

Euro/Doll.: kurzfristig könnte der Euro nochmals Richtung 1,22 tendieren, aber auch hier scheint das zykl. Hoch vorbei zu sein. Das nächste Tief könnte mit dem Tief bei Gold und Silber in ca. Wo. 28/29 zusammentreffen.

Zinsen: hier ist vorläufig der Höhenflug gemessen an der Buba Rendite vorbei; es erfolgt eine Reaktion bis ca. 3,60-3,70. Anschliessend dann weiter nach oben.
Zu den Zyklen kann ich hier nicht viel sagen: ich vermute jedoch den Tiefpunkt ca. in Wo. 28/29.

Gruss Btrend

[bmann025]

Hallo btrend,

wenn ich dich richtig verstanden habe, haben wir damit bei Gold das Mehrjahreshoch bereits gesehen?
Paßt dazu, daß nun auch Frankreich 600T Gold verkauen will.

Wie sieht es mittel, längerfristig aus mit Silber, Patin, Palladium, NE-Metallen, Nahrungsmitteln?
Wäre nett, wenn du eine kurze Einschätzung lifern könntest.

[btrend]

@bmann025

Ich habe damit nicht gesagt, dass das Mehrjahreshoch schon vorbei ist. In Wo. (31) 32-34 ist das nächste Hoch bei Gold, Silber und Minen. Sollten hier die 430 nicht überschritten werden, wächst die Wahrscheinlichkeit, dass das 8-Jahreshoch schon vorbei ist. Wichtig ist auch der Primär-Aufwärtstrend bei Goldminen seit 2001, der noch intakt ist. Sollte dieser beim fälligen Tief brechen, sieht es charttechnisch schlecht aus.

Silber hat beim genannten zyklischen Hoch ebenfalls noch die Chance, den alten Höhepunkt zu erreichen/zu überschreiten. Sollte dies nicht gelingen, werden wir eine längere Durststrecke überstehen müssen.

Platin und Palladium verfolge ich nicht so intensiv.
Jedoch: Platin ist klar im Aufwärtstrend. Auch Palladium könnte wieder kommen. Dies sind hauptsächlich Industiemetalle. Sollte hier der Aufwärtstrend weitergehen, indiziert dies ein Anziehen der Konjunktur/Inflation.

Generell bin ich der Meinung, dass der Rohstoff-Boom, gemessen am CRB noch einige Zeit weitergehen wird, immer wieder unterbrochen durch Korrekturen.
Diese Meinung gründet sich auf technische und fundamentale Gründe.

Gruss Btrend

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

wie ihr wisst, beurteile ich die Märkte nach verschiedenen bewährten Indikatoren und nach Zyklen.

Wir sind jetzt an sehr wichtigen Punkten angelangt!

Gold: der Coppock sieht sehr schlecht aus. Es droht der Fall unter die 378 und dann droht der Absturz auf die primäre Aufwärtstrendlinie bei 360.

Silber hat die kritische Marke bei 555, ein Fall darunter könnte einen Absturz auf den primären Aufwärtstrend bei 470 generieren. Coppock Doppelspitze, sehr schlecht.

Bei den Minenindices sind wir ebenfalls hart an der Aufwärtstrendlinie, die nicht unterschritten werden darf.
Auch hier der Coppock mies.

Der Euro darf nicht unter die 1,19 fallen. Sonst droht ein Absturz auf 1,1050. Coppock schlecht.

Die Aktienmärkte sehen ebenfalls sehr angeschlagen aus.
Auch hier hat der Coppock nach unten gedreht.

Bei den Zinsen sieht es gegenläufig aus. Hier ist der Trend aufwärts.

Fazit: Entweder bei festeren Kursen oder bei Unterschreiten der genannten Marken aussteigen!

Sorry, mein Herz schlägt zwar auch als Goldbug, doch es wäre selbstmörderisch, diese klaren Signale zu ignorieren.

Gruss Btrend

[MX 150]

Hm,guten Morgen btrend!


Was wird dann aus Bema und Macmin ? (Kaufsignal?)


Bitte um Deine Einschätzung .





Mfg.: MX 150

[btrend]

@mx150

Bei einem Rückgang des Silbers auf 4,70 werden auch die Silberwerte erheblich unter Druck kommen.

Nur: ich betone nochmals: mein Posting war ein `early warning`. Es muss ja nicht so kommen.

Doch im Moment muss man hellwach sein. Stures Festhalten an liebgewonnenen Investments könnte herbe Verluste generieren.

Die `Kaufsignale` von Bema und Macmin sehen nicht überzeugend aus. Bema sollte klar über 2,30 und Macmin über 0,09 cent steigen, um einen steigenden Trend aufzunehmen.
Beim Fall unter 2,10 resp. 0,07 ist die Herrlichkeit vorbei und es sollte verkauft werden.

Gruss btrend

[MX 150]

Danke btrend für Deine Einschätzung!



Mfg.: MX 150

[Khampan]

@ btrend

was wollen uns - unter den von dir beschriebenen kritischen Umständen - eigentlich die gold lease rates sagen?
Seit 2 Wochen auffällige Bewegung nach oben:



Gruß,
Khampan

[btrend]

@khampan

Es ist klar, ein Anstieg der Lease Rates signalisiert meistens enen Anstieg der physischen Metalls.
Doch ich sehe hier noch keine Signifikanz. Und auch bei Silber LR ist tote Hose.

Ausserdem ist meine pessimistische Aussage mittel- bis langfristig zu verstehen. Ich hoffe, dass wir bis August noch einen Anstieg von POG und POS sehen werden, da ich auch noch auf den günstigen Zeitpunkt für Verkäufe warte.

Gruss Btrend

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

die Ruhe vor dem Sturm?

Es zeigen sich Wendeformationen nach unten beim Momentum bei den am. Märkten und auch beim DAX.
Es könnte sein, dass nächste Woche ein zyklisches Top gebildet wird, das anschliessend zu stärkeren Abgaben führt.
Das 11-Wochen-Hoch von NASDAQ und DOW ist nächste Wo. Vom DAX eigentlich frühestens übernächste Wo.
Lassen wir uns überraschen.

Gold: bei der Zykluszählung Low to High 8 Wo. und High to Low 8 Wo. , die die letzten 2 Jahre ganz gut getroffen wurde, wäre nächste Wo. Donnerstag ein zyklisches Low.
Anschliessend dürfte es wieder aufwärts gehen.
Imho ist es nicht falsch, nächste Woche vorsichtig die stark gebeutelten Minen einzusammeln, besonders die Südafrikaner.

Der Euro läuft Gefahr, die wichtige Unterstützung von 1,19 zu unterschreiten.

Gruss Btrend

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

ich kann mir nicht helfen, aber der `Ausbruch` von POG und POS sieht mir ganz nach Bullenfalle aus.

`Normalerweise` laufen die Gold- und Silberminen dem physischen Metall vorweg, was diesmal definitiv nicht passiert ist.

Ausserdem liegt das Zyklus-Tief auch bei `wohlwollendster` Zählung noch vor uns.
Ich habe keine Veranlassung, die Zyklenbestimmung entsprechend #1211 zu ändern.
Aber vielleicht belehrt mich der Markt etwas besseres.

Gruss Btrend

[superman6]

Bei Harmony sollte man in der nächsten Woche
stark einsacken.

Wird wieder sehr interessant.

PDF] HARMONY CONCLUDES AVGOLD ACQUISITION AS ALL CONDITIONS PRECEDENT ...
Dateiformat: PDF/Adobe Acrobat - HTML-Version
... Arch Johannesburg South Africa 2076 T [phone] F [phone] www.harmony.co.za
NYSE : HMY JSE : HAR HARMONY CONCLUDES AVGOLD ACQUISITION AS ALL ...
www.harmony.co.za/webdata/ pressreleases/2004/11May04.pdf - Ähnliche Seiten

[btrend]

@superman

bei Harmony oder auch bei den anderen Südafrikanern ist eine Erholung überfällig, die bei harmony bis 10 € gehen kann.

Der Trend ist noch abwärts gerichtet.

Gruss Btrend

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

die Aktienmärkte nähern sich immer mehr ihrem zyklischen Hoch.
Beim Momentum zeigen sich schon Umkehr-Formationen, da dürfte es schon vorbei sein.

Ich schliesse nicht aus, dass wir nochmals steigende Kurse sehen werden in den nächsten 1-2 Wochen, doch es wird nicht nachhaltig sein. Das nächste Tief im August wird Kurse bringen, die 10-20% unter dem derzeitigen Kursniveau angesiedelt sind.

Gruss Btrend

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

der VXN ist an einem Tiefpunkt angelangt seit 2001.
Ausserdem sehe ich eine bullishe Divergenz. Dies lässt für den weiteren Verlauf der NASDAQ nichts gutes erwarten.

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

wir sind kurz vor dem zyklischen Hoch bei den Aktienmärkten. Es kann Ende dieser Woche oder nächste Woche (möglicherweise der DAX auch noch übernächste Woche) sein.

Nicht täuschen lassen: es wird keine neuen Hausse eingeläutet. Es kann noch etwas nach oben gehen, doch: Der nächste Tiefpunkt im August wird das letzte Tief unterschreiten.

Den DAX erwarte ich unter 3700, den NASDAQ unter 1900 (1400) und den DOW unter 9900.

Das zyklische Hoch beim Euro ist imo ebenfalls vorbei.
Der Euro sieht nicht sehr gut aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass er unter 1,19 fällt ist höher als ein Anstieg über 1,23.

Gruss Btrend

[Imoen]

Bin mir da nicht ganz so scher, wenn das Kaufsignal beim Dow bestätigt wird ist noch reichlich Luft nach oben, der SOX steht auch wieder kurz vor einem kleinen Kaufsignal.

Euro schätze ich auch so ein, allerdings wird die Sache sich nächste Woche entscheiden.

[btrend]

@imoen

Noch hat der SOX kein Kaufsignal gegeben.

Der DJ kann noch max. bis ca.10640 steigen.
Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass er darübergeht.

Das Momentum ist schon nach unten gekippt.
Es könnte eine Bullenfalle sein.

Gruss Btrend

[sloewe]

euro unter 1,19??
da bin ich ja mal gespannt.

aktienmärkte sind im moment sehr schlecht vorhersehbar + commercials sind im nasdaq noch ziemlich long.
vielleicht kommt ja doch sommer-rallye ( womit keiner rechnet.. )
also, wir werdens sehen...

[btrend]

Das Sentiment ist jedenfalls wieder ziemlich bullish.



green: bullish advisors, red: bearish advisors

Dies lässt nichts Gutes für den amerikanischen Aktienmarkt erwarten.

Fazit: noch 1-2 Wochen fest, dann Absturz.

Gruss Btrend

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

kurz zu dem Status der Zyklen:

DAX: diese Woche erwarte ich das fällig zyklische 11-Wochen-Hoch (möglicherweise auch noch nächste Woche).

DOW: Das zyklische Hoch dürfte bereits letzte Woche am Mittwoch gewesen sein.

NASDAQ: Auch hier deutet vieles darauf hin, dass wir das zyklische Hoch schon gesehen haben oder demnächst (diese Woche) sehen werden.

Gold: das fällige 8-9 Wochen-Tief ist in Wo. 28/29.
Auch bei Silber sehe ich zu diesem Zeitpunkt ein Tief.
Dito bei den Minen.

Euro: Das Hoch ist vorbei, das Tief dürfte in Wo. 29/30 sein. Hier sind allerdings die Zyklen nicht so zuverlässig.

Zinsen: Hier dürfte der Tiefpunkt der derzeitigen Reaktion auf Wo. 29 fallen.

Gruss Btrend

[jeffery2]

#1226, die Planung ging aber damals auf die Woche 26 als zykl. Low.
So ganz koscher scheint mir ja der Anstieg des POG auch nicht, aber Überraschungen sind ja das Salz in der Suppe.
Vielleicht wird in Indien verstärkt geheiratet
Aber ohne Quatsch, die Inder werden doch als neue Superpowernation hoch gehandelt. Das wäre doch was, wenn das Land mit dem höchsten Goldverbrauch auch noch wohlhabend wird. Dann können wir Shanghai vergessen.
Hat nix mit Zyklen zu tun. Tschuldigung.
J2

[btrend]

@j3

Ja, bei den amerikanischen Aktienmärkten tendierte ich wegen des Momentums schon auf letzte Woche. Kann ja auch sein.

Aber das DAX-Hoch hatte ich immer schon etwas später eingeschätzt.

Die feste Tendenz bei POG und POS hatte ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erwartet.
Aber sie wird auch durch die Minen nicht oder nur unzureichend bestätigt.
Ich kann eigentlich nur bei Newcrest ein Kaufsignal feststellen und das ist ein Übernahmekandidat.

Gruss Btrend

[tölzer]

@btrend

hallo,

was hällst du eigentlich vom dem wahlkampfmuster?

also das erste halbjahr schwach und dann nach einigen turbolenzen bis ende juni, eine schöne rally bis ende september/oktober?

wenn ich mir die geldmengeentwicklung anschaue und dei cots, wird dieses szenario auch unterstützt!

also ich denke mal rally bis sept. und dann runter!

servus

tölzer

[hpoth]

# tölzer,

leider lassen sich die Märkte nicht so cool ausrechnen, schön wärs ja, aber meistens kommt es immer anders, was hältst Du von der Sommer/Winter-Strategie- im Winter Aktien kaufen und halten, im Sommer Aktien bis auf wenige verkaufen?
gruß hpoth

[btrend]

@toelzer,

es spricht nicht viel für ein `Wahlkampfverhalten` der Aktienmärkte.

Wenn wir davon ausgehen, dass das nächste zyklische Tief in ca. Wo. 33/34 ist, könnte es anschliessend eine Rally geben bis ca. Wo. 37/38.

Doch die Tendenz ist imo klar abwärts, wobei das mittelfristige Tief in 2006 (4-Jahrestief) ist.

Ausserdem ist der langfristige Coppock erst am Anfang seiner Abwärtsbewegung; er hat noch viel Raum nach unten.
Wenn wir dann noch die realen Tatsachen der wirtschaftlichen Situation sehen wie steigende Zinsen, steigende Rohstoffpreise (Öl), Stagflation (Stagnation und Inflation), ist dies nicht der Stoff, aus dem die Hausseträume sind.

Gruss Btrend

[btrend]

Hallo Goldfreunde:

nachstehend ein Chart von woerni aus dem butterfly forum, das unterstreicht, dass wir nahe dem zyklischen Hoch bei den Aktienmärkten sind:




Gruss Btrend

[tölzer]

hallo btrend,

vielen dank für deine antwort.

bin ja mal gespannt, wer recht bekommt.

aber in einer sache sind wir uns ja einig, der ganze markt hat das schlimmste noch vor sich.

habe gerade mit einer beraterin in österreich gesprochen, die glaubt auch fest an einem wahlzyklus, na ja wenn alle dran glauben kommt der eh nicht.

servus

tölzer

[btrend]

@toelzer

das Kurzzeitgedächtnis ist bei den meisten Menschen ausgeprägter als das längere.

Deshalb ist es wichtig, dass die Börse in USA kurz (ca. 1-2 Monate) vor der Wahl fest tendiert. Dann hat der Amtsinhaber jedenfalls die besten Chancen, wiedergewählt zu werden. Was innerhalb des Jahres geschah, haben die Wähler eh vergessen.

Übrigens: Gold und Silber sind jetzt doch dabei, das von mir längst avisierte zyklische Tief anzugehen.
Allerdings ist es sehr wichtig, dass der Euro die Marke von 1,20 behauptet. Fällt er darunter, ist der mittelfristige Trend kaputt. Und dies hat natürlich auch Implikationen auf POG und POS.
Beim Gold ist die kritische Marke 380 und dann besonders 363.


Gruss Btrend

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

der Coppock kippt jetzt auch beim Nikkei nach unten ab.
Die Aufwärtsbewegung dürfte also demnächst ihr vorläufiges Ende finden.

Einen abkippenden langfristigen Coppock sehen wir auch beim DAX, Dow, NASDAQ, Euro und GM Index.

Gruss Btrend

[btrend]

DAX:

sieht heute nach einem one day reversal aus.

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

ich würde sagen, das zyklische Hoch der Aktienmärkte ist termingemäss diese Woche zu Ende gegangen.
Nun ist es spannend zu sehen, in welche Tiefen uns das zyklische Tief in ca. Wo. 34 führen wird.

Gruss btrend

[sloewe]

EURO schon wieder bei 1,23

[btrend]

@sloewe

Was willst Du damit sagen?

Es ist klar, dass der Haupttrend beim Euro noch aufwärts ist; nachdem die 1,20 nicht nach unten gebreakt wurden, kann er weiter nach oben gehen.
Doch ich bin hier etwas skeptisch. Es ist jetzt nicht die Zeit, da das zykl. Tief noch nicht gewesen ist.
Ausserdem befindet sich bei 1,235 ein wichtiger Widerstand.

Sollte er bis Wo. 29, also in 2 Wochen die Unterstützung nicht breaken, ist er ready to take off.

Auch bei Gold und Silber dürfte die Korrektur noch nicht zu Ende sein.

Gruss Btrend

[sloewe]

hallo btrend

war nur a bisl überrascht, als + wie der EURO am freitag mal ebenso über 1 cent nach oben "geschossen" wurde (nachdem ich auch noch kurz davor meinen EURO-call verkauft habe.. )

ist gut möglich, dass das zykl. tief noch vor uns liegt.
nur der EURO-index XEU auf
http://www.stockcharts.com/charts/
schaut mir alles andere als negativ aus.

aber vielleicht macht ja der dollar-index bei 88 auch ein W.
http://quotes.ino.com/chart/history.gif?s=NYBOT_DXY0&t=f&w=1…


sloewe

[btrend]

hallo sloewe,

Sicher, charttechnisch einwandfrei.
Was mich etwas stört, ist der Coppock, der stur nach unten zeigt.

Zusätzlich sagt mir mein Bauchgefühl dass er nochmals nach unten taucht in Richtung 1,20/1,21.
Sollte wie gesagt diese Unterstützung halten, kann das Hoch von 1,30 in Angriff genommen werden. Wenn nicht, könnte es für die Euro Befürworter ein böses Erwachen geben.

Und drittens ist das Zyklustief, das zugegebenermassen etwas unzuverlässig ist, erst in 2 Wochen.

Fazit: im Moment würde ich draussen bleiben.

Gruss Btrend

PS: wenn der Euro unter die 1,20 fällt, wird das auch für POG und POS folgenreich sein.

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

das zyklische Tief bei Gold und Silber ist mit grosser Wahrscheinlichkeit vorbei.

Das nächste Hoch sehe ich in Woche 31/32.

Gruss Btrend

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

nachstehend ein Status der Zyklen:

Goldminen:

Kurzfrist-High 31/32, Mittelfrist-Low Wo. 37

Gold: High 31/32, Low 36/37

Silber: wie Gold

NASDAQ: Low 34/35 (32), High 37/38

DOW: Low 34/35 (32), High 37/38

DAX: Low 34/35 (32), High 37/38

Gruss Btrend

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

die Relation der aktuellen Kurse zur 200-Tage-Durchschnittslinie sagt einiges über die Dynamik des Investments aus.

Ein Fall unter die 200-Tage-Linie ist oft der Anfang eines stärkeren Rückgangs. Deshalb stelle ich mal die Situation dar, die sich im Moment ergibt (das 200-T-Momentum ist in allen Fällen fallend):

Index über/unter 200-M-A 200-M-A fallend/steigend

Dow Jones knapp darüber noch steigend
Nasdaq darunter noch steigend
DAX darunter noch steigend
FTGM darunter fallend
Gold knapp darüber steigend
Silber klar darüber steigend
Euro/Doll. klar darüber steigend
Zinsen knapp darüber steigend

Fazit: die Aktienmärkte (einschliesslich Goldmninen) sind sehr gefährdet für einen stärkeren Abschwung, der dann auch die 200-T-Linie kippen lässt.
Gold, Silber, Euro sind technisch in Ordnung.
Die Zinsen setzen trotz der gegenwärtigen Reaktion ihren Aufwärtstrend fort.

Gruss Btrend

[btrend]

Er zeigt hier das, was ich auch im vorigen posting sagte.
Doch ich bin hier ein wenig skeptischer.

http://www.gold-eagle.com/editorials_04/sztaba071304.html

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

zur Zeit ist Sommerflaute.
Es tut sich nicht viel.

Trotz des relativ festen Verlaufs von Gold und Silber bin ich skeptisch. Das Momentum bei Gold wird heute nach unten abkippen. Eine dynamische Aufwärtsbewegung ist imho kurzfristig nicht in Sicht.

Die Minen haben in ca. Wo. 37 ihr zyklisches Mittelfrist-Tief. Ich fürchte, dass die Bodenbildung demnach bis Anfang September dauern wird.

Gruss Btrend

[hpoth]

#1251
Hallo betrend,

im Sommer war noch nie viel los in der Vergangenheit war im Sommer immer eine Flaute bei den Edelmetallen festzustellen.
Wird wohl erst wieder ab Oktober wichtig werden.
Gruß hpoth

[btrend]

@hpoth
Hallo Goldfreunde,

kann sein, dass es auch ein jahreszeitliches Phänomen ist.

Vom zyklischen her ist jedenfalls ein signifikantes Tief Ende August/Anfang September.

Bei meinem `A/D Indicator` ist bei Rohstoff- und Gold/Silberaktien ein erstes Zeichen einer Basisbildung zu sehen, während deutsche und amerikanische Aktien weiter nach unten tendieren.

Gruss Btrend

[Leh007]

Hallo btrend,

wie hoch schätzt Du die Möglichkeit ein das sich
das nächste mittelfristige Tief bei den Goldminen
um ca 2-3 Wochen bis max. Ende September verschiebt.

Gruß

[btrend]

@LEH07

Das Tief der Goldminen kann sich imo maximal bis Wo. 38 (Mitte September) verschieben. Das wären dann 38 Wochen nach dem letzen Tief. Die letzten Tiefs waren eher kürzer.
Auf eine Woche hin oder her kann man sich natürlich in dieser Zeitspanne nicht festlegen.

Gruss Btrend

[Imoen]

Sie waren kürzen, deswegen sieht das bis jetzt noch nicht ganz so beschissen aus.

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

wie ich in letzter Zeit öfters durchklingen liess, bin ich für die nächste Zeit nicht mehr sehr optimistisch für POG, POS und Minen und auch der Euro ist sehr gefährdet.

Der Euro/Doll Kurs ist jetzt klar unter 10-Tage-Linie.
Bei ca. 1,2080 befindet sich der primäre Aufwärtstrend.
Coppock und 200-Tage-Momentum sehen auch besch..eiden aus.

Auch beim Gold sieht es ganz nach einer stärkeren Abwärtsbewegung aus. 385 und im Extrem 365 sind die Marken, die erreicht werden können. Bei ca. 399 befindet sich die 200-Tage-Linie.
Ich sehe nächste Woche (8-Wochen-Hoch) noch eine mögliche Verkaufschance.

Die Minen sind ähnlich gefährdet.
Bis zum mittelfristigen Tief Ende Aug/Anf. Sept. kann es noch kräftig bergab gehen.

Von der Erholung der Aktienmärkte würde ich mich nicht täuschen lassen. Es spricht vieles für eine Fortsetzung des Abwärtstrends in nächster Zeit. Das mittelfristige Tief ist erst in Wo. 34/35. Ein Beispiel unter vielen Warnsignalen ist der Volatility-Index (VDAX, VIX), der noch sehr tief notiert und langsam nach oben dreht.
Ausserdem gehen viele wieder unter die Bullen. Ich werde sogar hier im Büro von (wieder) optimistischen Kollegen angesprochen, die der Meinung sind, dass die Abwärtsbewegung vorbei ist.

Ein weiteres Indiz ist für mich die Zinssituation.
Die Zinsen nähern sich dem Ende der Reaktion, die die Buba-Rendite von 4,10 auf 3,87 zurückführte. Der nächste Schub wird über die 4,10 gehen.

Gruss Btrend

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

nur eine kurze Adjustierung:

Es scheint, dass der POG und POS ihre Hochs schon hinter sich haben. Das wären zwar nur 7 Wochen, doch diese Zyklusdauer ist nicht ungewöhnlich.

Ansonsten ist mein voriges Posting weiterhin valide.

Gruss Btrend

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

Zinsen: das Momentum der Buba-Rendite hat nach oben gedreht. Dies ist für mich ein Indiz dafür, dass die Abwärtsreaktion zuende ist.

Nun können die Zinsen wieder steigen, was dem Aktienmarkt einen zusätzlichen Push nach unten geben könnte.
Gold und Silber dürften davon nur mariginal beeinflusst werden.

Gruss Btrend

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

jetzt ist der Nikkei-Coppock ebenfalls klar nach unten gekippt. D.h. der Aufwärtstrend beim japanischen Aktienmarkt wird imo in der nächsten Zeit zu Ende gehen.

Der Goldminen-Index FTGM ist sehr gefährdet, den seit 2001 dauernden Aufwärtstrend zu verletzen oder sogar zu breaken. Seit einiger Zeit warnt mich der Verlauf des Coppock, der nach unten zeigt. Diese Warnzeichen sollte man nicht ignorieren, auch wenn man wie ich ein Gold-Bug ist. Wir müssen uns imho auf eine längere Durststrecke einstellen.

Gruss Btrend

[hpoth]

# betrend,

Glaube auch an einer längeren Durststrecke bei den Edelmetallen und deren Minen.
gruß hpoth

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

schaut euch mal den vxn an und zieht eine Abwärtstrendlinie im 3-Jahres-Chart. Dann sieht man, dass der Index kurz vor dem break ist oder die Linie schon gebrochen hat. Dies deutet auf einen eruptiven Ausbruch hin. Möglicherweise stehen wir damit kurz vor einem sell out bei den Aktienbörsen.

http://bigcharts.marketwatch.com/javachart/javachart.asp?sym…

@hpoth

freut mich, dass Du auch so denkst. Doch die Indikatorenlage lässt eigentlich keinen anderen Schluss zu, oder?

Gruss btrend

[Goldpfad]

Hallo btrend

Mein Einstieg in die Minen war leider zu früh. Aber
der Rand scheint sowohl zum $ als auch zum € zu drehen.
Da die Minen dem Goldkurs vorlaufen sehe ich hier kein allzugroßes Verlustpotential mehr.
Ich glaube wir können schon bald in SA verbilligen oder zukaufen.
Ein Sell off wäre natürlich eine gute Gelegenheit.
Charttechnisch orientiere ich mich da an den US-Kursen hin und wieder auch an der 976982.
Leider ist der XAU bei WO: nur zum € nicht aber zum $ hier abzurufen.

[btrend]

Hallo Goldpfad,

ich weiss nicht, ob Goldminen in nächster Zeit eine so gute Anlage sein werden.

Langfristig sehe ich Rohstoffe und damit auch Goldminenaktien im Aufwind. Doch kurzfristig könnte es schon noch etwas nach unten gehen.

Ich sehe ein Risiko von ca. 30 %.

Ich schaue mir die Indizes an und die stehen noch relativ hoch im Vergleich zu 2001.

http://bigcharts.marketwatch.com/quickchart/quickchart.asp?s…

Der XAU wird sicher nicht mehr auf 45 zurückgehen, doch auf 60 könnte er schon noch fallen nächstes Jahr (-25 %).

http://bigcharts.marketwatch.com/quickchart/quickchart.asp?s…

Beim HUI ist eine starke Unterstützung bei 150, doch er kann auch bis 120/125 fallen (-30 $%), im äussersten Fall bis 100. Das Tief von 40 wird m.E. nicht mehr erreicht.

http://finance.yahoo.com/q/bc?s=^FTGM&t=my&l=on&z=m&q=l&c=

Der FTGM könnte auf 1000 zurückgehen, die eine starke Unterstützung darstellen.

Du siehst, ein Risiko von ca. 30 % nach unten ist durchaus drin. Das könnte auf einzelne Aktien sicher einen Abschlag von 50 % oder mehr % bedeuten. Davon sind allerdings nicht die südafrikanischen Werte betroffen, die, wie Du auch feststellst, schon überproportional reagiert haben. Hier fängt ein schwächerer Rand einen schwächeren $-Goldpreis auf.

Die nächsten 3-5 Jahre sehe ich eine Schaukelbörse mit dem Risiko wie oben genannt. Erst danach könnte der Aufwärtstrend verstärkt fortgesetzt werden.
In ca. 2012 sehen wir Kurse, von denen wir heute noch nicht zu träumen wagen. Dann ist erst die Hausse imho vorbei.

Gruss Btrend

[Goldpfad]

Danke btrend für Deine Einschätzung

So pessimistisch für die nächsten Monate bin ich da nicht. Ich bin da mehr bei Martin Siegel mit seiner Bewertung und Argumentation.

Allerdings konzentriere ich mich außschließlich auf SA.

Ich sehe ein Risiko im Goldpreis bis 360$ (charttechnisch). Wenn in USA eine deutliche Leitzinserhöhung stattfindet, wird Geld aus SA abfließen - diese Bewegung könnte schon gestartet sein- dann wird der Rand wesentlich schwächer werden.

Meine kurzfriste Prognose ist:

Var. 1
Bei einem starken Einbruch oder einem Sell off an den Aktienmärkten werden die Minen ebenfalls nachgeben und dies sollte dann eine Kaufbasis werden. Optimal wäre hierfür ein Doppelbottom.

Var. 2
Die aktuelle Stärke hält an und liefert ein Kaufsignal.
(Die Harmony Gold z.B. steht kurz davor)

Mal sehen wie es kommt.

[btrend]

@ Goldpfad

einverstanden, ich sehe es ähnlich.

@alle

Nachstehend die Situation der Indices bezüglich der 200-T-Durchschnittslinie (gleitend):

Index über/unter 200-M-A 200-M-A fallend/steigend

Dow Jones darunter noch steigend
Nasdaq darunter fallend
DAX darunter noch steigend
FTGM darunter fallend
Gold darunter leicht steigend
Silber klar darüber steigend
Euro/Doll. darunter steigend
Zinsen knapp darüber steigend

Das Bild trübt sich bei den Aktienmärkten immer mehr ein.
Inzwischen fällt die 200-T-A beim NASDAQ und die Zinsen steigen. Leider ist auch Gold, Goldminen und Euro schwach.

Silber ist aus technischer Sicht der einzige Lichtblick.
Die 200-T-A liegt hier bei 617. Der aktuelle Kurs hat fast zuviel Abstand dazu. Aber eine Reaktion bis 617 wäre kein Beinbruch.

Gruss Btrend

[sloewe]

silber bei 617
naja, in ein paar jahren vielleicht

sloewe

[btrend]

@sloewe

Sorry, ich habe die Währung vergessen, hinzuschreiben.
Ich meinte natürlich Rubel...

[Leh007]

Leute haltet euer Pulver trocken.
Ab jetzt gehts abwärts in die mittelfristige Korrektur.
Ende August bzw Anfang bis Mitte September sehen
wir neue Kaufkurse bei den Minen.
Am besten jetzt in den Urlaub abtauchen.

[btrend]

@leh007
@alle

Das früheste Zyklus-Tief bei Gold ist ca. Wo. 36, die Minen ebenso, vielleicht etwas später. Beim Silber dito.

Der Euro dürfte sein Tief in 1-2 Wochen überwunden haben.
Dann gehts wieder aufwärts. Man wird sehen, ob er den Aufwärtstrend wieder aufnehmen kann.

Die Aktienmärkte dürften ihr Tief in ca. 2 Wochen machen (wobei ich mir da nicht ganz sicher bin, ob es schon war).
Der generelle Trend ist abwärts.

Gruss Btrend

[silvo]

Hallo Leh u. Btrend!

Hier ist ständig die Rede von "TIEFS" und "PULVER " trocken halten" .

-Für mich das absolut allersbeste Zeichen, daß es mit Gold u. ganz speziell Silber weiter stark nach oben gehen wird.
Bei Silber bin ich kurzfristig (ca1 Woche) von 7,-.- völlig überzeugt!!!!!!


Ob es dann noch "gute Gelegenheiten" zum Nachkaufen geben wird bezweifle ich sehr!!!!

[btrend]

@silvo,

dies hier ist ein Zyklus-Thread.
Ich achte zwar auch auf andere Indikatoren, doch meine Prognosen basieren hauptsächlich auf zyklischen Überlegungen. Natürlich ist dies nur als Ergänzung zu anderen Infos zu sehen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Ich bin zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht davon überzeugt, dass Silber die 7 überspringt. Das 20-T-Momentum wird Ende dieser Wo. ganz klar nach unten abkippen. Mich würde nicht wundern, wenn Silber nochmals die Aufwärtstrendlinien von 6,30 bzw. 5,80 prüft.
Sollte es unter 5,83 gehen, droht ein noch stärkerer Absturz und die Hausse ist vorläufig vorbei. Optimal wäre ein Rückgang bis Wo. 36 auf 6,30 oder 5,83, was die Chance eröffnen würde, den alten Höchstpunkt von 8 wieder zu erreichen.

Gruss Btrend

[Leh007]

Werte Goldgemeinde !

Mich würde es nicht wundern wenn Gold,Goldminen und
Aktien zeitgleich fallen bzw crashen.
Die breite Masse soll halt vom Goldkauf fern gehalten
werden.

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

ich hatte ja mehrfach meine Bedenken bezüglich dem Euro geäussert.
Die Aufwärtstrendlinie ist jetzt klar gebrochen.
Der nächste Halt dürfte bei 1,18 sein. Dann dürfte zumindest eine Erholung folgen.

Dies impliziert natürlich auch Gefahr für die Goldaktien und POG/POS.
Noch hält die Unterstützung bei Gold, die zur Zeit bei 386 $ verläuft.
Doch wenn der Euro weiter so schwach ist, kann diese Linie bald fallen und Gold auf die Hauptunterstützung bei ca. 370 treiben.
Daraus folgt auch eine entsprechende Schwäche der Goldaktien, die dann die Zittrigen aus dem Markt treibt. Die Hartgesottenen greifen dann zu.

Die Aktienmärkte haben jetzt wieder den Rückwärtsgang eingelegt und orientieren sich an dem von mir prognostizierten Tief in ca. 1-2 Wochen.

Ein Rückgang von 5% beim TecDAX ist schon ein Wort. Man kann gespannt sein, ob noch eine Panik eintritt, die den Markt bereinigt. Ein Rückgang des Marktes von 5-10 % an 2-3 Tagen wäre der vorläufige Endpunkt der laufenden Abwärtsbewegung.

Gruss Btrend

[hpoth]

# Hallo betrend,

Deine Aussagen unterstütze ich vollommen, jedoch möchte ich noch etwas hinzufügen: Ein normaler Inflationszyklus ( wie in den siebziger Jahre ) hat auch immer eine längere Zeit gebraucht um sich zu entfalten.Die Beschleunigung kommt immer erst gegen Ende des Zyklus.( sowie auch beim Gold und Silber siehe 1980 Ende des Zyklus)Das hängt aber auch mit den Notenbanken und Politikern ab, die nichts mehr fürchten als antizipierte Inflation. Die Investoren sollen sich weder einstellen noch schützen können über die kommende Geldentwertung, indem sie z.B. frühzeitig auf Edelmetallen ausweichen.Man darf nicht vergessen, daß den Behörden heute ungeheure Möglichkeiten ( Medien ect.) der Propaganda und der Manipulation zur Verfügung stehen. Solange es denen gelingt,die Zerstörung des Papiergeldes der breiten Bevölkerung zu verheimlichen werden Gold und die anderen Edelmetallen nur zögerlich reagieren.Die dramatischen Preissteigerungen kommen nie am Anfang des Zyklus, sie kommen immer erst zum Schluß.Dabei sein wir dann nur der, der die Strategie und die Taktik durchschaut und entsprechend handelt und wer die Tungend besitzt sich in Geduld zu üben.Also vor Korrekturen, und wenn sie auch 30 % betragen sollen würde ich mich nicht verschrecken lassen,denn die sind leicht wieder zurück gewonnen in diesem Spiel.Hier zählt halt Durchhaltevermögen, und daß wird golden gelohnt.
gruß hpoth

[btrend]

Hallo hypoth,

ich stimme Dir voll zu.

Ich hatte mal Saiger abonniert. Er weist klar nach, dass die Inflationszyklen ca. 30 Jahre betragen über sehr lange Zeit. Wie Du schon schreibst, war das letzte Inflations-Hoch ca. 1980. D.h. wir werden ca. 2010 das nächste Inflationshoch haben.
Wie sollen die Nationen, besonders die USA sonst mit ihren Schulden klar kommen? Wenn sie inflationieren, zahlt der kleine Mann (wie immer) wieder die Zeche.
Im Notfall entwertet eine Währungsreform eben das Geld. Doch dazu wird es in den USA nicht kommen. Nur: der Dollar wird noch erheblich gegenüber den anderen Währungen, besonders dem Euro, aber auch dem yen oder yuan an Wert verlieren. Es dauert nicht mehr lange, dann müssen auch die Chinesen ihre Währung frei geben, die heute noch an den US-Dollar gekoppelt ist.
Damit wälzen die USA noch in noch stärkerem Masse Ihr Defizit an die übrige Welt ab.
Was sie nicht bedenken, ist, dass der weltweite Vertrauensverlust ihnen die Vorherrschaft zumindest in den Kapitalmärkten mitsamt ihrem Weltwährungsstatus kosten könnte. Dies ist dann der erste Schritt runter von der Weltmacht auch auf anderen Gebieten. Die Erosion hat jedenfalls schon begonnen. Sie bekommen den Irak nicht in den Griff und damit auch nicht die Ölpreise und -versorgung. Noch können sie Geld drucken ohne Ende und damit das Öl einkaufen, doch lange macht die übrige Welt, besonders die Ölstaaten dies nicht mehr mit.
Mit dem Übergang auf den Euro/Golddinar wäre der besondere Status der USA zuende.

Da sind wir dann wieder beim Gold. Gold wird am Ende des Inflationszyklus eine besondere Bedeutung gewinnen. Wenn der $ seinen Weltwährungsstatus verliert, wird alle Welt erst mal in Gold ( und Silber) gehen und abwarten, was passiert. Die USA werden sich dies nicht so ohne weiteres gefallen lassen. Doch sie werden einen Anstieg des POG und POS in astronomische Höhen nicht verhindern können.
Vielleicht auf Kosten eines Krieges, doch davor bewahre uns Gott.

Gruss Btrend

[silvo]

Hallo Btrend!

Du bist langfristig sehr positiv für Gold und Silber eingestellt,
deshalb versteh ich die negativen Stellungnahmen der letzten zeit zu POg u. POS nicht ganz.

Es wäre nach meiner Ansicht fatal jetzt aus Gold und Silber auszusteigen, nur um ein paar ct günstiger wieder rein zu kommen.

Die"grobe Masse" interessiert sich nach wie vor nur minimal für Gold,
für Silber bis jetzt leider überhaupt nicht.

Von Anlageberatern wird man weiterhin nur "belächelt".


Das wird sich allerdings in Zukunft gewaltig ändern!!!



Gruß u. Vielen Dank für deine Arbeit hier

[bmann025]

Hallo btrend,
ich bin etwas verwirrt.

Beim Gold hattest du vor einiger Zeit ein 8 Jahreshoch in 2004 erwartet, die jüngsten Postings sprechen wohl dagegen.

[btrend]

@bmann & silvo

ich sehe hier keine Diskrepanzen in meinen Aussagen.

Man muss unterscheiden zwischen lang- und kurzfristig.

Wenn ihr in einem Zeitrahmen von 8 Jahren denkt, könnt ihr eure Goldanlagen ruhig liegen lassen und einfach nur abwarten. In ca. 8 Jahren wird dann die Zeit sein, auszusteigen.

Was ich sagen wollte, ist, dass wir das Ziel in 8 Jahren nicht gradlinig erreichen werden.
Ich habe damals in 2001 geschrieben (und dazu stehe ich heute noch), dass wir keinen Goldpreis von 250 Dollar oder tiefer in unserem Leben mehr erleben werden. Auch wenn wir noch so jung sind. Dies lässt sich auch auf Silber übertragen. Hier ist die Marke ca. 4 Dollar.

Das letzte Posting bezog sich auf die längeren Zeitabläufe und die meisten anderen Postings auf kürzere Fristen. Die Inflation ist zur Zeit noch kein Thema. Sie wird sich, wie auch hypoth schreibt, erst am Ende der Phase dramatisch steigern. Deshalb könnten die nächsten Jahre bezüglich Gold eine gewisse Durststrecke darstellen (möglicherweise verbunden mit Rezession und Deflation).
Wer das Stehvermögen nicht hat, diese Zeit zu überstehen, dem empfehle ich, dieses Jahr Kasse zu machen und erst in ein paar Jahren wieder einzusteigen.

In der Depression/Deflation sind eben Rohstoffe nicht der grosse Renner (Kontratieff-Winter). Erst wenn dann die Wirtschaft wieder anspringt, kommt Dynamik in die inflatorischen Prozesse. Doch das kann, wie gesagt noch einige Jahre auf sich warten lassen.
Das nächste Ereignis wird der Zusammenbruch der privaten Nachfrage in den USA sein verursacht durch einen Immobilien-Crash. Dies wird einige Zeit Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben. Der Abbau der gewaltigen Haushalts-Defizite wird einige Zeit brauchen und Nachfrage dämpfen. Weltweit. Mit allen Konsequenzen.
Es führt jetzt zu weit, alle Folgewirkungen zu schildern, doch mein Szenario sieht genau so aus:

1)die nächsten Jahre Fortdauer der rezessiven Tendenzen mit Rückgang der Aktienmärkte (wozu auch Goldminen gehören) möglicherweise verbunden mit gewaltigen Turbulenzen nicht nur im finanziellen Bereich (Kriege?)

2)die Wirtschaft erholt sich wieder, ausgelöst durch innovative Prozesse (über die nur spekuliert werden kann). Möglicherweise beginnend in Asien. (Kontratieff-Frühling)

3)Starke Nachfrage nach Rohstoffen führt zu explosionsartigen Preissteigerungen, die die Inflation anheizen.

Dies ist ein Denkansatz, es muss nicht so kommen, doch die Wahrscheinlichkeit ist gross.

Gruss Btrend

[btrend]

#1272

Silber: der Aufwärtsmove ist mit dem heutigen Verlaufshoch bei 6,7 vorläufig vorbei (imo).
Das Momentum kippt massiv und gibt eine bearishe Divergenz.

Bei den angegebenen Reaktionsmarken kann wieder gekauft werden.

[silvo]

Hallo Btrend!

Ich möchte hier nicht als Pusher auftreten,
aber irgendwie sagt mir mein Gefühl , das mit dem "Silberpreisrückgang " wird nichts mehr.

Falls wir morgen über die 7,-- gehen,
dürfte es die kommende Woche erst ein halten hinter der 8.,-- geben

[bmann025]

btrend, danke für die Antwort, so ganz verstanden habe ichdich immer noch nicht, z.B. mit folgenden Aussagen:

vor einigen Wochen...
"...
Ich habe damit nicht gesagt, dass das Mehrjahreshoch schon vorbei ist. In Wo. (31) 32-34 ist das nächste Hoch bei Gold, Silber und Minen. Sollten hier die 430 nicht überschritten werden, wächst die Wahrscheinlichkeit, dass das 8-Jahreshoch schon vorbei ist. Wichtig ist auch der Primär-Aufwärtstrend bei Goldminen seit 2001, der noch intakt ist. ..."

Das kann man doch so interpretieren, daß wir ein 8-Jahreshoch bei Gold bereits gesehen haben.
In 8 Jahren sollte wieder ein signifikantes Hoch kommen.

Heute...
"...
Wenn ihr in einem Zeitrahmen von 8 Jahren denkt, könnt ihr eure Goldanlagen ruhig liegen lassen und einfach nur abwarten. In ca. 8 Jahren wird dann die Zeit sein, auszusteigen. ..."

Wieso soll ich Goldanlagen dann liegen lassen, es böte sich doch eher an beim 8-Jahrestief (wenn es sowas gibt) wieder einzusteigen ?

[hpoth]

#1282,

zunächst glaube ich nicht daß wir schon das 8 Jahreshoch gesehen haben, Gold macht des öffteren solche Hochs wie
2001 es auch vorkam.Natürlich weis ich das auch nicht so genau, aber eine Aussage von Tief zu Tief ist eigentlich genauer zubewerten.
gruß hpoth

[gamman1]

@all

http://www.elliott-waves.com/020613gold200.htm

Lesen und in Ruhe abwarten.
Ob die in diesem Bericht dargestellten 200$/Unze Gold nochmal erreicht werden steht in den Sternen.
Btrend glaubt nicht mehr dran, andere EW Jünger schon.
Deshalb kaufe ich jeden Monat bis mindestens 2007 jeden Monat 10gr. Gold und 500gr. Silber.
Kostet noch 200€.
2010 - 2014 sieht man weiter. Danach will ich in Rente gehen.

Auch lesenswert.

http://www.goldseiten.de/content/kolumnen/artikel.php?storyi…

Gruß
JN

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

wie hypoth schreibt, kann das Hoch dieses Jahr noch kommen. Ich bin auch kein Hellseher, der in die Zukunft blicken kann.
Nur: vom Zyklus her müsste es dieses Jahr sein.
Und: der langfristige Coppock zeigt ein Top an. Sollten wir nochmals (um mich zu wiederholen) einen POG sehen, der über 430 geht, kann dies das Top sein. Falls nicht, wars das.

Um noch eines klarzustellen: die Zyklenbetrachtung gibt nur eine Hilfe, um Einstiegs- und Ausstiegspunkte besser zu erkennen. Sie sagt nichts über Preisziele aus.
Ich behaupte nur, dass wir entsprechend der 8-Jahres-Regel dieses Jahr ein signifikantes Top sehen. Wie hoch dies sein wird, weiss ich nicht.
Danach wird der POG sich wieder nach unten orientieren, ich geben ihm aber nicht mehr als eine 50 % Reaktion (das wären 340 Dollares).
Der generelle Trend wird bis ca. 2012 aufwärts sein.
Baumann, wenn Du traden willst, bleibt dies Dir unbenommen. Die GM hätten in der Vergangenheit wesentlich mehr gebracht, wenn man getradet hätte.

Warten wir mal das zyklische Tief Ende August ab und sprechen uns dann wieder.

Die Aktienmärkte treiben jetzt doch dem von mir prognostizierten zyklischen Tief zu. Es kann je nach Zählung diese Woche oder auch erst in Wo. 34/35 sein.
Anschliessend dann eine kurze Erholung bis ca. Wo. 37, bevor die Fortsetzung des Abwärtstrends folgt.

Gruss Btrend

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

diese bzw. nächste Woche sehen wir das Tief bei den Aktienmärkten.
Ende nächster Woche wäre das zyklische 11-Wochen-Tief, doch das kann sich auch etwas verschieben.
Jedenfalls sollte man jetzt wachsam sein. Ich gehe davon aus, dass die Indices ihre Talfahrt noch nicht beendet haben. Die Volatilitäts-Indices müssten eigentlich noch etwas steigen, bevor wir die Erholung sehen.
Auch mein persönlicher A/D Index ist noch ungebremst auf Talfahrt. Ausserdem kann ich allenfalls beim deutschen TecDAX, jedoch weder bei den amerikanischen, japanischen Aktien oder beim deutschen DAX einen Ausverkauf konstatieren. Ein Ausverkauf wäre für mich ein Rückgang des Index an einem Tag von >5 %.

Gruss Btrend

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

die zyklische Situation bei Gold und Silber stellt sich nunmehr wie folgt dar:

Das zyklische Hoch bei Gold und Silber war nach nur 7 Wochen und zwar in Wo. 30.
Das zyklische Tief terminiere ich auf Wo. 36/37.
Bei Goldminen befindet sich - wie vielfach gepostet - dort ein mittelfristiges Tief.

Wie ihr meinen postings entnehmen könnt, habe ich stark an dem überschreiten von 7 bei Silber zum jetzigen Zeitpunkt gezweifelt.
Gold hat in 400 einen kräftigen Widerstand (Dreiecks-Hoch) und in ca. 386/387 (Dreiecks-Tief) eine ebenso kräftige Unterstützung, die im nächsten Tief getestet werden dürfte.

Hier könnt ihr den Wimpel erkennen:



Gruss Btrend

[btrend]

Die Graphik habe ich von folgendem Posting in der Rubrik Charttechnik entnommen:

http://www.wallstreet-online.de/ws/community/board/threadpag…

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

es ist zumindest in Erwägung zu ziehen, dass das zyklische Tief der Aktienmärkte gestern war.
Ich schliesse die Möglichkeit, dass das Tief nächste Woche stattfindet, nicht ganz aus, doch dies wird immer unwahrscheinlicher.

Das nächste Hoch ist in Wo. 37/38.

Gruss Btrend

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

der Markt reizt die Tiefs voll aus. Möglicherweise trifft er doch die Zyklik in der nächsten Woche.

Gold, Silber und Minen sind `on track`. Hier liegt das zykl. Tief noch vor uns, obwohl die Südafrikaner ein beeindruckendes rebound gezeigt haben (Harmony +10 %).
Mein Indikator zeigt jedenfalls Stabilisierungsansätze.
Kurzfristig ist jedenfalls nochmal ein push nach oben drin, obwohl die Coppocks eine Gipfelbildung signalisieren.

Euro: Sollte er nochmals Richtung 1,20 gehen, wäre er imo ein klarer Kauf (allerdings mit engem SL). Der letzte Abtaucher war nicht so schwerwiegend, dass er den generellen Aufwärtstrend in Frage stellen würde.

Zinsen: die Zinsen sind nun doch nochmal stärker zurückgekommen, als ich gedacht hatte. Allerdings zeigt mein bevorzugter Indicator Momentum starke bullishe Divergenzen (für steigende Zinsen). Das maximale Risiko liegt bei 3,68 % (BuBa Rendite). Stärker dürften sie nicht mehr fallen.

Gruss Btrend

PS: Ich werde jetzt mal eine Auszeit von ca. 3 Wochen machen und wünsche euch eine schöne und gute Zeit.
Mitte September melde ich mich wieder. Ciao.

[Qnibert]

@btrend:

Schöne Ferien & gute Erholung!

Bye, Q

[Imoen]

@btrend

Erhol dich gut.

[hpoth]

#betrend,

schöne Ferien wünsch ich Dir, wenn Du wieder dabist,gehts auch bei den Edelmetallen wieder rund.
gruß hpoth

[btrend]

Danke,

ich hoffe auf günstige Einstiegskurse bis September.

[bmann025]

Schönen Urlaub und bleib uns erhalten !

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

I am back!

Ich muss mich jetzt erst mal updaten.

Doch ich muss feststellen, dass zyklenmässig alles `on track` ist.

Die Aktienmärkte sind wie erwartet nahe dem zyklischen Hoch (prognostiziert 37/38). Ich vermute, dass die Tendenz bis Anfang/Mitte nächster Woche rel. fest bleibt.
Dann kippt die Tendenz wieder. Das nächste zyklische Tief wird beim DAX in Wo. 44/45, bei den amerikanischen Märkten in Wo. 43/44 sein.

Gold und Silber nähern sich wie prognostiziert, ihrem zyklischen Tief.
Sollte die Unterstützung bei Gold von ca. 393 $ halten, bin ich wieder etwas optimistischer für Gold und Silber.

Die Minen nähern sich ebenfalls dem zyklischen Tief, sind aber aus technischer Sicht rel. fest.
Es sind reihenweise Kaufsignale zu sehen, die meinen `Indikator` nach oben treiben.
Die Durststrecke ist imho vorbei und wir dürften eine ausgedehnte Erholung sehen.
Ob diese in einen neuen Aufwärtstrend mündet, wird sich zeigen.

Auch der Euro dürfte das Tief überwunden haben und wieder nach oben tendieren.

Genauso die Zinsen. Hier ist das Momentum nach oben gekippt und wir werden wieder steigende Zinsen sehen.

Gruss Btrend

[Qnibert]

Hi btrend,

welcome back! Ich hoffe gut erholt und frohen Mutes.

Die US-Wahlen sind afaik in KW 45, oder ? Ich könnte mir durchaus vorstellen, daß das Tief für 43/44 dort wahlkampfbedingt
eher seicht ausfällt.

Bye, Q

[Looe]

Hallo btrend
bin seit Jahren ein stiller Leser Deines Threads (wie viele andere) und immer froh, wenn Du aus dem Urlaub zurück bist. Vielen Dank an dieser Stelle für Deine Arbeit
Auf zu neuen ATH in Gold Silber.
Gruß Looe

[btrend]

@looe und qnibert

Ich bemühe mich nach bestem Wissen und Gewissen, meine Erkenntnisse hier darzutun und oft ist die zyklische Betrachtung verblüffend genau. Manchmal natürlich auch nicht. Das gehört dazu, denn wir sind alle keine Hellseher (bis auf Mahendra, doch der irrt sich auch manchmal).

Ich freue mich, wenn ihr von meinen Prognosen profitieren könnt.

Gruss Btrend

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

bei Silber ist übrigens die starke Unterstützung bei 5,90.
Geringfügig darunter sollte auch bei Käufen das SL liegen.

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

die Aktienmärkte befinden sich kurz vor dem zyklischen Hoch, das ich in dieser Woche erwarte.
Die Volatilitätsindizes sind am Tiefpunkt, der Optimismus borded über und alle packen wieder ihre Prognosen vom Anfang des Jahres aus, als sie den DAX bei 4400 gesehen hatten.

Gold und Silber erwarte ich in dieser Woche noch rel. schwach. Das Momentum gibt noch kein Kaufsignal.
Doch nächste Woche dürfte der Anstieg im physischen Metall beginnen, wobei die Minen dann kurzfristig wieder etwas schwächer tendieren können.

Auch der Euro wird die nächsten 2 Tage sich noch etwas verhalten bewegen. Es würde mich nicht überraschen, wenn er bis Do. nochmals Richtung 1,21 gehen würde.
Nächste Woche geht dann die Post ab.

Gruss Btrend

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

die Aktienindizes stehen vor wichtigen Widerständen (Abwärtstrendlinien).
Meine Meinung kennt ihr: ich gehe davon aus infolge des zyklischen Hochs in diesen Tagen, dass diese Widerstände nicht überwunden werden.
Auch das Momentum zeigt beim Dow und NASDAQ klare Umkehrformationen (nach unten). Auch beim DAX scheint der Wendepunkt nahe.

Auch bei Gold und Silber scheint das zyklische Tief sich dem Ende zu nähern. Das Momentum kippt spätestens Anfang nächster Woche nach oben. Beide sind sehr stabil, wenn auch sehr volatil (Silber).

Auch die Minen sehen gut aus, wenn ich auch nicht ausschliesse, dass hier noch eine Reaktion nach unten erfolgen könnte.

Gruss Btrend

[sloewe]

...Danke für Deine Einschätzungen, btrend!!!!

sloewe

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

zumindest vom Momentum her ist das prognostizierte und avisierte zyklische Hoch bei den Aktienmärkten zuende!
Das nächste fällige Tief fällt nach der 11-Wochen-Regel auf Woche 44.

Bei Goldminen und Gold/Silber liegt imo das Tief noch vor uns. Es könnte aber in dieser Woche nach oben drehen.
Silber zeigt schon Stabilitätsansätze.

Gruss Btrend

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

die Aktienmärkte sind zäher als gedacht in ihrem Aufwärts-Move. Ich gehe aber davon aus, dass diese Woche noch das fällige Hoch stattfindet, nachdem das Momentum schon einige Tage gedreht hat. Besonders beim Dow ist dies sehr schön zu sehen.

Bei Gold und Silber scheint das Tief überwunden zu sein.
Der Anstieg auf 409 $ ist ein bullishes Zeichen. Auch Silber sieht gut aus. Dito der GM Index.
Tendenziell dürfte der Anstieg weitergehen, wenn ich auch Korrekturen nicht ausschliesse. Allerdings sollten die letzten Tiefs nicht unterschritten werden.

Gruss Btrend

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

mit dem gestrigen Tag sind die Aktienmärkte auch gekippt.
D.h. dass das zyklische Hoch endgültig vorbei ist.
Jetzt kommt es auf die Dynamik und Ausdehnung der Abwärtsbewegung an. Sollten die letzten Tiefpunkte
DAX 3648, Dow 9815 und NASDAQ 1752 beim nächsten Tief nicht mehr unterschritten werden, kann bei den Aktienmärkten auch wieder positiver in die Zukunft geschaut werden.
Ein Unterschreiten allerdings bedeutet eine Bestätigung des Abwärtstrends.

Gruss Btrend

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

die Aktienmärkte sind `on track` auf dem Weg nach unten.
Die Wahrscheinlichkeit, dass sie an den von mir genannten Marken haltmachen, ist imo sehr gering, da der Coppock unverändert nach unten zeigt. Wir müssen uns daher mit noch tieferen Zielen (bis zum zyklischen Low) gefasst machen. Vielleicht gibt es sogar diesmal den `sell out`?

Nachdem ich bei Gold, Silber und Minen quasi Entwarnung gab, sind sie auf dem Weg nach oben. Ich Wo. 42/43 dürfte es etwas turbulent werden, da hier kurzfristige zyklische Hochs und Tiefs nahe beieinander liegen. Ein stabiles Hoch ist in Woche 51. Dort könnten wir sogar ein Jahreshoch sehen.

Gruss Btrend

[ludopata27]

Hallo btrend und sonstige Goldfreunde,
also ich weiss so langsam wirklich nicht mehr, warum ich mich täglich durch die Informationsvielfalt, die diversen Boards mit all ihren Indikatoren durchackere, dabei hin und her trade, wenn es doch meistens absolut reicht, btrend`s Einschätzungen gemäss zu agieren....
Meinen Dank dafür an dieser Stelle
ludopata

[btrend]

Hallo Ludopata,

natürlich ist es möglich, mit der Beachtung der Zyklen Geld zu verdienen.
Ich führe seit 2 Jahren ein virtuelles Depot. Letztes Jahr hatte ich + 63 % und dieses Jahr schon über 100 % Gewinn auf das eingesetzte Kapital.
Allerdings muss man wie bei jeder Geldanlage die Strategie konsequent verfolgen.

Gruss Btrend

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

jetzt sehe ich in der Zyklenberechnung bei Gold/Silber etwas klarer:

Gold macht planmässig ein zyklisches Hoch in Woche 43/44.
Das folgende Tief berechne ich für Woche 46/47 (45).

Silber ebenfalls Hoch in 44, Tief in 47.

Die Aktienmärkte sind in line mit meinen Prognosen. Zwischenzeitliche Erholungen verändern meine Meinung nicht. Ich tendiere zu der Aussage, dass beim zyklischen Tief die bisherigen Tiefs klar gebrochen werden (siehe #1306).

Gruss Btrend

[jeffery2]

Guten Morgen b-trend.
So schnell soll der Wechsel von hoch auf tief folgen?
Gruss J2

[btrend]

@j2

Die Zyklik sagt nichts über den Preis des Investments aus.
Generell ist Gold und Silber im Aufwärtstrend und das fällige Tief ist demnach eine Reaktion, die dazugehört und ganz normal ist. Möglicherweise auch scharf ausfallen kann. Anschliessend dann weiter aufwärts.

Wie ich schon sagte: Ende Dezember/Anfang Januar dürften Gold und Silber erheblich höher stehen als heute.
Vielleicht ist dies dann das längerfristige 8-Jahres-Hoch.

Gruss btrend

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

die feste Verfassung der Aktienmärkte hat mich auch überrascht. Das zyklische Tief Ende Oktober/Anfang November dürfte jetzt doch nicht so stark ausfallen.
Im Gegenteil! Die Indizes stehen jetzt vor wichtigen Widerständen an den Abwärtstrendlinien.
Der DAX darf nicht über die Linie bei 4110-4120, der Dow sollte 10300 bzw. 10500 nicht überschreiten, der NASDAQ Comp. hat eine wichtige Linie bei knapp 2000.
Sollten diese Linien um mehr als 3 % überschritten werden, müssen wir uns in nächster Zeit mit steigenden Aktienmärkten anfreunden. Die Wahrscheinlichkeit schätze ich noch 50:50 % ein.

Gold und Silber sind stark im Aufwind. Das zyklische Hoch ist übernächste Woche. Danach dürfte eine Reaktion erfolgen.

Gruss Btrend

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

die Lage bei den Aktienmärkten war selten so unklar wie zur Zeit. Auch die Elliott-Wave-Techniker sind sich uneins. Maass und Frama sind noch bearish, Jükü ist bullish. Der entscheidende Punkt ist anscheinend geringfügig über 4100.
Meine favorisierten Indikatoren sind ebenfalls nicht klar:
- der Coppock ist bei allen 3 beobachteten Indikatoren (DAX, DOW und NASDAQ) klar im Abwärtstrend. Da aber der Coppock nur die generelle Richtung anzeigt, ist es durchaus möglich, dass wir kurzfristig noch einen Schub nach oben erleben werden.
- das Momentum zeigt zur Zeit eine bearishe Divergenz. Das jüngste Hoch wurde nicht durch ein Hoch im Momentum bestätigt. Dies war beim letzten zyklischen Hoch ebenfalls der Fall.
- jedoch mein `A/D Indicator` der Einzelwerte zeigt immer noch einen Aufwärts-Move an, er schwächelt noch nicht.
Und dieser `Indicator` ist sonst immer sehr zuverlässig.
Mal sehen, was sich durchsetzt. Möglicherweise sehen wir bis zum zyklischen Tief noch einen Seitwärtstrend oder ein kurzes Absacken und anschliessend nochmals einen bullishen move.

Gold, Silber und Minen sind zur Zeit sehr überkauft.
Ich rechne damit, dass die Aufwärtstendenz bis zum zyklischen Hoch anhält, um dann in eine scharfe Korrektur zu münden.
Bei dem Segment POG,POS und Minen zeigen meine Indikatoren folgende Lage:
der Coppock zeigt immer noch eine Trendwende nach unten, wobei der kürzerfristige eine Stabilisierung anzeigt.
Das Momentum ist zur Zeit positiv.
Der A/D Indicator zeigt steil nach oben, wobei er etwas überkauft erscheint.

Fazit: wenn wir ein `overshooting` bekommen, gehe ich davon aus, dass dies das längerfristige Top darstellt.
Ich werde dann auf jeden Fall meine Investments vorläufig glatt stellen.

Gruss Btrend

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

aus dem Gefühl und Bauch heraus bin ich der Meinung, dass die Aktienmärkte demnächst ihre Hausse fortsetzen werden.
Doch die Indikatorenlage sagt uns etwas anderes.
Das jüngste Hoch wird durch das Momentum bzw. in folgendem Chart durch MACD und RSI nicht bestätigt:

http://stockcharts.com/def/servlet/SharpChartv05.ServletDriv…
bzw. beim S+P:

http://stockcharts.com/def/servlet/SharpChartv05.ServletDriv…

Dies würde bedeuten, dass wir doch bis zum prognostizierten Tief Ende Okt/Anf Nov. eine signifikante Abwärtsbewegung sehen werden.

Bei Gold und Goldminen bin ich zuversichtlich, dass wir bis zum zyklischen Hoch nächste Woche steigende Kurse sehen werden. Dann allerdings erwarte ich ein scharfe Reaktion. Der MACD zeigt zumindest beim HUI noch keine Schwäche:

http://stockcharts.com/def/servlet/SharpChartv05.ServletDriv…

Beim Gold ergibt sich dasselbe Bild:



Und auch beim Silber ist der Aufwärtstrend noch nicht gestört:



Gruss Btrend

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

durch den Taucher diese Woche könnte das Tief des einen Zyklus beim Gold/Silber erreicht worden sein. Nun sind wir vor dem 8/9-Wochen-Hoch nächste bzw. übernächste Woche.
Der Coppock beim Silber sieht jetzt auch wieder besser aus. Sowohl der langfristige als auch der kürzerfristige zeigen eine Wendeformation auf hohem Niveau nach oben.
Auf zum letzten Anstieg! Es sieht sehr bullish aus.
Auch der Euro-Coppock zeigt Ansätze für eine Wende nach oben.
Beim Gold hat der kurze Coppock gedreht, der lange zeigt noch nach unten.

Fazit: auf Sicht bis Ende des Jahres bin ich sehr optimistisch für Gold/Silber und Euro.

Andererseits hängen die Aktienmärkte am seidenen Faden.
Hier könnte es bald eine stärkere Abwärtsbewegung geben.


Gruss Btrend

[bmann025]

Hallo btrend,

ich sehe in den beiden letzen Postings einen Widerspruch und würde mich freuen, wenn Du dies aufklären könntest.

in #1315
Bei Gold ... Hoch nächste Woche...Dann allerdings erwarte ich ein scharfe Reaktion.

in #1316
Fazit: auf Sicht bis Ende des Jahres bin ich sehr optimistisch für Gold/Silber und Euro.

[hpoth]

#betrend,

Sehe ich genau so, was ist jetzt richtig hoch oder runter?

gruss hpoth

[btrend]

hypoth und baumann,

der scharfe Einbruch war genau 3 Tage früher als erwartet, nämlich letzten Donnerstag. Dies bedeutet, dass die Reaktion imo schon war.
Ich erwarte jetzt ein zyklisches Hoch in der nächsten Woche (vielleicht auch übernächsten). Danach erwarte ich eine (milde) Reaktion bis zur Wo. 45/46 (zykl 8/9 Wochen-Tief) und anschliessend wieder steigende Kurse bis zur Wo. 51. Der eine Zyklus zeigt sein Hoch am 13.12.2004, der andere Zyklus generell Wo. 51/52.
Der generelle Trend ist noch aufwärts.

Habe ich damit alle Klarheiten beseitigt?

Gruss Btrend

[konradi]

Naja, wenn Dein zyklisches Hoch in der nächsten bzw. übernächsten Woche eitrifft, müßte Bush wohl die Wahlen gewinnen ...
- Oder andersherum: eine absehbar restriktivere Haushaltspolitik von Kerry würde den Dollar stärken und das Gold schwächen...

aber naja, ich lasse mich überraschen ...

[btrend]

@konradi

bezüglich der Aktienmärkte sehe ich nächste oder übernächste Woche das Tief aus zyklischer Sicht.
Sollte der Dow nicht unter 9800 gehen, ist eine gute Chance gegeben, dass die Kurse nach der Wahl ein (kurzes) Feuerwerk (nach oben) abbrennen. Dies ist aber nur eine Korrektur auf den übergeordneten Abwärtstrend.
Das längerfristige 4-Jahres-Tief sehe ich Anfang 2006.
D.h. 2005 wird ein Baissejahr.

Dies würde auch auf die prognostizierte Reaktion bei Gold uns Silber passen, die ich erst wieder im Dezember fest erwarte.

Gruss Btrend

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

wir nähern uns wichtigen zyklischen Punkten.
Bei Gold und Silber erwarte ich das Hoch in der nächsten Woche (etwas weniger wahrscheinlich übernächste Woche).

Bei den Aktienmärkten könnte sich das Tief noch bis zur übernächsten Woche hinziehen (wahrscheinlichste Variante).
Möglich ist natürlich auch die Woche 44 (nächste) oder 46 (Woche nach der US-Wahl).

Gruss Btrend

[btrend]

Hallo Goldfreunde,
wie erwartet, ist das zyklische Hoch mit den alten Höchstkursen (Gold) diese Woche eingetroffen.
Jetzt werden natürlich überall Ziele von 480-500 und beim Silber noch exotischer herumgereicht.

Ich werde jedenfalls jetzt mal Kasse machen, mit der Gefahr, dass ich eine evtl Extension verpasse.

Gruss Btrend

[hpoth]

#1322

Hi, betrend,

ist sehr wahrscheinlich eine kluge Entscheidung, ich für meinen Teil bleibe aber noch investiert in den Minen, da für mich die monetäre Sitiuation sich ´ja nicht verändert hat, Schulden steigen weiter ect.

Good Luck

hpoth

[btrend]

Hallo hpoth,

in den Minen würde ich investiert bleiben, solange sie keine Verkaufssignale geben.
Ich bin auch der Meinung, dass wir eine kurze aber scharfe Korrektur bekommen (Tiefpunkt ca. Wo 46/47), danach wieder aufwärts zum (letzten) move.

Bei Calls ist dies etwas anderes. Bei einer Korrektur von Silber bis ca. 6,50 beispielsweise ist der ganze schöne Gewinn weg. Demgegenüber ist zur Zeit eine Extension bis in die 8er Gegend eher unwahrscheinlich.

Gruss Btrend

[realCMD]

@ btrend

Hi btrend

Was meinst du mit "(letzten) move."

Meinst du den endgültigen Durchbruch nach oben bei Gold und Silber?
- Oder meinst du das danach (letzten move) Ebbe angesagt ist?

Gehst du eigentlich von einer Kernschmelze des internationalen Finanzsystems aus?

ach noch wat:
Bin beeindruckt davon wie oft du richtig liegst.
Hab das nu schon ne ganze Weile verfolgt.
Auch auf den Goldseiten.

@ hpoth

Was denkst du eigentlich über die Gefahr eines worst case szenarios? Also totalkollaps des gesamten Finanzsystems?

mfg CMD

[btrend]

Hallo real,

ich weiss, dass es unpopulär ist:

ich gehe wirklich von einem `letzten move` nach oben bis Jahresende aus, der Gold und Silber über die Widerstände bei 430 bzw. 8,20 treiben könnte. Danach rechne ich mit einer längeren Korrektur, die durchaus einige Jahre dauern könnte. Gegen Ende des Jahrzehnts könnte dann nochmals ein starker Anstieg folgen.
Die Begründung liegt vor allem in der Technik. Der Coppock ist sehr hoch und kippt bereits nach unten. Die Erfahrung zeigt, dass es durchaus möglich ist, dass die Märkte dann noch ein Hoch machen, aber anschliessend geht es dann um so sicherer nach unten.

Ich bin Optimist, ich gehe nicht von einem Zusammenbruch des internationalen Finanzsystems aus, wohl aber von schmerzlichen Anpassungsprozessen. Die amerikanischen Aktienmärkte haben noch eine weite Fahrt (nach unten) vor sich. Auch die europäischen Märkte werden sich dem nicht ganz (nur teilweise) entziehen können. Am besten werden die asiatischen Märkte dies Phase überstehen.
Aber: nach dem Ende des Kontratieff-Winters, den ich in etwa 2-5 Jahren terminiere, kommt auch wieder ein Frühling.

Gruss Btrend

[hpoth]

@ Hi, betrend,

Bin ja von Deiner Arbeit auch überzeugt, den Kontratieff -Winter dauert ja 10 Jahre, der Beginn lag ka in etwa um 2000, demnach sind wir noch miten drin.Im K-Winter zählt Cash und Gold, als das wir am Ende sind mit den Edelmetallen am Jahresende möchte ich doch stark bezweifeln, denn wo haben wir einen starken Dollar, viele andere wichtige Währungen ( Yen, € und sogar der SFR ) sind alle stark verschuldet.Wenn die Asiaten merken das ihre Dollarwährungen immer mehr an Wert verlieren wo werden sie sich hinwenden.Die Japaner haben z.B, 157% mehr Gold importiert als im Jahr 2003, auch das Dehing der Minen spielt eine Rolle.Nach Deiner Überlegung oder auch Arbeit wäre ja bei $ 480 je Unze vieleicht auch $ 500 zapeduster, daß kann ich Dir so nicht abnehmen.
Gruß hpoth

[EureDurchlaucht]

Es gibt respektable Einschätzungen, daß wir erst im Kondratieff Herbst seien. Dann geht der Tanz mit Gold und Silber erst richtig los.... Ich teile die Auffassung, daß wir uns erst am Ausgang des K-Herbstes befinden.

[btrend]

@hypoth

Bezüglich der Dauer des K-Winters sind wir uns ja einig.
Nur: ob es im K-Winter eine Rohstoffhausse gibt, ist sehr umstritten.
Eher Rezession bis zur Depression mit Abbau der Schuldenexzesse, Arbeitslosigkeit, soziale und politische Unruhen, Kriege.
Möglicherweise hilft dies dem Gold als Werterhalter.
Auch sind sich die Experten nicht einig, ob wir nun eine Inflation oder Deflation haben werden. Rein vom 30-jährigen Zyklus müsste Ende des Jahrzehnts der Höhepunkt der inflationären Entwicklung sein.

Deshalb tendiere ich in meinem Szenario dahin, dass wir in diesen Tagen (bis Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres) den vorläufigen Höhepunkt der Rohstoffpreise sehen werden. Öl, Gold, Silber oder auch Kupfer etc. werden dann tendenziell im Preis sinken, da die Nachfrage fehlen wird. Wenn in USA die Immo-Blase platzt, wird das starke deflatorische Prozesse weltweit in Gang setzen.
Der Start ist nach der Wahl...

Gruss Btrend

[Servicewinner]

@btrend,

ich teile im Großen und Ganzen die Einschätzung über die
Dauer des "Winters".

Dennoch denke ich, dass die Rohstoffe weiter im Aufwind
bleiben aus folgenden Gründen.
1) In China wird es weiter aufwärts gehen, ob mit Amerika
oder ohne (dann halt langsamer und mit Einbrüchen verbunden).
Daher denke ich, dass auch hier die
Rohstoffnachfrage bestehen bleibt. Dasselbe sehe ich
auch für Indien. Klar wird es ohne starkes Amerika
schwerer werden, aber mit der Zeit wird sich auch
in den Ländern der Binnenmarkt positioniert haben.
2) Keine Währung ist sicher. Das gilt insbesondere
bei der durchgeführten Politik in Amerika (und China).
Dabei steht der Euro auch nicht auf besseren Füßen.
Vertrauen wird auch auf Dauer in die Währung
zerstört werden, was zu einer Gold-Silber-Nachfrage
führen sollte.
3) Wenn man sich die Bevölkerungszunahme anschaut,
reicht es ja schon, wenn es zu einer Stagnation der
Rohstoffnachfrage eines jeden einzelnen kommt, was
die Rohstoffnachfrage insgesamt zunehmen lässt.

Bitte um Ergänzungen oder um Korrekturen . . .

Liebe Grüße

Servicewinner

[btrend]

ED

Diese Meinung habe ich noch nicht gehört und teile sie auch nicht.

Leo Nefiodow ist schreibt in seinem Buch: der sechste Kondratieff hätte schon begonnen. Er sieht ihn im Frühling.

http://www.buch.de/shop/bde_homestartseite/schnellsuche/any/…
Das kann ich mit Anstrengung noch nachvollziehen, bin aber persönlich der Meinung, dass der Winter noch nicht vorbei ist.
Jedenfalls ist der Herbst imo mit der Aktienblase in 2000 im wesentlichen zu Ende gegangen.
Vielleicht gehört ja die laufende Rohstoffhausse auch noch dazu: die Grenzen sind ja fliessend.

Gruss Btrend

[jeffery2]

#1331,womit werden wohl die Millionen neu gebauten Häuser allein in den usa geheizt.
Kommt Öl oder Gas infrage. usw.
J2

[R.Deutsch]

Versteckte Prämisse

Btrend geht bei seiner Analyse (rückläufige Gold- und Silberpreise wegen rückläufiger Nachfrage – Kon-Winter) davon aus, dass der Maßstab (Dollar,Euro) unverändert bleibt.

Dieser Maßstab ändert sich aber immer schneller. Der Euro hat in den 5 Jahren seiner Existenz etwa 50% an Kaufkraft verloren. Der Ölpreis ist mit 50 Dollar immer noch niedriger als 1980. Real gemessen müsste er bei etwa 100 Dollar stehen.

Die Menschen neigen leider immer noch dazu, Geld für einen festen Maßstab zu halten.

Fazit: auch bei stark rückläufiger Nachfrage kann sich der Gold und Silberpreis in Dollar verdoppeln, einfach weil der Dollar immer wertloser wird.

[btrend]

Die sachlichen Argumente für einen steigenden POG und POS stimmen schon und sie werden sich auch auf längere Sicht durchsetzen.

Ich argumentiere deshalb auch nur teilweise sachlich, hauptsächlich charttechnisch und vom Zyklus her.

Sowohl vom Zyklus (8-Jahre) als auch vom Coppock - mehrjähriges Hoch in Dollar - halte ich es für ausgeschlossen, dass Silber jetzt auf 10 oder 15 $ steigt.

Beim Gold-Coppock in $ sehen wir sogar eine Doppelspitze!
Auch bei fallendem Coppock ist nach meiner Erfahrung noch eine Preisspitze möglich, doch danach sehen wir erst mal eine Zeitlang fallende/gleichbleibende Kurse.

Wir werden sehen, wer Recht behält. Ich jedenfalls werde mich hüten, diese offensichtlichen Chartsignale zu missachten (obwohl sie mir persönlich auch gegen den Strich gehen, da ich mich der Argumentation von R. Deutsch voll anschliessen kann).

Klarer sieht der Coppock-Verlauf bei den Aktienmärkten aus. Hier sind wir schon klar im Abwärtstrend. Doch hier sind auch die Charts bearish zu interpretieren (unter 200-T-A und 200 T-A fällt), was beim Gold und Silber nicht der Fall ist.

Gruss Btrend

[konradi]

…Der Ölpreis ist mit 50 Dollar immer noch niedriger als 1980. Real gemessen müsste er bei etwa 100 Dollar stehen… ich gehe mal davon aus dass diese Berechnung stimmt, Herr Deutsch, dann dürften im "K-Winter" mit Jefferys Hinweis auf die Folgen der Immobubble und der Nichtunterzeichnung von Kyoto gerade mal die ersten Schneeflocken gefallen sein … - Na gut, ich bin Pessimist wider Willen und würde mich klammheimlich freuen, wenn es anders kommt …

[R.Deutsch]

Hallo Btrend,

ich denke, das ist das Problem bei der Chart- und Zyklenanalyse, dass die Maßstabsänderung (Wertverlust des Geldes) ausgeklammert wird.

Kondratieff konnte noch von einem konstantem Maßstab ausgehen (Goldstandard). All diese Überlegungen werden aber heute von der rapiden Geldvermehrung (fiat money) überlagert. In der Hyperinflation 1923 ging auch die Nachfrage real ständig zurück, aber die Preise explodierten, obwohl Geld immer knapper wurde (die Preise stiegen schneller als die Einkommen).

Der folgende Link weist auf einen guten Beitrag zur kommenden Hyperinflation hin.

http://www.321gold.com/editorials/field/field042804.html

Gruß
R.Deutsch

[hpoth]

# betrend,

Die Drohung von Bernanke und Greespan, die Währung abzuwerten, könnte bei den ausländischen Investoren zu erdrutschartigen Dollarverkäufen führen, und wohin wird das Geld wandern? Könnte doch auch sein das hier Gold und Silber wieder mehr nachgefragt werden können oder?
Seit der Rede von Ben Bernanke ist der Dollar weicher geworden,trotz Hinwiese auf massive öffentliche Stützungskäufe.Solche eine Stützung von öfffentlicher Seite kann nicht von Dauer sein.Ein Schritt der Fed Richtung " Geldabwurf per Hubschrauber" könnte diese Stützmaßnahme eredrücken und den Dollar schwächen.
Stellen soche Maßnahmen den Keim für eine zukünftige Inflation dar? Sehr wahrscheinlich ja.Anhaltende Börsen - und Wirtschaftsschwäche werden das staatliche Gemeinwesen gegen die zurückhaltende Zentralbank aufbringen.Meister Greenspan wird ja schon für die Akteinblase und die wirtscahftliche Not des Landes verantwortlich gemacht. Noch wichtiger ist, dass die Reaktion der Fed auf diese Not darin betand ,die US-Haushalte anzuspronen, die Ausgaben beizubehalten und sich so immer höher zu verschulden.Wenn die Fed weierhin die Kapitalmakrtzinsen auf niedrigen Niveau stützt,werden die US-Haushalte sich an unvertretbar niedrige Zinsniveaus gewöhnen.Eine Rückkehr zur Zurückhaltung könnte dann katatrophale Folgen habenDas staatliche Gemeinwesen könnte dann die Fed als " Geisel" nehmen; mit der Schuldenmonetisierung kann man nicht eher aufhören, als bis die Infaltion sich ausgebreitet hat und es zu spät ist.
Werden solche Aussichten bei ausländischen Staat- und Privatanlegern, die schon bis zum Hals in der US-Leitwährung stecken, eine Nachfarge nach Gold hervorrufen?
Oder bei amerikanischen Investoren, die eine unvermeidliche neue Epoche kommen sehen, in der die Weltmärkte Realanlagen wie Gold und Silber bevorzugen??? Vieleicht, vieleicht auch nicht. Aber da Gold bisher nur eine untergordnete Rolle in dem rieseigen globalen Anlageportfolio spielt, reicht schon eine winzige Umschichtung zu seinen Gunsten, um den Goldpreis explodieren zu lassen.
Notizen vom Gold Sminar März 2003 Bandulet

gruß hpoth

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

wie ich schon öfters sagte, bin ich auch sehr optimistisch für steigende Gold- und Silberpreise.
Langfristig.

Wie bereits geschrieben, sieht meine Prognose steigende Preise bis Ende Dezember/Anfang Januar vor. Daran könnte sich eine längere Korrektur anschliessen.

Kurzfristig ist das zyklische Hoch vorbei und wir sehen zur Zeit eine Reaktion, die durchaus scharf ausfallen kann. Das nächste Tief ist allerdings schon nächste oder übernächste Woche, dann dürfte es wieder aufwärtsgehen.

Die Aktienmärkte dürften das zyklische Tief hinter sich haben. Das nächste Hoch ist in ca. Wo. 47-50, am wahrscheinlichsten Wo. 48.

Gruss Btrend

[btrend]

Nachtrag:

Ich habe mir nochmals die Charts der von mir beobachteten Aktienindices angeschaut:

Der Dow hat noch Luft nach oben, bevor es `kritisch` wird.
Die obere Abwärtstrendlinie verläuft ca. bei 10220 Punkten.

Der NASDAQ Comp. ist jetzt genau an die Abwärtstrendlinie gestossen. Sollte er darübersteigen (Schlussstand), ist dies ein bullishes Signal.

Der Dax stösst im Bereich von 4000/4030 an die obere Abwärtstendlinie. Ein Übersteigen eröffnet weiteres Kurspotenzial.

Fazit: kurz- und mittelfristig könnten die Aktienmärkte beim Überschreiten der genannten Marken fester tendieren, langfristig bin ich weiterhin bearish.

Gruss btrend

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

der Gold/Silber und Minensektor ist jetzt voll in der Reaktionsphase. Diese kann im Extrem bis zur Woche 47/48 laufen.

Bei den Aktienmärkten scheint das Tief vorbei, vom Momentum her dürfte es aber erst Mitte nächster Woche sein (Mittwoch/Donnerstag). Bei dem dann folgenden Upmove ist es spannend, zu sehen, ob die Widerstände gebreakt werden. Wenn ja, könnte es doch noch eine Herbstrally geben. Ich beziffere die Wahrscheinlichkeit auf 50:50.

Gruss Btrend

[hpoth]

# Hallo betrend,

Aus technischer Sicht ist der Markt deutlich überkauft.Eine allfällige Abwärtsbewegung ist als gesunde Korrektur zu werten. Jedoch auf längerer Frist sprechen die fundametatalen Faktoren für eine Fortsetzung des Haussetrends.
In den vergangenen Jahre behauptete sich das gelbe Metall gut und schuf sich im Bereich um $ 400 eine solide Basis.
Nach jeder Korrektur setzt markante Erholung ein. Ein Einbruch unter 420$ bietet deshalb eine attraktive Gelegenheit, neue Long-Positionen aufzubauen.
Bis zum Jahresende dürfte der Goldmarkt weiterhin von politischen Unwägbarkeiten, den Devisenkursen und der Rohölnotierung bestimmt werden.
schönes Wochende wünscht
hpoth

[Hustensaftschmuggler]

Hallo btrend,

schau doch bitte mal in Dein W:O-Postfach. Hab die was Interessantes geschickt...

Gruß
Husti...

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

die Korrektur von POG und POS läuft. Preisziele, bei denen wieder eingestiegen werden kann, sind bei POG ca. 410 und bei Silber ca. 6,50/6,55.

@husti

ich komme demnächst auf Dich zu.

Gruss Btrend

[silvo]

Halo B-trend!!!

Die Rohstoffmärkte sind z.Zt. dermaßen nervös, da würde ich mich nicht darauf verlassen, daß Silber noch mal auf 6,50 zurück kommt.


Die Jungs von ProAurum konnten lt. heutigem Tagesbericht gar nicht so viel phys. Silber auftreiben , wie nachgefragt wurde als es gestern unter 7,-- ging

[btrend]

@silvo

Das muss auch nicht sein, dass wir die von mir genannten Preisziele sehen. Doch sie würden imo eine gute Kaufgelegenheit darstellen.

Jedenfalls bin ich der Meinung, dass das zyklische Tief bei POG und POS noch nicht erreicht ist. Es dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit in der nächsten Woche sein.

Sollten aber die 429 im Nachmittagsfixing bei Gold überschritten werden (bei Silber 7,50), ist ein sofortiger Einstieg ratsam.

Gruss Btrend

[silvo]

Hallo B-Trend !

USD immer schwächer,
Dax beginnt stärker zu fallen,
Gold zieml. fest u.
Silber akt 7,23.

(Bin mit 50% Depotanteil dabei, restl 50% cash)

Falls es heute im US-Handel bei Silber über 7,30 geht werde ich noch mal kräftig aufstocken.
Bei Rückgang unter 7,10 erst noch mal raus

[btrend]

@silvo

von der Indikatorenlage her gesehen würde ich den Euro/Doll. jetzt eher shorten. Ich gehe kurzfristig nicht von einem weiteren Verfall des $ aus.

http://www.evotrade.de/html/euro_usd.html

[silvo]

Silber heute bis 7,45!!!!!!!!!gelaufen und scheinbar interessiert es hier überhaupt keinen



- Auf der anderen Seite auch ein gutes Zeichen,
wenn noch kein überschäumender Optimismus vorhanden ist.

[btrend]

Im Moment wird stark an den Widerständen gekratzt.

Was wir zur Zeit sehen, ist der Anlauf, um diese Widerstände zu knacken. Noch können die Commercials, die massiv short sind, diesen `Befreiungsschlag` verhindern.
Doch: wie lange noch.

Imoen: vielleicht kannst Du mal ein update der Cots reinstellen.

Sollte allerdings der Goldpreis auf 440 gehen, könnte auch ganz schnell ein Anstieg auf 480/500 erfolgen.

Gruss Btrend

[HaramiCross]

Hallo btrend,

der Imoen scheint noch zu schlafen...



Auffallend das hohe Open Intrest

Gruß
HC

[konradi]

Harami, der ist von der letzten Woche !

[HaramiCross]

@konradi

Einen neueren wirst Du auch nicht finden, die aktuellen Cot`s gibts erst heute nach 21:00 Uhr.
Gehört aber eigentlich zur Allgemeinbildung

Gruß
HC

[NaturalBornKieler]

@btrend

nach dem Verlauf der letzten Tage würde mich Deine aktuelle Einschätzung zum Dow interessieren.

Schönes Wochenende auch
NBK

[btrend]

@harami

Danke fürs Reinstellen. Vielleicht kannst Du den neuesten dann ebenfalls hier posten.

Die hohen Cot-Shorts bringen mich zu der Ansicht, dass der Kampf um die entscheidenden Widerstände noch einige Zeit anhalten wird. Ich sprach mal vom Freitag nächste Wo. als möglichem Tief.

Doch ein Überschreiten würde ein Feuerwerk zünden!

[konradi]

Harami, meine Allgemeinbildung ist schon okay, schau mal auf Posting 13532 im Thread von Imoen

[btrend]

@NBK

Meine Einschätzung zu den Aktienmärkten war klar:
wenn die entsprechenden Widerstände gebreakt werden, verabschiede ich mich kurzfristig von der bearishen Sichtweise. Die Puts sind demnach über SL aus dem Depot rausgeflogen.

Und vor allem beim Dow ist es klar: der break ist geglückt, wir werden jetzt höhere Kurse sehen. Ich werde persönlich deshalb nicht auf die andere Seite wechseln, denn der Coppock ist weiterhin down.
In doubt stay out. Lassen wir die Bullen sich austoben. Am zyklischen Hoch Ende des Monats werden wir dann sehen, wie weit die Kurse gestiegen sind und wie die weitere Entwicklung sein wird.

Übrigens: auch beim Nasdaq und DAX scheinen die Widerstände gebrochen.

POG, POS und Euro scheinen im Moment etwas überkauft. Da wird in den nächsten 2 Wochen möglicherweise ein Tiefpunkt gebildet, der dann wieder eine Basis für einen Kauf dastellt. Trotzdem muss man hellwach sein, falls die Widerstände gebreakt werden. Dann kann es schnell gehen. Siehe die hohen short-Bestände.

Interessanter ist zur Zeit die Zinsszene. Den Tiefpunkt dürften wir gesehen haben oder er ist nahe. Ich erwarte einen steilen Anstieg in den nächsten 4 Wochen.

Gruss Btrend

[BaronvonHabsburg]

Hallo btrend

Du hattest geschrieben, bei einem afetrnoon fixing > 429$ wärest Du long im Güldenen, da dann der Weg nach oben frei sei. Gestern hat $ 430,50 als Fixing gehabt. Also steigst Du jetzt wieder aus (mit Verlust)? Ich glaube, es wird noch etwas hin- und her gehen bei 430$, aber je länger es da rumschaukelt, desto eher wird die Marke m. E. doch wieder nicth genommen werden können. Entweder es geht jetzt schnell durch oder wir müssen wieder Monate warten...

[btrend]

@baron

Ich habe geschrieben:

Sollten aber die 429 im Nachmittagsfixing bei Gold überschritten werden (bei Silber 7,50), ist ein sofortiger Einstieg ratsam.

habe dies aber wieder relativiert:

Sollte allerdings der Goldpreis auf 440 gehen, könnte auch ganz schnell ein Anstieg auf 480/500 erfolgen

Ehlich gesagt, ich hatte dem Braten doch (noch) nicht getraut und war nicht eingestiegen.
Doch sollte der POG/POS nochmals zurückkommen und quasi Anlauf nehmen, überlege ich sicher einen Einstieg.
Im Moment sind mir POG/POS und Euro etwas überkauft.

Wie gesagt, zur Zeit ist nur ein Put auf den Bund Future interessant und hier habe ich eine kleine Summe investiert.

Gruss Btrend

[BaronvonHabsburg]

Danke. Könnte heute wieder mal ein fake move gewesen sein. Erste Reaktion oft die falsche...Mal schaun...

[sloewe]

[btrend]

@sloewe

dies sind auch die alten Zahlen.
Warten wir mal die neuen heute abend ab.

@baron

die Volatilität ist schon atemberaubend...

[HaramiCross]

Hier noch die neuen Cot`s, da Imoen seine schöne Übersicht noch nicht reingestellt hat

Die Commercials haben Shorts abgebaut und Longs leicht erhöht
Leider fehlen immer die letzten 3 Tage. Gerade der heutige Tag wäre äußerst interessant

http://news.goldseek.com/COT/1099720799.php

Die aktuelle Grafik, wie in #1351, wird auf "financialsense.com" meist erst Sonntag aktualisiert.

Gruß
HC

[HaramiCross]

Hallo,
hier doch schon die aktuelle Grafik

Zittrige Hände bei den Commmercials?



So sehe ich das Szenario der nächsten Monate auch,allerdings wird das nichts ohne die Afrikaner.
Der Überwindung der Widerstände wird erst nach einem Goldpreisausbruch in Rand erfolgen, die Südafrikaner sind im XAU und HUI einfach zu hoch gewichtet:



Gruß und schönes Wochenende
HC

[silvo]

Hallo Btrend!!

Es ist schon erstaunlich, wie ruhig es hier ist.

Silber steht immerhin bei siebenfuffzich!!!!!!!!!!!

Auch von großem Optimismus kann nicht die Rede sein, da wartet jeder auf eine "günstigere Einstiegsgelegenheit" .

Ich hab diese Woche kontinuierlich Silber weiter gekauft und werde dies bis 8,-- auch weiter tun.


Lt. Auskunft meiner Hausbank ist das Anlegerinteresse an Rohstoffen , speziell Gold und Silber nach wie vor nahezu Null.

Insbesondere Silber ist für einen durchschnittlichen "Anlageberater" scheinbar ein Fremdwort.

[btrend]

@silvo

Ich gebe Dir recht. Es ist zur Zeit sehr ruhig. Ich warte ja auch auf günstigere Einstiegskurse. Doch es ist wirklich nicht klar, ob die noch kommen werden.
Vielleicht gehe ich wirklich eine Anfangspos. ein.

Es könnte durchaus sein, dass wir ein etwas verkürzten Zyklus sehen, und das Tief, das ja sowieso ein untergeordnetes ist, schon gesehen haben. Der break durch wichtige Widerstandslinien steht an. Auch die Cots scheinen sich still und heimlich umzuorientieren.

Was mich etwas stört, ist der $. Er ist doch sehr überverkauft bzw. der Euro überkauft.

Wir werden sehen.

Gruss btrend

[hpoth]

#Hallo betrend,

Der Goldpreis hat mit Zugewinnen auf den Ausgang der Wahlen in den Vereinigten Staaten reagiert.Gestützt wurde die Preissteigerung durch durch den schwachen US$.Aber Historische Daten belegen, dass der Dollar tendenziell an Stärke gewinnt, wenn der bisherige Präsident in seinem Amt bestätigt wird.
Das könnte sich natürlich kurzfrisitg auf den Goldprei bemerekbar machen und den Goldpreis etwas unter Druck bringen.Jedoch längerfrisitg dürfte das Leistungsbilanzdefizit und die niedrigen Realzinsen in den USA hingegen ungünstig auf den Dollar sich auswirken, was den Goldpreis wiederum zu gute kommen müsste.

Gruß

hpoth

[Frank888]

Bei kitko hat der Goldpreis mit 432,90 geschlossen. Im Videotext sind z. Z. Kurse von 425 zu sehen. Wird am Wochenende auch irgendwo gehandelt?

Danke für eine Antwort!

[BaronvonHabsburg]

@ silvo

In der Tat ist das Interesse "normaler Bankkunden" nahezu NULL. Bin im Bereich Private Banking/Vermögensberatung tätig, und habe seit 2000 versucht, Kunden von einer Anlage in Gold zu überzeugen. Es kamen meistens Gegenargumente wie "Gold bringt doch keine Zinsen!" ("Cisco auch nicht!") oder "Gold ist doch out!". In "normalen" Kundendepots liegen keine Minenwerte. KEINE! Also weder 1% noch 5%. Auch ist es natürlich nicht im Interesse der Bank so etwas zu verkaufen, da man an Fondsprodukten ja weitaus mehr verdient. Die Goldhausse steht somit am ANFANG und endet an dem Tag, an dem die Großbanken Goldminenfonds bewerben (schätze so 2006/2007..) und die Goldquote in Kundendepots wieder bei 10% und mehr liegt...

Gruß

[hpoth]

#1369

Das stimmt so ist es, ich bin eine Ausnahme bei meiner Bank den meine Wichtung liegt bei 45% in Minen, damit bin ich in den letzten 3 Jahren außerordentlich gut gefahren.Habe Im Dz.2003 und Jan.2004 bei Minen die weit über 100% brachten die Hälfte verkauft, d.h. mein Einsatz vom Tisch genommen.Im laufenden Jahr wieder einige gekauft.Meine private Performance war in 2003 bei32%.

gruß hpoth

[silvo]

#1368#1369#1366 :
Btrend,:
"Vielleicht gehe ich wirklich eine Anfangspos. ein".
Nach meiner Meinung MUSS eine Anfangsposition "unbedingt" stehen.
Wenn Silber weiter steigt 7,60, 7,70 usw, wann willst du dann rein gehen? Es wir auf jeden Fall immer schwieriger (speziell psychologisch).


Zu Baron:
Das mit dem Interesse der "normalen" Bankkunden ist die eine Sache, die andere ist die, daß die meisten Anlageberater weder Ahnung noch Interesse (was viel schwerwiegender ist)an Edelmetallen-Rohstoffen haben.

Ich in ständig dabei im Bekanntenkreis - bei Bankangestellten "Werbung" für Silber und Gold zu machen, aber es gestaltet sich wirklich sehr schwierig auch nur ein bischen Interesse zu wecken.

[BaronvonHabsburg]

Hätte ja auch kein Bankangestellter etwas davon. Die müssen BANKPRODUKTE verkaufen, nicht BERATEN. Dafür ist ja auch eine Bank-"Beratung" umsonst, eine beim Rechtsanwalt nicht...

[hpoth]

#1372

was Umsonst ist, ist auch nichts Wert.

gruß hpoth

[BaronvonHabsburg]

hpoth hat es begriffen!

[hpoth]

#1374

Danke für Deine ironische Bemerkung

gruß hpoth

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

mein Gefühl (#1366) hat nicht getrogen.
Es kommt jetzt erst mal eine Reaktion, bevor es noch weiter nach oben gehen kann.

Ohne den Trend zu verletzen, könnte Gold auf 420 zurückgehen und Silber auf 6,80. Beim Euro ist die Unterstützung 1,25.

Allerdings ist die meiner Meinung nach letzte Welle etwas unberechenbar. Da gibt es oft ein überraschendes overshooting. Sollten wirklich die Profis der Meinung sein, dass die 430-er Linie gebrochen ist, geht es schnell bis mind. 480. Deshalb ist es nicht falsch, jetzt eine Anfangsposition zu haben, wie auch Silvo schreibt.
Die tiefsten Kurse erwischt man sowieso nicht.

Das Risiko darf natürlich nicht unerwähnt bleiben:
Die Wahrscheinlichkeit ist imo zwar gering, doch es kann sein, dass Gold die 430 nicht überwindet und eine 3-fach-Spitze hinlegt. Dann wars das. Deshalb immer mit Sl arbeiten.

Gruss Btrend

[hpoth]

# 1376

Hi betrend,

hier eine Stellungsnahme aus G&M vom 3.11.04

Gold und Goldminenindezes waren Ende Oktober/Anfang November zwar kurzfirstig überreitzt, nicht aber mittelfristig übergekauft- sihe MACD der noch nicht übermäßig hoch notiert-.
Falls die Goldshorter,die seit über drei Jahren auf brutalster Weise vom Markt widerlegt wurden, nach Art einer stehengeliebenen Uhr jetzt endlich einmal recht hätten, dann wäre die Hausse 2004 mit einer dreifachen Spitze knapp unter $430 zu Ende gegangen.
Eine derartige Formation hat es bei Gold noch nie gegeben, sie ist auch für Rohsoffe generell untypisch.
Das langfristige Point&Figure-Chart mit der Einheit 5$ läßt zwar , wie Du ja auch sagst- eine Korrektur bis in die Nähe von etwa $ 410zu, gibt aber auch ein Signal für ein mittelfrisiges PZ von $ 455 oder auch höher,
gruß
hpoth

[btrend]

Hi Hypoth,

bin ich voll damit einverstanden.

Mein P&F Chart für Gold hat die Einheit 10 $ und auch hier sehen wir auf der Basis des Nachmittagsfixings jetzt ein kleines Kaufsignal.
Ein Preis über 440 sollte Dynamik reinbringen: da steigen viele dann ein.
Auch Silber hat bei der Überwindung des bisherigen Hochs von 8,29 (Fixing) am 2.4.2004 ein Potenzial von über 10.

Generell gehe ich noch immer von einem leichten zyklischen Low Ende dieser Woche aus.

Gruss Btrend

[MX 150]

Guten Morgen zusammen!


Hallo Btrend!


Würdest Du so nett sein und Dir Macmin nochmals anschauen?



Mfg.: MX 150

[tradervick]

#1369

Kann bestätigen was BaronVonHabsburg in #1369 ausführt. Mein persönlicher Berater bei einer Schweizer Großbank, den ich nun seit 17 Jahren kenne und der selbst derzeit ein Goldfan ist, weist immer wieder darauf hin, dass für Goldminen-Aktien bei Privatkunden derzeit Null Interesse besteht. Auch nach 3 Jahren Aufschwung noch nicht.

Daß Gold die 430 überwindet wird immer wahrscheinlicher. Zu lange arbeitet der POG an dieser Marke. Er wird langsam durcherodieren und dann beschleunigen. Bei den letzten beiden Spitzen, gabs einen sofortigen Rückschlag. Diesmal nicht. Ein gutes Zeichen.

Beim USD-Index erfolgt jetzt ein Rebound an 85 bevor er dann auf unter 80 abnippelt. Dies dürfte Gold kurzfristig nochmal unter Druck bringen. Wenn der USD-Index bei 85 abtropft, kann man mit kleinem Risiko Gold bei long gehen.

[btrend]

@mx150

Ich bin kein Super-Charttechniker, doch ich schätze Macmin als positiv ein. Klar im Aufwärtsmode.

Nach einem Anstieg von 0,07 auf ca. 0,24 AD konsolidiert er jetzt bei 62 % Retracement seit Mai.
Könnte bei einem Ausbruch von Silber über 8 Doll. wieder grössere Dynamik nach oben entfalten und die 0,24 klar überschreiten.
Bitte nicht vergessen: SL bei ca. 0,13 AD.
http://finance.yahoo.com/q/ta?s=MMN.AX&t=2y&l=on&z=m&q=l&p=&…

Gruss Btrend

[MX 150]

Danke Btrend !!!


Mfg.: MX 150

[hpoth]

#1381

Danke auch Btrend.

gruß hpoth

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

ich möchte nochmals auf die brisante Situation beim Bund Future hinweisen.
Imho ist er kurz vor einem break nach unten.
Wir sehen schon länger beim Momentum bearishe Divergenzen (tiefere Spitzen) und auch der MACD hat schon gedreht.
http://info.consors.de/financeinfos/chart.do?ID=9289725&ID_N…

Ich verfolge hauptsächlich die Buba-Rendite und da ergibt sich umgekehrt dasselbe Bild. Man sieht ganz deutlich, dass der Abwärtstrend klar gebrochen wurde.

https://brokerage.comdirect.de/index.jsp?ziel=duallogin&jump…

Als OS (Put) bietet sich u.a. der UB0ADG an.

Ohne Gewähr!

Übrigens, steigende Zinsen signalisieren höhere Inflationsraten, was wiederum dem Gold zugute kommt.

Gruss Btrend

[silvo]

Hallo Btrend:

Vielen Dank für den ub0adg-Tip.

Hab Silber weiter aufgestockt,,
dazu noch ein paar Dax- SuP u. Nasdaq -Put`s

[hpoth]

#1384

Hi betrend

steigende Zinsen kann unsere Wirtschaft doch garnicht gebrauchen,auch in den USA wird es kritisch wegen der Schuldenblase der Staaten ebenso unser Staat ist ja bis über die Ohren schon verschuldet. Wo geht das hin, wohl alles in die Grüze.

gruß hpoth

[btrend]

@silvo,

mit Puts auf die Aktienmärkte würde ich noch etwas warten.
In Wo. 48/49 sehen wir noch ein Hoch, das wird Puts, heute gekauft, mindestens halbieren.

Im zyklischen Hoch sind Puts chancenreich.

Gold und Silber sind zur Zeit fest, doch wie lange noch.
Ich weise nochmals auf den Euro hin. Er ist total überkauft und hat Korrekturbedarf. Und wenn der korrigiert, wird das auch bei Gold und Silber nicht spurlos vorbei gehen.


Gruss Btrend

[silvo]

Hallo btrend !

Nach meinem "Bauchgefühl" war`s das mit dem Anstieg bei Dow Dax Nasd. etc .
Der Dow ist die letzten Wochen von 9800 auf 10400 gestiegen, in erster Linie durch die "Wahleuphorie" "da drüben". Ich glaub kaum, daß er die nächsten Widerstände überwindet.


Politische Börsen haben kurze Beine

[Hustensaftschmuggler]

@1380 tv

Hallo tradervick,

Dich gibt`s ja auch noch. Dacht` schon Du musstest wegen Reichtum schließen. Aber, bei Dir ist ja Börse Leidenschaft...

Mich würde mal Dein Statement zu DAX, DOW, SPX für die nächsten Wochen interessieren. Nach dem heutigen Durchbruch bei den US-Indizes komme ich an der Einschätzung nur schwer vorbei, dass die Verschnaufpause der letzten Tage schon wieder eine running correction ist.

Wie positionierst Du Dich zur Zeit? Wie ist Dein Fahrplan?

Viele Grüße
Husti

[btrend]

@silvo

Ich glaube nicht, dass wir schon das Hoch bei den Aktienmärkten gesehen haben.
Ich gehe davon aus, dass der DAX in 2-3 Wochen bis zum zykl. Hoch bei ca. 4400 stehen wird. Das wäre dann das 38% retracement auf den Abstieg von 8000 auf 2200.

Dann können wir über eine Fortsetzung des Abwärtstrends reden.

Gruss Btrend

[silvo]

Das mit meinen Puten war ich leider wieder mal ein Griff in die Kloschüssel.

Bleib aber dennoch auf der Lauer und werd mich "bei Bedarf" sofort eindecken.


Hoffentlich läuft wenigstens Silber weiter nach oben,



Bei Macmin tut sich so langsam was

[Hustensaftschmuggler]

Hallo btrend,

ich habe gearde mal überlegt, ob ich Montag den Long-Zug bei €UR/USD verpasse, und wollte Dich mal nach Deinen Zyklenbeobachtungen bei der Währung fragen.

Da wir beide davon ausgehen, dass die Aktien-Märkte noch bis Ende des Monats steigen, sollte das Szenario fester Aktienmärkte bis Monatsende jedoch von einem sofort ausbrechenden Euro schwer attakiert werden können.

Die Formen im Chart zeigen m. E. zwar das nächste Kursziel, aber beim Linienziehen bin ich auf das Dreieck aufmerksam geworden.



Zum einen ist der Widerstandsbereich derzeit massiv. Anderseits haben diese Dreiecke die Karft einer Brechstange. Somit ergibt sich für mich das wahrscheinlichste Szenario, dass wir noch eine Weile zwischen 1,29.8 und 1,28.5 rumeiern bis Ende des Monats.

Dann sollte das Dreieck den Kurs Ende Nov. nach oben drücken. Dieses Szenario würde die Aktienmärkte belasten und den laufenden up-move zumindest in eine Korrektur schicken...

Ich werde es mal mit einem Abstauberlimit unter 1,29 versuchen...

Was sagen Deine zyklischen Erkenntnisse?

[silvo]

Bei Kitco hat soeben "TWOWAVE" seinen neuen Wochenchart für Gold rein gestellt:

Do-Fr. 455,--





Die letzte Woche lag er zu 95% richtig

[btrend]

Hallo Husti,

von der Zyklik her hätte der Euro noch 2-3 Wochen bis zum Hoch. Doch der Euro ist nicht so zuverlässig in der Zyklik.
Diese Woche dürfte das Momentum schon erheblich nach unten gehen.
Ausserdem hat der Euro/Doll. Kurs erheblichen Korrekturbedarf.
Ich tendiere zu der Aussage, dass die 1,30 vorläufig nicht gebreakt werden, ich kann aber auch falsch liegen.
Vom Zyklus her hätte er jedenfalls noch Spielraum nach oben.

Gruss Btrend

[tradervick]

Hallo Husti,

sehe das ähnlich wie btrend. Dritte Novemberhoch Hoch in den breiten Märkten, Korrektur und dann Kaufpunkt wieder Mitte Dezember mit signifikantem Hoch in der dritten bis vierten Januar-Woche. Über die Weihnachtsfeiertage werden wie so häufig die Kurse bei kleinen Umsätzen nach oben getrieben.

Bei den Goldminen ist etwas faul. Zur Zeit sind nur die Juniors angesagt. Selektive Höherbewertungen sind kein Zeichen eines Bullmarkts. Vermute die diesjährige Korrektur wird noch ein bis zwei Jahre anhalten.

GOLD - has it broken out, or not?...
Gold ist jedenfalls über 430.
But the final confirmation will come when it clears 440, at which point buy stops are expected to kick. Es gilt immer noch die alte 3%-Regel. Also, mehrere Schlußkurse über 440 sind nötig.

Und was noch für einen Bullmarkt in Gold fehlt, daß es auch in EURO steigt. Gold ist bisher nur Dollar getrieben. Erst wenn in Euro Gold steigt beginnt der eigentliche Bullmarkt.

Sondersituationen gibt es immer. Krystallex. Coeurs. Rangy
Trotzdem, langfristig wird eindeutig bei Goldminen akkumuliert vor allem in den Penny Stocks. Davon habe ich mir zu Allzeit-Ausverkaufskursen etliche auf Lager gelegt, ...mit Sicht von 5-10 Jahren! Sozusagen als Alterversorgung. Goldminen sind die idealen Optionen. Ohne Zeitverfall.

Auch im TECDAX gibt es einige Sondersituationen wo akkumuliert wird. Die kann man aber an einer Hand ablesen. Wie überhaupt der TECDAX den DAX nicht bestätigt. Nur Allianz zieht bisher den Karren so richtig.

Bond und Euro sind am Hoch. Der US-Bond wird noch manche überraschen. Das Hoch ist vorbei. Jetzt gehts kräftig abwärts. Ich denke ein Short auf die 10-jährigen Treasuries ist vielversprechend. Möglich über gehebelte Minis bei ABN.

Der Ausbruch des USD-Index unter 85 könnte sich noch als Bärenfalle herausstellen. Es rennen zuviele Bären rum und bei 80 kommt schon der Langzeitboden. Wenn schon beim Euro Kurse über 1,40 und 1,50 gehandelt werden...

Nachtrag zum Aktienmarkt. Das P/C ist jetzt extremer als noch im Januar 04. Und die Rydex Assets zeigen daß die meisten bereits gekauft haben. 3-5% können noch drin sein. Dann ist erstmal deutliche Korrektur angesagt.

Ohren steifhalten.

[konradi]

.

...von wegen es laufen zu viel Bären rum ...

http://www.goldseiten.de/content/diverses/artikel.php?storyi…

POG 440 ist auch nur eine Zahl (ich bin kein Charttechniker) - viel entscheidender wird sein, ob und welche Maßnahmen zur Stützung des Dollars unternommen werden.

Ich sehe auch nicht, daß sich der USD-Währungsverlust noch länger durch eine positive Indexentwicklung (S&P 500) ausgleichen läßt.

Die Inflation klopft bereits leise an die Tür, und so langsam wachen die ersten wach: Im Tagesspiegel hieß es, deutsche Unternehmen hätten sich nicht rechtzeitig gegen den schwachen Dollarkurs abgesichert. Nur 30 Prozent aller Fremdwährungsforderungen seien gegen Kursschwankungen versichert und in der Investitionsgüterindustrie liege der Anteil sogar nur bei 20 Prozent.„Ein dauerhaftes Niveau von 1,30 Dollar für einen Euro ist die Schmerzgrenze für das Wachstum. Aber anstatt ein Investitionsprogramm und eine konjunkturgerechte Geldpolitik wie in den USA auf den Weg zu bringen, schauten EZB und Bundesregierung dem Dollaranstieg tatenlos zu. (DGB Chef Michael Sommer)

Wer mir also jetzt - und später dann auch belegbar - prognostizieren kann, welche "stabilisierenden Maßnahmen" die ZB´s jetzt ergreifen, dem werde ich auf ewig die Füße küssen ...

[NaturalBornKieler]

Ich glaube, dass die ZBs KEINE substantiellen stabilisierenden Maßnahmen für den Dollar ergreifen. Allenfalls wird versucht werden, den Dollar mit WORTEN zu stabilisieren.

Solange das Zwillingsdefizit in den USA nicht deutlich heruntergefahren wird, ist die Abwärtsspirale des Dollar vorprogrammiert. (Und George Dabbelbush zeigt wenig Neigung zur Ausgabendisziplin ...)

Einem fallenden Dollar noch gutes Geld hinterherzuwerfen, wäre fahrlässig.

Nur meine zwei Eurocents
NBK

[konradi]

Hi NBK, seltener Gast

... naja, eine Schmerzgrenze gibt wohl schon, ich weiß nur nicht wo die liegt - Klaus Singer (WO)meinz z.B. heute: Der TBond-Future stieg am Freitag kräftig um zeitweise mehr als ein Prozent. Hier zeigten sich wohl massive Interventionen zur Stützung des Dollar. Es soll offenbar verhindert, dass die amerikanische Währung die magische Grenze von 1,30 gegenüber dem Euro durchbricht – zumindest soll die Dynamik gebremst werden. Die entsprechende Schmerzgrenze dürfte in Bezug auf den Yen bei etwas unterhalb von 106 (Dollar/Yen) liegen.

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

bezüglich Aktienmärkten und Euro könnten wir noch ca. 1-2 Wochen heile Welt sehen. Auch die Zinsen sehe ich in diesem Zeitraum eher niedriger.
Anfang Dezember könnte sich dann das Blatt wenden.

Jedenfalls hat der DAX ein Potenzial von ca. 4400 Punkten.
Dies ist das 38% Retracement des Rückgangs von ca. 8000 bis 2200. Dieses Ziel kann in 2 Wochen erreicht werden oder aber erst in 13 Wochen beim nächsten Hoch.

Tendenziell ist natürlich der US-Dollar weiter abwertungsgefährdet. Doch vor einem weiteren Fall, da stimme ich tradervick voll zu, kommt eine kräftige Erholung des Doll. Ich würde sagen, dass diese Erholung spätestens in 2 Wochen beginnen wird.

Gold und Silber haben ihr zyklisches Hoch Ende Dezember.
Wie dies mit der Erstarkung des $ korreliert, weiss ich nicht. Es könnte jedoch sein, dass langsam Gold auch in Euro stärker wird.

In den nächsten Tagen stelle ich die neuesten zyklischen Zielpunkte rein.

Gruss Btrend

[NaturalBornKieler]

@konradi

Och, so`n seltener Gast bin ich gar nicht, aber meistens beschränke ich mich aufs Lesen, dabei lernt man mehr als beim Schreiben

Was die Schmerzgrenze betrifft, klar gibt`s die, aber gibt es auch ein passendes Schmerzmittel? Natürlich kann man an so einer "magischen" Grenze wie 1,30 ein bisschen herum-intervenieren, aber das führt meiner Ansicht nach nur dazu, dass der Durchbruch durch die 1,30 dann irgendwann um so massiver ist. Ich glaube nicht, dass die Kräfte des Marktes sich durch solche Eingriffe grundsätzlich aufhalten lassen. Wie`s kurzfristig aussieht, steht natürlich auf einem anderen Blatt.

Cheers
NBK

[macvin]

Wie dies mit der Erstarkung des $ korreliert, weiss ich nicht.

Es könnte sein, dass die EUR/YEN bzw. USD/YEN-Beziehungen dies andeuten. Kurzfristig ein Absacken von EUR/USD (maximal in den nächsten 2 Wochen) und bis Ende Dezember bzw. bis Februar/März dennoch neue Hochs bei PoG/PoS.

Wenn das nicht eintrifft, sollten wir akzeptieren, dass der (langjährige) Widerstand bei 430-440 gehalten hat und uns auf 1-2 magere Jahre vor allem bei den Minen einstellen. Noch ist es nicht soweit. Und die Seasonality sagt: Gold steigt im Dezember und Januar....

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

der neueste Stand der Zyklen stellt sich folgendermassen dar:

Gold/Silber High Wo. 51/52, Low Wo. 2/3

DAX, Dow und NASDAQ High Wo. 48/49, Low ca. Wo. 3

Euro/Doll. High Wo. 48/49, Low Wo. 2/3 (ohne Gewähr).

Gruss

Btrend

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

ich habe eine verblüffende Ählichkeit zwischem dem $/€ Kursverlauf und dem Verlauf der Buba-Rendite festgestellt.

Einfach gesagt: bei festem Euro waren die Zinsen niedrig und bei schwachem Euro relativ hoch. Bei Trendwechseln reagierten die Zinsen meist kurz nach dem Trendwechsel des Euro/Doll Kurses. Ich erwarte demnächst eine grössere Reaktion des Euro nach unten (das Momentum ist gerade am Abkippen). Dies wird mit kurzem Time-Lag einen Anstieg der Zinsen zur Folge haben.

Allerdings wird dies auch nicht ohne Folgen auf die Gold- und Silberpreise bleiben. Auch hier dürften wir unabhängig vom Zyklus kurz vor einer Korrektur stehen.
Ich gehe aber zur Zeit noch in keinem Fall davon aus, dass der Trend nachhaltig kippt, weder beim Euro, noch bei POG/POS und auch nicht bei den Zinsen.

Gruss Btrend

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

bei intensivem Studium der Charts auch auf längere Sicht bekommt man manchmal Erkenntnisse, die sonst nicht ins Auge fallen.

So stellte ich fest, dass die Aktienmärkte DAX, Dow und Nasdaq an wichtigen Widerständen stehen, die bisher nicht überwunden werden konnten. So konnte z.B. beim Dow der langfristige Abwärtstrend noch nicht gebreakt werden. Er verläuft ca. bei 10550.
Beim DAX konnte der Jahreshöchststand vom 24.01.04 auf Schlussbasis (4152) noch nicht geknackt werden.
Und auch bei der NASDAQ fehlt noch etwas bis zum Höchststand bei 2154.

Silber hat seinen Höchststand noch nicht erreicht, Gold ist zwar über 430 gestiegen, jedoch hat diesen Widerstand noch nicht signifikant (3%) überschritten.
Genauso der Euro, dem ich noch Potenzial von vorläufig max. 1,31 zubillige.

Auch die Zinsen sind an einer wichtigen Widerstandslinie angelangt (3,50).

Fazit: ich bin nicht der Meinung, dass diese Widerstände ohne weiteres übersprungen werden können. Möglich ist dies natürlich. Wahrscheinlicher ist eine Korrektur, deren Ausmass dann Rückschlüsse auf den weiteren Verlauf geben kann. Dies unabhängig von jeglichen Zyklusbetrachtungen. Doch auch hier nähern wir uns bei den Aktienmärkten wichtigen zyklischen Hochs, ebenfalls beim Euro und bei den Zinsen ein wichtiges zyklisches Tief.

Gruss Btrend

[tradervick]

Man kanns auch so sagen. Die Kurse sind extrem überkauft und an sehr bedeutenden und starken Widerständen. Ein unmittelbarer Break, ohne vorherige Konsolidierung, macht das ganze anfällige für einen Fake. Schneller Durchbruch bei kleinem Volumen, danach kurze Seitwärtsbewegung und Rückfall in die alte Konsolidierungszone. Der ganze KladderRadatsch fällt in sich zusammen.

Sicherer ist es mit der 3%-Regel und noch besser ein späteter erfolgreicher Test der Breakout-Zone.

Bei Gold hieße das 3-maliger Close über 443 und in einigen Tagen/Wochen dann Test der Ausbruchszone bei 430, wobei die Kurse und das Volumen in diesem Bereich gering bleiben müssen.

Dort könnte man dann kaufen mit kleinem Risiko, da das Stop sehr nahe gelegt werden kann.

[Hustensaftschmuggler]

Momentan haben wir wieder das Phänomen, dass alles steigt. (bis auf den Dollar, der immer fällt)

Das hatten wir doch letztes Jahr auch schon. Und das Dumme - es war und ist nicht nachzuvollziehen mit gesundem Verstand, aber es war damals ziemlich nachhaltig.

Im Oktober vielen Dollar und Aktien. Nun machen €uro und Aktien machen am selben Tag neue Hochs.

Börse werd` ich nie kapieren...

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

die Konsolidierung hat eingesetzt.
Der Euro wird vorerst imo nicht weiter steigen und wenn, dann nur kurzfristig. Das Momentum hat klar nach unten gedreht.

Genauso POG und POS. Wir sehen hier jetzt erst eine Reaktion. Das heisst natürlich nicht, dass die Hausse vorbei ist. Doch die Korrektur könnte tiefer gehen als einige meinen.

Dagegen nähern sich die Aktienmärkte ihrem zyklischen Hoch, das nächste oder übernächste Woche sein dürfte.

Die Zinsen haben ebenfalls die Tiefpunkte ausgelotet und sind dabei, eine Basis zu bilden, dem ein Anstieg folgt.

Gruss Btrend

[konradi]

Hallo btrend,

ich vermute daß Du jetzt (fast) richtig liegst, aber ich befürchte keine tiefere Korrektur, wie Du sie wohl aus dem möglichen Durchbruch des 436 supports ableitest. Aber ich bin ja "chartkritisch" und warte brav und voller Hoffnung auf die Dekorellation vom Euro...

Gruß Konradi

[konradi]

.

ich sach´s ja immer - ist alles graue Theorie ...




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[konradi]

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die andere Sicht ...




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[silvo]

Die Aktienmärkte dürften heute ihr Hoch (DAX 4200)

für die nächsten 2 Jahre gesehen haben!!







Gold -Silber - jetzt geht es erst richtig los

[silvo]

Schaut mal unter "China-intern" nach:


Chinesen stehen Schlange, um ihre Dollars los zu werden,
Gehaltsschecks die auf Dollar lauten werden sofort in andere Währungen umgetauscht,
auch schlechte Umtauschkurse halten die Leute nicht davon ab aus dem Dollar raus zu gehen!!!!

[konradi]

Wo soll man nachschauen ?

[meleiko]

jeder sollte sich die paar sekunden zeit nehmen IMMER die quelle genau zu nennen. es ist doch wirklich nicht so schwer. alle freuen sich darüber.
(den link reinstellen: wenn jemand nicht weiss, wie es geht, bitte boardmail an mich, ich erkläre es gerne).

der link von silvos info, von mir ergoogled:
http://www.chinaintern.de/article/Wirtschaft_Hintergrundberi…

Meleiko

[tradervick]

Think. Diese Geschichte ist voll aus den Fingern gesogen und totaler Quatsch.

Die chinesische Währung Renminbi ist an den Dollar gekoppelt! Das einzige was daran wahr sein könnte, daß viele Chinesen eine staatlich verordnete Abwertung des Renminbi erwarten, so wie es die USA schon lange fordern.

[pedel]

umgekehrt: eine staatlich verordnete aufwertung des RMB und ein ABWERTUNG des dollar.

[tradervick]

Richtig. Umgekehrt.

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

es ist richtig, dass fundamental der Euro noch wesentlich höher steigen muss und auch die Goldpreise noch einiges an Potenzial nach oben haben.

Nur...die Technik macht mir etwas Sorgen (und ausserdem die super-optimistischen Prognosen: Euro bei 1,50, Gold 500 etc.).
Gold und auch der €/$ kleben am der oberen Aufwärtstrendlinie und die täglichen Höchstkurse werden durch das Momentum nicht bestätigt!

Ausserdem sind die Tiefstzinen zur Zeit dabei, auf der Widerstandslinie eine Basis zu bilden.

Dies alles bringt mich zu der Annahme, dass wir eine scharfe Reaktion nach unten sehen werden, die zwar die generellen Trends nicht verändert, doch die Trader etwas in Schwierigkeiten bringen dürfte und damit zu einer Verschärfung beiträgt.

Übrigens:
die Aktienmärkte sind nahe ihrem zyklischen Hoch.
Auch hier sind die Momenti schon gekippt bzw. kurz vor dem Kippen.

Fazit: wir werden vorübergehend eine Pause in den vorherrschenden Trends sehen. Eine generelle Trendumkehr erscheint mir zur Zeit eher unwahrscheinlich zu sein (wenn auch nicht ausgeschlossen).

Gruss Btrend

[hpoth]

# betrend,

Wir sehen immer nur den Masstab Dollar/Gold, die Medien berichten auch immer wieder Gold wird teurer aber nur im Dollar, in SFR und € hat Gold doch fast nichts gemacht.Wenn wir sehen das wir bis zum 23.11.2004 fast einen Goldpreis von $ 450 haben, ja wie sieht es in Euro und SFR aus, da ist der Goldpreis gerademal bei 340-340€ angelangt.Am 1.1.2002 waren 280$ je Unze bezahlt worden, optisch ein riesiger Gewinn, aber in Euro da ist nichts gelaufen, Grund der Dollar war eben 2002 tuerer als heute, man vergleicht eigentlich Äpfel mit Birnen.Erst wenn es Gold gelingen sollte in den wichtigsten Währungen zusteigen können wir von einer Gold Hausse reden, was sind schon $ 500 wenn es im € nur 350 sind.
gruß hpoth

[btrend]

Hallo hypoth,

es ist richtig, was Du sagst, Euro und Gold stiegen in den letzten Jahren synchron.

Doch wenn Du mit dem Goldpreis in Doll. oder mit Minen spekuliert hast (wenn man mal von den Südafrikanern absieht), hast Du doch ein gutes Geschäft gemacht.
Ich gebe Dir recht, bisher war es wenig einträglich, in Europa Gold physisch zu kaufen und liegen zu lassen.

Charttechnisch ist ganz wichtig, dass die 350 € nach oben gebreakt werden.

Gruss Btrend

[hpoth]

#1420
Hi betrend,

beschwere mich ja nicht war ja nur eine allgemeine Feststellung,sicher habe ich sehr gute Gewinne bei den Minen erziehlt und glaube da ist noch kein Feierabend bei den Minen.Denke wir werden da noch schöne Ergebnisse erwarten können.
gruß hpoth

[silvo]

Hallo hpoth u. Btrend!

Fr, 19.11 Aktien erstmals seit 2 Wochen sehr schwach,

heute (endlich) wieder nach unten.

Ich bin sehr stark im bvt1m1 (Nasd-Put Basis 1600) engagiert.
Die Hochs bei Dax-Nasd-Dow etc dürften wir hoffentlich gesehen haben.


Silber ist zwar heute nicht so ganz toll,

(großer Verfallstag) ,

bin aber ganz optimistisch, daß es diese Woche noch stärker nach oben gehen wird.

[btrend]

@silvo,

ich fürchte, dass Du mit Deinen Puts nicht viel Freude haben wirst. Die Aktienmärkte sind zwar nahe dem zyklischen Hoch, doch 2 meiner bevorzugten Indikatoren sind positiv (Momentum und A/D Indikator). Nur der langfristige Coppock ist negativ, doch der eignet sich nicht zum Traden.

Bessere Chancen sehe ich im Zinsbereich (hier dürfte der Tiefpunkt nahe sein) und bei Gold und Silber zumindest bis Jahresende.

@hypoth,

die Minen nähern sich der Überhitzungsphase.
Ich gehe nicht davon aus, dass wir hier noch viel Potenzial nach oben sehen, auch wenn POG und POS fester performen.

Gruss Btrend

[hpoth]

# betrend,

Sehe ich nicht so wie Du.Es gibt einen Indikator der mir anzeigt ob die Minen überteuert sind undzwar FTG-Index
( 1857.36 : Gold 447.80 = 4.15).Dieser Wert ist noch im neutralen Bereich , er geht von 2-7. Wir sind bei 4.15
also noch nicht überteuert.
Gruß hpoth

[btrend]

@hypoth,

ich kenne diesen Indikator und Du magst recht haben.
Jedenfalls spiegelt sich zur Zeit der feste Goldpreis nicht in den Minen wieder.
Gestern hatten wir ein neues Hoch beim POG und die Minen gaben um 2 % nach.

http://bigcharts.marketwatch.com/javachart/javachart.asp?sym…

Dies mahnt zumindest zur Vorsicht.

@silvo,

ich möchte auf ein weiteres hinweisen:

Festen Rohstoffaktien (gemessen an meinem A/D Indicator) sind fast immer mit einem time lag die anderen Aktienmärkte gefolgt. Dies ist auch jetzt wieder der Fall.
Deshalb gehe ich noch einige Zeit von stabilen bis steigenden Aktienmärkten aus.

Ab Januar rechne ich wieder mit schwächeren Rohstoffaktien.
Dies würde bedeuten, dass die Aktienmärkte ab dem 2. Quartal 2005 wieder schwächer tendieren.

Gruss Btrend

[tradervick]

Fällt eigentlich niemand auf, daß die Goldminen, bis auf wenige Ausnahmen, weit unter Ihren letzjährigen Höchstständen liegen? Trotz das Gold die angeblich so wichtige 430 gebrochen hat erfolgt kein Run auf Goldminen. Kann mir das jemand erklären?

Diese Erscheinung nennt man Divergenz. Und der Breadth-Faktor ist misserabel. Unter solchen Umständen gibt es bei den Godminen über kurz oder lang einen kräftigen Rückschlag. XAU von 90 möchte ich nicht ausschließen.

Nebenbei. Der USD-Index bildet einen bullischen Keil.

[R.Deutsch]

Könnte ein Grund dafür sein, dass große Fonds Goldminen verkaufen und mit dem Erlös in den neuen ETF gehen (GLD)?

[one_night_stand]

@TV

doch ! mir !



ein vorpreschender goldpreis hat bisher beiden NIE genutzt . die regel ist umgekehrt: der HUI muss die pace machen. ich rechne mit einer scharfen korrektur bei gold und hui (und Euro) in bälde. ist nicht ganz einfach mit dem timimg, weil divergenzen können `zäh` sein. aber Hui 210 und POG ~400 sind imo nicht `aus der welt`.



@R.Deutsch

glaube ich nicht.
1. wird GLD erst seit 5 tagen gehandelt.
2. hatten die fonds ein ähnliches instrument mit CEF
3. wo ist dann der `hebel`? GLD ist doch 1:1 am POG orientiert, oder?

gruss w.

[konradi]

Ich glaube auch nicht, dass der der neue Stern am Goldhimmel - http://www.wallstreet-online.de/si/charts/chart.php?woid=14… die Ursache ist. Beim GLD geht es einzig und allein um Absicherungen. Zu verdienen ist da nix. Da haben sich nur der "DubaiClan", die Pensionsfonds und die hardcore-goldbugs eingekauft.

Ich denke, viele haben die Entwicklung von DROOY vor Augen: die Produktionskosten haben im letzten Jahr enorm angezogen – unter einem POG 400 werden einige ihren Laden dichtmachen müssen. - Der Druck durch abschmelzende Vorräte – die Großen müssen jetzt viel Geld in die Exploration stecken, dann der starke Rand und jetzt auch noch der hohe Ölpreis (die Produktion ist sehr energieaufwendig) – da bleibt nicht mehr viel übrig vom Gewinn. Kurz und gut, der POG muß noch auf 470 / 480 klettern, bis sich bei den Produzenten wieder Entscheidendes tut. Und die Explorer sind sowieso eine spekulative Welt für sich, was dort passiert hat mit der Goldpreisentwicklung nur gaaanz weit entfernt etwas zu tun.

@woernie: die Regel Minen vor POG war bisher immer richtig, aber letztlich ist auch die Divergenz endlich. Dazu hat Hamilton was anzubieten:



(mehr unter http://www.zealllc.com/)

Und noch etwas: in vier Wochen ist Weihnachten. Da schließen die ersten Fondsmanager ihre Auftragsbücher.

Gruß K.

[konradi]

sorry der Link zu GLD ist natürlich: http://finance.yahoo.com/q?s=gld

[tradervick]

@onenight

Das mit dem Bear-Keil beim HUI ist korrekt. Beim USD-Index entwickelt sich ähnliches, nur umgekehrt. Nicht vergessen der USD-Index hat bei 80 einen enormen Langzeitsupport.

Und die Zinsen sind auch auf dem Absprung. In der EW-Technik gibt es eine Regel, die besagt, wenn mit einer Bewegung technisch etwas nicht stimmt, und das ist unzweifelbar die Entwicklung der Goldminen, dann ist es eine B-Wave oder eine Endformation. Der Keil entwickelt ein 3-3-3-3-3-3 Muster, ein Diagonal Triangle und damit eine Endformation. Macht ja auch Sinn an dem starken 240-er Widerstand.

Es könnte sich danach eine längere Seitwärtsbewegung zwischen 240 und 210 bilden. Das wäre dann die rechte Schulter einer großen Bodenformation, die mit einem Ausbruch über 250 in einigen Monaten Bestätigung finden könnte. Oder auch nicht.

Bei vielen kleinen Juniors und Explorern bildet sich derzeit nach einer ausgeprägten Flat-Pan-Base der rechte Stiel.

[konradi]

.

http://www.wallstreet-online.de/ws/news/chartanalyse/main.ph…

.

[mr.lukoil]

@tradervick,
könntest Du "ausgeprägten Flat-Pan-Base der rechte Stiel" bitte kurz erläutern, da ich keine Charttechnik-Literatur besitze und mir dieser Begriff auch noch nie begegnet ist.

Danke vorab,

Gruss

lukoil

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

auch von der Zyklik her haben wir nächste bzw. übernächste Woche ein Hoch bei POG/POS (kann sich natürlich auch noch um 1-2 Wochen verzögern). Doch ich gehe persönlich davon aus, dass wir Ende der nächsten Woche dieses Hoch sehen werden. Danach Korrektur (oder Ende der Fahnenstange?).
Die Minen machen jedenfalls jetzt schon den Höhenflug des POG nicht so recht mit und dies ist ein Warnzeichen.
Und mein persönlicher A/D Indicator schiesst in den überkauften Bereich!

Auch bei den Aktienmärkten sehen wir nächste Woche ein Top.
Dasselbe beim Euro und bei den Zinsen ein Tief.

Deshalb: Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.

[hpoth]

#1434
Hi betrend,

Korrektur sehe ich auch kommen, aber Du schreibst immer wieder auch Ende der Fahnenstange, glaubst Du es zuwissen, dass mit dem Goldzyklus Schluss ist? Es gibt soviele verwirrende Aussagen Gold runter , Minen am Ende ect.anderseits kommt dann wieder die Schuldenblase, was bleib Alternativ nur Edelmetalle ect.Dollarverfall, Währungsgefährdung.Wenn man sein klaren Kopf behalten will, sollte man nicht ständig auf kurzfristige Entwicklungen schauen.

gruß hpoth

[berrak]

Gold / HUI underperformer

lesen solltet ihr die aktuelle BW Studie.
kernaussage: die "kleinen " werden jetzt performen, der HUI bzw. diese minen sind teuer und dem Goldpreis weit voraus.

[jeffery2]

@b-trend, dass Hoch in den Aktienmärkten hattest Du doch längst voraussgesagt. Warum schiebst Du jetzt nach vorn. Haben sich neue Erkenntnisse gezeigt?
Gruss J2

[hpoth]

#1434

betrend,

heute in der Ausgabe Finanzen und Wirtschaft vom 24.11.04:

Der Goldpreis hat seinenn Höhepunit noch vor sich!!
Das Gold profitiert vom schwachen Dollar- Wenig Ertag sud Euro- und Frankenperspektive- Auftriebskräfte bleiben intakt.
Für einen weiteren Anstieg des Goldpreises sprechen verschiedene Faktoren.Kurzfristig profitiert Gold vom rückläufigen Dollar.
Gering ist die Freude allerdings aus Eurosicht und aus dem Schweizerfranken.Legte doch der Unzenpreis im Dollar gerechnet in den letzten 3 Jahren um 75% zu so waren es im Euro und nicht westenlich mehr im Schweizerfranken eben nur magere 10% Zuwachs.
Aber längerfristig bleibt der Ausblick für Gold günstig.Der Schweizer Edelmetallspezialist von Craton Capital in Johanisburg, Markus Bachmann,spricht von einer " strukurellen Aufwärtsbewegung".Für das Jahresende könnte ein Goldpreis erereicht werden der nahe des gegenwärtigen Niveaus ist.Bis Ende 2005 könne er auf $ 500 oder noch etwas höher steigen.
Ausser der Dollarschwäche und einer rückläufigen Minenproduktion begründet Bachmann seinen Optimismuss mit der Suche ängstlicher Investoren nach sicheren ANlagen.
Gold gelte dahere in einer Grössenordnung von 5-10% wieder als fester Bestandteil eines ausgewogenen Portfolio.
Wieviel Gold wird wohl ein Bild-Zeitungsleser im Depot haben, Antwort fast nichts.
Selbst bei einschlägigen Frankfurter Großbanken ist der Goldanteil in den verwalteten Depots mehr als gering.

Auch David Davis von Andisa Securities in Johannesburg rechnet mit einer Fortsetzung des Goldanstiegs und rechnet bis zum Jahresende mit einen Unzen-Preis von $ 470 und erwartet eine weitere Zunahme um 10% bis 15%.Die hohe physische Nachfrage von jährlich rund 3900 t übersteigt seit geraumer Zeit die Produktion von rund 2500t pro Jahr.Bisher wurde die Lücke durch den Verkauf von Zentralbankbeständen geschlossen.
Künftig erwartet Davis einen beträchtlichen Rückgang dieser Abgaben.Nur Deutschland,Frankreich und - bedingt- Italien würden ncoh Interesse signalisieren, Gold zuverkaufen.
Ab 2006 bis 2007 dürfte sich ein weitrer Rückgang der Minenproduktion auf den Preis auswirken.Das trifft vor allem auf Südafrika zu, das heute nur noch 376t pro Jhar fördert verglichen mit fast 1000t vor 35 Jahren!!
Gründe dafür sind die Tiefe der Minen sowie die hohen Lohn- und Explorationskosten.Für einen stabileren Goldpreis spricht zudem der Trend zu Fusionen.
Bei aller Charttechnik und Zyklenteoriehn darf man die Fundamentalen Punkte auch nicht auser acht lassen ( meine ich jedenfalls)

gruß hpoth

[btrend]

@j2

das reguläre 11-Wochen-Hoch in den Aktienmärkten ist erst nächste Woche. Nur beim Dow könnte es schon diese Woche gewesen sein. Das Momentum Hoch scheint schon gewesen zu sein.

@hypoth

Ja, ich gehe unter Berücksichtigung aller Faktoren davon aus, dass wir einige Zeit (wieder) schwächere POG/POS Kurse sehen werden, nach dem jetzigen Hoch (Wo. 50/51).
Auch die Kurse der Minen werden sich wieder einige Zeit zurückbilden.
Diese Durststrecke könnte sich auch zeitlich hinziehen.
Im Kontratieff-Winter brechen auch die Rohstoffe ein.
Natürlich bin ich auch nicht allwissend; der Höhenflug kann auch noch eine Weile anhalten.
Doch: der langfristige Coppock hat auf hohem Niveau schon eine Weile nach unten gedreht (vorübergehend schien er nochmals nach oben auszubrechen, was sich aber nicht bestätigte). Und das ist für mich ein Alarmzeichen.

Ausserdem ist mein persönlicher A/D Indicator für Rohstoffe und Goldminen auf einem Niveau, von dem er immer wieder nach unten gekippt ist.

Gruss Btrend

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

diese Woche (spätestens nächste Woche) ist die Woche der Topbildung und des nachfolgenden Trendwechsels (Korrektur).

Die Aktienmärkte, die dies bereits beim Momentum anzeigen, werden diese Woche (Freitag?) ich fälliges Hoch machen.

Ausserdem dürfte der Euro sich wieder nach unten orientieren und auch POG und POS legen eine Verschnaufpause ein.

Nicht zu vergessen: die Zinsen in Germanien sehen ihren Tiefpunkt. Möglicherweise für längere Zeit.

Gruss Btrend

[tradervick]

Skyscrapers in Munich? Not just yet...

11/24/2004 4:54:02 PM

It was Edward R. Dewey, a famous cycles analyst, who first observed that the tallest buildings are built at the end of economic booms. He called it the “skyscraper indicator.”

In the past few months, Munich residents passionately debated a new plan proposed by city fathers. It called for the construction of three skyscrapers that would dwarf Munich’s current tallest building, the 480-year-old Church of Our Lady.

Munich needs new office and living space, argued city officials, and it needs to “keep up with ‘contemporary architecture’" (Deutsche Welle). We don’t need another “Mainhattan,” countered the opposition, referring to Frankfurt am Main’s Manhattan-like skyline.

Residents were divided so evenly on this issue that a local newspaper poll found “equally strong voices for both sides.” Finally, it was decided that the only way to resolve the dispute was with a citywide referendum. And last Sunday, November 21, Munich residents took the vote…

Now, let’s remember that optimism about the future has been weak among Germans. Since 2000, Germany has been a bear market leader among the EU nations. Just yesterday Bloomberg.com reported that, “Germany`s economy, Europe`s largest, expanded at the slowest pace in the third quarter as exports dropped and consumer spending stagnated." With social mood this bleak, what do you suppose was the outcome of the “skyscraper” referendum?

You`re right – the negative social mood prevailed and the skyscraper plans were scrapped. However, the decision passed by only a 50.8% margin. Such divisiveness among voters is another sign of bear market psychology that has taken hold of Germany. In fact, trends towards polarization, separatism and restriction can be seen across the globe these days: in the close results of the U.S. and Ukrainian elections, in the violence by and against Moslems in the Netherlands, in the recent speed limit proposals for German autobahns, and in this fight for Munich’s skyline.

But there is another way to look at the razor-thin margin that won the referendum. The fact that an almost equal number of Munich residents voted in favor of the skyscrapers indicates that after four years of dire pessimism, Germany’s social mood may finally be changing.

What would confirm this change? The German stock market. With the DAX well off its 2003 lows, Germany’s collective psychology has clearly been on the rebound. If stocks keep rising, it will confirm growing German optimism. And then Munich may get a few tall buildings, after all.

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

POG, POS und Minen sind zyklusmässig nächste Woche an Ihrem Hoch angelangt. Auch der Euro dürfte dort sein Zyklus-Hoch machen.

Die Aktienmärkte scheinen ihr Hoch schon hinter sich zu haben. Besonders der Dow sieht anfällig für eine grössere Korrektur aus. Erst ca. in Wo. 3 dürfte das zyklische Tief sein.

Gruss Btrend

[Rigel]

An btrend:

Von einem Hoch bei den Minen
kann ich meilenweit nichts sehen.
Es gibt Titel, welche nur noch zur
Hälfte bis einem Drittel des
Spitzenkurses notieren.
Und ausgerechnet bei Höchsständen im Basismetall!
Wohin das noch führen wird, wenn diese
erst einmal nachgeben, kann man sich
ja denken.

Gruss Rigel

[hpoth]

#1443,
Es sind nur einige Werte gestiegen, die Südafrikaner haben ihre Hochstände vom Januar nicht mehr erreichen können wegen den straken Rand.Auch einige Australier sowie Kanadier sind zurück geblieben.Ein Hoch sagt ja nicht aus wie hoch es letztendlich ist.
gruß hpoth

[hpoth]

#1442
Hallo betrend, was ist dann mit den POG und Minen los? geht alles in die " Grüze"?Oder ist das Tief eben nur eine Abschwächung?
Allerdings droht kurzfristig schon Gefahr, da sich die Hedge funds sehr stark am Goldmarkt positioniert haben.Sie haben in den vergangenen Wochen sehr grosse Long-Positionen aufgebaut und werden die Kiste schon wieder in Ihre Richtung drehen.
Längerfirstig bleibt aber für Gold die Aussicht weiterhin gut, ist natürlich abhängig vom Dollar.

gruß hpoth

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

ich bin kein Prophet, ich kann nur eine Einschätzung nach den Zyklen geben.
Und nach diesen Zyklen haben wir beim Gold je nach Zählung ein Hoch Anfang nächster Woche oder Anfang übernächster Woche. Beim Silber dito. Bei den Minen ist es nicht so einfach zu zählen, doch ich erwarte auch hier das Hoch in der nächsten Woche (wenn es nicht schon vorbei ist: wir hatten ein Mehrjahreshoch am 22.11.04 mit 1893 FTGM). Dass die Minen den Anstieg von POG und POS nicht so recht mitmachen, ja Silberwerte sogar Verkaufssignale geben (APEX), sagt ja alles.
Trotzdem kann natürlich das physische Metall noch unkontrolliert hochschiessen (wie man beim Silber zur Zeit sieht).

Auch beim Euro dürfte nächste Woche Ende der Fahnenstange sein. Möglicherweise sehen wir noch ein abschliessendes Feuerwerk. Der Euro hat Ende nächster Woche sein 21-Wochen-Hoch.
Genauso der Zins-Tiefpunkt. Im Dezember ist ein 9-Monats-Tief. Dies könnte mit dem Euro-Hoch zusammenfallen.

Aktienmärkte: wenn man nach Tagen rechnet und genau die 11 Wochen (was nicht immer so genau hinhaut), ist das Hoch beim DAX in der Zeit von morgen bis Dienstag nächster Woche, beim DOW und bei der NASDAQ ist das Hoch in etwa auch in dieser Zeitspanne.

Fazit: es ist Zeit, sich langsam neu zu positionieren.

Gruss Btrend

[tradervick]

Das was rigel sagt kann ich nur unterstreichen. Welche Goldminen außer vielleicht Newmont ziehen denn noch so richtig mit?

Golden Star, Rangy, Harmony, Apex... Die Liste ist lang mit ehemaligen Lieblingen die bereits den Rückwartsgang eingelegt haben. Dafür rühren sich nun einige Penny-Stocks. Schon immer ein untrügliches Zeichen für einen Höhepunkt im Zyklus.

Und wenn die Zinsen steigen, dann wird die Sache noch ungemütlicher. Bei den US-Zinsen bildet sich ein komplexer Boden. Die einzige Chance der Amis den USD zu bremsen sind Zinsverlockungen. Sonst springen denen die Gläubiger vom Wagen. Die Musik wird deshalb bald bei den Zinsen spielen. Nicht gerade goldtreibend. Dann werden Anlagegelder die Front wechseln. Wohin? - das ist die große Frage.

[btrend]

@tradervick

die Anlagegelder werden unabhängig von der Anlageform bei nachlassendem Euro erstmal wieder in den Dollarraum (kann auch der asiatische Raum sein, wo wir teilweise eine Dollaranbindung = China haben) wechseln. Sie machen hier bei dem für sie günstigen Wechselkurs Kasse.

Ich habe mir die US-Zinsen mal angeschaut. Es ist nicht nur ein Boden, es ist eine klassische Umkehrformation.
Der Trend geht auch hier hin zu steigenden Zinsen.
Ich stimme mit Dir überein in Deiner Beurteilung der Wirkung auf POG und Minen.

Gruss Btrend

[M.Haze]

und wenn sie mit den Zinserhoehungen ihre Wirtschaft abwuergen?
Die Wahrscheinlichkeit einer weltweiten Rezession würde sich erhöhen, damit das Risiko von massiven Pleiten und Zunahme allgemeiner Unsicherheit. Der POG sollte profitieren - es sein denn auf einmal machen unsere Staatschefs richtig gute Reformen und die Menschen werden alle viel bescheidener und friedlicher etc...


Und haben die Amerikaner derzeit ueberhaupt Interesse an einem starken Dollar?


Ich sehe zwar auch wie die Minen abtauchen und das dies auf einen fallenden POG hindeutet. Und ich bin ganz schoen enttaeuscht von meiner Depotperformance. Ich kann mir aber eher eine kurzfristige Korrektur beim POG als ein Ende des Aufwaertstrends beim POG vorstellen.

Gruß,
mh

[silvo]

Hallo Haze!
Dir kann ich nur beipflichten!

Gerade bei Exoten wie Afrikander Lease, Metex, Macmin, Zaruma, tournigan etc. geht ja so gut wie garnichts voran.

(Die gute alte Durban ist ja ne echte Katastrophe).


Zum Glück bin ich meiner Linie mit

(hier im Forum wenig beliebten)

Hebelprodukten wie 237239 - a0cly8 - dz5540 etc treu geblieben u. hab im Silberbereich ziemlich erfolgreich handiert.

Bei Kurserholungen werde ich Gold - u. Silberminen nach und nach verkaufen u. weiterhin auf Hebelprodukte, sowie PHYSISCHE Ware setzen

[DBrix]

Meiner Meinung nach liegt beim POG eine scharfe Korrektur in der Luft.
Silber sehe ich zur Jahreswende bei 6,50

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

jedenfalls ist mit dem gestrigen downmove der kurzfristige Aufwärtstrend seit August beim XAU als auch beim HUI (noch klarer) gebrochen. Der HUI hat Potenzial bis ca. 200 (gestern 226) und der XAU bis 85 (gestern 103), ohne dass der längerfristige Aufwärtstrend verletzt wird.

Die Amerikaner haben natürlich kein gesteigertes Interesse an einem starken Dollar, doch ihnen kann auch ein starker Verfall ihrere Währung nicht egal sein. Immerhin brauchen Sie Investoren, die Ihre starke Schuldenpolitik finanzieren. Und eine Ware, die man verkaufen will, macht man nicht schwach.
Und hier kommen auch die Zinsen ins Spiel. Je höhere Zinsen, um so mehr wird Kapital angezogen. Und wenn dann noch die Geldmengensteigerung gebremst wird (ich habe jetzt nicht die aktuelle Statistik vorliegen), erhöht dies zusätzlich die Tendenz zu höheren Zinsen.
Höhere Zinsen in USA werden auch zu höheren Zinsen bei uns führen.
Natürlich würgt dies die Konjunktur noch zusätzlich ab, deshalb bin ich der Meinung, dass in den nächsten 1-2 Jahren die Zinsen nochmals zurückkommen werden.
Doch erstmal sehe ich Zinserhöhungspotenzial.

Gruss Btrend

[tradervick]

Das Themas Zinsen wird hochinteressant, da hier die nächste Spekulation ihren Anfang findet. Alle starren auf Aktien, rohstoffe, China oder Gold. Der nächste große Move kommt aber aus einer ganz anderen Ecke. Dem Zinsbereich.

Besitze selbst keine Zinspapiere mehr und bin short positioniert mit Treasury-Notes. Sehr empfehlenswert sind die gehebelten ABN Mini-Futures.

Treasury Notes werden gegenüber Bonds relative Stärke zeigen.

Ein weiterer interessanter Spekulationsbereich sind Immobilienwerte auf der Shortseite. Die 10 jährigen Treasury-Notes spiegeln gut die Hypothekenproblematik wieder. Real estate und Housing-Aktien sind inzwischen Shortkandidaten.

Was in den USA abgehen wird, kann man schon jetzt in UK beobachten, wo die Zinsen seit letzem Jahr deutlich steigen. Hausverkäufe sind stark rückläufig und die Preise stagnieren.

Dazu kommt die hoher Verschuldung der Privathaushalte durch Hypotheken. Und nicht wenige haben ihre Immobile mit Kurzfristgeldern beliehen. Mir liegen ganzseitige Anzeigen aus englischen Tageszeitungen vor, in denen empfohlen wird Immobilien mit bis zu 80% kurzfristig zu beleihen um damit Langläufer bzw. Aktien zu kaufen. Ein gutes Geschäft, solange der Spread bei 3% liegt. Nur verringert sich der Spread inzwischen deutlich.

An der Costa del Sol stiegen in den letzten 5 Jahren die Immobilienpreise mit 25%/a. Für deutsche Ohren unglaublich Dieses Jahr Steigerung gleich Null.
70% der Immobilienkäufer sind Engländer. Von den Neubauprojekten wurden sogar vorsichtig geschätzte 90% nur von Engländern gekauft. Viele kaufen vom Papier weg. In England, ohne das Objekt selbst vor Ort gesehen zu haben. Dieses Jahr nun die ersten Leerstände.

Mein Baukran-Indikator zählt die Baukräne die ich von meinem Grundstück zählen kann.

1996 0
1997 0
1998 2
1999 4
2000 7
2001 11
2002 16
2003 24
2004 38

So sieht eine Bubble aus.

[Hookpull]

Hi

1996 0
1997 0
1998 2
1999 4
2000 7
2001 11
2002 16
2003 24
2004 38

Nun stellt sich die Frage , wo Dein Grundstück steht , von dem Du die Baukräne zählst ?

1977-1985 dürften ähnliche Steigerungen an der Costa del Sol stattgefunden gaben ( zumindest in der Nähe der Golfplätzen)

ab 1985 wohl auch an der Algarve
(wieder bezogen auf Golfplätze...1976 gab es nur `ne Handvoll Plätze und ich war der einzige Spieler...1995 brauchtest Du `ne Startzeit 6 Monate vorher , durftest nur zu viert spielen und wurdest gleich am 2 Loch verwarnt , wenn Du nur 1 min Deinen Ball suchen mußtest)

Gran Canaria war ich im März 1979 noch alleine km-weit am Strand von San Augustin /Playa del Ingles
1989 wie die Ölsardinen

wann der Boom auf Mallorca einsetzte , weiß ich nicht so genau

und seit ca 1995 wohl die Türkei

Sagen will ich damit nur , das der Bauboom und die damit verbundenen Hypotheken eigentlich wohl schon seit 1970 läuft...( nur halt die Orte wechselt)
ohne allerdings Deine These in Zweifel ziehen zu wollen

Gruß
Hookpull

[Hustensaftschmuggler]

@TV:

Und ich hab Dich immer beneidet, weil ich glaubte, Du wohnst idyllisch :-)

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

wie oft am Ende eines Trends befinden wir uns in der Phase des `overshooting`. Die Spekulanten wollen es jetzt wissen, wie weit der Euro nach oben zu treiben ist, bevor die Notenbanken eingreifen.
Es ist jetzt schon bei den meisten Marktteilnehmern normal, dass der Euro bis mindestens 1,45, wenn sogar bis 1,60 oder 2 steigt.
Nächste Woche ist das zyklische Hoch beim Euro, da werden wir die Wende sehen. Da bin ich mir sicher. Ob nun der Euro noch bis 1,35 oder 1,38 steigt, kann ich natürlich nicht sagen. Auch POG und POS können bis zu ihrem zyklischen Hoch nächste oder übernächste Woche noch zulegen.
Genauso machen die deutschen Zinsen ihr zyklisches Tief in der nächsten Woche.

Der Kipp nach unten kommt dann blitzschnell und unvermutet.
Noch ist Zeit bei GM Kasse zu machen...
Natürlich soll das keine Empfehlung sein, doch jeder macht sich selbst seine Gedanken. Wer schon länger dabei ist, hat diese Situation schon unzählige Male erlebt.

Gruss Btrend

[SilberSchatz]

Hallo Btrend,

ich gebe Dir recht, was die Gewinnmitnahme anbelangt.
Nur leider wissen wir nicht, wieweit die Korrektur geht .
Viele Profis rechnen schon seit längerem mit der Korrektur,
somit wird die Reaktion meiner Ansicht nach mässig bleiben.
Ich werde meine Kernpositionen halten, nur die OS und ein paar Juniors verkaufen .

MfG

[hpoth]

#1457
Hi Silberschatz,
Meine strategische Positionen gebe ich auch nicht auf, bin schon bei einigen Juniors durch SL rausgeflogen, allerdings mit Gewinn.
Die Geopolitischelange,sowie die Verschulldung weltweit lassen ein festhalten an Edelmetallen sowie GM kein andres handeln zu.

gruß hpoth

PS. einen schönen 2. Advent wünsche ich Dir

[btrend]

@silberschatz

gem.#1452 hatte ich ein Reaktionspotenzial von 12-18% angegeben. Dies kann für die Standardwerte durchaus 20-30 % ausmachen. Wenn Du dies aussitzen willst, ist dies natürlich Deine Entscheidung.

Ich vermute, dass die australischen und amerikanischen Werte ein höheres Reaktionspotenzial haben als die Südafrikaner, auch im Hinblick auf einen höheren Dollarkurs.

Gruss Btrend

[hpoth]

# betrend,

Nun man kann doch seine Positionen auch veroptionieren, da verdient man doch noch Prämien,hat allerdings auch das Risiko abgerufen zuwerden wenn es anders kommt.
gruß hpoth

PS: allerdings sind nur wenige Standardwerte geignet z.B.Newmont, bei Anglogold ist es schon schwieriger.

[btrend]

@hpoth,

sicher, dies ist auch nur ein Hinweis auf ein zyklisches Hoch. Es kann nach einer Korrektur, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kommt, wieder weiter aufwärts gehen. Muss aber nicht.
Ich tendiere eher zu einer längeren Durststrecke.

Gruss btrend

[BaronvonHabsburg]

ALLE befürchten eine starke €- und Goldkorrektur. Sogar SEHR viele langfristige Goldbullen haben ihre Positionen verkauft, aus Angst vor einer scharfen Abwärtsbewegung (s. auch einige postings hier). So sehr ich auch befürchte, dass es runterknallt (auch, weil der HUI seit Wochen ein Desaster darstellt...), muss ich doch mittlerweile doch ein Szenario einkalkulieren, dass Gold zur Überraschung aller jetzt doch RASANT nach oben geht. Da aus dem HUI nunmehr auch sehr viele "schwache Hände" herausgeschüttelt wurden (sell out character letzte Woche)....würde ein Goldanstieg jetzt wohl so viele auf dem falschen Fuß erwischen, dass alles SEHT SCHNELL gehen würde....(Gold 480$, HUI > 260)!

Schaun mer mal...

Man beachte auch mal den XAU, der bei 110 eben erstmal den "Deckel drauf" hatte, dennoch extrem bullish aussieht...

[Saccard]

Genau, der Baron hat Recht. Ich wollte schon meine US$ shorts rausschmeissen (seit ca. 1.20 drin). Aber selbst beim US$ erwarten soviele eine Aufwärts-Korrektur. man konnte sogar was von Knockout Shorts auf den Euro bei 1.35 lesen. Marc faber hatte im letzten Jahr verdammt recht. Doch die US$ Stärke haben wir dieses Jahr bereits gesehen. Warum sollte die gleich nochmal kommen? Und fundamental ist der US$ nicht so billig wie man denkt. 1/3 gegenüber dem Euro verloren. Aber wie hoch war die (nicht manipulierte) Inflation in den USA? 7% höher als in der Euro Zone sicher, Jim Rogers kann`s bezeugen. In 4 Jahren macht das 25% Kaufkraftverlust. D.h. heute ist der Euro bei 1.08 vs. den US$ genauso günstig wie er damals bei 0.83 war.

Daher werde ich auch meine US$ shorts behalten. Gold-Positionen sowieso.

Gruß
S.

[Saccard]

Und HUI 260 würde wirklich wunderbar passen. Wie konnte das nur passieren obwohl doch alle so klug waren und rechtzeitig vor der Gold-Korrektur, die jetzt ganz sicher kommen würde, verkauft haben?

[bmann025]

Hallo btrend,

habe ja inzwischen verstanden, dass du deine Prognosen fortlaufend aktualisierst.

In wavetrader threadhast du für 23.12. einen Goldpreis von 469$ getippt. Ist das noch kompatibel mit den letzen Äußerungen?

Grüße

[btrend]

Hallo bmann,

Du hast recht, ich hatte erst das zyklische Hoch bei Gold (und Silber) auf Wo. 51/52 terminiert (#1402).
Da das letzte zyklische Hoch jedoch nur ca. 7 Wochen betrug, würde ich das nächste zykl. Hoch um 1 Woche (+/-1) vorziehen. Ich tendiere immer noch zu Anfang nächster Woche. Ob bis dorthin die 469 erreicht werden, ist eher unwahrscheinlich.

Allerdings steht der Euro kurz vor seinem zyklischen Hoch. Entweder wir haben es schon erreicht (zur Zeit an wichtigem Widerstand), oder es geht noch 2-3 cts nach oben. Das dürfte es aber dann (vorläufig) gewesen sein.
Steigt der Euro nicht mehr, wird auch das Gold zurückfallen. So einfach ist das.

Weshalb mir diese Anstiege eher seltsam erscheinen, ist der Coppock. Schon einige Zeit zeigen die langfristigen Coppock Indikatoren eine Topbildung bei POG, POS und Euro an. Ebenso bei den Aktienmärkten.
Deshalb mein steter Hinweis auf die Wahrscheinlichkeit einer auch zeitlich ausgedehnten Korrektur.

Gruss Btrend

[tradervick]

Bei einigen Goldwerten sieht es nach Untertasse und rechtem Henkel aus.

Ähnliches sieht man im XAU-Chart vom Baron. Der rechter Henkel ist fertig.

Clive Maund meint, daß viele Minenanleger aus Angst vor einer Wiederholung des Doppel-Tops vom letzten Jahr den letzten Anstieg verkauft haben. Deswegen sind die Minen dem Goldpreis nicht mehr gefolgt. Das deckt sich mit dem schwachen Händen des Barons. Wette auf einen Shake-out.

Und dann noch das alte Argument: Privatanleger sind bisher nicht in Goldminen!

Achtet auch mal auf Apollo Gold, Linux Gold und Taseko Mining. Die haben sich bereits startkklar gemacht.

Man achte auch auf das Gap von 1996 bei XAU 130 bis 140. Da werden wir reinstossen und erst dann gibt es eine große Korrektur.

Trotzdem sollte man kurzfristig ins Kalkül ziehen daß die Minen nochmal kräftig abtauchen. Shake-out eben. Kursziel im XAU 93.

Clive Maund: The break of 218 should lead to a rapid decline to the 195 - 200 area, where there is support and the important long-term trendline comes into play. This is expected to be a buying area, but the technical condition of the market will need to be reviewed once prices have dropped to this level. It is likely that a drop to this level will synchronise with gold dropping back to test its strong support at the earlier breakout point at $430.


@hookpull
Nur zur Ergänzung. Ich wohne an der Costa del Sol. Derzeit gibt es dort 54 Golfplätze und etwa 10 weitere im Bau. Im Hinterland bei Casares wird nun ein Super Luxus-Golfplatz gebaut. Gesamtkosten € 350 Mio. mit 64 Suites von je 530 m² Fläche. Marmor-Ausstattung, vergoldete Armaturen, Whirlpool im Schlafzimmer. Luxus ohne Ende. Wahrlich mehr als eine Übertreibung.
Nach EWT befinden wir uns dabei vermutlich in Phase 3. Bis 1990 hatten wir Phase 1. Danach fielen die Immobilienpreise in nur 3 Jahren um sage und schreibe 70%. Seit 1993 haben sich dann die Bodenpreise in meiner Region verzehnfacht.

@Husti
Sehe das mit einem lachenden und weinenden Auge. Schade um die Idylle. Andererseits auch mein Bodenpreis hat sich bereits verzehnfacht. Und wie du weißt habe ich reichlich davon. So gut wie eine Goldmine. Mir gefällts hier immer noch. Nach Deutschland möchte ich derzeit nicht wieder zurück.

[hpoth]

#tradervick,

Gratulier Dir für Deine schönen Anlagen im wonnigen Süden, ich habe es nur in die Scweiz geschafft, bin aber zufrieden, lebe nach dem Motto " nur der Gesunde weiss wie reich er ist".
gruß auf Frankfurt

hpoth

[BaronvonHabsburg]

Guten Morgen allerseits

Habe bei 321gold.com einen ALERT gelesen, den ich Euch nicht vorenthalten möchte. Der Typ (Mackenzie) ist in der Tat am TOPP des HUI im März komplett ausgestiegen und spricht seit gestern von einer EXPLOSION des Goldpreises innerhalb von 72 Stunden. Klingt fast wie Mahendra, ist aber wohl um einiges seriöser...


Rick’s Picks

Wednesday, December 8, 2004

The dramatic forecast for gold that I featured here yesterday, made more sense after I corrected a glaring typo intraday. Readers initially would have gotten the impression that my friend John Mackenzie was looking for a modest blip above $457, followed by a nasty correction. In fact, John’s short-term target is well above current levels – at $557, the midpoint of the long bear market begun decades ago from $850. I received scores of e-mail messages from subscribers who were either confused by the forecast or who guessed that I’d meant $557. My apologies to you all, and especially to John, whose intentions I muddled so badly.

To further clarify: John thinks a spectacular rally in precious metals is imminent; however, he doesn’t expect the move to break free of crucial resistance around $556-$558. That will come perhaps two years from now, he says, after a devastating correction down to support at $433. Once that occurs and bullion has once again rallied up through the “Maginot Line” at $556-$558, the bull will be off on a tear, bound for “astounding” heights, he says.

‘Hero or Goat’

Concerning John’s short-term outlook, it must be conceded that only rarely do such dramatic forecasts pan out. “It’s a hero-or-goat kinda thing,” he admits. And what is his rationale for being so bullish? “Ah, for that, Rick, I’d charge a fortune.” Let me remind readers, however, that John’s abrupt exit from some rather substantial precious metals positions last March was the most prescient and well-timed trade I’ve ever observed. One day he’s the most bullish gold bug I know; the next, he’s sold virtually every gold share from his portfolio. And then, as we know, gold stocks took their steepest dive in 20 years.


DAS war der besagte Artikel:

John Mackenzie
Archives
[e-mail]
December 7, 2004

Gold is preparing to begin a serious reversal over the next 72 hours. The rise in price will be astonishing and will have left many a Gold Bull sidelined only to chase an ever appreciating parabolic rise in the Price of Gold & the Mining Equities, those that did not hold fast will be seeking medication.

Be forewarned.

[jeffery2]

Na wenn er sich so aus dem Fenster lehnt, hoffen wir gemeinsam er ist etwas treffsicherer als unser afrikanischer Inder (a liftime opportunity to by Gold stocks)dies Woche.
Kann auch ruhig 1-2 Tage länger dauern.
Gruss J2

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

es scheint, dass die Korrektur heute eingesetzt hat.
0,50 $ bei Silber in 2 Tagen ist schon ganz happig.

Auch der Euro lässt Federn.

Ich gehe nicht davon aus, dass diese Korrektur in 72 Stunden vorbei ist. Sie wird geringfügig länger dauern.

Gruss Btrend

[sloewe]

na btrend; da is ja gut, wenn die korrektur NUR geringfügig länger dauern wird.

[btrend]

@sloewe & all

die fällige Korrektur dauert mindestens bis zum zyklischen Tief bei Gold und Silber in Wo. 1/2(2005).

Das Euro Tief ist exakt ebenso in dieser Zeit.

Diejenigen, die jetzt schon wieder einsteigen wollen, werden sich imho die Finger verbrennen.

Gruss Btrend

[hpoth]

# btrend,

Hi. sehe ich auch so, der Markt muß sich noch setzten und Luft hohlen,dann kann man langsam wieder ans einsteigen denken.Habe vorher schon bei einigen Werten Kasse gemacht, außer meinen strategischen Positionen.
gruß hpoth

[sloewe]

...na mal schaun!!!

[one_night_stand]

klar hat die korrektur begonnen. klassisch!
zuerst schwäche im ratio (minen underperforming), bärisches pattern,bärische divergenzen. ebenso klar, dass ein kleiner gegenmove ansteht. die heutige candle im POG hat das komplette bollingerband durchquert. witzigerweise gibt es an solchen punkten immer irgendwelche `agenten` die superbullisch sind und von der großen kaufchance und neuen absoluten hochs `schwadronieren`. ich erinnere mich noch genau an Sinclair als gold das erste mal richtung 400 lief. und jetzt ein gewisser Mackenzie...solche moves MÜSSEN konsolidiert werden. sowohl im POG als auch beim dollar.wer zu früh kommt, den bestraft der kurs. genau wie umgekehrt.

wer , wie ich seine `core-position` oder wie immer man das nennen will, nicht aufgeben mag, der sollte mit einem PUT auf den POG `hedgen`.

finde ich...

@sloewe, der krug geht so lange zum brunnen bis er kotzt und der seasonal chart der zur zeit immer als alibi für weiter steigenden POG und Euro herhalten muss hat jetzt 4 jahre gefunzt und davor auch einige jahre nicht. also ich würde mich nicht darauf verlassen. wenn man sich darauf verlassen könnte wäre Dimitri Speck reich.

[one_night_stand]

nachtrag: hat sich ja auch keiner von den `seasonal-freaks` beschwert als der POG im Oktober/November gestiegen ist, obwohl er das garnicht gedurft hätte, laut seasonal chart.

[tradervick]

Ob es nun genau 72 Stunden sind oder 144 ist eigentlich egal. Der Test der Breakout-Stelle nach 6 bis 15 Tagen ist ein normaler Vorgang. Und dieser Test ist immer heftig und dauert in der Regel 2-5 Tage. Zwischen 440 und 430 ist ein guter Kaufpunkt. Da sind wir jetzt. Wenn natürlich der Test versagt, dann gehts nicht 72 Stunden sondern 72 Tage bis wir die alten Kurse wieder sehen. Deshalb Stop unter 424.

Die Qualität des Test sagt viel über den nachfolgenden Höhenflug. Mal beobachten welche Goldminen sich während des Tests gut halten. Das sind sind später die Favoriten.

[silvo]

Auch wenn das heute ein gewaltiger Tiefschlag (speziell bei Silber ) war,
so hat sich jedoch fundamental natürlich überhaupt nichts geändert.
Weder Weltpolitisch- Wirtschaftlich (Schulden-Defizite etc)
-
noch bei der Angebots-Nachfrageseite (Silber).


Hab mir heute den db9fy1 zu 0,03 rein gelegt (Silber 7,50 30.12.04)


Volles Risiko

[one_night_stand]

[hpoth]

#1479,
So dramatisch sehe ich diese Korrektur auch wiederum nicht,sie kann bis $ 430 oder bis 425$ gehen.Die Anleger sollten doch froh darüber sein, daß sie immer noch Gelegenheit haben, Gold unter € 350 zu akkumulieren. Was eben auch stark steigt geht eben auch wieder runter, vergeßt die Hedge-Fonds nicht, die leben doch von diesen " Volas",seitwärts ist Gift für die.

Ist denn heute keine Absicherung mehr nötig???
Wenn man sieht sie die Europäische Staaten mit Hilfe von getürkten Dfizitzahlen ( Griechenland, Italien ect.) sich in den € geschlichen h, wie der doch so hoch gepriesene Stabilitätspakt sang- und klanglos beerdigt wird,wie die Schuldenblase in den Volkswirtschaften immer größer wird und aus den Ruder läuft, wie unser Rentensystem wegen des Geburtendefizits in den Ruin steuert, wie die Staaten ( und viele Konsumenten ) in der Schuldenfalle stecken -alles bekannt und schon so offt erwähnt-
Wenn man das alles zusammenfaßt kann man sich doch ausmalen,wie der Zwang immer deutlicher wird zur Inflation. Glaubt denn jemand ernsthaft, dass die Staatsschulden je zurückgezahlt werden können? Der Staat entschuldet sich und der brave Bürger verliert.

Deshalb seit froh wenn ihr jetzt noch günstig Edelmetalle kaufen könnt.!!!

gruß hpoth

[DBrix]

q.e.d.

Der Rücksetzer hat sich gelohnt!
Eine Prognose, ob es das schon war,
oder ob es noch ein Stück weiter nach Süden rutscht,
wage ich nicht. (tendiere zum letzteren)

[hpoth]

# ALL

Thaigur sagte immer Gold und Silber strong buy und F.Lips der Autor von der Gold Verschwörung sagt nur Gold ist Geld vergetßt das nicht!! Man muß es den Angsthasen immer wieder einpleuen.

schönen Abend noch

gruß hpoth

[konradi]

.

Leute, warum immer so kompliziert ?

Der Goldpreis korreliert mit der Stärke des Dollars. - Richtig ?

Gut, dann ist es nur logisch, dass die Zyklen-Aussagen die btrend hier für die Entwicklung des Goldpreises macht,
genauso auf die Entwicklung der amerikanischen Währung zutreffen müssen. - Richtig ?

Kann man mit Charttechnik die Zyklen eines Wechselkurses voraussagen?

Ich behaupte: Nein man kann es nicht, denn die Analyse der Devisenmärkte folgt nur makroökonomischen Indikatoren wie Wachstumsraten, Zinsen, Inflation, Arbeitsmarktdaten, Geldmengen, Devisenreserven und Produktivität.
Mit etwas Fantasie liefert die Charttechnik dabei gerade mal ein paar zeitgünstige Ein- und Ausstiegspunkte, mehr aber bestimmt nicht.





Und um gleich noch eins draufzusetzen:

Statt auf die Seasonal Charts von Dimitri Speck sollte man lieber einen Blick auf die indische Wetterkarte werfen. In Indien leben 95 % der Menschen von der Landwirtschaft. Gibt es eine gute Ernte, verdienen die Inder genug um sich den begehrten Goldschmuck zu kaufen. Das wiederum treibt den Goldpreis. Eine gute Ernte ist aber vom Monsun abhängig. kommt der zu früh oder ist er zu ergiebig verfault die Ernte. Und eine Untertasse mit rechtem Henkel kann er schon garnicht ausbilden …

Gruß K.

[Hookpull]

Hi
@tradervick

Beneidenswert...Dein Wohnort...spielst Du denn wenigstens auch , wenn Du da schon im (Golf-)Paradies wohnst?
Wenn Ich wieder an die Costa del Sol komme , besuch ich Dich mal.

@btrend

ich verfolge den Thread zwar schon seit ewigen Zeiten...
bin allerdings vermehrt bei TI...
verrätst Du , wie Du Deine Zyklen berechnest oder ist das Dein Geheimnis (was verständlich wäre) ?

LG
Hookpull

[BaronvonHabsburg]

@ Konradi

So ist es. Ich neige zwar auch dazu, die Charts zu betrachten, weiß aber, dass es wirklich (und erwiesenermaßen) ein sog. "random walk" ist, den Kurse absolvieren. Und die Charts haben 2003-2004 wohl schon manchen um sein Geld gebracht (Seitwärtsmarkt mit extrem vielen "Fehlausbrüchen"...)

Gruß

[tradervick]

Gut zu sehen im Chart von konradi #1484 --> bisher keine Topbildung.

Beim Chart-Beitrag #1480 dürfen die Kurse nicht mehr bis auf die dort eingezeichneten 410 zurückfallen. Es sollte nur das Doppeltop vom Jahresanfang bei 430 bestätigt werden. Ein Rückfall unter 430 löst vermutlich eine Lawine von Stops aus und birgt damit die Gefahr einer Top-Bildung und mittelfristigen deutlichen Korrektur. Positiv wäre jetzt die Bildung einer mehrwöchigen Flagge im Bereich 424 bis 450. Alles darunter ist von Übel.

Der HUI und XAU können dabei ein großes aufsteigendes Dreieck bilden und Kraft für den Durchbruch nach oben sammeln. Das Kursziel wäre beim XAU bei 150. Dazu müssten die Kurse in den nächsten Wochen den Deckel auf der Tasse nach oben hebeln.

Der Renner werden dann die Nebenwerte sein.
Gut sehen aus Taseko, Apollo, Linux, SUR, Vale de Rio, TVI Pacific, Royal Gold, Crystallex, TXCO, Uranium Res. Eine ganz heiße Spekulation ist Unico. Entweder gehen die Pleite oder machen schnelle 1000%. Eine billigere Option gibt es nicht mehr. Rangy sieht ausgebombt aus.

Das gemeinsame und gute an dieser Liste ist, daß hier die schwachen Hände außen vor sind. Und es wird eindeutig akkumuliert.

[btrend]

Hallo Goldfreunde,

meine Meinung ist ja nun hinreichend bekannt:

ich habe einige Wochen vor einer scharfen Korrektur gewarnt und empfohlen, enge Stopps zu setzen. Wenn das einige versäumt haben, ist es nicht mein Bier.

Der Goldpreis bewegt sich synchron zum Euro/Dollar Kurs.
Wenigstens hat er dies in den letzten Jahren getan.
Und ich habe im Moment keine Anhaltspunkte, dass dies sich in absehbarer Zeit ändern sollte.
Ich gehe davon aus, dass der $ erstmal seinen Boden gefunden hat. Eine ausgedehnte Korrektur, die durchaus auch ein Jahr dauern kann, dürfte folgen. Dies gilt natürlich auch für POG/POS. Ich erinnere nochmals an die langfristigen Zyklen im Edelmetallbereich. Wir haben dieses Jahr ein zyklisches 8-Jahres-Hoch. Das ist vorbei. Danach gab es dann in der Regel eine 5-jährige Seitwärts/Abwärtsbewegung, bis der Anstieg wieder aufgenommen wurde. Nun ist die Situation insoweit anders als wir 20 Jahre Abwärtstrend hatten und die letzten 3 Jahre uns in einem Aufwärtstrend befinden. Es könnte also sein, dass uns nur ein Seitwärtstrend von 3 Jahren bevorsteht, dem ein Aufwärtstrend von 5 Jahren folgt.

Konradi, warum sollte es nicht möglich sein, den Euro zyklisch zu betrachten? Diese und andere Einflussfaktoren sind jedem Investment immanent. Trotzdem hauen die Zyklen meist sehr gut hin. Ich gebe zu, beim Euro ist es etwas schwierig, doch dar 11 bzw. 21-Wochen-Zyklus hat sich in der letzten Zeit gut eingespielt.

Hook: die Zyklenbestimmung ist kein Geheimnis. Sie ist in der Natur der Erde und auch in der Natur des Menschen und der menschlichen Verhaltensweisen begründet. Es gibt unzähliche Zyklen um Dich herum. Ich bestimme die Zyklen der Investments entspechend ihrem historischen Verlauf und projiziere sie in die Zukunft. Perfekt kann dies nicht sein, doch manchmal höchst effektiv.
Das 21-Wochen-Hoch beim Euro ist genau eingetroffen, das POG Zyklushoch kam genau 1 Woche früher.
Auch die Aktien-Zyklushochs kamen fast genau am due day.

Dasselbe mit den Zinsen: das mittelfristige Zyklus-Tief in D kam pünktlich nach 9 Monaten und dürfte diese Woche sein, vielleicht war es schon gestern. Die Befestigung des $ wird die Investoren veranlassen, Kapital mit Währungsgewinnen aus D abzuziehen und nach USA oder Asien zu verlagern. Dies natürlich Implikationen auf die Zinsen.

Gruss Btrend

[realCMD]

Hi btrend

Denkst du der Bund Future wird in den nächsten Tagen abtauchen?

Wenn ja, Bis wo und wann.

Gruß CMD

[realCMD]

Und btrend

was denkst du hier rüber:

http://business.bostonherald.com/businessNews/view.bg?articl…

Gruß CMD

[btrend]

Hallo Real,

ja, ich bin der Meinung, dass wir kurz vor einem Kippen des Bund Futures stehen. Der Kurs ist kurz vor einem starken Widerstand (peak im Juni 2003). Da wird er auf keinen Fall ohne weiteres drübergehen.
Die Zyklen-Peaks waren beim Bund sehr regelmässig ca. alle 9 Monate. Das letzte High war im März 2004, ich erwarte das fällige High jeden Tag.
Das Ziel dürfte bei Unterschreiten von 116 (Unterstützung) ca. 112 sein, im weiteren Verlauf sind aber wesentlich tiefere Kurse denkbar.

http://info.consors.de/financeinfos/chart.do?ID=9289725&ID_N…

Der Roach sagt nichts neues. Dies ist alles bekannt und hat auch durchaus zu dem schwachen $ geführt.
Doch rein aus technischer Sicht ist eine Erholung des $ bei den hohen Pessimistenzahlen unabdingbar. Sie wird aber mit höheren Zinsen bei uns einhergehen und mit niedrigeren (evtl) drüben. Die grossen Gelder schwappen immer dorthin, wo es etwas zu verdienen gibt und Europa ist ausgelutscht. Vorläufig.

Was nach der Erholung passiert ist etwas ganz anderes.

Gruss btrend

[sloewe]

öl sollte die nächste zeit wieder zu steigen beginnen. dem wird sich auch nicht gold + silber entziehen können. ich rechne bis anfang nächsten jahres noch mit steigenden kursen bei den metallen...

[ohneSkrupel]

@btrend

das zyklische Hoch (8 Jahreszyklus) müßte eigentlich schon im
Jan oder April gewesen sein.
Das wir ein überschießen des letzten Hochs von 430$ gesehen
haben, ist m.M ein sehr bullisches Zeichen.

[hpoth]

#btrend,

Bin Deiner Empfehlung bei einigen Goldminen nachgekommen und auch promt ausgestopt worden allerdings immer noch mit einem schönen Gewinn, mein Dank dafür an Dich.Meine strategeische Positionen habe ich allerdings behalten.

gruß hpoth

[Hustensaftschmuggler]

@tradervick :

Ich hab` Deine Mailadresse versemmelt, deswegen hab ich Dir mal eine W:O-Bordmail zum SPX geschrieben.

Schau doch mal bitte nach.

Viele Grüße
Husti

[one_night_stand]

@konradi

...denn die Analyse der Devisenmärkte folgt nur makroökonomischen Indikatoren wie Wachstumsraten, Zinsen, Inflation, Arbeitsmarktdaten, Geldmengen, Devisenreserven und Produktivität...

weiss ich nicht !?! und wenn: wer hat das von dir postulierte im griff ? von den experten-dummbeuteln die ich auf NTV/Bloomberg/N24 etc. zu hören oder in entsprechenden Fachmagazinen zu lesen kredenzt bekomme keiner.

da lobe ich mir einen chart. der zeigt mir immerhin `grob` die richtung (trend) und mögliche weggabelungen an (resist/support).

der einfachheit (faulheit) halber, nehme ich einen schon ca. 1 woche alten chart um das gesagte zu unterstreichen:



dass da `was in der luft liegt/lag` geht doch auch ohne kenntnisse über ``Wachstumsraten, Zinsen, Inflation, Arbeitsmarktdaten, Geldmengen, Devisenreserven und Produktivität`` klar draus hervor. oder nicht?

und wenn an dieser markanten stelle NICHTS passiert (wäre),
wäre dies für den ökonomie-diletanten wie meinereiner eine sehr, sehr wertvolle info gewesen.

also folgendes fazit: wir chartheinis machen es uns nicht schwer. wir machen es uns leicht, mangels ökonomischer sachkenntnis und kompetenz.

gruss woernie

[btrend]

@sloewe & all

Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass wir bis Jahresende noch steigende POG/POS Kurse bekommen. Auch das Öl wird weiter an der Bodenbildung basteln.
Wie gesagt, das fällige zyklische 8-Wochen-Tief beim POG ist Anfang Januar (01/02), danach könnte es wieder hoch gehen, wobei ich nicht sehr viel Potenzial sehe.
Das nächste signifikante Hoch sehe ich ca. in Wo. 13/05 (ein Zwischenhoch in Woche 5/05).

Ich gehe davon aus, dass wir jetzt im Dezember das 8-Jahres-Hoch gesehen haben. Natürlich ist dies meine persönliche Meinung, die nicht jeder teilen muss.

Gruss Btrend

[btrend]

Nachtrag:

charttechnisch hat Silber jetzt Unterstützung bei 6,60 und dann wieder 6,30 (immer das Fixing).

Gold könnte bis 410/420 runtergehen, ohne den Aufwärtstrend zu verletzen.

Öl dürfte sein Potenzial nach unten nahezu ausgeschöpft haben. Dies bedeutet aber noch keine dynamische Steigerung in nächster Zeit.
Jedenfalls macht man nichts falsch, wenn man jetzt Heizöl tankt...

[one_night_stand]

moin btrend

das mit dem Öl kann man anders sehen. über dem chart (Brent) droht eine SKS, ist zumindest nicht ganz auszuschliessen. harmonisch wäre eine ABC korrektur mit A=C und kursziel ~32. aktuell würde dann ein pullback richtung ~40 (= SMA200) laufen. zusammen mit diesem pullback könnten die Indizes noch etwas korrigieren um dann mit dem fall des ölpreises richtung 32 zur finalen Rallye bis in den januar rein starten. das ist mein fahrplan.



natürlich kann man bei WTIC 40 einen technischen und vielleicht auch `fundamentalen` langfrist-boden unter dem markt vermuten. aber der/das muss sich erst beweisen.

[tradervick]

Um das Bündel an Einschätzungen zu komplementieren, lassen wir doch mal die Charttechniker zu Wort kommen

GODMODE
GOLD vs EURO/USD - Wo stehen wir jetzt? 10.12. 09:07

Durch die schnellen Kursverluste innerhalb der heute endenden Woche hat GOLD eine kleine Doppeltop-Trendwende getriggert. Derzeit steht das Edelmetall preislich im Bereich des Unterstützungsniveaus bei 430,00 $. Dieses hat bereits gute Chancen zu halten. Sollte es jedoch auf Tagesschlußkurs unterschritten werden, müßte nochmals mit Abgaben bis in den 415er Bereich gerechnet werden, wo eine starke Kreuzunterstützung lokalisiert ist.

EUR/USD hat der kurzfristige Abverkauf bei GOLD bislang kaum mitgenommen. Sollte EUR/USD aber auf Tagesschluß unter 1,3208 USD abfallen, müßte auch hier mit temporären Abschlägen bis 1,2898-1,3000 USD gerechnet werden.

Bei GOLD und im EUR/USD sind die großen mehrjährigen Aufwärtsbewegungen sauber intakt. Die kurzfristigen Kursverluste sind lediglich im Sinne von Konsolidierungen zu sehen.




Uwe Wagner

Zinsen
Der Bund-Future konnte auch am gestrigen Donnerstag weiter zulegen und markierte im März-Kontrakt ein neues Hoch bei 119.24. Interessant ist die sich anschliessende Doji-Bildung. Es wird deutlich, das hier und jetzt zeit- und kursniveaubegrenzt, sich das Kräfteverhältnis zwischen der Angebots- und Nachfrageseite auszugleichen beginnt, was das Reaktionsrisiko in der Regel erhöht.

(USD)
Auf der Währungsseite durchläuft der USD aktuell eine erholende Kursreaktion, bezogen auf seinen jüngsten Abwärtstrend. Diese Entwicklung gilt derzeit sowohl für das Wechselkursverhältnis gegen EURO, als auch gegen YEN. Bezogen auf den übergeordneten Trend handelt es sich hier tatsächlich nur um eine technische Reaktion, einen nachhaltigen Richtungswechsel können wir noch nicht unterstellen. Auffallend ist, besonders im Bezug auf den EURO, das weit entfernt liegende Widerstandsniveau für den USD, welches sich erst im Bereich um 1.2841 USD herleiten lässt.

(Brent-Crude-Oil)
Im Brent-Crude-Oil dominiert der übergeordnete Abwärtstrend. Mit dem Unterschreiten des 39.26er Kursniveaus, eröffnete sich der Öl-Preis ein weiterführendes Abwärtspotential in Richtung 32 EURO, Markttechnisch wird der Abschwung zur Zeit weitestgehend bestätigt.