Davis Value Fund A Fonds

    Fonds
    ISIN: LU0067888072 WKN: 974260 SYM: XTW2
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    Fonds-TypAktienfonds All Cap USA
    Fonds-Volumen420,637 Mio.
    Verwaltungsgebühr1,50 %
    Performance 1 J-0,88 %
    Performance 3 J+27,04 %
    Performance 5 J+74,13 %

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr
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    Aktueller Kurs Davis Value Fund A

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs76,48 EUR
    Performance-0,43 %
    Kurszeit13:45:45
    Eröffnung76,64 EUR
    Tageshoch76,80 EUR
    Tagestief76,27 EUR
    Vortageskurs76,81 EUR
    52-Wochen Hoch91,02 EUR
    52-Wochen Tief67,82 EUR
    Performance 1 Monat-8,18 %
    Performance 1 Jahr-0,88 %

    Stammdaten LU0067888072

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap USA
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum10.04.1995
    Fondsalter30 Jahre
    Fondsvolumen420,64 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-07-31.
    FondsmanagerHerr Christopher C. Davis
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen LU0067888072

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+1,45+7,53
    Tracking Error+4,99%+7,23%
    Jensens Alpha-0,16%+0,16%

    Risikokennzahlen LU0067888072

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,0914,90 %
    3 Jahre+0,4416,27 %
    5 Jahre+0,9015,77 %

    Konditionen LU0067888072

    Ausgabeaufschlag6,10 %
    Verwaltungsgebühr1,50 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft zu LU0067888072

    NameFundRock Management
    Straße33, rue de Gasperich
    Ort5826 Hesperange
    LandMontenegro
    Telefon+352 (0) 27 / 11 11
    E-Mailinfo@fundrock.com
    Webseitewww.fundrock.com
    Der Kurs des Davis Value Fund A Fonds liegt am 13:45 Uhr bei 76,48.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Davis Value Fund A Fonds lag bei 91,02EUR (am 18.02.25). Laut aktuellem Kurs ist der Davis Value Fund A Fonds -15,71 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Davis Value Fund A Fonds lag bei 67,82EUR (am 07.04.25). Laut aktuellem Kurs ist der Davis Value Fund A Fonds +13,12 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
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    Es handelt sich bei dem Davis Value Fund A Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Davis Value Fund A reinvestiert die Erträge.

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    Anlageidee des Davis Value Fund A Fonds

    Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 10 Mrd. USD und wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Der Fonds kann auch in Unternehmen, die nicht US-amerikanisch sind und in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung investieren. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt.

    Der Davis Value Fund A mit der Fondsgröße 420,64 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 6,10 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 10.04.1995 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap USA zugeordnet.

    Der aktuelle Davis Value Fund A Kurs (13:45:45) liegt bei 76,48. Damit ist der Davis Value Fund A mit der WKN (974260) in 24 Stunden um -0,43 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Davis Value Fund A mit der ISIN LU0067888072 um +8,26 % verändert. Der Verlust des Davis Value Fund A Fonds auf 30 Tage, seit dem 29.03.2025, beträgt -8,18 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -9,40 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -6,44 %. Derzeit notiert der Fonds mit -15,71 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +13,12 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit zu Davis Value Fund A

    Chart
    Die Davis Value Fund A Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -0,88 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen negativ und Davis Value Fund A notiert zurzeit -15,71 % unter dem 52-Wochen Hoch.