Plug Power: Der Brennstoffzellenhersteller erhält Rückenwind durch die US-Regierung

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Am 28. Juli 2022 einigten sich die Demokraten in den USA auf ein reduziertes Sozial- und Klimapaket. In der Summe belaufen sich die Investitionen der US-Regierung auf 670 Mrd. USD, wovon in den kommenden zehn Jahren 369 Mrd. USD für die Energiesicherheit und den Klimaschutz aufgewendet werden sollen. Ein möglicher Profiteur könnte Plug Power sein. Der US-amerikanische Konzern stellt Brennstoffzellen her.

Plug Power hat den ersten kommerziellen Markt für Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologien geschaffen

Plug Power ist dabei, ein umfassendes Ökosystem, rund um das Thema Wasserstoff, aufzubauen und möchte am gesamten Wertschöpfungsprozess partizipieren: von der Produktion von Wasserstoff, über die Speicherung und Lieferung, bis zur Energieerzeugung durch mobile oder stationäre Anwendungen. Die Produkte und Dienstleistungen sind primär für den nordamerikanischen und europäischen Markt bestimmt. Das Unternehmen hat bereits mehr als 50.000 Brennstoffzellenelemente für Gabelstapler und über 150 Tankstellen installiert, an denen ihre Kunden Flurförderfahrzeuge betanken können.

Brennstoffzellen sind elektrochemische Geräte, in denen man z. B. Wasserstoff mit Sauerstoff kombiniert, um Strom und Wärme zu erzeugen. Sie dienen der verbrennungslosen Energieerzeugung und wandeln den „Brennstoff“ in elektrische Energie um. Mit der umgewandelten Energie kann dann etwa ein Elektromotor in einem Gabelstapler betrieben werden. Das Unternehmen vertreibt seine technologischen Lösungen zum einen direkt an seine Kunden und zum anderen arbeiten sie mit Joint-Venture-Partnern zusammen, um weitere Märkte, wie den Logistik-, E-Mobilitäts- und Stromerzeugungsmarkt, bedienen zu können.

 

Joint-Ventures und Kooperationen könnten langfristiges Wachstum sicherstellen

Der Wasserstoffspezialist hat im 1. Quartal 2022, gemeinsam mit SK E&S ein Joint-Venture namens HALO Hydrogen gegründet, an dem Plug Power 49 % der Anteile hält. Der Unternehmenszusammenschluss zielt darauf ab, die Nutzung von Wasserstoff als alternative Energiequelle in den asiatischen Märkten zu beschleunigen. Daneben ist Plug Power mehrere strategische Partnerschaften eingegangen. Der Konzern arbeitet unter anderem mit Airbus zusammen, um zu untersuchen, ob zukünftige Flugzeuge mit Wasserstoff betrieben werden können. Des Weiteren hat das Unternehmen auch Geld in einen privaten Wasserstoffinfrastrukturfonds investiert, welcher sich grünen Wasserstoffprojekten widmet. Ein weiteres Beispiel wäre die strategische Partnerschaft mit dem Unternehmen Ihyfe, welches in Europa Anlagen zur Wasserstofferzeugung entwickelt und betreibt.

 

Möglicherweise liefern die Produkte den Kunden einen großen Mehrwert

Laut Angaben des Plug Power Managements, bietet man den Kunden mithilfe der technologischen Lösungen einen bedeutsamen Mehrwert. Dieser drückt sich in Umweltvorteilen, Effizienzsteigerungen, einer schnelleren Betankung und geringeren Betriebskosten aus. Zudem verfügt das Unternehmen auch über sogenannte „GenKey“-Lösungen. Dabei handelt es sich um eine schlüsselfertige Lösung, mit dessen Hilfe die Kunden ihre Energieversorgung mit Wasserstoff-Brennstoffzellen bewerkstelligen können. Eine autarke Energieversorgung ist wichtig, um unabhängig vom Stromnetz operieren zu können. Gerade kritische Infrastrukturen, wie Krankenhäuser oder Cloudbetreiber, können sich keinen Stromausfall leisten. Deshalb schützt Plug Power die kritischen Elemente von Kunden wie Amazon oder Walmart.

 

Der Umsatz soll sich bis 2025 versechsfachen

Plug Power konnte seinen Umsatz in den vergangenen fünf Jahren um durchschnittlich 42 % pro Jahr steigern. Auch im letzten Quartal (Q1-2022) konnte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 96 % erhöht werden. Die Analysten von FactSet erwarten in den kommenden drei Jahren ein gemitteltes Umsatzwachstum von 60 % pro Jahr. Gewinne werden derzeit noch nicht erwirtschaftet, jedoch hat das Management seine langfristige Prognose bekräftigt. Demnach erwartet es im Jahr 2025 einen Jahresumsatz von 3 Mrd. USD (Jahresumsatz 2021: 500 Mio. USD) bei einer Bruttomarge von 30 %, sowie einer operativen Marge von 17 %. Diese Kennzahlen sollen durch die kontinuierliche Zusammenarbeit mit den Bestandskunden sowie neuer Kunden und Kostensenkungen erreicht werden.

 

Trading-Idee: Endlos-Turbo Long Optionsschein auf Plug Power Inc.

Anleger, die von einer positiven Geschäftsentwicklung des Unternehmens Plug Power Inc. ausgehen, könnten als Alternative zu einem Direktinvestment mit einem Endlos-Turbo Long Optionsschein der DZ BANK bezogen auf die Netflix Inc.-Aktie (Basiswert) auf ein solches Szenario setzen (z.B. WKN DW39K2). Dieses Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR / USD-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags. Mit Endlos-Turbo Long Optionsscheinen können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert ein Endlos-Turbo Long Optionsschein auf kleinste Kursbewegungen des zugrunde liegenden Basiswerts. Da die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in voller Höhe zurückgezahlt wird. Sollte der Kurs des zugrunde liegenden Basiswerts an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit eines Endlos-Turbo Long Optionsscheins auf oder unter der sog. Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo long Optionsschein wertlos. Die Knock-Out-Barriere wird täglich angepasst. Ansprüche aus dem zugrunde liegenden Basiswert (z.B. Dividenden, Stimmrechte) stehen dem Anleger nicht zu. Ein Endlos-Turbo long Optionsschein hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann einen Endlos-Turbo long Optionsschein an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen.

 

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger bei einem Endlos-Turbo long Optionsschein mit Basiswert Plug Power Inc.-Aktie, wenn der Kurs der Aktie des Unternehmens Plug Power Inc. zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihren Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

 

Stand: 29.07.2022, DZ BANK AG / Online-Redaktion

Redakteur: Fabio Fuoco, TraderFox GmbH

Redigierend: Marvin Herzberger, TraderFox GmbH

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Endlos Turbo Long 15,238 open end: Basiswert Plug Power DW39K2 Quelle: DZ BANK: Geld 01.08. 17:03:30, Brief 01.08. 17:03:30
6,09 EUR	6,12 EUR	-0,33%	Basiswertkurs: 21,40 USD
Geld in EUR	Brief in EUR	Diff. Vortag in %	Quelle: NASDAQ, 16:49:23
Basispreis		15,238 USD	Abstand zum Basispreis in %	28,76%
Knock-Out-Barriere		15,238 USD	Abstand zum Knock-Out in %	28,76%
Hebel		3,38x	Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße	1,00

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Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals (Totalverlust) ist möglich. Sie sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt (Emittentenrisiko).

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