EQS-Adhoc

Deutsche Börse AG: Deutsche Börse und SimCorp schließen Vereinbarung über freiwilliges freundliches Übernahmeangebot für SimCorp – Deutsche Börse beabsichtigt Qontigo und ISS zusammenzulegen

EQS-Ad-hoc: Deutsche Börse AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme Deutsche Börse AG: Deutsche Börse und SimCorp schließen Vereinbarung über freiwilliges freundliches Übernahmeangebot für SimCorp – Deutsche Börse beabsichtigt Qontigo und ISS zusammenzulegen 27.04.2023 / 07:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---

Deutsche Börse AG („Deutsche Börse“) und SimCorp A/S (“SimCorp”) haben heute eine Vereinbarung unterzeichnet, nach der die Deutsche Börse ein freiwilliges öffentliches Bar-Übernahmeangebot für alle Aktien von SimCorp (ohne eigene Aktien) (ISIN: DK0060495240) zum Preis von DKK 735,00 pro Aktie (das „Angebot“) unterbreiten wird. Die Gesamtgegenleistung, die im Rahmen des Angebots für alle SimCorpAktien (ohne eigene Aktien) angeboten werden soll, beträgt etwa EUR 3,9 Milliarden. Der beabsichtigte Angebotspreis entspricht einem Aufschlag von 38,9 Prozent auf den Schlusskurs vom 26. April 2023 von DKK 529,00 und einem Aufschlag von 45,3 Prozent auf den volumengewichteten 3-MonatsDurchschnittskurs in Höhe von DKK 505,73.

Das Board of Directors von SimCorp hat einstimmig beschlossen, dass es beabsichtigt, den Aktionären von SimCorp zu empfehlen, das Angebot anzunehmen, wenn dieses in Form einer durch die dänische Finanzaufsichtsbehörde genehmigten Angebotsunterlage gemacht wird.

Der Vollzug des Übernahmeangebots steht unter dem Vorbehalt bestimmter üblicher Bedingungen, einschließlich des Erreichens der Mindestannahmeschwelle von 50 % der Aktien und Stimmrechte von SimCorp plus eine SimCorp Aktie sowie des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Die Kombination des hochgradig komplementären Geschäfts von SimCorp mit dem Daten & Analytik - Geschäft der Deutsche Börse wird eine umfassende Front-to-Back-Plattform für InvestmentManagement-Lösungen schaffen. Dies wird es der Deutsche Börse ermöglichen, langfristige Branchentrends noch besser zu nutzen und ihre Geschäftszusammensetzung mit wachsenden wiederkehrenden Umsätzen weiter zu diversifizieren.