Medartis platziert erfolgreich Wandelanleihen in Höhe von CHF 115,8 Mio. mit Fälligkeit 2031

Medartis Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung Medartis platziert erfolgreich Wandelanleihen in Höhe von CHF 115,8 Mio. mit Fälligkeit 2031 04.04.2024 / 07:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. MEDIENMITTEILUNG

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, JAPAN ODER EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG, IN DER EINE SOLCHE FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG RECHTSWIDRIG WÄRE

Basel, 4. April 2024: Die Medartis Holding AG (SIX: MED, das "Unternehmen" oder "Medartis"), ein auf Kopf- und Extremitätenchirurgie spezialisiertes Orthopädieunternehmen, gibt die erfolgreiche Platzierung einer vorrangigen, unbesicherten und garantierten Wandelanleihe mit Fälligkeit 2031 (die "Anleihe" und das "Angebot") in Höhe von CHF 115,8 Mio. bekannt, die in neu ausgegebene und/oder bestehende Namenaktien des Unternehmens wandelbar ist. 

Die Anleihen werden über die Medartis International Finance SAS, eine direkte hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, ausgegeben und die Zahlungsverpflichtungen aus den Anleihen werden vom Unternehmen unbedingt und unwiderruflich garantiert. Vorwegzeichnungsrechte für bestehende Aktionäre wurden im Rahmen des Angebots ausgeschlossen.

Die Abrechnung und Zahlung der Anleihen wird voraussichtlich am 11. April 2024 erfolgen. Die Zulassung der Anleihen zum Handel im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse ("Freiverkehr") wird beantragt und spätestens drei Monate nach dem Vollzugsdatum erwartet. Der Nettoerlös aus der Anleiheemission wird für allgemeine Finanzierungszwecke, einschliesslich Akquisitionen im Kerngeschäft von Medartis, verwendet.