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Prima BioMed Ltd. schließt Finanzierungs-Vereinbarung über 37,4 Mio. US-Dollar mit institutionellem US-Investor
DGAP-News: Prima BioMed Ltd. / Schlagwort(e): Finanzierung
Prima BioMed Ltd. schließt Finanzierungs-Vereinbarung über 37,4 Mio.
US-Dollar mit institutionellem US-Investor
02.10.2014 / 09:19
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- Investitionsvereinbarung für bis zu 37,4 Mio. US-Dollar zur
Finanzierung der Akquisition von Immutep SA und zur Bereitstellung von
Working Capital
- Verwässerung des Anteilswertes auf derzeitigem Niveau wird vermieden
- Vertrag bietet Flexibilität und wurde zu attraktiven Konditionen
geschlossen
Sydney / Leipzig, 2. Oktober 2014 - Die Prima BioMed Ltd. (ISIN
US74154B2034) hat eine Finanzierungs-Vereinbarung mit Bergen Global
Opportunity Fund, LP ("Bergen" oder "Investor"), einem institutionellen
Investor mit Sitz in New York, der von Bergen Asset Management, LLC
verwaltet wird, geschlossen.
Die Vereinbarung sieht vor, dass Bergen eine erste Zahlung in Höhe von 2,5
Mio. US-Dollar mittels einer 36-monatigen zinsfreien ungesicherten
Wandelanleihe vornimmt. Bergen wird auch Stammaktien von Prima BioMed
erwerben und dafür monatlich bis zu 700.000 US-Dollar im Laufe der
kommenden 24 Monate an Prima BioMed zahlen, mit der Option, im
gegenseitigen Einvernehmen von Bergen und Prima BioMed jede der monatlichen
Tranchen bis zu einem Betrag von 1,5 Mio. US-Dollar zu erhöhen.
Dieses Investment stattet Prima BioMed mit den notwendigen Finanzmitteln
für die Übernahme der Immutep S.A. ("Immutep") aus, die in einer separaten
Meldung zusammen mit dieser Veröffentlichung bekanntgegeben wird. Die
Akquisition unterliegt der Zustimmung der Aktionäre auf der
Hauptversammlung von Prima BioMed, bei der es um die Befugnis zur
Ausweitung der Aktienplatzierung geht, um die Übernahme zu finanzieren.
Zudem erhält Prima Biomed hierdurch weiteres Working Capital, das
vornehmlich für die klinische Entwicklung von CVac(TM), die klinische
Entwicklung von IMP321 und die Fortsetzung der Forschung und Entwicklung
von einer Anzahl neuer Technologien im Zusammenhang mit LAG-3, die als Teil
der Immutep-Akquisition erworben wurde, verwendet werden soll.
Wichtig ist hierbei, dass Prima BioMed das Anrecht behalten hat, die
monatliche geplante Tranche auszusetzen und, alternativ, die Vereinbarung
zu jeder Zeit zu beenden. Bergen hat zudem bestimmten, strikten
Beschränkungen für die Beendigung ihres Investments zugestimmt. Die
wichtigsten Punkte dieser Übereinkunft sowie die Beweggründe für die
getroffene Finanzierungsvereinbarung finden sich in einem Appendix, der auf
der Internetseite von Prima BioMed zum Download bereitsteht.
Der Chief Executive Officer von Prima BioMed, Marc Voigt, erklärt: "Die
- Investitionsvereinbarung für bis zu 37,4 Mio. US-Dollar zur
Finanzierung der Akquisition von Immutep SA und zur Bereitstellung von
Working Capital
- Verwässerung des Anteilswertes auf derzeitigem Niveau wird vermieden
- Vertrag bietet Flexibilität und wurde zu attraktiven Konditionen
geschlossen
Sydney / Leipzig, 2. Oktober 2014 - Die Prima BioMed Ltd. (ISIN
US74154B2034) hat eine Finanzierungs-Vereinbarung mit Bergen Global
Opportunity Fund, LP ("Bergen" oder "Investor"), einem institutionellen
Investor mit Sitz in New York, der von Bergen Asset Management, LLC
verwaltet wird, geschlossen.
Die Vereinbarung sieht vor, dass Bergen eine erste Zahlung in Höhe von 2,5
Mio. US-Dollar mittels einer 36-monatigen zinsfreien ungesicherten
Wandelanleihe vornimmt. Bergen wird auch Stammaktien von Prima BioMed
erwerben und dafür monatlich bis zu 700.000 US-Dollar im Laufe der
kommenden 24 Monate an Prima BioMed zahlen, mit der Option, im
gegenseitigen Einvernehmen von Bergen und Prima BioMed jede der monatlichen
Tranchen bis zu einem Betrag von 1,5 Mio. US-Dollar zu erhöhen.
Dieses Investment stattet Prima BioMed mit den notwendigen Finanzmitteln
für die Übernahme der Immutep S.A. ("Immutep") aus, die in einer separaten
Meldung zusammen mit dieser Veröffentlichung bekanntgegeben wird. Die
Akquisition unterliegt der Zustimmung der Aktionäre auf der
Hauptversammlung von Prima BioMed, bei der es um die Befugnis zur
Ausweitung der Aktienplatzierung geht, um die Übernahme zu finanzieren.
Zudem erhält Prima Biomed hierdurch weiteres Working Capital, das
vornehmlich für die klinische Entwicklung von CVac(TM), die klinische
Entwicklung von IMP321 und die Fortsetzung der Forschung und Entwicklung
von einer Anzahl neuer Technologien im Zusammenhang mit LAG-3, die als Teil
der Immutep-Akquisition erworben wurde, verwendet werden soll.
Wichtig ist hierbei, dass Prima BioMed das Anrecht behalten hat, die
monatliche geplante Tranche auszusetzen und, alternativ, die Vereinbarung
zu jeder Zeit zu beenden. Bergen hat zudem bestimmten, strikten
Beschränkungen für die Beendigung ihres Investments zugestimmt. Die
wichtigsten Punkte dieser Übereinkunft sowie die Beweggründe für die
getroffene Finanzierungsvereinbarung finden sich in einem Appendix, der auf
der Internetseite von Prima BioMed zum Download bereitsteht.
Der Chief Executive Officer von Prima BioMed, Marc Voigt, erklärt: "Die
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