Bellevue Asset Management

Familienjubiläum - zehn Jahre BB Entrepreneur Switzerland - Seite 2

Expansion der Strategie

Über die Jahre hat Bellevue eine auf der Entrepreneur-Strategie basierende Produktpalette aufgebaut. Mit den im April 2009 resp. Juni 2011 lancierten BB Entrepreneur Europe und BB Entrepreneur Europe Small, der sich auf kleine und mittelgrosse Werte konzentriert, erweiterte sich das Anlageuniversum für Olsen und ihr Team. Alle Entrepreneur-Fonds investieren in Unternehmen, in denen ein Unternehmer oder eine Familie mindestens 20% der Stimmrechte kontrollieren. Insgesamt verwalten Olsen und ihr Team nach dem Entrepreneur-Ansatz rund CHF 180 Mio.

Aktuelles Umfeld bietet attraktive Chancen für Stock Picker

Das laufende Jahr hat turbulent begonnen und dürfte für Investoren weiterhin herausfordernd bleiben. Die Aktienmärkte korrelieren bislang eng mit den Ölpreisen. Derzeit wird an den Märkten aus defensiven Sektoren wie Gesundheit und Nahrungsmittel in die zyklischeren Bereiche wie Baustoffe und Industrie umgeschichtet, wodurch sich laut Olsen auch die aktuelle Underperformance des Schweizer Aktienmarktes erklären lässt. Mit dem Fokus auf familiengeführte Unternehmen investiert der BB Entrepreneur Switzerland Fonds jedoch weit weg von den marktbeherrschenden grossen SPI-Indextiteln, breit diversifiziert in hochqualitative eigentümergeführte Unternehmen. So hat der Fonds sein starkes 1. Quartal 2016 neben der erfolgreichen Titelselektion unter anderem seiner Untergewichtung in Large-Cap-Werten zu verdanken. Über die Hälfte des Portfolios ist im Small-Cap-Segment mit einer Marktkapitalisierung von unter CHF 2 Mrd. investiert. Das sollte auch die richtige Strategie sein, um Anlegern in den nächsten zehn Jahren wieder überdurchschnittliche langfristige Renditen zu liefern. 

Für weitere Informationen:

Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16 / Postfach, 8700 Küsnacht/Zürich
Tanja Chicherio, Tel. [phone], [e-mail]

www.bellevue.ch

Bellevue Asset Management

Bellevue Asset Management ist eine unabhängige und hochspezialisierte Asset Management Boutique mit Fokus auf die Verwaltung von Aktienfonds für ausgewählte Sektor- und Regionenstrategien, insbesondere in den Bereichen Afrika, Aktien Entrepreneur Schweiz/Europa und Aktien Healthcare, sowie Multi-Asset-Strategien.

Disclaimer: Dieses Dokument ist nicht für die Verteilung an oder die Verwendung durch Personen oder Einheiten bestimmt, die die Staatsangehörigkeit oder den Wohn- oder Geschäftssitz an einem Ort, Staat, Land oder Gerichtskreis haben, in denen eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Verwendung gegen Gesetze oder andere Bestimmungen verstößt. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen und Daten stellen in keinem Fall ein Kauf- oder Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen, Meinungen und Einschätzungen geben eine Beurteilung zum Zeitpunkt der Ausgabe wieder und können jederzeit ohne entsprechende Mitteilung geändert werden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhaltes wird keine Haftung übernommen. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen noch künftigen Anlageziele noch die finanzielle oder steuerrechtliche Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Dieses Dokument kann nicht als Ersatz einer unabhängigen Beurteilung dienen. Interessierten Investoren wird empfohlen, sich vor jeder Anlageentscheidung professionell beraten zu lassen. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. In diesem Dokument werden nicht alle möglichen Risikofaktoren im Zusammenhang mit einer Anlage in die erwähnten Wertpapiere oder Finanzinstrumente wiedergegeben. Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie oder Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die bei Zeichnung oder Rücknahme anfallenden Kommissionen und Gebühren sind nicht in den Performancewerten enthalten. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Finanztransaktionen sollten nur nach gründlichem Studium des jeweils gültigen Prospektes erfolgen und sind nur auf Basis des jeweils zuletzt veröffentlichten Prospektes und vorliegenden Jahres- bzw. Halbjahresberichtes gültig. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist in der Schweiz zum öffentlichen Anbieten und Vertreiben zugelassen. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz: Bank am Bellevue, Seestrasse 16, CH-8700 Küsnacht. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist in Österreich zum öffentlichen Vertrieb berechtigt. Zahl- und Informationsstelle: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb berechtigt. Zahl- und Informationsstelle: Bank Julius Bär Europe AG, An der Welle 1, Postfach, D-60062 Frankfurt a. M. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist im Register der CNMV für ausländische, in Spanien vertriebene Kollektivanlagen unter der Registrierungsnummer 938 eingetragen. Prospekt, vereinfachter Prospekt, Statuten sowie Jahres- und Halbjahresberichte der Bellevue Fonds luxemburgischen Rechts können kostenlos beim oben genannten Vertreter sowie bei den genannten Zahl- und Informationsstellen oder bei Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16, CH-8700 Küsnacht angefordert werden.