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Harte Gold arrangiert ein umfangreiches Fremdfinanzierungspaket in Höhe von 70 Mio. USD

DGAP-News: Harte Gold Corporation / Schlagwort(e): Finanzierung/Expansion Harte Gold arrangiert ein umfangreiches Fremdfinanzierungspaket in Höhe von 70 Mio. USD 04.05.2018 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Harte Gold arrangiert ein umfangreiches Fremdfinanzierungspaket in Höhe von 70 Mio. USD Projekt Sugar Zone ist jetzt bis zur kommerziellen Produktion vollständig finanziert Toronto - 3. Mai 2018 - HARTE GOLD CORP. ("Harte Gold" oder das "Unternehmen") (TSX: HRT / OTC: HRTFF / Frankfurt: H4O) gibt bekannt, dass das Unternehmen verbindliche Vereinbarungen mit Sprott Private Resource Lending (Collector), L.P. ("Sprott") und Appian Natural Resources Fund ("Appian") zur vollständigen Finanzierung der Konstruktion des Projekts Sugar Zone geschlossen hat. Alle Dollarbeträge sind in US-Dollar ("USD") angegeben.

Die wichtigsten Punkte:

- "Sprott-Fazilität": Vorrangig besicherte Darlehensfazilität in Höhe von 50 Mio. USD steht nach dem 31. Mai 2018 zur Inanspruchnahme bereit vorbehaltlich der endgültigen Dokumentation einschließlich der standardmäßigen Sicherheitsvereinbarungen. Der Abschluss wird am oder um den 31. Mai 2018 ("Abschlussdatum") erwartet, 20 Mio. USD werden zum Abschlussdatum zur Verfügung stehen.


- 20monatiger Rückzahlungsaufschub für Kapitalsumme und 13monatiger Zinsaufschub (50%) bieten dem Unternehmen einen beträchtlichen Zeitraum zur Durchführung der Inbetriebnahme und zum Hochfahren des Betriebs.

- "Appians nachrangiges Darlehen": Ein nachrangiges Darlehen in Höhe von 20 Mio. USD kann ab oder um den 11. Mai 2018 in Anspruch genommen werden.

- Keine Notwendigkeit für Eigenkapitalplatzierungen zur Inanspruchnahme beider Fazilitäten.

- Keine Notwendigkeit für Hedging, Cash-Sweeps, Schuldendienstrücklagekonto oder Abnahmeabkommen.

Stephen G. Roman, President und CEO von Harte Gold, sagte: "Während der letzten sechs Monate hat das Unternehmen seine Fremdfinanzierungsalternativen umfassend überprüft. Wir sind sehr zufrieden, dass wir ein Abkommen mit Sprott und Appian über eine Finanzierungslösung geschlossen haben, die sofortige Liquidität für die Fortsetzung der Entwicklungsarbeiten bieten, während die maximale Flexibilität und niedrigere Kapitalkosten erhalten bleiben, verglichen mit den meisten in den vergangenen paar Jahren durchgeführten Projektverschuldungstransaktionen.