Shelf Drilling Holdings, Ltd. gibt die Preisfestsetzung für die Emission weiterer Schuldscheindarlehen bekannt.

DUBAI, 6. Juni 2018 /PRNewswire/ -- Shelf Drilling Holdings, Ltd. (das „Unternehmen"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Shelf Drilling, Ltd. („Shelf Drilling"), gab heute bekannt, dass sie im Rahmen eines zuvor angekündigten Privatangebots einen Gesamtnennbetrag von 8,250 % an Schuldscheindarlehen (die „Schuldscheine") mit Fälligkeit 2025 zu einem Preis von 300 Millionen US-Dollar begeben hat. Die Schuldscheine werden unter der gleichen Anleihe wie das am 7. Februar 2018 begebene 8,250-%-Schuldscheindarlehen des Unternehmens mit Fälligkeit 2025 und einem Gesamtnennbetrag von 600 Millionen US-Dollar begeben. Die Schuldscheine werden mit Ausnahme des Emissionsdatums und des Emissionspreises identische Konditionen haben und Teil derselben Serie der bestehenden Schuldscheine sein. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Schuldscheinemission zur Refinanzierung bestimmter bestehender Schuldtitel des Unternehmens zu verwenden, vor allem zum Rückkauf sämtlicher Verbindlichkeiten des Unternehmens im Rahmen seiner Sale-and-Leaseback-Anlagen sowie zur Zahlung von Zinsen, Gebühren und Aufwendungen. Das Unternehmen hat im Zusammenhang mit dieser Transaktion eine Änderung der bestehenden revolvierenden Kreditvereinbarung abgeschlossen, die vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Abschlussbedingungen, einschließlich des Vollzugs der Schuldscheinemission, den Fälligkeitstermin verlängert und den Gesamtnennbetrag der revolvierenden Verbindlichkeiten erhöht.

Die Schuldscheine werden zu einem Emissionspreis von 101 % angeboten und am 15. Februar 2025 fällig und werden von einigen Tochtergesellschaften des Unternehmens, die für ihre bestehende Verschuldung bürgen, sowie von Shelf Drilling garantiert.

Die Schuldscheinemission wird voraussichtlich am 19. Juni 2018 vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen abgeschlossen sein.

Die Schuldscheine wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 (dem „Securities Act"), den Wertpapiergesetzen des Bundesstaates oder den Wertpapiergesetzen einer anderen Jurisdiktion registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht befreit. Demnach werden die Schuldscheine nur an Personen angeboten und verkauft, von denen angenommen werden kann, dass sie qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act sind, und sich außerhalb der Vereinigten Staaten im Rahmen der Regelung S des Securities Act aufhalten.